Фьючерс на SnP 500 -1,24% (1991), Nasdaq 100 -1,04% (4115) (16:55 мск)
Давление на американские акции оказывает слабость сырьевых котировок. В частности, сегодня фьючерсы на медь достигли минимума примерно за 5,5 лет (см. также онлайн график нефти). Участники рынка обеспокоены проблемой замедления роста глобальной экономики. Идет перебалансировка портфелей: многие инвесторы, столкнувшись с маржин-коллами, вынуждены распродавать все активы. Неожиданно слабая статистика по розничным продажам в США, а также разочаровывающие квартальные отчеты банковских гигантов JP Morgan и Wells Fargo усилили падение американских фьючерсов на индексы.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -1,2%; японский Nikkei 225 -1,71%; китайский Shanghai Composite -0,4%.
Макростатистика США: в 16:30 мск были опубликованы неожиданно плохие данные по розничным продажам за декабрь. М/м они снизились на 0,9% (прогноз: -0,1%). Без учета транспорта (волатильной компоненты) показатель упал на 1% (прогноз: 0%). Ситуация достаточно удивительна, ведь в декабре продолжаются предрождественские распродажи. Отчасти, но отнюдь не в полной мере, слабость розничных продаж обусловлена более дешевым бензином, который учитывается при расчете показателя.
Одновременно вышли цены на экспорт и импорт за декабрь. Их и прочие индикаторы вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
В 22:00 мск будет опубликован экономический обзор «Бежевая книга», на который ориентируется ФРС в процессе принятия решений по монетарной политике. Имеет смысл ожидать подтверждения определенного улучшения экономики США. Интересными могут быть комментарии относительно влияния затяжного падения нефтяных котировок на народное хозяйство Америки.
Корпоративный сектор:
JP Morgan (-2,4% на премаркете) сообщил падении прибыли за 4-й кв. в годовом исчислении на 6,6%. Прибыль на одну акцию составила $1,19, при этом аналитики в среднем ожидали $1,31. Выручка снизилась на 2,8%, также не дотянув до консенсус-оценок. Сказались высокие судебные расходы и падение выручки от торговых операций.
Ведущий американский ипотечный банк Wells Fargo заработал в минувшем квартале $1,02 на одну акцию (вровень со средней оценкой аналитиков). При этом выручка составила $21,4 млрд, превысив консенсус. Этого оказалось недостаточно, и на премаркете акции снижаются на 1,6%.
Акции Tesla Motors падают на премаркете на 9% после того, как глава компании Элон Маск сообщил о том, что производитель электромобилей не станет прибыльным до 2020 года. Также было обращено внимание на ослабление бизнеса в Китае.
В целом, новостной фон на данный момент негативный.
Техническая картина: распродажи на американском фондовом рынке продолжаются. По всей видимости, в перспективе они вполне могут продлиться еще какое-то время. В качестве ближайшей поддержки можно выделить 1970 пунктов по фьючерсу на SnP 500, где проходит декабрьский минимум. Промежуточная линия поддержки расположена на отметке 1990 пунктов (локальная линия восходящего тренда). Сейчас фьючерс находится в районе этого уровня. Также следует отметить, что возросла волатильность.
Apple: Credit Suisse рекомендует акции к покупке
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии выросла на 0,89%. К закрытию рынков в США акции стоили $110,22.
Вчера Credit Suisse поднял рекомендацию по акциям Apple до «лучше рынка». Аналитики делают ставку на сильные продажи iPhone, а также позитивные ожидания относительно дивидендов и программы buyback. Целевой уровень по бумагам был увеличен до $130.
Это обусловило рост акций во вторник, однако техническая картина пока не поменялась. На протяжении последних двух месяцев бумаги сформировали некое подобие медвежьего канала. Сейчас они движутся вдоль его верхней границы. В случае если динамическое сопротивление ($112,5) будет взято, вполне вероятным станет движение акций на предыдущий исторический максимум ($119,8) и даже обновление его. На мысль о подобном исходе развития событий наталкивают неплохие фундаменталии компании и благосклонные мнения аналитиков.
В свою очередь негативная ситуация предполагает отработку канала, то есть падение на его нижнюю границу – в район $102. С точки зрения технического анализа это вполне оправдано, особенно в случае продолжения коррекции по американскому рынку акций в целом.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,01%, Nasdaq 100 -0,34%, немецкий индекс DAX 0%. Котировка Apple на премаркете - $110,51 (+0,26%).
Уровни сопротивления: 112,5 / 119,8 / 124
Уровни поддержки: 102 / 95,5 / 90
Bank of America: В свободном падении
Капитализация Bank of America на прошлой торговой сессии снизилась на 1,38%. К закрытию рынков в США акции стоили $16,45.
Таким образом, падение продолжилось. Технически оно выглядит вполне закономерным. Глобальная картина такова, что с мая бумаги движутся в широком восходящем канале. В конце года бумаги попытались пробить его верхнюю границу, но дальнейшего ускорения за этим не последовало. Началось последовательное снижение. В качестве ближайшей технической цели ранее была выделена 200-дневная скользящая средняя и нижняя граница канала - $16,2-16,1. Мы уже близки к этим отметкам. Таким образом, скоро может начаться отскок акций. В качестве основного фактора риска выступает квартальный отчет банка, релиз которого запланирован на четверг. В случае пробоя уровней следующей целью может стать горизонтальная поддержка $14,4 – минимум прошлого года.
Следует отметить, что сегодня HSBC поднял таргет по бумагам до $14,5 с $13,7. Рекомендация при этом, естественно, остается на уровне «хуже рынка» (по сути «продавать»).
Внешний фон на данный момент негативный: фьючерс на SnP 500 -0,36%, Nasdaq 100 -0,34%, немецкий индекс DAX -0,5%.
Уровни сопротивления: 18-18,2 / 19,85
Уровни поддержки: 16,2-16,1 / 14,4
Давление на американские акции оказывает слабость сырьевых котировок. В частности, сегодня фьючерсы на медь достигли минимума примерно за 5,5 лет (см. также онлайн график нефти). Участники рынка обеспокоены проблемой замедления роста глобальной экономики. Идет перебалансировка портфелей: многие инвесторы, столкнувшись с маржин-коллами, вынуждены распродавать все активы. Неожиданно слабая статистика по розничным продажам в США, а также разочаровывающие квартальные отчеты банковских гигантов JP Morgan и Wells Fargo усилили падение американских фьючерсов на индексы.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -1,2%; японский Nikkei 225 -1,71%; китайский Shanghai Composite -0,4%.
Макростатистика США: в 16:30 мск были опубликованы неожиданно плохие данные по розничным продажам за декабрь. М/м они снизились на 0,9% (прогноз: -0,1%). Без учета транспорта (волатильной компоненты) показатель упал на 1% (прогноз: 0%). Ситуация достаточно удивительна, ведь в декабре продолжаются предрождественские распродажи. Отчасти, но отнюдь не в полной мере, слабость розничных продаж обусловлена более дешевым бензином, который учитывается при расчете показателя.
Одновременно вышли цены на экспорт и импорт за декабрь. Их и прочие индикаторы вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
В 22:00 мск будет опубликован экономический обзор «Бежевая книга», на который ориентируется ФРС в процессе принятия решений по монетарной политике. Имеет смысл ожидать подтверждения определенного улучшения экономики США. Интересными могут быть комментарии относительно влияния затяжного падения нефтяных котировок на народное хозяйство Америки.
Корпоративный сектор:
JP Morgan (-2,4% на премаркете) сообщил падении прибыли за 4-й кв. в годовом исчислении на 6,6%. Прибыль на одну акцию составила $1,19, при этом аналитики в среднем ожидали $1,31. Выручка снизилась на 2,8%, также не дотянув до консенсус-оценок. Сказались высокие судебные расходы и падение выручки от торговых операций.
Ведущий американский ипотечный банк Wells Fargo заработал в минувшем квартале $1,02 на одну акцию (вровень со средней оценкой аналитиков). При этом выручка составила $21,4 млрд, превысив консенсус. Этого оказалось недостаточно, и на премаркете акции снижаются на 1,6%.
Акции Tesla Motors падают на премаркете на 9% после того, как глава компании Элон Маск сообщил о том, что производитель электромобилей не станет прибыльным до 2020 года. Также было обращено внимание на ослабление бизнеса в Китае.
В целом, новостной фон на данный момент негативный.
Техническая картина: распродажи на американском фондовом рынке продолжаются. По всей видимости, в перспективе они вполне могут продлиться еще какое-то время. В качестве ближайшей поддержки можно выделить 1970 пунктов по фьючерсу на SnP 500, где проходит декабрьский минимум. Промежуточная линия поддержки расположена на отметке 1990 пунктов (локальная линия восходящего тренда). Сейчас фьючерс находится в районе этого уровня. Также следует отметить, что возросла волатильность.
Apple: Credit Suisse рекомендует акции к покупке
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии выросла на 0,89%. К закрытию рынков в США акции стоили $110,22.
Вчера Credit Suisse поднял рекомендацию по акциям Apple до «лучше рынка». Аналитики делают ставку на сильные продажи iPhone, а также позитивные ожидания относительно дивидендов и программы buyback. Целевой уровень по бумагам был увеличен до $130.
Это обусловило рост акций во вторник, однако техническая картина пока не поменялась. На протяжении последних двух месяцев бумаги сформировали некое подобие медвежьего канала. Сейчас они движутся вдоль его верхней границы. В случае если динамическое сопротивление ($112,5) будет взято, вполне вероятным станет движение акций на предыдущий исторический максимум ($119,8) и даже обновление его. На мысль о подобном исходе развития событий наталкивают неплохие фундаменталии компании и благосклонные мнения аналитиков.
В свою очередь негативная ситуация предполагает отработку канала, то есть падение на его нижнюю границу – в район $102. С точки зрения технического анализа это вполне оправдано, особенно в случае продолжения коррекции по американскому рынку акций в целом.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,01%, Nasdaq 100 -0,34%, немецкий индекс DAX 0%. Котировка Apple на премаркете - $110,51 (+0,26%).
Уровни сопротивления: 112,5 / 119,8 / 124
Уровни поддержки: 102 / 95,5 / 90
Bank of America: В свободном падении
Капитализация Bank of America на прошлой торговой сессии снизилась на 1,38%. К закрытию рынков в США акции стоили $16,45.
Таким образом, падение продолжилось. Технически оно выглядит вполне закономерным. Глобальная картина такова, что с мая бумаги движутся в широком восходящем канале. В конце года бумаги попытались пробить его верхнюю границу, но дальнейшего ускорения за этим не последовало. Началось последовательное снижение. В качестве ближайшей технической цели ранее была выделена 200-дневная скользящая средняя и нижняя граница канала - $16,2-16,1. Мы уже близки к этим отметкам. Таким образом, скоро может начаться отскок акций. В качестве основного фактора риска выступает квартальный отчет банка, релиз которого запланирован на четверг. В случае пробоя уровней следующей целью может стать горизонтальная поддержка $14,4 – минимум прошлого года.
Следует отметить, что сегодня HSBC поднял таргет по бумагам до $14,5 с $13,7. Рекомендация при этом, естественно, остается на уровне «хуже рынка» (по сути «продавать»).
Внешний фон на данный момент негативный: фьючерс на SnP 500 -0,36%, Nasdaq 100 -0,34%, немецкий индекс DAX -0,5%.
Уровни сопротивления: 18-18,2 / 19,85
Уровни поддержки: 16,2-16,1 / 14,4
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба