4 марта 2014 ИК Русс-инвест Беденков Дмитрий
В понедельник 3 Марта российский фондовый рынок испытал самое глубокое падение за последние 2,5 года. Индекс РТС упал на 12%, а индекс ММВБ обвалился на 10,8%. События на Украине оказали критическое влияние на российские фондовые индексы. Торговые обороты установили многолетний рекорд. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в расчет индекса ММВБ, составили 114,8 млрд руб. против 49,9 млрд руб. в пятницу. Среди отраслевых фондовых индексов РТС меньше всех потерял нефтегазовый сектор. Больше всех провалился финансовый сектор. Индекс акций «второго эшелона» показал динамику незначительно лучше базового индекса: индекс менее ликвидных акций РТС-2 упал на 10,8%. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа по итогам дня просел на 9,34%, индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля упал на 13,62%, Индекс РТС – Электроэнергетика обвалился на 17,03%, Индекс РТС – Металлы и добыча упал на 11,2%, Индекс РТС – Финансы снизился на 15,2%, Индекс РТС-Промышленность просел на 14,91%, а Индекс РТС-Телекоммуникации упал на 14,0%. Индекс волатильности РТС по итогам дня вырос в 1,5 раза, что оказалось на максимальном уровне с августа 2011г. Среди отраслевых индексов ММВБ, Индекс ММВБ-Химия и нефтехимия упал на 7,8%, Индекс ММВБ-Потребительский сектор обвалился на 12,65%, Индекс ММВБ-Нефть и газ просел на 8,1%, Индекс ММВБ-Финансы упал на 13,95%, Индекс ММВБ-Телекоммуникации упал на 12,83%, Индекс ММВБ-Металлургия снизился на 9,95%, Индекс ММВБ-Машиностроение просел на 13,81%, а Индекс ММВБ-Энергетика потерял 15,8%.
Лучше рынка по итогам дня оказались акции РН Холдинга, прибавившие около 0,6%. Однако, с учетом нерыночного характера бумаги из-за низкого free-float такая динамика не показательна. В аутсайдерах дня оказались акции Россетей, которые просели на 23%. Компания опубликовала отчетность по РСБУ за 2013г., которая показала убыток в 250 млрд. руб. Акции ФСК ЕЭС упали на 22%. В аутсайдерах дня оказались также металлургические компании. Акции Мечела просели на 20%, а Распадской – более чем на 21%.
Индикатор страха на мировых рынках резко вырос: индекс VIX просел на 14,3% и закрылся на уровне 16. На рынке FOREX значение пары EUR/USD выросло с 1,3802 долл. до 1,3736 долл. за евро. Значение пары USD/JPY снизилось со 101,8 иен до 101,43 иен за долл. На внутреннем валютном рынке рубль в основных валютных парах резко упал. Так, значение пары EUR/RUB по итогам дня выросло с 49,51 руб. до 50,34 руб. за евро, а значение пары USD/RUB взлетело с 35,94 руб. до 36,58 руб. за доллар. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение котировок по большинству металлов. Так, котировки никеля выросли на 0,02%, меди просели на 0,6%, золота прибавили 2,2%, серебра подросли на 1,2%, платины выросли на 1 п.п., а палладия подросли на 0,75%. Цена нефти смеси марки Brent подросла в пределах 2,0% и по итогам дня закрылись чуть выше 111,2 долл. за барр.
Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Частные доходы в США выросли на 0,3% в январе.
Индекс деловой активности ISM в промышленности США вырос до 53,2 в феврале против 51,3 в январе
Взгляд на рынок и инвестиционные идеи
На динамику российского фондового рынка в среднесрочной перспективе будет оказывать доминирующее влияние ситуация на Украине.
Индекс ММВБ пробил сверху 200-дневную скользящую среднюю. Текущая ситуация на российском валютном рынке и в целом финансовом рынке в значительной степени определяется украинской темой. Текущая неделя может стать ключевой с точки зрения направления развития ситуации. В условиях неопределенности диверсификация является действенным механизмом минимизации рисков.
http://www.russ-invest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лучше рынка по итогам дня оказались акции РН Холдинга, прибавившие около 0,6%. Однако, с учетом нерыночного характера бумаги из-за низкого free-float такая динамика не показательна. В аутсайдерах дня оказались акции Россетей, которые просели на 23%. Компания опубликовала отчетность по РСБУ за 2013г., которая показала убыток в 250 млрд. руб. Акции ФСК ЕЭС упали на 22%. В аутсайдерах дня оказались также металлургические компании. Акции Мечела просели на 20%, а Распадской – более чем на 21%.
Индикатор страха на мировых рынках резко вырос: индекс VIX просел на 14,3% и закрылся на уровне 16. На рынке FOREX значение пары EUR/USD выросло с 1,3802 долл. до 1,3736 долл. за евро. Значение пары USD/JPY снизилось со 101,8 иен до 101,43 иен за долл. На внутреннем валютном рынке рубль в основных валютных парах резко упал. Так, значение пары EUR/RUB по итогам дня выросло с 49,51 руб. до 50,34 руб. за евро, а значение пары USD/RUB взлетело с 35,94 руб. до 36,58 руб. за доллар. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение котировок по большинству металлов. Так, котировки никеля выросли на 0,02%, меди просели на 0,6%, золота прибавили 2,2%, серебра подросли на 1,2%, платины выросли на 1 п.п., а палладия подросли на 0,75%. Цена нефти смеси марки Brent подросла в пределах 2,0% и по итогам дня закрылись чуть выше 111,2 долл. за барр.
Макроэкономическая статистика оказалась разнонаправленной. Частные доходы в США выросли на 0,3% в январе.
Индекс деловой активности ISM в промышленности США вырос до 53,2 в феврале против 51,3 в январе
Взгляд на рынок и инвестиционные идеи
На динамику российского фондового рынка в среднесрочной перспективе будет оказывать доминирующее влияние ситуация на Украине.
Индекс ММВБ пробил сверху 200-дневную скользящую среднюю. Текущая ситуация на российском валютном рынке и в целом финансовом рынке в значительной степени определяется украинской темой. Текущая неделя может стать ключевой с точки зрения направления развития ситуации. В условиях неопределенности диверсификация является действенным механизмом минимизации рисков.
http://www.russ-invest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу