Торги на российском рынке акций в четверг, 30 января, начались ростом ведущих фондовых индексов, несмотря на негативный внешний фон. Фондовые торги в Японии закрылись падением индекса Nikkei на 2,45% на фоне сокращения программы количественного смягчения (QE3) в США и неблагоприятных макроэкономических данных из КНР. Как и ожидали трейдеры по всему миру, ФРС США сократила выкуп казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг еще на 10 млрд долл. - до 65 млрд долл. ежемесячно.
Поскольку Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США проводит встречи раз в полтора месяца, могут стать реальностью опасения некоторых экспертов, что к концу 2014г. QE3 может вообще быть сведена к нулю. Как отмечают аналитики, самым неприятным для инвесторов был не сам факт урезания стимулирующей программы, а то, что это было сделано сейчас, в довольно турбулентное время. Речь идет о беспокойстве за стабильность развивающихся стран, которые последнюю неделю держат трейдеров в напряжении.
Ситуация еще более ухудшилась после публикации HSBC значения пересмотренного PMI в промышленности КНР. В сравнении с предварительными данными, вышедшими на минувшей неделе (49,6 пункта), финальный показатель снизился еще на 0,1 пункта - до 49,5 пункта. Это не означает замедления китайского промпроизводства, но отражает пессимизм бизнесменов в отношении будущего развития промышленности.
Фондовые торги в Европе 30 января открылись боковым движением индексов с общей тенденцией к понижению на фоне данных из Китая и США. В ходе сессии был опубликован значительный блок макростатистики по региону, который не способствовал приливу оптимизма. Так, индекс делового климата в зоне евро в январе 2014г. составил 0,19 пункта вместо ожидавшихся 0,35 пункта. Индекс ожиданий в сфере промышленности в зоне евро снизился с минус 3,4 пункта до минус 3,9 пункта, а в сфере услуг, напротив, вырос с 0,2 пункта до 2,3 пункта.
Индекс потребительских цен в Германии, по предварительным данным, в январе 2014г. снизился на 0,6% в месячном выражении, тогда как ожидалось снижение на 0,4%.
Продолжающийся сезон отчетности преподнес неприятный сюрприз инвесторам: чистая прибыль британо-голландской нефтегазовой группы Royal Dutch/Shell за 2013г. сократилась на 39% - до 16,37 млрд долл. В IV квартале 2013г. этот показатель упал на 74% и составил 1,78 млрд долл. IV квартал 2013г. стал наименее прибыльным для крупнейшей европейской нефтяной компании с 2009г.
Из наиболее значимых американских новостей стоит отметить предварительные показатели ВВП, согласно которым в IV квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом экономика страны выросла на 3,2% в перерасчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что ВВП США повысился на 3,2%. За весь 2013г. американская экономика выросла на 1,9%.
Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 25 января, составило 348 тыс., тогда как аналитики ожидали 330 тыс. Кроме того, данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 326 тыс. до 329 тыс.
Чистая прибыль Visa Inc. за октябрь - декабрь 2013г. выросла на 9% - до 1,41 млрд долл. в сравнении с 1,29 млн долл. в IV квартале 2012г. Прибыль в расчете на обыкновенную акцию составила 2,21 долл., что на 14% превышает аналогичный показатель предыдущего года, когда она составила 1,94 долл./акция. Аналитики прогнозировали, что прибыль на акцию составит 2,16 долл. Чистая прибыль крупнейшей в мире компании по доставке грузов американской United Parcel Service (UPS) в 2013г. увеличилась в 5,4 раза - до 4,37 млрд долл. Скорректированная прибыль на акцию составила в IV квартале 2013г. 1,25 долл., что совпало с консенсус-прогнозом экспертов. Между тем компания Colgate-Palmolive зафиксировала снижение квартальной прибыли на 6% в связи с ростом курса доллара. Так, чистая прибыль в IV квартале снизилась с 598 млн долл., или 63 центов на акцию, годом ранее до 564 млн долл., или 60 центов на бумагу.
Из российской макростатистики следует отметить данные Банка России, согласно которым золотовалютные резервы РФ за неделю до 24 января упали на 2,1 млрд долл., или на 0,42% - до почти трехлетнего минимума - и оказались ниже 497 млрд долл. (496,7 млрд долл.). Это самый низкий показатель с 25 февраля 2011г.
После роста на открытии торгов в атаку перешли продавцы, которым уже к середине дня удалось продавить индекс ММВБ ниже 1450 пунктов (1445,02 пункта). В итоге индикатор обновил месячный минимум, который до этого находился на отметке 1462,67 пункта. Затем ММВБ смог слегка отскочить вверх, однако новых попыток роста не предпринимал, оставаясь в "боковике" в районе отметки 1460 пунктов.
По итогам торгов 30 января индекс ММВБ повысился на 0,01% и остановился на отметке 1463,20 пункта, РТС поднялся на 0,99% - до 1320,90 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 486 млрд 990 млн руб.
Лидер снижения возглавил рост
Российские акции завершили торги разнонаправленно с небольшим преобладанием негатива. В лидерах снижения на этот раз были акции "Белона", подешевевшие на 4,95%. Наиболее заметные продажи наблюдались в бумагах ТГК-1 (-3,22%), "ФосАгро" (-2,93%), "Интер РАО" (-2,74%), группы "ЛСР" (-2,75%), Polymetal International Plc (-3,03%), "Магнита" (-2,05%).
Что касается покупок, то наибольшим спросом пользовались акции "Синергии", которые днем ранее упали более чем на 8%, а в четверг выросли на 5,53%. Помимо "Синергии" рост показали акции "Номос-банка" (+4,87%), КТК (+2,25%), АФК "Система" (+2,14%), АК "АЛРОСА" (+2%). Добыча АК "АЛРОСА" в 2013г. выросла на 7% и составила 36,9 млн карат. Добыча в IV квартале 2013г. выросла на 10% - до 9,9 млн карат. Как пояснили в компании, рост алмазодобычи обусловлен увеличением содержания алмазов на трубке "Юбилейная", приобретением ОАО "Нижне-Ленское" и выходом подземного рудника "Айхал" на проектную мощность.
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием позитива, чему способствовал рост мировых цен на нефть в четверг. Положительная динамика во многом была обусловлена ожиданиями публикации показателей ВВП США за IV квартал 2013г. На торгах в четверг котировки нефти WTI едва не достигли 98 долл./барр., поднявшись до отметки 97,97 долл./барр. Это самый высокий показатель за четыре недели - со 2 января текущего года. Котировки нефти Brent достигли максимального значения за неделю - 108,26 долл./барр.
Снижение по итогам дня показали акции Газпрома (-0,41%), "Газпром нефти" (-1,14%), привилегированные акции "Транснефти" (-1,82%). Остальные бумаги завершили торги ростом. НОВАТЭК поднялся на 0,19%, ЛУКОЙЛ - на1,87%, "Татнефть" - на 0,68%, "Башнефть" - на 1,43%, "Сургутнефтегаз" - на 1,02%, РН-Холдинг - на 2,8%, "Роснефть" - на 0,41%. Минприроды РФ предлагает предоставить в пользование участок недр федерального значения на шельфе Охотского моря дочернему предприятию НК "Роснефть" - ЗАО "Элвари Нефтегаз". Речь идет о углеводородном участке Кайганско-Васюканское - море. Разовый платеж за пользование недрами составит свыше 754 млн руб.
ММВБ неплохо справляется с внешним негативом
Графики валют развивающихся стран демонстрируют крайнюю перепроданность, и коррекция вверх может наступить без предупреждения, считает эксперт "Открытие-Брокер" Андрей Кочетков. По словам эксперта, рублевый ММВБ неплохо справляется с внешним негативом, тем более что слабый рубль делает рублевые акции более привлекательными.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 30 января, российский рынок продолжал пожинать плоды нового раунда сворачивания QE3. Начав день около 1470 пунктов по ММВБ, рынок к полудню упал до 1442 пунктов, затем чуть поднялся и окончание сессии провел, колеблясь в боковом диапазоне 1456-1462 пункта. Аналитики полагают, что слабый рубль делает рублевые акции более привлекательными. А тот факт, что на уровне 1450 пунктов индекс ММВБ выглядит уже перепроданным, позволяет рассчитывать на замедление продаж.
По мнению начальника отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, волатильность на рынке сохранится. Российский рынок акций, открывшись небольшим повышением, не смог справиться с внешним негативом, под влиянием которого биржевые индикаторы ушли в "минус", напоминает эксперт. Из ключевых факторов он отмечает решение ФРС США по итогам двухдневного заседания, статистику из Китая и продолжающееся ослабление рубля. Причем решение ФРС о сокращении программы количественного смягчения хотя и было ожидаемым, в моменте вызвало негативную реакцию игроков. В Китае значение индекса деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности, рассчитываемого HSBC, в январе снизилось до 49,5 пункта вместо предварительной оценки 49,6 пункта. Для российского рынка дополнительным негативным фактором стало продолжившееся ослабление рубля.
Давление продавцов на рынках рисковых активов усилилось, указывают аналитики "Райффайзенбанка". Снижение доходности UST (10-летние бонды опустились на 7 б.п. – до 2,68%, 3-месячного минимума) отражает скорее бегство в качество в условиях продолжающихся распродаж на рынках GEM, чем изменение ожиданий в отношении QE3. И поскольку пресс-конференции по итогам заседания ФРС не было, интерес представляет его стенограмма, которая выйдет 19 февраля.
Как отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, безостановочная девальвация рубля волнует и нервирует инвесторов, отвлекая деньги с фондового рынка. Распродажи были зафиксированы в четверг и на других развивающихся рынках – Китая, Индии, Индонезии. И если развитые страны показывают рост, то на emerging markets картина меняется от страны к стране. Российским игрокам, подчеркивает О.Душин, предстоит самостоятельно решить, насколько хрупка отечественная экономика.
"Во всяком случае, при росте цены на нефть марки Brent падение российских ADR в Нью-Йорке накануне было очень внушительным (-2,43%). Это снижение, правда, компенсировалось в рублевом измерении из-за не менее внушительной девальвации. Похоже, беспомощность ЦБ на валютном рынке в среду-четверг добавляет неуверенности фондовым инвесторам. На уровне 1450 пунктов индекс ММВБ выглядит уже перепроданным, что позволяет рассчитывать на замедление продаж", – полагает аналитик.
Согласно прогнозу аналитиков ИГ "Норд-Капитал", в феврале возрастет активность (за исключением Китая, который до середины месяца уйдет на празднование Нового года) и волатильность мировых рынков. Российскому фондовому рынку февраль, возможно, принесет позитив. С началом Олимпиады в Сочи внимание всего мира будет обращено в сторону России. Кроме того, ослабление рубля играет на руку российским экспортерам, прежде всего это нефтегазовые, металлургические и нефтехимические компании.
Заседание ФРС позади. Теперь эта тема на какое-то время исчезнет с биржевых радаров инвесторов. Коллективные (а иначе уже их нельзя воспринимать) действия ЦБ развивающихся стран (Турция, Индия и Южная Африка) не впечатлили инвесторов. Как указывают аналитики ИК "ЕвроИнвест", усугубленное большим количеством позиций carry trade бегство в качество продолжилось, и даже столь сильнодействующие лекарства не помогли сбить этот порыв. В воронку продаж оказалась затянута и Россия.
"Рынки инерционны, и если в пятницу ситуация не выровняется, а шансы на это есть, то падение продолжится. Тренд утрачен, но в случае перехода в боковую динамику у "быков" будут шансы переждать турбулентность и потом громко заявить о своем возвращении. Пока же можно думать только о спекулятивных "лонгах" и добавлять стратегические после возврата и закрепления индекса ММВБ выше 1480 пунктов. Если последнее условие не будет выполнено, рублевый индекс может скатиться к 1430 пунктам, потеря которых может куда дороже обойтись покупателям", – считают аналитики ИК "ЕвроИнвест".
Поскольку Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США проводит встречи раз в полтора месяца, могут стать реальностью опасения некоторых экспертов, что к концу 2014г. QE3 может вообще быть сведена к нулю. Как отмечают аналитики, самым неприятным для инвесторов был не сам факт урезания стимулирующей программы, а то, что это было сделано сейчас, в довольно турбулентное время. Речь идет о беспокойстве за стабильность развивающихся стран, которые последнюю неделю держат трейдеров в напряжении.
Ситуация еще более ухудшилась после публикации HSBC значения пересмотренного PMI в промышленности КНР. В сравнении с предварительными данными, вышедшими на минувшей неделе (49,6 пункта), финальный показатель снизился еще на 0,1 пункта - до 49,5 пункта. Это не означает замедления китайского промпроизводства, но отражает пессимизм бизнесменов в отношении будущего развития промышленности.
Фондовые торги в Европе 30 января открылись боковым движением индексов с общей тенденцией к понижению на фоне данных из Китая и США. В ходе сессии был опубликован значительный блок макростатистики по региону, который не способствовал приливу оптимизма. Так, индекс делового климата в зоне евро в январе 2014г. составил 0,19 пункта вместо ожидавшихся 0,35 пункта. Индекс ожиданий в сфере промышленности в зоне евро снизился с минус 3,4 пункта до минус 3,9 пункта, а в сфере услуг, напротив, вырос с 0,2 пункта до 2,3 пункта.
Индекс потребительских цен в Германии, по предварительным данным, в январе 2014г. снизился на 0,6% в месячном выражении, тогда как ожидалось снижение на 0,4%.
Продолжающийся сезон отчетности преподнес неприятный сюрприз инвесторам: чистая прибыль британо-голландской нефтегазовой группы Royal Dutch/Shell за 2013г. сократилась на 39% - до 16,37 млрд долл. В IV квартале 2013г. этот показатель упал на 74% и составил 1,78 млрд долл. IV квартал 2013г. стал наименее прибыльным для крупнейшей европейской нефтяной компании с 2009г.
Из наиболее значимых американских новостей стоит отметить предварительные показатели ВВП, согласно которым в IV квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом экономика страны выросла на 3,2% в перерасчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что ВВП США повысился на 3,2%. За весь 2013г. американская экономика выросла на 1,9%.
Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 25 января, составило 348 тыс., тогда как аналитики ожидали 330 тыс. Кроме того, данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 326 тыс. до 329 тыс.
Чистая прибыль Visa Inc. за октябрь - декабрь 2013г. выросла на 9% - до 1,41 млрд долл. в сравнении с 1,29 млн долл. в IV квартале 2012г. Прибыль в расчете на обыкновенную акцию составила 2,21 долл., что на 14% превышает аналогичный показатель предыдущего года, когда она составила 1,94 долл./акция. Аналитики прогнозировали, что прибыль на акцию составит 2,16 долл. Чистая прибыль крупнейшей в мире компании по доставке грузов американской United Parcel Service (UPS) в 2013г. увеличилась в 5,4 раза - до 4,37 млрд долл. Скорректированная прибыль на акцию составила в IV квартале 2013г. 1,25 долл., что совпало с консенсус-прогнозом экспертов. Между тем компания Colgate-Palmolive зафиксировала снижение квартальной прибыли на 6% в связи с ростом курса доллара. Так, чистая прибыль в IV квартале снизилась с 598 млн долл., или 63 центов на акцию, годом ранее до 564 млн долл., или 60 центов на бумагу.
Из российской макростатистики следует отметить данные Банка России, согласно которым золотовалютные резервы РФ за неделю до 24 января упали на 2,1 млрд долл., или на 0,42% - до почти трехлетнего минимума - и оказались ниже 497 млрд долл. (496,7 млрд долл.). Это самый низкий показатель с 25 февраля 2011г.
После роста на открытии торгов в атаку перешли продавцы, которым уже к середине дня удалось продавить индекс ММВБ ниже 1450 пунктов (1445,02 пункта). В итоге индикатор обновил месячный минимум, который до этого находился на отметке 1462,67 пункта. Затем ММВБ смог слегка отскочить вверх, однако новых попыток роста не предпринимал, оставаясь в "боковике" в районе отметки 1460 пунктов.
По итогам торгов 30 января индекс ММВБ повысился на 0,01% и остановился на отметке 1463,20 пункта, РТС поднялся на 0,99% - до 1320,90 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 486 млрд 990 млн руб.
Лидер снижения возглавил рост
Российские акции завершили торги разнонаправленно с небольшим преобладанием негатива. В лидерах снижения на этот раз были акции "Белона", подешевевшие на 4,95%. Наиболее заметные продажи наблюдались в бумагах ТГК-1 (-3,22%), "ФосАгро" (-2,93%), "Интер РАО" (-2,74%), группы "ЛСР" (-2,75%), Polymetal International Plc (-3,03%), "Магнита" (-2,05%).
Что касается покупок, то наибольшим спросом пользовались акции "Синергии", которые днем ранее упали более чем на 8%, а в четверг выросли на 5,53%. Помимо "Синергии" рост показали акции "Номос-банка" (+4,87%), КТК (+2,25%), АФК "Система" (+2,14%), АК "АЛРОСА" (+2%). Добыча АК "АЛРОСА" в 2013г. выросла на 7% и составила 36,9 млн карат. Добыча в IV квартале 2013г. выросла на 10% - до 9,9 млн карат. Как пояснили в компании, рост алмазодобычи обусловлен увеличением содержания алмазов на трубке "Юбилейная", приобретением ОАО "Нижне-Ленское" и выходом подземного рудника "Айхал" на проектную мощность.
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием позитива, чему способствовал рост мировых цен на нефть в четверг. Положительная динамика во многом была обусловлена ожиданиями публикации показателей ВВП США за IV квартал 2013г. На торгах в четверг котировки нефти WTI едва не достигли 98 долл./барр., поднявшись до отметки 97,97 долл./барр. Это самый высокий показатель за четыре недели - со 2 января текущего года. Котировки нефти Brent достигли максимального значения за неделю - 108,26 долл./барр.
Снижение по итогам дня показали акции Газпрома (-0,41%), "Газпром нефти" (-1,14%), привилегированные акции "Транснефти" (-1,82%). Остальные бумаги завершили торги ростом. НОВАТЭК поднялся на 0,19%, ЛУКОЙЛ - на1,87%, "Татнефть" - на 0,68%, "Башнефть" - на 1,43%, "Сургутнефтегаз" - на 1,02%, РН-Холдинг - на 2,8%, "Роснефть" - на 0,41%. Минприроды РФ предлагает предоставить в пользование участок недр федерального значения на шельфе Охотского моря дочернему предприятию НК "Роснефть" - ЗАО "Элвари Нефтегаз". Речь идет о углеводородном участке Кайганско-Васюканское - море. Разовый платеж за пользование недрами составит свыше 754 млн руб.
ММВБ неплохо справляется с внешним негативом
Графики валют развивающихся стран демонстрируют крайнюю перепроданность, и коррекция вверх может наступить без предупреждения, считает эксперт "Открытие-Брокер" Андрей Кочетков. По словам эксперта, рублевый ММВБ неплохо справляется с внешним негативом, тем более что слабый рубль делает рублевые акции более привлекательными.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 30 января, российский рынок продолжал пожинать плоды нового раунда сворачивания QE3. Начав день около 1470 пунктов по ММВБ, рынок к полудню упал до 1442 пунктов, затем чуть поднялся и окончание сессии провел, колеблясь в боковом диапазоне 1456-1462 пункта. Аналитики полагают, что слабый рубль делает рублевые акции более привлекательными. А тот факт, что на уровне 1450 пунктов индекс ММВБ выглядит уже перепроданным, позволяет рассчитывать на замедление продаж.
По мнению начальника отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, волатильность на рынке сохранится. Российский рынок акций, открывшись небольшим повышением, не смог справиться с внешним негативом, под влиянием которого биржевые индикаторы ушли в "минус", напоминает эксперт. Из ключевых факторов он отмечает решение ФРС США по итогам двухдневного заседания, статистику из Китая и продолжающееся ослабление рубля. Причем решение ФРС о сокращении программы количественного смягчения хотя и было ожидаемым, в моменте вызвало негативную реакцию игроков. В Китае значение индекса деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности, рассчитываемого HSBC, в январе снизилось до 49,5 пункта вместо предварительной оценки 49,6 пункта. Для российского рынка дополнительным негативным фактором стало продолжившееся ослабление рубля.
Давление продавцов на рынках рисковых активов усилилось, указывают аналитики "Райффайзенбанка". Снижение доходности UST (10-летние бонды опустились на 7 б.п. – до 2,68%, 3-месячного минимума) отражает скорее бегство в качество в условиях продолжающихся распродаж на рынках GEM, чем изменение ожиданий в отношении QE3. И поскольку пресс-конференции по итогам заседания ФРС не было, интерес представляет его стенограмма, которая выйдет 19 февраля.
Как отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, безостановочная девальвация рубля волнует и нервирует инвесторов, отвлекая деньги с фондового рынка. Распродажи были зафиксированы в четверг и на других развивающихся рынках – Китая, Индии, Индонезии. И если развитые страны показывают рост, то на emerging markets картина меняется от страны к стране. Российским игрокам, подчеркивает О.Душин, предстоит самостоятельно решить, насколько хрупка отечественная экономика.
"Во всяком случае, при росте цены на нефть марки Brent падение российских ADR в Нью-Йорке накануне было очень внушительным (-2,43%). Это снижение, правда, компенсировалось в рублевом измерении из-за не менее внушительной девальвации. Похоже, беспомощность ЦБ на валютном рынке в среду-четверг добавляет неуверенности фондовым инвесторам. На уровне 1450 пунктов индекс ММВБ выглядит уже перепроданным, что позволяет рассчитывать на замедление продаж", – полагает аналитик.
Согласно прогнозу аналитиков ИГ "Норд-Капитал", в феврале возрастет активность (за исключением Китая, который до середины месяца уйдет на празднование Нового года) и волатильность мировых рынков. Российскому фондовому рынку февраль, возможно, принесет позитив. С началом Олимпиады в Сочи внимание всего мира будет обращено в сторону России. Кроме того, ослабление рубля играет на руку российским экспортерам, прежде всего это нефтегазовые, металлургические и нефтехимические компании.
Заседание ФРС позади. Теперь эта тема на какое-то время исчезнет с биржевых радаров инвесторов. Коллективные (а иначе уже их нельзя воспринимать) действия ЦБ развивающихся стран (Турция, Индия и Южная Африка) не впечатлили инвесторов. Как указывают аналитики ИК "ЕвроИнвест", усугубленное большим количеством позиций carry trade бегство в качество продолжилось, и даже столь сильнодействующие лекарства не помогли сбить этот порыв. В воронку продаж оказалась затянута и Россия.
"Рынки инерционны, и если в пятницу ситуация не выровняется, а шансы на это есть, то падение продолжится. Тренд утрачен, но в случае перехода в боковую динамику у "быков" будут шансы переждать турбулентность и потом громко заявить о своем возвращении. Пока же можно думать только о спекулятивных "лонгах" и добавлять стратегические после возврата и закрепления индекса ММВБ выше 1480 пунктов. Если последнее условие не будет выполнено, рублевый индекс может скатиться к 1430 пунктам, потеря которых может куда дороже обойтись покупателям", – считают аналитики ИК "ЕвроИнвест".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба