11 января 2015 Forex Club Рогова Ирина
Завершающаяся неделя для фондового рынка оказалась непростой, поскольку существуют довольно серьезные опасения относительно перспектив мировой экономики. Индексы завершили ее в «красном». Из общей тенденции вырвался лишь гонконгский HSI, который смог продемонстрировать символический рост на 0,46%. Японский Nikkei потерял 3%. Американские Dow Jones и NASDAQ по итогам недели упали на 0,58% и 0,43%, соответственно. И даже менее агрессивный протокол последнего заседания ФРС не смог надолго переломить ситуацию, хотя и позволил инструментам восстановить часть потерь. Немецкий DAX также попал под давление и подешевел на 1,07%. Причем определенную роль в этом сыграла и ситуация вокруг Греции, что ставит под сомнение целостность еврозоны и ее экономическое выздоровление.
Драгоценные металлы, несмотря на довольно сильные данные по рынку труда США (в декабре было создано 252 000 рабочих мест, что превысило прогноз на уровне 240 000, ставка б/р снизилась до 5,6%) и крайне слабые данные по индексу потребительских цен в еврозоне, все же смогли завершить неделю на позитивной ноте. С одной стороны, это было вызвано динамикой фондовых индексов, с другой, событиями во Франции, где произошла череда террористических атак. В результате, золото завершает неделю с результатом +2,84%, серебро добавляет 4,25%.
Нефть марки Brent снова обновила минимумы. Котировки актива на закрытии недели составили 50,03 доллара за баррель, а в ходе торгов достигали уровня 48,89. Тот факт, что ни события во Франции, ставящие под угрозу вторую по величине экономику еврозоны, ни угроза выхода Греции из состава монетарного блока, ни позиция крупнейших нефтедобывающих стран в отношении объемов добычи пока не позволили ценам закрепиться ниже отметки 50, позволяет предполагать, что актив «нащупал» все же краткосрочное «дно». Немного оптимизма добавляют сообщения о банкротстве одной из американских компаний, осуществляющих добычу сланцевой нефти.
На валютном рынке пара USD/RUB снова продемонстрировала рост на 5,71%. Рубль все еще остается под давлением падающих цен на нефть. Слабость демонстрирует и общеевропейская валюта. По итогам недели EUR/USD теряет 1,35%. В течение рабочей пятидневки котировки достигали минимума на уровне 1,1753. Таким образом, пара обновила 9-ти летний минимум. Слишком много факторов, которые не идут на пользу евро. Это и вероятность выхода Греции из монетарного блока, и события во Франции, и падение индекса потребительских цен до значения 0,2%, что увеличивает вероятность запуска полномасштабного QE.
Прогноз на неделю 12 – 16 января
Фондовый рынок
Предстоящая неделя не слишком богата на различные отчеты, хотя отдельные релизы все же будет способны взволновать рынки. Американские индексы в начале недели на фоне отсутствия катализаторов могут продолжить нисходящую коррекцию. Для Dow Jones целью отката может стать уровень 17275. Nasdaq может вернуться к уровню 4083,40. Но в целом настрой в отношении американского рынка сохраняется позитивный, тем более, что есть шансы на то, что ФРС пока воздержится от начала повышения ставки. И это делает указанные точки достаточно интересными для входа на покупку с целями 17692 и 4245,85, соответственно. Если, конечно, данные по розничным продажам, рынку труда и потребительскому доверию не дадут поводов усомниться в стабильности восстановления экономики США. А, если данные по индексу потребительских цен выйдут ниже ожиданий, то это только укрепит рынок в мысли, что Федрезерв в апреле не станет повышать ставку, что способно оказать индексам дополнительную поддержку. Немецкий DAX имеет шансы продолжить снижение к уровню поддержки 9495. Ситуация в еврозоне остается весьма напряженной и оснований ждать скорого начала восстановления экономики пока не так много. Хотя, чем больше признаков слабости экономики и падения ценового давления (окончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне за декабрь будут опубликованы в пятницу), тем выше вероятность запуска Европейским Центробанком QE. А это может оказать поддержку европейским индексам. Поэтому после отката есть шансы на возобновление роста. Азиатские индексы в среднесрочной перспективе также выглядят достаточно привлекательными для покупок. Ключевым моментом в их поддержку выступают ожиданиями новых мер стимулирования со стороны Центробанков Японии и Китая. На этом фоне гонконгский индекс HSI может вернуться в район уровня 24352. Nikkey выглядит привлекательным для покупок в районе 16640.
Товарно-сырьевой рынок
Драгоценные металлы, которые традиционно выступают в качестве активов-убежищ, вполне могут попытаться продолжить рост на фоне сохранения напряженности во Франции. Также интерес к золоту и серебру может сохраняться под влиянием продолжающейся коррекции на фондовом рынке. К тому же, на данном этапе опасения, что ФРС начнет повышение ставки уже в апреле несколько ослабли, что также может пойти на пользу золоту и серебру. Таким образом, не исключено, что золото после прорыва уровня 1221,02 нацелится на подъем к отметке 1233,08 с дальнейшей целью на 1239,49. Серебру, чтобы продолжить рост, необходимо закрепиться выше уровня 16,459. В этом случае первичной целью движения может стать отметка 16,753.
Котировки нефти Brent завершили неделю в районе достаточно сильной поддержки 50,00. Технически, это позволяет ждать начала коррекции в район уровня 51,95 доллара за баррель и, если цены смогут его преодолеть, далее, к 54,80. Краткосрочный оптимизм может быть вызван надеждами на дальнейший выход из игры сланцевых проектов (о первом банкротстве уже стало известно). Но в целом, тренд по активу явно сохраняется медвежий. Этому способствуют опасения дальнейшего снижения спроса на черное золото на мировом рынке. Поэтому краткосрочные откаты могут восприниматься как хорошие точки для входа короткими позициями.
Валютный рынок
Стабилизация цен на нефть может оказать рублю краткосрочную поддержку, возвращая его в район уровня 57,50. Хотя не стоит забывать о том, что праздничные выходные в России завершились и на рынок могут вернуться спекулянты, которые при каждом снижении пары USD/RUB будут входить в длинные позиции, подталкивая ее вверх в район уровня 60,9030 и далее, к 64,1791, в случае его прорыва. Тем не менее, если принять во внимание тот факт, что вместе со спекулянтами на рынок вернутся и компании-экспортеры, которые в последнее время активно продают валютную выручку, можно предположить, что новых антирекордов российская валюта все же на предстоящей неделе не установит.
EUR/USD обновил 9-летний минимум. Цены смогли завершить неделю выше уровня 1,1800. Однако, ситуация в еврозоне остается крайне напряженной (как экономическая, так и политическая) и это позволяет ждать дальнейшего снижения котировок пары особенно при условии, что данные по промышленному производству и торговому балансу продемонстрируют падение. После прорыва отметки 1,1800, целью снижения может стать уровень 1,1645.
На фоне слабых данных по индексу потребительских цен падение может возобновить и пара GBP/USD. Целью движения может стать отметка 1,5030, прорыв которой откроет путь дальше вниз к 1,4950.
http://www.fxclub.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Драгоценные металлы, несмотря на довольно сильные данные по рынку труда США (в декабре было создано 252 000 рабочих мест, что превысило прогноз на уровне 240 000, ставка б/р снизилась до 5,6%) и крайне слабые данные по индексу потребительских цен в еврозоне, все же смогли завершить неделю на позитивной ноте. С одной стороны, это было вызвано динамикой фондовых индексов, с другой, событиями во Франции, где произошла череда террористических атак. В результате, золото завершает неделю с результатом +2,84%, серебро добавляет 4,25%.
Нефть марки Brent снова обновила минимумы. Котировки актива на закрытии недели составили 50,03 доллара за баррель, а в ходе торгов достигали уровня 48,89. Тот факт, что ни события во Франции, ставящие под угрозу вторую по величине экономику еврозоны, ни угроза выхода Греции из состава монетарного блока, ни позиция крупнейших нефтедобывающих стран в отношении объемов добычи пока не позволили ценам закрепиться ниже отметки 50, позволяет предполагать, что актив «нащупал» все же краткосрочное «дно». Немного оптимизма добавляют сообщения о банкротстве одной из американских компаний, осуществляющих добычу сланцевой нефти.
На валютном рынке пара USD/RUB снова продемонстрировала рост на 5,71%. Рубль все еще остается под давлением падающих цен на нефть. Слабость демонстрирует и общеевропейская валюта. По итогам недели EUR/USD теряет 1,35%. В течение рабочей пятидневки котировки достигали минимума на уровне 1,1753. Таким образом, пара обновила 9-ти летний минимум. Слишком много факторов, которые не идут на пользу евро. Это и вероятность выхода Греции из монетарного блока, и события во Франции, и падение индекса потребительских цен до значения 0,2%, что увеличивает вероятность запуска полномасштабного QE.
Прогноз на неделю 12 – 16 января
Фондовый рынок
Предстоящая неделя не слишком богата на различные отчеты, хотя отдельные релизы все же будет способны взволновать рынки. Американские индексы в начале недели на фоне отсутствия катализаторов могут продолжить нисходящую коррекцию. Для Dow Jones целью отката может стать уровень 17275. Nasdaq может вернуться к уровню 4083,40. Но в целом настрой в отношении американского рынка сохраняется позитивный, тем более, что есть шансы на то, что ФРС пока воздержится от начала повышения ставки. И это делает указанные точки достаточно интересными для входа на покупку с целями 17692 и 4245,85, соответственно. Если, конечно, данные по розничным продажам, рынку труда и потребительскому доверию не дадут поводов усомниться в стабильности восстановления экономики США. А, если данные по индексу потребительских цен выйдут ниже ожиданий, то это только укрепит рынок в мысли, что Федрезерв в апреле не станет повышать ставку, что способно оказать индексам дополнительную поддержку. Немецкий DAX имеет шансы продолжить снижение к уровню поддержки 9495. Ситуация в еврозоне остается весьма напряженной и оснований ждать скорого начала восстановления экономики пока не так много. Хотя, чем больше признаков слабости экономики и падения ценового давления (окончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне за декабрь будут опубликованы в пятницу), тем выше вероятность запуска Европейским Центробанком QE. А это может оказать поддержку европейским индексам. Поэтому после отката есть шансы на возобновление роста. Азиатские индексы в среднесрочной перспективе также выглядят достаточно привлекательными для покупок. Ключевым моментом в их поддержку выступают ожиданиями новых мер стимулирования со стороны Центробанков Японии и Китая. На этом фоне гонконгский индекс HSI может вернуться в район уровня 24352. Nikkey выглядит привлекательным для покупок в районе 16640.
Товарно-сырьевой рынок
Драгоценные металлы, которые традиционно выступают в качестве активов-убежищ, вполне могут попытаться продолжить рост на фоне сохранения напряженности во Франции. Также интерес к золоту и серебру может сохраняться под влиянием продолжающейся коррекции на фондовом рынке. К тому же, на данном этапе опасения, что ФРС начнет повышение ставки уже в апреле несколько ослабли, что также может пойти на пользу золоту и серебру. Таким образом, не исключено, что золото после прорыва уровня 1221,02 нацелится на подъем к отметке 1233,08 с дальнейшей целью на 1239,49. Серебру, чтобы продолжить рост, необходимо закрепиться выше уровня 16,459. В этом случае первичной целью движения может стать отметка 16,753.
Котировки нефти Brent завершили неделю в районе достаточно сильной поддержки 50,00. Технически, это позволяет ждать начала коррекции в район уровня 51,95 доллара за баррель и, если цены смогут его преодолеть, далее, к 54,80. Краткосрочный оптимизм может быть вызван надеждами на дальнейший выход из игры сланцевых проектов (о первом банкротстве уже стало известно). Но в целом, тренд по активу явно сохраняется медвежий. Этому способствуют опасения дальнейшего снижения спроса на черное золото на мировом рынке. Поэтому краткосрочные откаты могут восприниматься как хорошие точки для входа короткими позициями.
Валютный рынок
Стабилизация цен на нефть может оказать рублю краткосрочную поддержку, возвращая его в район уровня 57,50. Хотя не стоит забывать о том, что праздничные выходные в России завершились и на рынок могут вернуться спекулянты, которые при каждом снижении пары USD/RUB будут входить в длинные позиции, подталкивая ее вверх в район уровня 60,9030 и далее, к 64,1791, в случае его прорыва. Тем не менее, если принять во внимание тот факт, что вместе со спекулянтами на рынок вернутся и компании-экспортеры, которые в последнее время активно продают валютную выручку, можно предположить, что новых антирекордов российская валюта все же на предстоящей неделе не установит.
EUR/USD обновил 9-летний минимум. Цены смогли завершить неделю выше уровня 1,1800. Однако, ситуация в еврозоне остается крайне напряженной (как экономическая, так и политическая) и это позволяет ждать дальнейшего снижения котировок пары особенно при условии, что данные по промышленному производству и торговому балансу продемонстрируют падение. После прорыва отметки 1,1800, целью снижения может стать уровень 1,1645.
На фоне слабых данных по индексу потребительских цен падение может возобновить и пара GBP/USD. Целью движения может стать отметка 1,5030, прорыв которой откроет путь дальше вниз к 1,4950.
http://www.fxclub.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter