29 июля 2008 Архив
Обзор валютного рынка FOREX за 28.07.08
Динамика
Курс евро/доллар установился на американской сессии около отметки 1.5750. Курс фунт/доллар вырос на 80 пунктов до уровня 1.9962. Курс доллар/йена опустился до отметки 107.32.
Причины
Негативное влияние на курс доллара оказывают опасения инвесторов относительно состояния американской финансовой системы.
Сообщение о том, что финансовым результатом компании Lehman Brothers Holdings в третьем квартале этого года будет убыток, причем в убыток будет списано 2.5 млрд. долларов невозвратных долгов по ипотечным кредитам, является свидетельством того, что до стабилизации ситуации в банковской системе США еще далеко. Индекс Доу-Джонса опускался в понедельник более чем на 200 пунктов.
Чего ожидать
Завтра ожидается выход следующих данных:
в 06:45 GMT - индекс промышленных цен (PPI) во Франции за июнь (прогноз +0.8% за месяц, +7.4% за год, предыдущее значение +1.3% за месяц, +6.7% за год);
в 06:45 GMT - индекс доверия потребителей (Consumer confidence) во Франции за июль (прогноз -45, предыдущее значение -46);
в 08:30 GMT - окончательное значение индекса денежной массы М4 в Великобритании за июнь (прогноз +2.0% за месяц, +11.5% за год, предыдущее значение +2.0% за месяц, +11.5% за год);
в 08:30 GMT - потребительский кредит в млрд. долларов в Великобритании за июнь (прогноз +1.1, предыдущее значение +1.4);
в 10:00 GMT - обзор Британской конфедерации промышленников (CBI): баланс объема розничных продаж в Великобритании за июль (прогноз -15%, предыдущее значение -9%);
в 12:55 GMT - экономический обзор розничных продаж "Рэдбук" (Redbook) за прошедшую неделю в США;
в 13:30 GMT - предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) в Германии за июль (прогноз +0.5% за месяц, +3.2% за год, предыдущее значение +0.3% за месяц, +3.3% за год);
в 13:30 GMT - предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии за июль (прогноз +3.4% за год, предыдущее значение +3.4% за год);
в 14:00 GMT - индекс доверия потребителей в США за июль (прогноз 50.1, предыдущее значение 50.4);
в 23:50 GMT - предварительное значение индекса промышленного производства (Industrial production) в Японии за июнь (предыдущее значение +2.8% за месяц, +1.1% за год).
Обзор российского фондового рынка за 28.07.08
Динамика
В понедельник движения на российском фондовом рынке проходили в рамках попытки отскока после обвала накануне и продолжения падения ближе к закрытию. Открывшись с разнонаправленным движение среди "голубых фишек", подобное развитие событий продолжалось до обеда, после чего все больше эмитентов начали выходить в плюс. Лучше рынка весь день выглядели акции ликвидных государственных компаний, таких как "Роснефть" и "Газпром". Остальные представители blue chips торговались нервно и волатильно. Ближе к закрытию продажи усилились, что привело к негативному изменению индексов.
Лидером продаж в понедельник стали бумаги ГМК "Норильский Никель" и "Полюс Золота", потерявшие около 9%. Также сильно упали в цене акции "Татнефти", "Сургутнефтегаза" и "ЛУКойла". Более устойчивыми на таком фоне были акции государственных компаний таких как "Газпром" и "Сбербанк". Но лидером роста в этот день оказались акции "Роснефти", прибавившие к закрытию около 1,5%.
По итогам торгов индекс РТС снизился до уровня 1928,74 пунктов (-1,16%); индекс ММВБ завершил торги на значении 1456,16 пунктов (-2,08%).
Причины
Причиной смешанного движения в России стали неуверенность инвесторов в окончании снижения на нашем рынке, а также опасения ухудшения ситуации на западных фондовых площадках и на рынках сырьевых товаров. Макроэкономических данных из-за рубежа важных не было, а на фоне снижающейся Западной Европы особого желания восстанавливать длинные позиции в России не наблюдалось. Внутри дня В.Путин в очередной раз указал в своих комментариях на незаконность действий компании "Мечел" во время продажи сырья через офшоры, на фоне которых рынок провалился за 10 минут на 2% вниз. Таким образом, мы получили очередной день сильнейших продаж на рынке.
Чего ожидать?
Американский рынок акций в понедельник закрылся с серьезным снижением индексов: Dow Jones -2,11%, Nasdaq -2,00% и SnP500 -1,86%. Азиатские площадки сегодня падают вслед за Штатами. Японский Nikkei 225 снижается на 1,8%, корейский рынок падает на 2,6, индекс Гонконга в минусе на 2,4%, шанхайский индекс теряет 2,1%. Фьючерсы на нефть за время торгов в Штатах были очень волатильны и закрылись с некоторым повышением. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 126 долларов. Таким образом, на открытие российского фондового рынка внешний фон негативный.
Чего опасаться?
На фоне падающих рынков в США и Азии и без того слабый российский фондовый рынок может продолжить негативную тенденцию. Тем не менее, мы не ждем сегодня сильных продаж. Сильно перепроданные акции нефтегазового сектора могут оказать определенную поддержку рынку. Также очень перепроданы бумаги металлургии, но учитывая последние высказывания руководства, восстановление здесь может быть отложено на более поздний период. Финансовый сектор в Штатах вновь страдает больше других, что окажет давление на акции банков в России. От сегодняшнего дня ожидаем негативного открытия и смешанного волатильного движения "голубых фишек" внутри сессии.
Обзор рынка драгметаллов за 28.07.08
Динамика
Цены на золото и серебро консолидировались в понедельник.
Стоимость золота в спот секции к закрытию составила 930,38 долларов за унцию.
Августовский фьючерс на золото закрылся на отметке 930,30 долларов за унцию.
Стоимость серебра на спот к закрытию составила 17,49 долларов за унцию.
Августовский фьючерс на серебро закрылся на COMEX на уровне 17,51 долларов за унцию.
Стоимость платины на спот к закрытию составила 1772,50 долларов за унцию.
Причины
Спокойный макроэкономический фон в совокупности с умеренной динамикой цен на нефть способствовали продолжению движения котировок драгметаллов в рамках технических диапазонов, сформированных в ходе прошлых сессий.
Чего ожидать?
Новости от Merrill Lynch о возможном списании 5,7 млрд. долларов в 3 кв. могут вызвать флуктуации на рынке, однако, для определения дальнейшего направления движения цен рынок может подождать статистику по США. Сегодня в фокусе индекс цен на недвижимость в США SnP/CaseShiller, в контексте чего риски для цен на золото и серебро внутри дня выглядят восходящими. В качестве технических сдерживающих рост барьеров по-прежнему выделяются сопротивления на уровнях 936 долларов за унцию для золота и 17,60 долларов за унцию для серебра.
Чего опасаться?
Вторая половина недели будет загружена публикациями очень важных макроэкономических показателей по Штатам, поэтому несмотря на движения в ценах на золото и серебро, которые могут вызвать сегодняшние данные по рынку недвижимости, говорить однозначно о перспективах котировок данных металлов до конца недели может быть преждевременно.
Обзор рынка нефти за 28.07.08
Динамика
Цены на нефть подросли.
Стоимость контракта на нефть Light Sweet с поставкой в сентябре составила 124,74 доллара за баррель.
Стоимость нефти марки Brent сентябрьской поставки составила к закрытию 125,86 доллара за баррель.
Сегодня утром стоимость контракта на нефть Light Sweet с поставкой в сентябре составила 125,26 долларов за баррель.
Причины
Отсутствие сильных катализаторов и существенная неопределенность на рынке с дальнейшем поведением цен на нефть способствовали смешанным движениям нефти внутри дня.
Чего ожидать?
Котировки нефти продолжают удерживаться в районе локальных минимумов, не далеко от важных психологических поддержек из которых выделяется MA 100 на дневном таймфрэйеме, и то удаться ценам пройти данные поддержки или они отскочат от этого района будет зависеть от дальнейшего новостного потока. На текущий же момент смена настроений на рынке в сторону больших опасений относительно перспектив спроса пока располагает к дальнейшему выходу спекулятивной премии из цен, однако, выросшая вчера волатильность на фондовом рынке Штатов в результате очередного разрастания опасений относительно финансового сектора повысили риски для данного сценария тоже.
Чего опасаться?
Сегодня поступили комментарии от Главы ОПЕК о том, что группа не должна сокращать поставки, так как она должна обеспечивать достаточное предложение, однако, комментарии, вероятно, не станут сильно двигающими рынок. В целом ситуация продолжает указывать на очень высокую не стабильность цен на нефть, их общее положение характеризуется как нейтральное с нисходящими рисками.
Обзор рынка цветных металлов за 28.07.08
Динамика
Цены цветных металлов закрылись разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Свинец выделился, показав уверенный рост.
Стоимость меди с трехмесячной поставкой к закрытию составила 7975,00 долларов за тонну.
Стоимость спотового контракта на медь составила к закрытию 8189,50 долларов за тонну.
Стоимость никеля с трехмесячной поставкой к закрытию на LME составила 18330,00 долларов за тонну.
Стоимость никеля в секции спот составила к закрытию на LME 18140,00 долларов за тонну.
Стоимость спотового контракта на алюминий составила к закрытию на LME 2923,00 долларов за тонну.
Стоимость спотового контракта на цинк составила к закрытию 1815,00 долларов за тонну.
Стоимость свинца в спот секции составила к закрытию 2180,00 долларов за тонну.
Причины
Неуверенная динамика на товарно-сырьевых рынках из-за ожиданий дальнейшего замедления мировой экономики отражается на котировках цветных металлов. Вчерашние комментарии МФВ относительно того, что пока не видно дна на рынке недвижимости США и что дальнейшее ухудшение кредитных условий может обеспечить более длительное замедление экономики добавляет опасений на рынки в этом плане. Тем не менее, медь нашла некоторую поддержку в отрицательной динамике доллара, а цены на свинец 'выстрелили' на фоне сокращения запасов металла на LME, составившего 525 тонн.
Чего ожидать?
Вчера цены на свинец оттолкнулись от нижней границы восходящего тренда, сформированного на дневном таймфрэйме, которую они прежде 'тестировали на прочность', при этом цены уверенно прошли сопротивления в районе 2190 долларов за тонну, что с технической точки зрения указывает на готовность цен продолжить восходящие тенденции и открывает диапазон для роста в район 2290-2350 долларов за тонну. В целом же не исключено, что разнонаправленность продолжит преобладать среди цветных металлов, являясь отражением неуверенной динамики товарных рынков.
Чего опасаться?
Сегодня ожидается публикация индекса цен на недвижимость в США, слабость которого может оказывать понижательное давление на группу металлов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Динамика
Курс евро/доллар установился на американской сессии около отметки 1.5750. Курс фунт/доллар вырос на 80 пунктов до уровня 1.9962. Курс доллар/йена опустился до отметки 107.32.
Причины
Негативное влияние на курс доллара оказывают опасения инвесторов относительно состояния американской финансовой системы.
Сообщение о том, что финансовым результатом компании Lehman Brothers Holdings в третьем квартале этого года будет убыток, причем в убыток будет списано 2.5 млрд. долларов невозвратных долгов по ипотечным кредитам, является свидетельством того, что до стабилизации ситуации в банковской системе США еще далеко. Индекс Доу-Джонса опускался в понедельник более чем на 200 пунктов.
Чего ожидать
Завтра ожидается выход следующих данных:
в 06:45 GMT - индекс промышленных цен (PPI) во Франции за июнь (прогноз +0.8% за месяц, +7.4% за год, предыдущее значение +1.3% за месяц, +6.7% за год);
в 06:45 GMT - индекс доверия потребителей (Consumer confidence) во Франции за июль (прогноз -45, предыдущее значение -46);
в 08:30 GMT - окончательное значение индекса денежной массы М4 в Великобритании за июнь (прогноз +2.0% за месяц, +11.5% за год, предыдущее значение +2.0% за месяц, +11.5% за год);
в 08:30 GMT - потребительский кредит в млрд. долларов в Великобритании за июнь (прогноз +1.1, предыдущее значение +1.4);
в 10:00 GMT - обзор Британской конфедерации промышленников (CBI): баланс объема розничных продаж в Великобритании за июль (прогноз -15%, предыдущее значение -9%);
в 12:55 GMT - экономический обзор розничных продаж "Рэдбук" (Redbook) за прошедшую неделю в США;
в 13:30 GMT - предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) в Германии за июль (прогноз +0.5% за месяц, +3.2% за год, предыдущее значение +0.3% за месяц, +3.3% за год);
в 13:30 GMT - предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии за июль (прогноз +3.4% за год, предыдущее значение +3.4% за год);
в 14:00 GMT - индекс доверия потребителей в США за июль (прогноз 50.1, предыдущее значение 50.4);
в 23:50 GMT - предварительное значение индекса промышленного производства (Industrial production) в Японии за июнь (предыдущее значение +2.8% за месяц, +1.1% за год).
Обзор российского фондового рынка за 28.07.08
Динамика
В понедельник движения на российском фондовом рынке проходили в рамках попытки отскока после обвала накануне и продолжения падения ближе к закрытию. Открывшись с разнонаправленным движение среди "голубых фишек", подобное развитие событий продолжалось до обеда, после чего все больше эмитентов начали выходить в плюс. Лучше рынка весь день выглядели акции ликвидных государственных компаний, таких как "Роснефть" и "Газпром". Остальные представители blue chips торговались нервно и волатильно. Ближе к закрытию продажи усилились, что привело к негативному изменению индексов.
Лидером продаж в понедельник стали бумаги ГМК "Норильский Никель" и "Полюс Золота", потерявшие около 9%. Также сильно упали в цене акции "Татнефти", "Сургутнефтегаза" и "ЛУКойла". Более устойчивыми на таком фоне были акции государственных компаний таких как "Газпром" и "Сбербанк". Но лидером роста в этот день оказались акции "Роснефти", прибавившие к закрытию около 1,5%.
По итогам торгов индекс РТС снизился до уровня 1928,74 пунктов (-1,16%); индекс ММВБ завершил торги на значении 1456,16 пунктов (-2,08%).
Причины
Причиной смешанного движения в России стали неуверенность инвесторов в окончании снижения на нашем рынке, а также опасения ухудшения ситуации на западных фондовых площадках и на рынках сырьевых товаров. Макроэкономических данных из-за рубежа важных не было, а на фоне снижающейся Западной Европы особого желания восстанавливать длинные позиции в России не наблюдалось. Внутри дня В.Путин в очередной раз указал в своих комментариях на незаконность действий компании "Мечел" во время продажи сырья через офшоры, на фоне которых рынок провалился за 10 минут на 2% вниз. Таким образом, мы получили очередной день сильнейших продаж на рынке.
Чего ожидать?
Американский рынок акций в понедельник закрылся с серьезным снижением индексов: Dow Jones -2,11%, Nasdaq -2,00% и SnP500 -1,86%. Азиатские площадки сегодня падают вслед за Штатами. Японский Nikkei 225 снижается на 1,8%, корейский рынок падает на 2,6, индекс Гонконга в минусе на 2,4%, шанхайский индекс теряет 2,1%. Фьючерсы на нефть за время торгов в Штатах были очень волатильны и закрылись с некоторым повышением. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 126 долларов. Таким образом, на открытие российского фондового рынка внешний фон негативный.
Чего опасаться?
На фоне падающих рынков в США и Азии и без того слабый российский фондовый рынок может продолжить негативную тенденцию. Тем не менее, мы не ждем сегодня сильных продаж. Сильно перепроданные акции нефтегазового сектора могут оказать определенную поддержку рынку. Также очень перепроданы бумаги металлургии, но учитывая последние высказывания руководства, восстановление здесь может быть отложено на более поздний период. Финансовый сектор в Штатах вновь страдает больше других, что окажет давление на акции банков в России. От сегодняшнего дня ожидаем негативного открытия и смешанного волатильного движения "голубых фишек" внутри сессии.
Обзор рынка драгметаллов за 28.07.08
Динамика
Цены на золото и серебро консолидировались в понедельник.
Стоимость золота в спот секции к закрытию составила 930,38 долларов за унцию.
Августовский фьючерс на золото закрылся на отметке 930,30 долларов за унцию.
Стоимость серебра на спот к закрытию составила 17,49 долларов за унцию.
Августовский фьючерс на серебро закрылся на COMEX на уровне 17,51 долларов за унцию.
Стоимость платины на спот к закрытию составила 1772,50 долларов за унцию.
Причины
Спокойный макроэкономический фон в совокупности с умеренной динамикой цен на нефть способствовали продолжению движения котировок драгметаллов в рамках технических диапазонов, сформированных в ходе прошлых сессий.
Чего ожидать?
Новости от Merrill Lynch о возможном списании 5,7 млрд. долларов в 3 кв. могут вызвать флуктуации на рынке, однако, для определения дальнейшего направления движения цен рынок может подождать статистику по США. Сегодня в фокусе индекс цен на недвижимость в США SnP/CaseShiller, в контексте чего риски для цен на золото и серебро внутри дня выглядят восходящими. В качестве технических сдерживающих рост барьеров по-прежнему выделяются сопротивления на уровнях 936 долларов за унцию для золота и 17,60 долларов за унцию для серебра.
Чего опасаться?
Вторая половина недели будет загружена публикациями очень важных макроэкономических показателей по Штатам, поэтому несмотря на движения в ценах на золото и серебро, которые могут вызвать сегодняшние данные по рынку недвижимости, говорить однозначно о перспективах котировок данных металлов до конца недели может быть преждевременно.
Обзор рынка нефти за 28.07.08
Динамика
Цены на нефть подросли.
Стоимость контракта на нефть Light Sweet с поставкой в сентябре составила 124,74 доллара за баррель.
Стоимость нефти марки Brent сентябрьской поставки составила к закрытию 125,86 доллара за баррель.
Сегодня утром стоимость контракта на нефть Light Sweet с поставкой в сентябре составила 125,26 долларов за баррель.
Причины
Отсутствие сильных катализаторов и существенная неопределенность на рынке с дальнейшем поведением цен на нефть способствовали смешанным движениям нефти внутри дня.
Чего ожидать?
Котировки нефти продолжают удерживаться в районе локальных минимумов, не далеко от важных психологических поддержек из которых выделяется MA 100 на дневном таймфрэйеме, и то удаться ценам пройти данные поддержки или они отскочат от этого района будет зависеть от дальнейшего новостного потока. На текущий же момент смена настроений на рынке в сторону больших опасений относительно перспектив спроса пока располагает к дальнейшему выходу спекулятивной премии из цен, однако, выросшая вчера волатильность на фондовом рынке Штатов в результате очередного разрастания опасений относительно финансового сектора повысили риски для данного сценария тоже.
Чего опасаться?
Сегодня поступили комментарии от Главы ОПЕК о том, что группа не должна сокращать поставки, так как она должна обеспечивать достаточное предложение, однако, комментарии, вероятно, не станут сильно двигающими рынок. В целом ситуация продолжает указывать на очень высокую не стабильность цен на нефть, их общее положение характеризуется как нейтральное с нисходящими рисками.
Обзор рынка цветных металлов за 28.07.08
Динамика
Цены цветных металлов закрылись разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Свинец выделился, показав уверенный рост.
Стоимость меди с трехмесячной поставкой к закрытию составила 7975,00 долларов за тонну.
Стоимость спотового контракта на медь составила к закрытию 8189,50 долларов за тонну.
Стоимость никеля с трехмесячной поставкой к закрытию на LME составила 18330,00 долларов за тонну.
Стоимость никеля в секции спот составила к закрытию на LME 18140,00 долларов за тонну.
Стоимость спотового контракта на алюминий составила к закрытию на LME 2923,00 долларов за тонну.
Стоимость спотового контракта на цинк составила к закрытию 1815,00 долларов за тонну.
Стоимость свинца в спот секции составила к закрытию 2180,00 долларов за тонну.
Причины
Неуверенная динамика на товарно-сырьевых рынках из-за ожиданий дальнейшего замедления мировой экономики отражается на котировках цветных металлов. Вчерашние комментарии МФВ относительно того, что пока не видно дна на рынке недвижимости США и что дальнейшее ухудшение кредитных условий может обеспечить более длительное замедление экономики добавляет опасений на рынки в этом плане. Тем не менее, медь нашла некоторую поддержку в отрицательной динамике доллара, а цены на свинец 'выстрелили' на фоне сокращения запасов металла на LME, составившего 525 тонн.
Чего ожидать?
Вчера цены на свинец оттолкнулись от нижней границы восходящего тренда, сформированного на дневном таймфрэйме, которую они прежде 'тестировали на прочность', при этом цены уверенно прошли сопротивления в районе 2190 долларов за тонну, что с технической точки зрения указывает на готовность цен продолжить восходящие тенденции и открывает диапазон для роста в район 2290-2350 долларов за тонну. В целом же не исключено, что разнонаправленность продолжит преобладать среди цветных металлов, являясь отражением неуверенной динамики товарных рынков.
Чего опасаться?
Сегодня ожидается публикация индекса цен на недвижимость в США, слабость которого может оказывать понижательное давление на группу металлов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу