9 сентября 2014 Forex Club Афанасьева Алена
Понедельник прошел на рынках противоречиво: позитив прошлой пятницы, когда было объявлено о заключенном перемирии между украинскими властями и ополченцами, сменился на некоторое разочарование в связи с многочисленными нарушениями договоренностей. Помимо этого расстроили и пересмотренные на понижение данные по ВВП Японии, опубликованные рано утром. Азиатские индексы отреагировали противоречиво. Японский Nikkei прибавил 0,23%, гонконгский Hang Seng потерял 0,20%. Европа также последовала их примеру: британский FTSE потерял 0,33%, а германский DAX укрепился на 0,11%. Американские DJIA и SnP также удерживались «в красном».
Страх охватил валютный рынок и коснулся исключительно британского фунта, так как на выходных стало известно, что в рамках последнего опроса населения Шотландии большинство уже выступило за независимость государства. Это произошло впервые за всю историю опросов на данную тему и не могло не обвалить GBP/USD, который скатился ниже 1,62 и отметил 1,6102 во время европейских торгов. EUR/USD, тем временем, провела понедельник в рамках узкого диапазона, завершив торги вблизи 1,2950. USD/JPY смогла вернуть часть потерь, понесенных в пятницу, добравшись до 105,40 к закрытию.
Цены на нефть сорта Brent упали ниже $100,00 впервые с июня 2013 года, так как сокращение объемов импорта в Китае вызвало волну опасений, что замедление темпов роста приведет к снижению спроса на актив. В итоге, Brent добралась до 99,72 (минимум с 24 июля 2013), однако вернулась чуть выше 100,00 к закрытию торговых суток, а WTI добралась до восьмимесячного минимума на отметке 91,79.
Золото и серебро также несли потери на сообщениях о том, что управляющий на финансовом рынке начали резко сокращать объемы золота в активах. Это и отправило XAU/USD в район 3-месчного минимума на 1251,41, а вслед за ним и XAG/USD – в район того же 3-месячного минимума на 18,89.
Прогноз на вторник, 9 сентября
Фондовый рынок
Сегодня об очередном гиганте. Группа компаний Vodafone Group plc (VOD) может похвастать 434 миллионами клиентов из 27 стран. Это большой игрок на рынке еврозоны, а произошедшее в прошлом году поглощение Kabel Deutschland на сумму $10 млрд дало ему точку опоры на рынке услуг широкополосного доступа в ключевой экономики Европы - Германии. Однако интересные события происходят и в Южной Африке, где Vodafone пытается упрочить свои позиции в Мозамбике и Танзании. Развитие этого направление может дать неплохие дивиденды компании. Все это хорошо, но самое главное для инвестора – ответ на вопрос, стоит ли покупать акцию на текущий момент и достаточно ли низки текущие уровни. И многое говорит о том, что ответ на вопросы – «Да!». Выручка компании прибавила 0,7% за текущий год, и это при условии, что Европа сейчас переживает нелучшие времена. Мучительное отчуждение Verizon дало компании столь необходимый впрыск нового капитала, позволившего оплатить долги и инвестировать в инфраструктуру, услуги и новые проекты в самых активных точках рынка. Эти вложения с лихвой окупятся в течение ближайших лет, особенно на развивающихся рынках (Индия и Африка). В 2014 году VOD заплатила $1.815 дивидендов за акцию, что составляет 5,3% доходности. Более того, компания завила, что собирается и далее увеличивать выплаты, и она может это, учитывая удачную продажу Verizon. Кроме того, появившиеся на рынке разговоры о возможном поглощении компании банком Softbank хотя и выглядят маловероятными, подогревают необходимое внимание к акциям Vodafone.
Товарно-сырьевой рынок
Спрос на драгоценные металлы остается самым низким за последние 5 лет, так как ускорение темпов роста американской экономики, укрепление доллара и бум фондовых рынков ограничивают спрос инвесторов. Свою роль и сыграло подписание соглашения о перемирии между властями Украины и ополченцами. Таким образом, вполне вероятно, что с каждым сильным экономическим индикатором будет расти уверенность инвесторов в завтрашнем дне, а, значит, падать спрос на «тихую гавань» в виде золота. Если пробой 1252 все же состоится, XAU/USD вполне может добраться до отметки 1240 в течение одной торговой сессии.
Несмотря на то, что Brent так и порывается пройти вниз, а укрепление доллара США, слабость европейской экономики и охлаждение китайской экономики создают для этого все условия, пробой может быть довольно сложной затеей. С точки зрения технического анализа можно отметить, что отметка в 100 долларов за баррель является важным техническим уровнем поддержки для Brent. При падении цен ниже этой отметки ОПЕК может заговорить о сокращении добычи. Однако на коротких временных интервалах при сложившемся новостном фоне ее преодоление вниз вполне может состояться. В таком случае целью движения станет область 98,60.
Валютный рынок
USD/JPY находится в уверенном восходящем тренде с середины июля и уже смогла обновить почти 6-летний максимум, добравшись до отметки 105,70, невиданной с октября 2008 года. Да, можно предположить, что пара уже перекуплена и готова к коррекции, однако пятничные удивительно слабые данные по рынку труда США, подтвердили, что рынок пока не готов расставаться с долларами только из-за одного неудачного отчета. Несмотря на то, что пара действительно может немного откорректироваться вниз в течение ближайшей недели на фоне недавних слабоватых «нонфармов», откат может носить незначительную и кратковременную природу. Скорее всего, более низкие уровни по USD/JPY будут использоваться инвесторами в качестве удачной точки входа на рынок длинными позициями. Из фундаментальных катализаторов практически единственным стоящим отчетом будут лишь публикуемые в пятницу (12 сентября) данные по розничным продажам США. Однако не стоит забывать и об экономических показателях Японии. Обратите внимание на пересмотренные данные по ВВП, вышедшие хуже прогнозов, и предстоящий отчет по промышленному производству. Есть все основания полагать, что темпы роста в стране замедляются, что может, в конечном итоге, заставить Банк Японии пойти на дополнительное стимулирование экономики. И именно эти ожидания будут поддерживать рост пары в среднесрочной перспективе.
Сегодня внимание рынка может оказаться прикованным к GBP/USD. В отсутствие интересных экономических отчетов, а также на фоне всего этого «шотландского безумия» выступление Марка Карни станет «манной небесной» для рынка. Пара уже достигла февральских уровней и каждый раз, когда она останавливается передохнуть, кажется, что «дно уже нащупано». Куда же ниже – цены в ноябре прошлого года (именно вблизи этих уровней торгуется фунт) еще не начали отражать позитивные тенденции, наблюдаемые в британской экономике. Однако тема с голосованием о независимости Шотландии продолжает будоражить рынки. И недостаточный оптимизм Марка Карни в рамках его выступления может чуть надавить на пару с ближайшей целью в район 1,61. Тем не менее, в текущих условиях перепроданности фунта коррекция вверх может стать довольно внушительной – необходим лишь достаточно сильный катализатор, так что каждое падение мы использовали бы для новой возможности входа на рынок.
http://www.fxclub.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Страх охватил валютный рынок и коснулся исключительно британского фунта, так как на выходных стало известно, что в рамках последнего опроса населения Шотландии большинство уже выступило за независимость государства. Это произошло впервые за всю историю опросов на данную тему и не могло не обвалить GBP/USD, который скатился ниже 1,62 и отметил 1,6102 во время европейских торгов. EUR/USD, тем временем, провела понедельник в рамках узкого диапазона, завершив торги вблизи 1,2950. USD/JPY смогла вернуть часть потерь, понесенных в пятницу, добравшись до 105,40 к закрытию.
Цены на нефть сорта Brent упали ниже $100,00 впервые с июня 2013 года, так как сокращение объемов импорта в Китае вызвало волну опасений, что замедление темпов роста приведет к снижению спроса на актив. В итоге, Brent добралась до 99,72 (минимум с 24 июля 2013), однако вернулась чуть выше 100,00 к закрытию торговых суток, а WTI добралась до восьмимесячного минимума на отметке 91,79.
Золото и серебро также несли потери на сообщениях о том, что управляющий на финансовом рынке начали резко сокращать объемы золота в активах. Это и отправило XAU/USD в район 3-месчного минимума на 1251,41, а вслед за ним и XAG/USD – в район того же 3-месячного минимума на 18,89.
Прогноз на вторник, 9 сентября
Фондовый рынок
Сегодня об очередном гиганте. Группа компаний Vodafone Group plc (VOD) может похвастать 434 миллионами клиентов из 27 стран. Это большой игрок на рынке еврозоны, а произошедшее в прошлом году поглощение Kabel Deutschland на сумму $10 млрд дало ему точку опоры на рынке услуг широкополосного доступа в ключевой экономики Европы - Германии. Однако интересные события происходят и в Южной Африке, где Vodafone пытается упрочить свои позиции в Мозамбике и Танзании. Развитие этого направление может дать неплохие дивиденды компании. Все это хорошо, но самое главное для инвестора – ответ на вопрос, стоит ли покупать акцию на текущий момент и достаточно ли низки текущие уровни. И многое говорит о том, что ответ на вопросы – «Да!». Выручка компании прибавила 0,7% за текущий год, и это при условии, что Европа сейчас переживает нелучшие времена. Мучительное отчуждение Verizon дало компании столь необходимый впрыск нового капитала, позволившего оплатить долги и инвестировать в инфраструктуру, услуги и новые проекты в самых активных точках рынка. Эти вложения с лихвой окупятся в течение ближайших лет, особенно на развивающихся рынках (Индия и Африка). В 2014 году VOD заплатила $1.815 дивидендов за акцию, что составляет 5,3% доходности. Более того, компания завила, что собирается и далее увеличивать выплаты, и она может это, учитывая удачную продажу Verizon. Кроме того, появившиеся на рынке разговоры о возможном поглощении компании банком Softbank хотя и выглядят маловероятными, подогревают необходимое внимание к акциям Vodafone.
Товарно-сырьевой рынок
Спрос на драгоценные металлы остается самым низким за последние 5 лет, так как ускорение темпов роста американской экономики, укрепление доллара и бум фондовых рынков ограничивают спрос инвесторов. Свою роль и сыграло подписание соглашения о перемирии между властями Украины и ополченцами. Таким образом, вполне вероятно, что с каждым сильным экономическим индикатором будет расти уверенность инвесторов в завтрашнем дне, а, значит, падать спрос на «тихую гавань» в виде золота. Если пробой 1252 все же состоится, XAU/USD вполне может добраться до отметки 1240 в течение одной торговой сессии.
Несмотря на то, что Brent так и порывается пройти вниз, а укрепление доллара США, слабость европейской экономики и охлаждение китайской экономики создают для этого все условия, пробой может быть довольно сложной затеей. С точки зрения технического анализа можно отметить, что отметка в 100 долларов за баррель является важным техническим уровнем поддержки для Brent. При падении цен ниже этой отметки ОПЕК может заговорить о сокращении добычи. Однако на коротких временных интервалах при сложившемся новостном фоне ее преодоление вниз вполне может состояться. В таком случае целью движения станет область 98,60.
Валютный рынок
USD/JPY находится в уверенном восходящем тренде с середины июля и уже смогла обновить почти 6-летний максимум, добравшись до отметки 105,70, невиданной с октября 2008 года. Да, можно предположить, что пара уже перекуплена и готова к коррекции, однако пятничные удивительно слабые данные по рынку труда США, подтвердили, что рынок пока не готов расставаться с долларами только из-за одного неудачного отчета. Несмотря на то, что пара действительно может немного откорректироваться вниз в течение ближайшей недели на фоне недавних слабоватых «нонфармов», откат может носить незначительную и кратковременную природу. Скорее всего, более низкие уровни по USD/JPY будут использоваться инвесторами в качестве удачной точки входа на рынок длинными позициями. Из фундаментальных катализаторов практически единственным стоящим отчетом будут лишь публикуемые в пятницу (12 сентября) данные по розничным продажам США. Однако не стоит забывать и об экономических показателях Японии. Обратите внимание на пересмотренные данные по ВВП, вышедшие хуже прогнозов, и предстоящий отчет по промышленному производству. Есть все основания полагать, что темпы роста в стране замедляются, что может, в конечном итоге, заставить Банк Японии пойти на дополнительное стимулирование экономики. И именно эти ожидания будут поддерживать рост пары в среднесрочной перспективе.
Сегодня внимание рынка может оказаться прикованным к GBP/USD. В отсутствие интересных экономических отчетов, а также на фоне всего этого «шотландского безумия» выступление Марка Карни станет «манной небесной» для рынка. Пара уже достигла февральских уровней и каждый раз, когда она останавливается передохнуть, кажется, что «дно уже нащупано». Куда же ниже – цены в ноябре прошлого года (именно вблизи этих уровней торгуется фунт) еще не начали отражать позитивные тенденции, наблюдаемые в британской экономике. Однако тема с голосованием о независимости Шотландии продолжает будоражить рынки. И недостаточный оптимизм Марка Карни в рамках его выступления может чуть надавить на пару с ближайшей целью в район 1,61. Тем не менее, в текущих условиях перепроданности фунта коррекция вверх может стать довольно внушительной – необходим лишь достаточно сильный катализатор, так что каждое падение мы использовали бы для новой возможности входа на рынок.
http://www.fxclub.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу