25 апреля 2014 Еврофинансы
США.Сессия четверга завершилась преимущественным ростом, индекс SnP 500 на 0,17, NASDAQ на 0,52 Dow Jones без изменений. Последняя макростатистика имела неоднозначный характер, так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло с 305 до 329 тыс. (ожидалось 310 тыс.), но заказы на товары длительного пользования в марте показали позитивную динамику, превысившую ожидания (рост за месяц соответственно на 2,6 и 2%). В ходе квартальной корпоративной отчетности опубликованы результаты General Motors, прибыль в первом квартале составила 100 млн. долл. или 6 центов на акцию (900 млн. долл. и 58 центов годом ранее), рынки ожидали худшего (3 цента на акцию) и оценили итоги в плюсе. Опубликована отчетность Apple, годовой рост чистой прибыли достиг 7%, компания намерена на треть увеличить обратный выкуп акций. Facebook отразил в первом квартале рост на 72% выручки (благодаря доходам от мобильной рекламы), чистая прибыль на акцию увеличилась с 0,09 до 0,25 долл. Из индекса SandP 500 уже опубликовали отчеты 31% компаний, их прибыль увеличилась меньше, чем в предыдущем квартале, но в 70% случаев оказалась выше ожиданий рынков.
По выходу статистики о резком снижении продаж новых домов Goldman понизил свой прогноз роста ВВП за первый квартал до 1,4%.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, к закрытию четверга индекс ММВБ снизился на2,15, РТС на 2,25%. Событие дня - плановое заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, публикация пресс-релиза в 13.30 мск, рынки изменений не ждут: глава ЦБ заявила еще в начале апреля, что регулятор не будет снижать ключевую ставку как минимум до июньского заседания. Сегодня предстоит уплата НДПИ (до 250 млрд. руб.) и акцизов (до 100 млрд. руб.), экспортеры будут активно продавать валюту, тем самым поддерживая рубль. Для пополнения рублевой ликвидности ЦБ сегодня предложит банкам обеспеченные кредиты, сроки от 1 до 365 дней, ставки от 8 до 8,75%, месяцем ранее в ходе налогового периода банки прибегали еще и к заимствованиям по валютному свопу с ЦБ. Ожидается, что SnP может сегодня озвучить свое решение по долгосрочному рейтингу России.
Инфляция в годовом измерении составила 7,2%.
Европа.Фондовые торги вчера завершились ростом индексов, FTSE 100 на 0,42, DAX на 0,05, CAC 40 на 0,64%. Долговая нагрузка еврозоны достигла исторического максимума, госдолг по итогам 2013 г. увеличился с 90,7 до 92,6% ВВП, самый большой госдолг у Греции (175% от ВВП), затем идет Италия (132% от ВВП). Но рынки предпочли реагировать на хорошие новости, в данном случае - на динамику индекса делового оптимизма IFO в Германии, который, несмотря на осложнение геополитической ситуации, увеличился за месяц с 110,7 до 111,2 пункта (ожидалось 110,5 пункта).
Азия.Торги вчера, вслед за США накануне, закрылись преимущественным снижением индексов, Nikkei на 0,97, SSE на 0,50, Kospi на 0,10%, индекс Hang Seng увеличился на 0,24%. Для Японии дополнительным негативом стал факт переноса обсуждения деталей торгового партнерства с США (в ходе визита в страну президента США договоренности, как планировалось, достигнуто не было). Индекс материкового Китая отыгрывал отказ MSCI добавить более 200 локальных китайских бумаг в индекс MSCI China. В Южной Корее в первом квартале ВВП увеличился на 0,9% при ожиданиях в 0,8%. В Японии растут истые вложения нерезидентов в японские акции, по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 3,9%, ожидалось 3,8%. Растут и потребительские цены, инфляция достигла 1,6% в годовом измерении (месяцем ранее было 1,5%), базовая инфляция равна 1,3% (без изменений).
Золото.Золото утром вчера торговалось по 1285,53, к 14.00 по 1283,57, утром сегодня по 1292,92 долл. за унцию, политические риски в Украине повышают привлекательность защитных активов.
Нефть.Brent и Light утром вчера шли по 109,35 и 101,74, к 14.00 по 109,27 и 101,72, утром сегодня по 110,36 и 101,96 долл. за барр., растет премия за риск в связи с Украиной.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные о розничных продажах и объеме ипотечного кредитования в Великобритании (12.30), по США индекс деловой активности PMI в секторе услуг и индекс потребительского доверия Мичиганского университета (17.45). Российские биржи вчера торговались в противофазе к другим площадкам, комфортные цены акций и растущая нефть могут отчасти поддержать покупки сегодня на открытии, но драйверы роста слабые, внешний фон утром негативный. Президент США обвинил Россию в несоблюдении женевских договоренностей по урегулированию кризиса на Украине и заявил, что новые санкции против России уже подготовлены, но США ждут поддержки от союзников, рассчитывая на больший эффект от введенных ограничений.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По выходу статистики о резком снижении продаж новых домов Goldman понизил свой прогноз роста ВВП за первый квартал до 1,4%.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, к закрытию четверга индекс ММВБ снизился на2,15, РТС на 2,25%. Событие дня - плановое заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, публикация пресс-релиза в 13.30 мск, рынки изменений не ждут: глава ЦБ заявила еще в начале апреля, что регулятор не будет снижать ключевую ставку как минимум до июньского заседания. Сегодня предстоит уплата НДПИ (до 250 млрд. руб.) и акцизов (до 100 млрд. руб.), экспортеры будут активно продавать валюту, тем самым поддерживая рубль. Для пополнения рублевой ликвидности ЦБ сегодня предложит банкам обеспеченные кредиты, сроки от 1 до 365 дней, ставки от 8 до 8,75%, месяцем ранее в ходе налогового периода банки прибегали еще и к заимствованиям по валютному свопу с ЦБ. Ожидается, что SnP может сегодня озвучить свое решение по долгосрочному рейтингу России.
Инфляция в годовом измерении составила 7,2%.
Европа.Фондовые торги вчера завершились ростом индексов, FTSE 100 на 0,42, DAX на 0,05, CAC 40 на 0,64%. Долговая нагрузка еврозоны достигла исторического максимума, госдолг по итогам 2013 г. увеличился с 90,7 до 92,6% ВВП, самый большой госдолг у Греции (175% от ВВП), затем идет Италия (132% от ВВП). Но рынки предпочли реагировать на хорошие новости, в данном случае - на динамику индекса делового оптимизма IFO в Германии, который, несмотря на осложнение геополитической ситуации, увеличился за месяц с 110,7 до 111,2 пункта (ожидалось 110,5 пункта).
Азия.Торги вчера, вслед за США накануне, закрылись преимущественным снижением индексов, Nikkei на 0,97, SSE на 0,50, Kospi на 0,10%, индекс Hang Seng увеличился на 0,24%. Для Японии дополнительным негативом стал факт переноса обсуждения деталей торгового партнерства с США (в ходе визита в страну президента США договоренности, как планировалось, достигнуто не было). Индекс материкового Китая отыгрывал отказ MSCI добавить более 200 локальных китайских бумаг в индекс MSCI China. В Южной Корее в первом квартале ВВП увеличился на 0,9% при ожиданиях в 0,8%. В Японии растут истые вложения нерезидентов в японские акции, по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 3,9%, ожидалось 3,8%. Растут и потребительские цены, инфляция достигла 1,6% в годовом измерении (месяцем ранее было 1,5%), базовая инфляция равна 1,3% (без изменений).
Золото.Золото утром вчера торговалось по 1285,53, к 14.00 по 1283,57, утром сегодня по 1292,92 долл. за унцию, политические риски в Украине повышают привлекательность защитных активов.
Нефть.Brent и Light утром вчера шли по 109,35 и 101,74, к 14.00 по 109,27 и 101,72, утром сегодня по 110,36 и 101,96 долл. за барр., растет премия за риск в связи с Украиной.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные о розничных продажах и объеме ипотечного кредитования в Великобритании (12.30), по США индекс деловой активности PMI в секторе услуг и индекс потребительского доверия Мичиганского университета (17.45). Российские биржи вчера торговались в противофазе к другим площадкам, комфортные цены акций и растущая нефть могут отчасти поддержать покупки сегодня на открытии, но драйверы роста слабые, внешний фон утром негативный. Президент США обвинил Россию в несоблюдении женевских договоренностей по урегулированию кризиса на Украине и заявил, что новые санкции против России уже подготовлены, но США ждут поддержки от союзников, рассчитывая на больший эффект от введенных ограничений.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу