Как и предполагалось, то резкое восстановление американских индексов, которые мы наблюдали на торгах вторника, вчера получило развитие. Индекс широкого рынка S&P500 обновил свой исторический максимум и теперь целит в район 1870 пунктов. Позитивный сигнал нашел подтверждение уже с обновлением максимумов прошлой недели.
В разрезе отдельных секторов, вчера уже не было того единства наблюдаемого днем ранее, в небольшом минусе оказались сектор здравоохранения, коммунальный, и даже энергетический, не смотря на очередные недельные данные указывающие на существенное снижение запасов нефти. Напротив, вновь неплохой рост показали представители IT-индустрии, финансовые компании. В лидерах оказались телекомы (+1,5%).
Ранее отмечалось, что у многих корпораций на IV квартал относительно слабые ожидания, но банков, которые как раз отчитываются в массе своей на этой неделе это касается в меньшей степени. Вслед за JPMorgan и Wells Fargo, прогнозные оценки по прибыли побил и Bank of America, представивший вчера свои результаты.
BofA получил в четвертом квартале чистую прибыль в размере $3,4 млрд. и выручку на уровне $21,7 млрд. В расчете на акцию прибыль подскочила с 3 до 29 центов, превысив прогнозные 26 центов. Банк, как и JPMorgan понес значительные судебные издержки, но сократил убыток от ипотечного кредитования. Акции BofA подорожали вчера на 2,3%.
В целом любопытно, что рост проходит не взирая на комментарии даже самых голубиных представителей ФРС о том, что сокращение покупок в текущем году продолжатся темпами $10 млрд. после каждого заседания в случае если экономические данные останутся сильными. Об этом вчера говорил ярый сторонник QE - глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Похоже, что с январским решением уже есть определенность, и слабые данные по Non-Farm Payrolls за декабрь расцениваются исключительно как сезонный фактор, вызванный плохими погодными условиями.
Не обеспокоили инвесторов и данные по росту цен производителей максимальными за пол года темпами. PPI вырос на 0,4% в месячном выражении в декабре, но здесь было совпадение с консенсус прогнозом, хотя в годовом выражении рост составил 1,2%, против ожидавшихся 1,1%. Впрочем, конечно эти цифры далеки от усиления опасений за период удержания низких ставок со стороны регулятора.
В то же время ФРБ Нью-Йорка сообщил о существенном росте деловой активности в производственном секторе в январе с пересмотренных 2,2 до 12,51 пункта.
В сводном обзоре региональных ФРБ «Бежевая книга» за период с конца ноября до конца 2013 года характеристика темпов роста экономической активности осталась прежней - "от сдержанных до умеренных".
В свою очередь порцию позитива добавили комментарии главы МВФ Кристин Лагард, которая призвала центробанки более активно бороться с дефляцией притом, что Фед только начал сокращать QE. Сегодня свое видение на действия центробанков мира выскажут сразу несколько авторитетных источников, включая главу ФРС Бена Бернанке, главу ЦБ Швейцарии. Кроме того о видении перспектив экономики и монетарной политики сообщит Американская банковская ассоциация.
Помимо данных событий сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по индексу потребительских цен, и ряду отчетов корпораций, среди которых помимо финансовых компаний, включая Citi и Goldman Sachs стоит выделить результаты IT-гиганта - Intel.
Индекс S&P500: Первое обновление исторического максимума в 2014
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,52%. Котировки остановились на уровне 1848,38 пунктов.
В среду впервые в этом году американский индекс широкого рынка сумел обновить свои исторические максимумы. В момент максимального оптимизма котировки успели побывать выше уровня 1850.
Таким образом, сегодня мы подтверждаем прогноз о том, что восходящая динамика в ближайшей перспективе будет продолжена вплоть до расчетной цели на 1870-1875. Да, сейчас сохраняется долгосрочный тренд роста, однако присутствует критическая необходимость в коррекции, которой не было на протяжении всего 2013 года. Скользящие средние продолжают уверенно смотреть наверх. Осцилляторы на длинных таймфреймах в свою очередь тоже неизменны и сигналят о перекупленности и медвежьих дивергенциях.
Вероятность разворота при подходах именно к 1870-1875 рассматриваю как очень высокую. Чем дольше продолжается безоткатный рост с игнорированием медвежьих сигналов, тем сильнее будет последующая волна распродаж, которая в моменте даже может перерасти во что-то похожее на панику.
Тем не менее, пока сегодня все еще остаются совсем небольшие шансы и на финальный рост вплоть даже до 1900-1905 (с промежуточной паузой в районе 1870). Этот вариант сейчас рассматривается во вторую очередь, но все-таки он еще «остается в обойме».
В качестве реперной точки, спуск ниже которой откроет дорогу для ускорения распродаж, все также выделяем уровень 1815.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,10% около отметки 1843.
Ближайшие уровни сопротивления: 1870-1875 / 1900-1905
Ближайшие уровни поддержки: 1815 / 1785 / 1770 / 1750 / 1730
В разрезе отдельных секторов, вчера уже не было того единства наблюдаемого днем ранее, в небольшом минусе оказались сектор здравоохранения, коммунальный, и даже энергетический, не смотря на очередные недельные данные указывающие на существенное снижение запасов нефти. Напротив, вновь неплохой рост показали представители IT-индустрии, финансовые компании. В лидерах оказались телекомы (+1,5%).
Ранее отмечалось, что у многих корпораций на IV квартал относительно слабые ожидания, но банков, которые как раз отчитываются в массе своей на этой неделе это касается в меньшей степени. Вслед за JPMorgan и Wells Fargo, прогнозные оценки по прибыли побил и Bank of America, представивший вчера свои результаты.
BofA получил в четвертом квартале чистую прибыль в размере $3,4 млрд. и выручку на уровне $21,7 млрд. В расчете на акцию прибыль подскочила с 3 до 29 центов, превысив прогнозные 26 центов. Банк, как и JPMorgan понес значительные судебные издержки, но сократил убыток от ипотечного кредитования. Акции BofA подорожали вчера на 2,3%.
В целом любопытно, что рост проходит не взирая на комментарии даже самых голубиных представителей ФРС о том, что сокращение покупок в текущем году продолжатся темпами $10 млрд. после каждого заседания в случае если экономические данные останутся сильными. Об этом вчера говорил ярый сторонник QE - глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Похоже, что с январским решением уже есть определенность, и слабые данные по Non-Farm Payrolls за декабрь расцениваются исключительно как сезонный фактор, вызванный плохими погодными условиями.
Не обеспокоили инвесторов и данные по росту цен производителей максимальными за пол года темпами. PPI вырос на 0,4% в месячном выражении в декабре, но здесь было совпадение с консенсус прогнозом, хотя в годовом выражении рост составил 1,2%, против ожидавшихся 1,1%. Впрочем, конечно эти цифры далеки от усиления опасений за период удержания низких ставок со стороны регулятора.
В то же время ФРБ Нью-Йорка сообщил о существенном росте деловой активности в производственном секторе в январе с пересмотренных 2,2 до 12,51 пункта.
В сводном обзоре региональных ФРБ «Бежевая книга» за период с конца ноября до конца 2013 года характеристика темпов роста экономической активности осталась прежней - "от сдержанных до умеренных".
В свою очередь порцию позитива добавили комментарии главы МВФ Кристин Лагард, которая призвала центробанки более активно бороться с дефляцией притом, что Фед только начал сокращать QE. Сегодня свое видение на действия центробанков мира выскажут сразу несколько авторитетных источников, включая главу ФРС Бена Бернанке, главу ЦБ Швейцарии. Кроме того о видении перспектив экономики и монетарной политики сообщит Американская банковская ассоциация.
Помимо данных событий сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по индексу потребительских цен, и ряду отчетов корпораций, среди которых помимо финансовых компаний, включая Citi и Goldman Sachs стоит выделить результаты IT-гиганта - Intel.
Индекс S&P500: Первое обновление исторического максимума в 2014
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,52%. Котировки остановились на уровне 1848,38 пунктов.
В среду впервые в этом году американский индекс широкого рынка сумел обновить свои исторические максимумы. В момент максимального оптимизма котировки успели побывать выше уровня 1850.
Таким образом, сегодня мы подтверждаем прогноз о том, что восходящая динамика в ближайшей перспективе будет продолжена вплоть до расчетной цели на 1870-1875. Да, сейчас сохраняется долгосрочный тренд роста, однако присутствует критическая необходимость в коррекции, которой не было на протяжении всего 2013 года. Скользящие средние продолжают уверенно смотреть наверх. Осцилляторы на длинных таймфреймах в свою очередь тоже неизменны и сигналят о перекупленности и медвежьих дивергенциях.
Вероятность разворота при подходах именно к 1870-1875 рассматриваю как очень высокую. Чем дольше продолжается безоткатный рост с игнорированием медвежьих сигналов, тем сильнее будет последующая волна распродаж, которая в моменте даже может перерасти во что-то похожее на панику.
Тем не менее, пока сегодня все еще остаются совсем небольшие шансы и на финальный рост вплоть даже до 1900-1905 (с промежуточной паузой в районе 1870). Этот вариант сейчас рассматривается во вторую очередь, но все-таки он еще «остается в обойме».
В качестве реперной точки, спуск ниже которой откроет дорогу для ускорения распродаж, все также выделяем уровень 1815.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,10% около отметки 1843.
Ближайшие уровни сопротивления: 1870-1875 / 1900-1905
Ближайшие уровни поддержки: 1815 / 1785 / 1770 / 1750 / 1730
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба