23 июля 2008 Архив
Обзор валютного рынка FOREX за 22.07.08
Динамика
Курс доллара оказался под давлением на европейской сессии против основных валют. Курс фунт/доллар вырос на 70 пунктов до отметки 2.0073. Курс доллар/йена опустился до уровня 106.04. Курс евро/доллар оставался стабилен около отметки 1.5930.
Курс евро/доллар стремительно упал на американской сессии и достиг уровня 1.5756. Падение курса составило почти 190 пунктов.
Причины
Негативное влияние на курс доллара оказали данные о неутешительных финансовых результатах за второй квартал этого года некоторых крупных американских компаний, таких как Wachovia, Amex, Apple и Texas Instruments.
Рост курса евро против доллара сдерживается сообщениями о том, что темпы экономического роста в Европе(15) также невысоки. Группа экономистов, известная как Five Wise Man, прогнозирует, что значение индекса ВВП в Германии за второй квартал может оказаться между -0.2% и -0.5% за квартал.
Поддержку курсу доллара оказал рост американских фондовых индексов, снижение цен на нефть, а также заявления министра финансов США Полсона и президента Федерального резервного банка в Филадельфии Плоссера.
По мнению Плоссера, уровень инфляции в США слишком высокий. Это может привести к необходимости более раннего повышения основных процентных ставок Федеральной резервной системой.
Министр финансов Полсон сказал, что сильный доллар очень важен для развития экономики США. Он также заявил, что важнейшей задачей министерства финансов является стабилизация финансового рынка.
Цена на нефть в Нью-Йорке упала на 3.09 доллара до уровня 127.95 доллара за баррель.
Чего ожидать?
В среду ожидается выход следующих данных:
в 06:45 GMT - индекс потребительских расходов (Consumer spending) во Франции за июнь (прогноз -0.5%, предыдущее значение +2.0%);
в 08:00 GMT - индекс розничных продаж (Retail sales) в Италии за май (предыдущее значение 0.0% за месяц, -2.3% за год);
в 08:30 GMT - публикация протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии от 9-10 июля;
в 09:00 GMT - индекс промышленных заказов (Industrial orders) в Европе(15) за май (прогноз -1.2% за месяц, +1.5% за год, предыдущее значение +2.5% за месяц, +11.7% за год);
в 10:00 GMT - обзор Британской конфедерации промышленников (CBI): баланс производственных заказов в Великобритании за июль (предыдущее значение +1%);
в 11:00 GMT - индекс потребительских цен (CPI) в Канаде за июнь (предыдущее значение +1.0% за месяц, +2.2% за год);
в 11:00 GMT - индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (СPI excluding food and energy) в Канаде за июнь (предыдущее значение +0.4% за месяц, +1.2% за год);
в 18:00 GMT - экономический обзор Федеральной резервной системы США "Бейдж бук" (Beige book);
в 21:00 GMT - результаты заседания Управляющего совета Резервного Банка Новой Зеландии;
в 23:50 GMT - торговый баланс (Trade balance) в трлн. йен в Японии за июнь (предыдущее значение +0.366).
Обзор российского фондового рынка за 22.07.08
Динамика
Торги во вторник на российском фондовом рынке проходили под давлением продаж. Открывшись со снижением по большинству представителей "голубых фишек" продажи продолжались до обеда. После этого в ряде эмитентов пошли робкие покупки и в моменте некоторые представители нефтегазового сектора выходили в плюс, но ближе к открытию рынков в США на фоне падающих фьючерсов продажи пошли с новой силой.
Лидером продаж во вторник стали акции ГМК "Норильский Никель" и Сбербанка, потерявшие около 4% и 3,3% соответственно. Сильно просели в цене котировки ВТБ, "Сургутнефтегаза" и "Татнефти". Волатильной торговля выдалась в таких акциях нефтегазового сектора, как "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть" и "ЛУКойл". Лучше рынка выглядели акции МТС и "Транснефти". Привилегированные акции последней прибавили очередные 4,5%.
По итогам торгов индекс РТС снизился до уровня 2123,66 пунктов (-0,96%); индекс ММВБ завершил торги на значении 1606,11 пунктов (-1,73%).
Причины
Причинами негативного открытия стали слабые отчетности ряда американских корпораций, что привело к существенному проседанию американских фьючерсов. Некоторую поддержку рынку пытались оказать подрастающие нефтяные фьючерсы, но на этот факт мало кто из инвесторов обращал внимание. Отчетности компаний, выходящие из США в этот день, оказались хуже ожиданий в большинстве своем, что дополнительно усугубило продажи.
Чего ожидать?
Американский рынок акций во вторник закрылся ростом, хотя начало этого не предвещало: Dow Jones +1,18%, Nasdaq +1,07% и S&P500 +1,35%. Азиатские площадки сегодня растут вслед за Штатами. Японский Nikkei 225 растет на 0,7%, корейский рынок повышается на 2,3%, индекс Гонконга прибавляет 2,1%, шанхайский индекс в плюсе на 0,3%. Фьючерсы на нефть за время торгов в Штатах продолжили падение. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 129 долларов. Таким образом, на открытие российского фондового рынка внешний фон умеренно позитивный.
Чего опасаться?
Несмотря на ожидание падения рынка в США, он не только не снизился, но прибавил еще 1%. Плохие отчетности нескольких американских корпораций были проигнорированы. Инвесторы сосредоточились на снижающихся котировках нефти и позитивных новостях, которые также приходили от ряда эмитентов. Тот факт, что игроки больше внимания обращают на позитив, говорит о смене настроения на рынке. Возможность восстановления американских площадок в среднесрочной перспективе существенно возрастает. На этом фоне ждем роста рынка и в России. Снижающиеся цены на нефть могут несколько омрачить торги бумагами нефтегазового сектора, правда, не думаем, что снижение здесь будет иметь место. Акции большинства "голубых фишек", в том числе и нефтяных компаний, сильно скорректировались за прошедшие недели и способны на хороший рост. В лидерах повышения сегодняшнего дня ожидаем увидеть банковские бумаги.
Обзор рынка драгметаллов за 22.07.08
Динамика
Наблюдавшиеся попытки роста в первой половине дня не нашли продолжения на торгах в США, во время которых золото и серебро продемонстрировали обвальное падение.
Стоимость золота в спот секции к закрытию составила 944,48 долларов за унцию.
Августовский фьючерс на золото закрылся на отметке 945,50 долларов за унцию.
Стоимость серебра на спот к закрытию составила 17,93 долларов за унцию.
Августовский фьючерс на серебро закрылся на COMEX на уровне 17,98 долларов за унцию.
Стоимость платины на спот к закрытию составила 1806,00 долларов за унцию.
Причины
Катализатором падения цен драгметаллов стали комментарии Главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера о том, что ЦБ США должен повысить ставку раньше, чем позже.
Чего ожидать?
Комментарии Главы ФРБ Филадельфии вызвали сильный сдвиг вверх ожиданий в отношении перспектив повышения ставки по федеральным фондам, добавив к группе медвежьих для драгметаллов факторов, к которым, несомненно, также относятся падающие цены на нефть. Данные факторы указывают на перспективы коррекции. Тем не менее, пока поведение котировок драгметаллов не выглядит стабильным и сильно зависимо от новостного потока. В этом контексте стоит отметить, ожидаемую сегодня публикацию финансовых результатов страховщика облигаций AMBAC. Техническая картина в свою очередь говорит о перспективах возможного дальнейшего снижения золота и серебра. Сильные поддержки присутствуют на уровнях 936,00 и 17,70 долларов за унцию соответственно.
Чего опасаться?
Учитывая важность поведения цен на нефть для драгметаллов, значительную роль могут играть данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, публикация которых ожидается сегодня. Возобновление роста цен на нефть может поддерживать драгметаллы.
Обзор рынка нефти за 22.07.08
Динамика
Цены на нефть возобновили снижение в понедельник.
Стоимость контракта на нефть Light Sweet с поставкой в августе составила 128,34 долларов за баррель.
Стоимость нефти марки Brent сентябрьской поставки составила к закрытию 129,24 долларов за баррель.
Сегодня утром стоимость контракта на нефть Light Sweet с поставкой в августе составила 126,76 долларов за баррель.
Причины
Снижение опасений вокруг тропического шторма Доли и рост ожиданий повышения ставки ФРС оказывали понижательное давление на цены нефти.
Чего ожидать?
Сегодня во внимании данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. На рынке нефти выросли опасения относительно того, что замедление темпов роста мировой экономики находит отражение на спросе, и негативные данные по запасам могут усилить данные опасения, способствуя дальнейшему падению котировок. Медвежьи тенденции может усиливать смена ожиданий в отношении перспектив цен на нефть. Рост неуверенности относительно восстановления цен может способствовать появлению продавцов, продающих из-за того что цены на нефть падают, что может усилить динамику снижения.
Чего опасаться?
Риски смещены вниз, однако, рынок нефти остается крайне не стабильным и очень зависимым от дальнейших новостей.
Обзор рынка цветных металлов за 22.07.08
Динамика
Цены большинства цветных металлов завершили торги в положительной территории. Наиболее динамичный рост показал свинец, падением отличился никель.
Стоимость меди с трехмесячной поставкой к закрытию составила 8225,00 долларов за тонну.
Стоимость спотового контракта на медь составила к закрытию 8440,00 долларов за тонну.
Стоимость никеля с трехмесячной поставкой к закрытию на LME составила 20550,00 долларов за тонну.
Стоимость никеля в секции спот составила к закрытию на LME 20375,00 долларов за тонну.
Стоимость спотового контракта на алюминий составила к закрытию на LME 3020,00 долларов за тонну.
Стоимость спотового контракта на цинк составила к закрытию 1885,00 долларов за тонну.
Стоимость свинца в спот секции составила к закрытию 2159,00 долларов за тонну.
Причины
Цены на свинец укреплялись на фоне продолжения сокращения запасов данного металла на LME, вчера сокращение составило 650 тонн. Также опубликованные вчера данные показали снижение объемов экспорта свинца Китаем в июне по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спрос на рафинированную медь со стороны Китая в первой половине года вырос на 112257 тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако, рост спроса замедлился до 4,8% г/г, что вызывает у рынка опасения более низкого спроса в текущем году.
Чего ожидать?
Цены на свинец, который прошлые месяцы был одним из наиболее слабых металлов, демонстрируют ралли последние дни из-за снижения его запасов на LME. С технической точки зрения котировки свинца подошли к промежуточному сопротивлению на уровне 2165 долларов за тонну, более сильный барьер проявляется в районе 2290 долларов за тонну, куда при прохождении первого котировки, вероятно, могут направиться.
Чего опасаться?
Медь колеблется между двумя факторами: ожидаемым рынком дефицитом в текущем году и опасениями более слабого спроса со стороны Китая. Технически движения ограничены сопротивлением на уровне 8250 и поддержками в районе 8000 долларов за тонну. Выход за пределы данных уровней, вероятно, может помочь меди определиться с дальнейшим направлением движения.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Динамика
Курс доллара оказался под давлением на европейской сессии против основных валют. Курс фунт/доллар вырос на 70 пунктов до отметки 2.0073. Курс доллар/йена опустился до уровня 106.04. Курс евро/доллар оставался стабилен около отметки 1.5930.
Курс евро/доллар стремительно упал на американской сессии и достиг уровня 1.5756. Падение курса составило почти 190 пунктов.
Причины
Негативное влияние на курс доллара оказали данные о неутешительных финансовых результатах за второй квартал этого года некоторых крупных американских компаний, таких как Wachovia, Amex, Apple и Texas Instruments.
Рост курса евро против доллара сдерживается сообщениями о том, что темпы экономического роста в Европе(15) также невысоки. Группа экономистов, известная как Five Wise Man, прогнозирует, что значение индекса ВВП в Германии за второй квартал может оказаться между -0.2% и -0.5% за квартал.
Поддержку курсу доллара оказал рост американских фондовых индексов, снижение цен на нефть, а также заявления министра финансов США Полсона и президента Федерального резервного банка в Филадельфии Плоссера.
По мнению Плоссера, уровень инфляции в США слишком высокий. Это может привести к необходимости более раннего повышения основных процентных ставок Федеральной резервной системой.
Министр финансов Полсон сказал, что сильный доллар очень важен для развития экономики США. Он также заявил, что важнейшей задачей министерства финансов является стабилизация финансового рынка.
Цена на нефть в Нью-Йорке упала на 3.09 доллара до уровня 127.95 доллара за баррель.
Чего ожидать?
В среду ожидается выход следующих данных:
в 06:45 GMT - индекс потребительских расходов (Consumer spending) во Франции за июнь (прогноз -0.5%, предыдущее значение +2.0%);
в 08:00 GMT - индекс розничных продаж (Retail sales) в Италии за май (предыдущее значение 0.0% за месяц, -2.3% за год);
в 08:30 GMT - публикация протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии от 9-10 июля;
в 09:00 GMT - индекс промышленных заказов (Industrial orders) в Европе(15) за май (прогноз -1.2% за месяц, +1.5% за год, предыдущее значение +2.5% за месяц, +11.7% за год);
в 10:00 GMT - обзор Британской конфедерации промышленников (CBI): баланс производственных заказов в Великобритании за июль (предыдущее значение +1%);
в 11:00 GMT - индекс потребительских цен (CPI) в Канаде за июнь (предыдущее значение +1.0% за месяц, +2.2% за год);
в 11:00 GMT - индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (СPI excluding food and energy) в Канаде за июнь (предыдущее значение +0.4% за месяц, +1.2% за год);
в 18:00 GMT - экономический обзор Федеральной резервной системы США "Бейдж бук" (Beige book);
в 21:00 GMT - результаты заседания Управляющего совета Резервного Банка Новой Зеландии;
в 23:50 GMT - торговый баланс (Trade balance) в трлн. йен в Японии за июнь (предыдущее значение +0.366).
Обзор российского фондового рынка за 22.07.08
Динамика
Торги во вторник на российском фондовом рынке проходили под давлением продаж. Открывшись со снижением по большинству представителей "голубых фишек" продажи продолжались до обеда. После этого в ряде эмитентов пошли робкие покупки и в моменте некоторые представители нефтегазового сектора выходили в плюс, но ближе к открытию рынков в США на фоне падающих фьючерсов продажи пошли с новой силой.
Лидером продаж во вторник стали акции ГМК "Норильский Никель" и Сбербанка, потерявшие около 4% и 3,3% соответственно. Сильно просели в цене котировки ВТБ, "Сургутнефтегаза" и "Татнефти". Волатильной торговля выдалась в таких акциях нефтегазового сектора, как "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть" и "ЛУКойл". Лучше рынка выглядели акции МТС и "Транснефти". Привилегированные акции последней прибавили очередные 4,5%.
По итогам торгов индекс РТС снизился до уровня 2123,66 пунктов (-0,96%); индекс ММВБ завершил торги на значении 1606,11 пунктов (-1,73%).
Причины
Причинами негативного открытия стали слабые отчетности ряда американских корпораций, что привело к существенному проседанию американских фьючерсов. Некоторую поддержку рынку пытались оказать подрастающие нефтяные фьючерсы, но на этот факт мало кто из инвесторов обращал внимание. Отчетности компаний, выходящие из США в этот день, оказались хуже ожиданий в большинстве своем, что дополнительно усугубило продажи.
Чего ожидать?
Американский рынок акций во вторник закрылся ростом, хотя начало этого не предвещало: Dow Jones +1,18%, Nasdaq +1,07% и S&P500 +1,35%. Азиатские площадки сегодня растут вслед за Штатами. Японский Nikkei 225 растет на 0,7%, корейский рынок повышается на 2,3%, индекс Гонконга прибавляет 2,1%, шанхайский индекс в плюсе на 0,3%. Фьючерсы на нефть за время торгов в Штатах продолжили падение. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 129 долларов. Таким образом, на открытие российского фондового рынка внешний фон умеренно позитивный.
Чего опасаться?
Несмотря на ожидание падения рынка в США, он не только не снизился, но прибавил еще 1%. Плохие отчетности нескольких американских корпораций были проигнорированы. Инвесторы сосредоточились на снижающихся котировках нефти и позитивных новостях, которые также приходили от ряда эмитентов. Тот факт, что игроки больше внимания обращают на позитив, говорит о смене настроения на рынке. Возможность восстановления американских площадок в среднесрочной перспективе существенно возрастает. На этом фоне ждем роста рынка и в России. Снижающиеся цены на нефть могут несколько омрачить торги бумагами нефтегазового сектора, правда, не думаем, что снижение здесь будет иметь место. Акции большинства "голубых фишек", в том числе и нефтяных компаний, сильно скорректировались за прошедшие недели и способны на хороший рост. В лидерах повышения сегодняшнего дня ожидаем увидеть банковские бумаги.
Обзор рынка драгметаллов за 22.07.08
Динамика
Наблюдавшиеся попытки роста в первой половине дня не нашли продолжения на торгах в США, во время которых золото и серебро продемонстрировали обвальное падение.
Стоимость золота в спот секции к закрытию составила 944,48 долларов за унцию.
Августовский фьючерс на золото закрылся на отметке 945,50 долларов за унцию.
Стоимость серебра на спот к закрытию составила 17,93 долларов за унцию.
Августовский фьючерс на серебро закрылся на COMEX на уровне 17,98 долларов за унцию.
Стоимость платины на спот к закрытию составила 1806,00 долларов за унцию.
Причины
Катализатором падения цен драгметаллов стали комментарии Главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера о том, что ЦБ США должен повысить ставку раньше, чем позже.
Чего ожидать?
Комментарии Главы ФРБ Филадельфии вызвали сильный сдвиг вверх ожиданий в отношении перспектив повышения ставки по федеральным фондам, добавив к группе медвежьих для драгметаллов факторов, к которым, несомненно, также относятся падающие цены на нефть. Данные факторы указывают на перспективы коррекции. Тем не менее, пока поведение котировок драгметаллов не выглядит стабильным и сильно зависимо от новостного потока. В этом контексте стоит отметить, ожидаемую сегодня публикацию финансовых результатов страховщика облигаций AMBAC. Техническая картина в свою очередь говорит о перспективах возможного дальнейшего снижения золота и серебра. Сильные поддержки присутствуют на уровнях 936,00 и 17,70 долларов за унцию соответственно.
Чего опасаться?
Учитывая важность поведения цен на нефть для драгметаллов, значительную роль могут играть данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, публикация которых ожидается сегодня. Возобновление роста цен на нефть может поддерживать драгметаллы.
Обзор рынка нефти за 22.07.08
Динамика
Цены на нефть возобновили снижение в понедельник.
Стоимость контракта на нефть Light Sweet с поставкой в августе составила 128,34 долларов за баррель.
Стоимость нефти марки Brent сентябрьской поставки составила к закрытию 129,24 долларов за баррель.
Сегодня утром стоимость контракта на нефть Light Sweet с поставкой в августе составила 126,76 долларов за баррель.
Причины
Снижение опасений вокруг тропического шторма Доли и рост ожиданий повышения ставки ФРС оказывали понижательное давление на цены нефти.
Чего ожидать?
Сегодня во внимании данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. На рынке нефти выросли опасения относительно того, что замедление темпов роста мировой экономики находит отражение на спросе, и негативные данные по запасам могут усилить данные опасения, способствуя дальнейшему падению котировок. Медвежьи тенденции может усиливать смена ожиданий в отношении перспектив цен на нефть. Рост неуверенности относительно восстановления цен может способствовать появлению продавцов, продающих из-за того что цены на нефть падают, что может усилить динамику снижения.
Чего опасаться?
Риски смещены вниз, однако, рынок нефти остается крайне не стабильным и очень зависимым от дальнейших новостей.
Обзор рынка цветных металлов за 22.07.08
Динамика
Цены большинства цветных металлов завершили торги в положительной территории. Наиболее динамичный рост показал свинец, падением отличился никель.
Стоимость меди с трехмесячной поставкой к закрытию составила 8225,00 долларов за тонну.
Стоимость спотового контракта на медь составила к закрытию 8440,00 долларов за тонну.
Стоимость никеля с трехмесячной поставкой к закрытию на LME составила 20550,00 долларов за тонну.
Стоимость никеля в секции спот составила к закрытию на LME 20375,00 долларов за тонну.
Стоимость спотового контракта на алюминий составила к закрытию на LME 3020,00 долларов за тонну.
Стоимость спотового контракта на цинк составила к закрытию 1885,00 долларов за тонну.
Стоимость свинца в спот секции составила к закрытию 2159,00 долларов за тонну.
Причины
Цены на свинец укреплялись на фоне продолжения сокращения запасов данного металла на LME, вчера сокращение составило 650 тонн. Также опубликованные вчера данные показали снижение объемов экспорта свинца Китаем в июне по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спрос на рафинированную медь со стороны Китая в первой половине года вырос на 112257 тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако, рост спроса замедлился до 4,8% г/г, что вызывает у рынка опасения более низкого спроса в текущем году.
Чего ожидать?
Цены на свинец, который прошлые месяцы был одним из наиболее слабых металлов, демонстрируют ралли последние дни из-за снижения его запасов на LME. С технической точки зрения котировки свинца подошли к промежуточному сопротивлению на уровне 2165 долларов за тонну, более сильный барьер проявляется в районе 2290 долларов за тонну, куда при прохождении первого котировки, вероятно, могут направиться.
Чего опасаться?
Медь колеблется между двумя факторами: ожидаемым рынком дефицитом в текущем году и опасениями более слабого спроса со стороны Китая. Технически движения ограничены сопротивлением на уровне 8250 и поддержками в районе 8000 долларов за тонну. Выход за пределы данных уровней, вероятно, может помочь меди определиться с дальнейшим направлением движения.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу