Обновив в очередной раз исторический максимум, индекс SnP500 сессию четверга завершил скромным снижением на 0,11%. Dow Jones и вовсе показал нулевое изменение. Чего не скажешь о Nasdaq Composite просевшим на 0,91%, последние дни демонстрирующем повышенную волатильность на фоне снижения цен в акциях биотехнологических компаний. Впрочем, свою лепту в это снижение внесли и такие тяжеловесы индекса как Apple (-0,69%), Amazon.com (-2,44%), Facebook (-5,15%).
Лидером в составе SnP500 вчера были акции нефтедобытчика Anadarko Petroleum подорожавшие на 14,51% на сообщениях о решении суда по выплате компанией $5,15 млрд. штрафа за загрязнение окружающей среды. Многочисленные иски к компании могли вылиться в куда большие штрафные последствия для нефтедобытчика.
Обнародованная вчера статистика оказалась довольно слабой, но это, по всей видимости, не натолкнуло инвесторов на мысли о влиянии данных на позицию ФРС, проводящую сокращение стимулирования в темпе $10 млрд. на каждом заседании. Тем более, что один ключевых приоритетов декларируемых Федом, это рынок труда, а данные по нему за март, буквально днем ранее опубликовала ADP, и они оказались весьма неплохими. Сегодня инвесторы будут ждать подтверждения этих данных в правительственном отчете.
И все же отметим, что недельные данные по заявкам на пособие по безработице несколько ухудшились. Число заявок составило 326 тыс., против прогнозных 317 тыс. Предыдущее значение было пересмотрено с 311 до 310 тыс.
Отчет по внешней торговле за февраль указал на рост дефицита с -$39,3 млрд. до -$42,3 млрд., тогда как ожидалось сокращение до -$38,5 млрд. Подобные цифры сформировались как благодаря снижению экспорта до пятимесячного минимума, так и росту импорта до четырехмесячных максимумов. В этом плане, получено определенное подтверждение ранее поступившим сигналам о более слабом росте ВВП США в первом квартале, в котором учитывается чистый экспорт.
Данные ISM по деловой активности в сфере услуг за март не дотянули до прогнозных 53,5 пункта, составив 53,1 по соответствующему индексу. Впрочем, и это значение указывает на рост с предыдущих 51,6 пункта.
К слову о ФРС, отметим, что вчера стало известно о желании Джереми Стейна покинуть Совет управляющих ведомства. В составе Совета и без того недокомплект - 5 из 7 членов. При этом в FOMC в этом году пришли Фишер и Плоссер, укрепив ястребиные позиции органа. Конгресс уже ведет работу по рассмотрению новых кандидатов в члены Совета рекомендованных Обамой, но теперь придется искать еще одного претендента.
Индекс SnP500: До целей роста остается совсем немного
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 0,11%. Котировки остановились на уровне 1888,77 пунктов.
После четверга общая ситуация на американском рынке существенным образом не поменялась. Технический взгляд на происходящее остался прежним. Как мы уже ранее много раз отмечали, текущий потенциал роста предполагает движение в район расчетных целей на 1905-1910п. Об этих ориентирах мы уже давно говорим и сейчас есть все шансы наконец-то их посетить.
Все трендовые индикаторы длинных таймфреймов не перестают смотреть наверх. Осцилляторы в свою очередь продолжают бесполезно сигнализировать о наличии классических медвежьих дивергенций. Однако стоит отметить, что эти паттерны на индексе SnP 500 не работают уже много месяцев. Любой «продажный» сигнал в итоге нивелируется за счет последующего роста. Сейчас дивергенции в том или ином виде видны на дневных, недельных и даже месячных таймфреймах.
Расчетный потенциал раскрывшегося флага предполагает движение к 1920-1925, однако, на мой взгляд, эти высоты взяты не будут (рост ограничится 1910).
Если не брать в расчет прошлый аномальный год непрерывного роста, то как раз именно в апреле-мае мы часто наблюдали за сломом растущей тенденции. Так что в ближайшие пару месяцев риск существенного провала очень большой. Потенциал снижение превышает 10%. Мы в свою очередь предлагаем, актуальные структурные продукты, которые позволяют с совсем незначительным риском в короткий срок получить привлекательную доходность. Если говорить о важных поддержках, спуск ниже которых откроет дорогу вниз, то мы можем выделить два рубежа: 1840 и 1820. Потенциальный пробой 1820 в свою очередь сразу же сдвигает техническую цель снижения в район нижней границы долгосрочного up-тренда, которая сегодня проходит в районе 1690. Однако сразу же замечу, что это сценарий не сегодняшнего дня, индекс еще пока с легкостью может достигнуть обозначенных целей в районе чуть выше 1900.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,16% около отметки 1886.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905-1910 / 1920-1925 / 1990-2000 / 2077-2080
Ближайшие уровни поддержки: 1840 / 1820 / 1795 / 1775 / 1730-1722 / 1690
Лидером в составе SnP500 вчера были акции нефтедобытчика Anadarko Petroleum подорожавшие на 14,51% на сообщениях о решении суда по выплате компанией $5,15 млрд. штрафа за загрязнение окружающей среды. Многочисленные иски к компании могли вылиться в куда большие штрафные последствия для нефтедобытчика.
Обнародованная вчера статистика оказалась довольно слабой, но это, по всей видимости, не натолкнуло инвесторов на мысли о влиянии данных на позицию ФРС, проводящую сокращение стимулирования в темпе $10 млрд. на каждом заседании. Тем более, что один ключевых приоритетов декларируемых Федом, это рынок труда, а данные по нему за март, буквально днем ранее опубликовала ADP, и они оказались весьма неплохими. Сегодня инвесторы будут ждать подтверждения этих данных в правительственном отчете.
И все же отметим, что недельные данные по заявкам на пособие по безработице несколько ухудшились. Число заявок составило 326 тыс., против прогнозных 317 тыс. Предыдущее значение было пересмотрено с 311 до 310 тыс.
Отчет по внешней торговле за февраль указал на рост дефицита с -$39,3 млрд. до -$42,3 млрд., тогда как ожидалось сокращение до -$38,5 млрд. Подобные цифры сформировались как благодаря снижению экспорта до пятимесячного минимума, так и росту импорта до четырехмесячных максимумов. В этом плане, получено определенное подтверждение ранее поступившим сигналам о более слабом росте ВВП США в первом квартале, в котором учитывается чистый экспорт.
Данные ISM по деловой активности в сфере услуг за март не дотянули до прогнозных 53,5 пункта, составив 53,1 по соответствующему индексу. Впрочем, и это значение указывает на рост с предыдущих 51,6 пункта.
К слову о ФРС, отметим, что вчера стало известно о желании Джереми Стейна покинуть Совет управляющих ведомства. В составе Совета и без того недокомплект - 5 из 7 членов. При этом в FOMC в этом году пришли Фишер и Плоссер, укрепив ястребиные позиции органа. Конгресс уже ведет работу по рассмотрению новых кандидатов в члены Совета рекомендованных Обамой, но теперь придется искать еще одного претендента.
Индекс SnP500: До целей роста остается совсем немного
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 0,11%. Котировки остановились на уровне 1888,77 пунктов.
После четверга общая ситуация на американском рынке существенным образом не поменялась. Технический взгляд на происходящее остался прежним. Как мы уже ранее много раз отмечали, текущий потенциал роста предполагает движение в район расчетных целей на 1905-1910п. Об этих ориентирах мы уже давно говорим и сейчас есть все шансы наконец-то их посетить.
Все трендовые индикаторы длинных таймфреймов не перестают смотреть наверх. Осцилляторы в свою очередь продолжают бесполезно сигнализировать о наличии классических медвежьих дивергенций. Однако стоит отметить, что эти паттерны на индексе SnP 500 не работают уже много месяцев. Любой «продажный» сигнал в итоге нивелируется за счет последующего роста. Сейчас дивергенции в том или ином виде видны на дневных, недельных и даже месячных таймфреймах.
Расчетный потенциал раскрывшегося флага предполагает движение к 1920-1925, однако, на мой взгляд, эти высоты взяты не будут (рост ограничится 1910).
Если не брать в расчет прошлый аномальный год непрерывного роста, то как раз именно в апреле-мае мы часто наблюдали за сломом растущей тенденции. Так что в ближайшие пару месяцев риск существенного провала очень большой. Потенциал снижение превышает 10%. Мы в свою очередь предлагаем, актуальные структурные продукты, которые позволяют с совсем незначительным риском в короткий срок получить привлекательную доходность. Если говорить о важных поддержках, спуск ниже которых откроет дорогу вниз, то мы можем выделить два рубежа: 1840 и 1820. Потенциальный пробой 1820 в свою очередь сразу же сдвигает техническую цель снижения в район нижней границы долгосрочного up-тренда, которая сегодня проходит в районе 1690. Однако сразу же замечу, что это сценарий не сегодняшнего дня, индекс еще пока с легкостью может достигнуть обозначенных целей в районе чуть выше 1900.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,16% около отметки 1886.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905-1910 / 1920-1925 / 1990-2000 / 2077-2080
Ближайшие уровни поддержки: 1840 / 1820 / 1795 / 1775 / 1730-1722 / 1690
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба