Американский рынок продолжил рост на волне хороших новостей по экономике. Европа принимает эстафету роста акций. Дела в Азии более умеренны, однако подскок нефтяных цен позволяет рассчитывать, что российский рынок продолжит вектор восстановления новогодних потерь. В Америке же новый день отчетов, который венчает Intel в послеторгах, но перед ним еще успеет выступить Бернанке.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американский рынок продолжил рост, S&P 500 прибавил +0.52%, покоряя новые максимумы постольку, поскольку экономические новости носили победный характер. Европейский день начинался с повышения оценок глобального роста Мировым банком и повышения исторических максимумов германского DAX.
ипотечным делам. Отчет BAC разогрел весь финансовый сектор S&P 500 (1.19%), включая “отчитантов” вторника JPM (+3.03%) WFC (+1.78%). В 17.30 вышел индекс цен производителей, который вырос на 0.4%. Оценка м/м 0.4% после -0.1%. Однако core PPI вырос на 0.3% (оценка 0.1%), что порадует ФРС, который обещает увеличение инфляции. В четверг выходит индекс потребительской инфляции CPI. Еще больший сюрприз принес в 17.30 индекс деловой активности Нью-Йорка. Он вырос до 12.51. (Оценка 3.3 после 0.98), что также играет на представления о сильной экономике. В 23.00 Бежевая книга ФРС рапортовала об умеренном росте экономики. Надо сказать, что я ожидал, что все эти данные усилят опасения касательно сворачивания QE3. Действительно, доходности 10-летних бумаг выросли на 0.52%. Тем не менее, акции продолжили рост благодаря подвигам германского рынка и отчета Bank of America. Также известный голубь – управляющий ФРС Эванс сказал в 21.50, что ФРС не будет спешить повышать процентные ставки, даже если безработица упадет к следующему году до 6% (в декабре 2013г. 6.7%). Сильнее всех в S&P 500 рост телекоммуникационный сектор (1.47%), упали нефтегазовый (-0.31%) и коммунальный (-0.21%) секторы.
В четверг отчитываются Citigroup, Goldman Sachs, Intel(после торгов). Выступает Бернанке в 22.10.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.2%. Лидировали в росте Мечел (+3.59%), Сбербанк (+1%), Русгидро (+0.65%). Лидировал в падении Газпром (-0.97%)..Market Vectors Russia ETF вырос +0.51%.
Американские фьючерсы в позитиве в четверг.
Утро среды в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно. Японский рынок в слабом негативе на нестабильном поведении курса йены, китайский - в слабом позитиве. В Китае подрастают электроэнергетические акции. Отмечается, что регулятор начал проверку ценообразования у андеррайтеров на новых IPO и уже было заявление от одной компании об откладывании IPO.
Nikkei225 (Япония) упал -0.19% в 8.46. Китай (CSI 300) вырос +0.13% в 8.30
Новости четверга
11.00 инфляция Германия
14.00 инфляция еврозоны
Выступают Вильямс, Бернанке (ФРС)
17.30 claims – оценка 327К после 330К
17.30 индекс цен потребителей. Оценка м/м 0.3% после 0%
19.30 индекс деловой активности Филадельфии. Оценка 8.7 после 7
16 января выступает Бернанке
16 янв. Отчет Citigroup, Goldman Sachs, Intel
16 янв. Операционные результаты Распадской
Торговля среды
Российский рынок (кроме Газпрома (0%)почувствовал силы и прилив объемов торгов после праздников. ММВБ прибавил +1.15%. Драйвером роста выступил Сбербанк (+1.54%), который показал рост чистой прибыли 13% по РСБУ в 2013г. за счет наращивания кредитной активности. При этом в условиях замедления экономики РФ рост чистой прибыли в 4-ом квартале ускорился. Героем же дня выступили производители удобрений. Уралкалий прибавил (+6.98%) за счет рапортов инвесткомпаний, что цены на калий стабилизировались и готовы к росту. Так, ожидается, что цены вырастут по бразильским и китайским контрактам Уралкалия. Если цена на калий еще только собирается расти, то цена на фосфорные удобрения DAP уже существенно выросла с $340-350 до $418 (в новогодний период). С опозданием и подсказки инвесткомпаний на это среагировала акция ФосАгро (+5.33%). Мне приятно это упоминать, поскольку в сентябрьском исследовании по ФосАгро (6-месячный таргет 1133р) я написал, что сдвижка в позитив на рынке фосфорных удобрений произойдет на рубеже 2013/2014гг. Акрон прибыли дня сбросил (+0.12%). Магнит второй день активно восстанавливался после недавнего провала и прибавил +5.81% после бычьих рекомендаций. Роснефть выросла +1.7%, получив деньги от CNPC
Новости России
«Роснефть» получила первый транш предоплаты от CNPC, сообщила вчера компания: средства перечислены двумя частями в соответствии с установленным графиком. Сумма аванса в сообщении не уточняется. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что платежи составили $20 млрд, из них более $10 млрд было получено до новогодних праздников. «Роснефть» уже получила около 30% от суммы предоплаты, подтвердил «Ведомостям» источник, Vedomosti
Комиссия США по ценным бумагам и биржам одобрила программу «Аэрофлота» по выпуску американских депозитарных расписок (ADR) первого уровня, сообщила компания. Получено одобрение на запуск программы, а получение допуска к торгам ожидается в первом полугодии, пояснил «Ведомостям» представитель «Аэрофлота». Сейчас готовятся необходимые документы. Рассматриваются различные площадки, но все — для получения внебиржевого листинга на торговых площадках в США. Ранее источники, близкие к «Аэрофлоту», рассказывали, что в качестве приоритетных рассматриваются площадки в Нью-Йорке и Лондоне. «Мы изучили рынки и пришли к выводу, что в США больше инвесторов, активно вкладывающихся в транспортные компании на развивающихся рынках», — пояснил выбор страны представитель«Аэрофлота». Резервировать акции для программы ADR не предполагается, говорит собеседник. Компания только предоставляет инструмент, позволяющий инвесторам при необходимости конвертировать акции в ADR,
Vedomosti
Группа ВТБ обсуждает возможность продажи доли в операторе международного аэропорта «Пулково» — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), сообщил президент ВТБ Андрей Костин в интервью журналу Euromoney. По словам Костина, бумаги могут быть размещены на бирже или проданы стратегическому инвестору. Для ВТБ «Пулково» — интересный и экономически выгодный проект, дальнейшие планы по участию банка в проекте обсуждаются,
Vedomosti
Россия.
ММВБ получил стимулы возвратиться к 1500, то есть продолжить заполнение новогоднего гэпа. (закр. 30.12 1504.08)
Фьючерсные контракты
Февральская нефть (WTI) выросла 15.01 (94.17(+1.71%)). Более дальние контракты росли медленнее. Мартовский Brent вырос на +0.63%($106.27). Нефть WTI выросла на падении запасов нефти в США. EIA показало падение запасов нефти на 7.66 млн.бар. (В Кушинге запасы выросли 0.145 млн.т.), рост запасов бензина на 6.18 млн.бар., падение дистиллятов на 1.02 млн.бар. От EIA в среду ждали рост запасов бензина на 2.5 млн.бар., рост запасов дистиллятов на 1.25 млн.бар., падение запасов нефти на 1.3 млн.бар.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США во вторник увеличили отставание от спота по сравнению с 6 последними сессиями - медвежий фактор. Мартовские фьючерсы сегодня в позитиве.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим фактор поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 15.01. 1403.9 вечерней 1406.1 Мартовские фьючерсы в 18.40 увеличили опережение спота по сравнению с 2 последними сессиями ( бычий фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 15.01.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3625 в 7.41 четверга ))1.3637 в 7.50 среды))1.3664 в 7.41 вторника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения сектор 15.01. лидировал в росте сектор химии, лидировал в падении сектор транспорта 14.01. лидировали в падении сектор транспорта, лидировал в росте потребительский сектор 13.01. лидировал в росте сектор транспорта, лидировали в падении потребительский сектор
Объемы торгов РТС в среду на росте выросли, ММВБ на росте выросли
Мнение к среде-четвергу: есть опора от ММВБ 1462-1466 и РТС 1388-1390
Мнение на неделю: возможно давление от ММВБ 1494-1504 и РТС 1442-1445
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1500.4-1503.4 от 15 янв (Точка отмены этих ожиданий 1473.94 )
Цель A вверх 1486.2-1489.2 от 14 янв (Точка отмены этих ожиданий 1453.9 ) сбылось 15 янв.
Цель B вниз 1431.9-1434.8 от 6 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1500.85)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет попыток продать рост, но тогда во второй половине могут активироваться снова покупки. День 15 января оставил позитивное впечатление. Поддержки РТС 1347.1..1400.4 ММВБ 1447.9..1483.5 (ММВБ получил стимулы возвратиться к 1500, то есть продолжить заполнение новогоднего гэпа. (закр. 30.12 1504.08))
В ходе сессии нет понимания, как откроется пятница (хотя это не отрицает повышательного вектора в конце недели)
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 24 декабря среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1468 (этот ориентир поддержки с 8 янв. расширяем до 1434), 20-23 дек. пробовали установить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба