10 апреля 2015 NetTrader | Alcoa | Tesla Motors (SpaceX) | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Русгидро Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на пятницу 10.04.2015
Добрый вечер, коллеги! Четверг открылся в красной зоне -0,55% по индексу, внешние факторы послужили тому драйверами, внешние площадки закрылись разнонаправлено, детерминанты так же торговались в красной зоне, нефть хорошо просела, фьючерс уходил в район 57,5 на вечерке, но окрылись чуть повыше, но это, по сути, не способствовало какому-то оживлению. Во второй половине дня была боковая проторговка и под вечер все же часть утренней просадки компенсировали и подошли к уровню 1670, минус по индексу 0,95%.
Индекс держится буквально на двух бумагах, это Газпром и Сбер, эмитенты держим в портфеле, ну а что касаемо остальных, то сегодня день закрытия позиций, сегодня был выход по Роснефти +3,7%; Лукойл-3,5%; Новатэк +0,9%; Транснефть-пр-4,6%; Татнефть -3,1%; Магнит +4,9%; МТС +2,2%; МосБиржа +5,1%. На очереди буквально по пятам находятся бумаги Ростелекома, последней свечкой тестируем нижнюю планку в районе 80,3, в пятницу, если будет закрепляться ниже, будем закрывать позицию. Уралкалий так же находится на гране выхода планка 157,5.
Энергетика так же на гране, Россети с нижней планкой в районе 0,54; ФСК с уровнем 0,068; РусГидро уровень 0,547, сегодня тестировали эти планки, но под вечер бумаги удержались, так что завтра с утра в первый часовой таймфрейм смотрим за ними.
Неделя волатильная начало вверх, а под конец просадка на уровень начала месяца, краткосрочно вниз, завтра смотрим на закрытие внешних площадок, статистика и детерминанты на премаркете. Удачных торгов.
Продолжаем удерживать позиции и сокращаем риски
Всем доброго времени суток! Вчерашняя торговая сессия показа растущую динамику. Индекс Snp500 вырос на 0,27% и зафиксировался на отметке 2081,9 пунктов. Поддержку американскому рынку оказала публикация протокола ФРС, показавшего, что мнения членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) относительно сроков подъема базовой процентной ставки расходятся. Лишь несколько руководителей ФРС в марте поддерживали переход к повышению процентных ставок начиная с июня. Сегодня перед открытием торгов вышли статданные по числу заявок на пособие по безработице. Ожидали увеличения числа заявок на прошлой неделе на 15 тыс., а реально увеличилось на 14 тысяч. Опубликованные данные говорят о том, что улучшается ситуация на рынке труда США. Перед открытием торгов фьючерсный контракт на индекс Snp500 теряет 0,2%. Ожидаем, что торги откроются на умеренном снижении котировок.
Вчера покупали акции компании Alcoa. Компания открыла сезон корпоративных отчетностей, показав неплохие финансовые результаты, но при этом аналитики твердят, что спрос на алюминий уменьшится. За прошедшую торговую сессию котировки подросли на 1,9%. Ждем открытия торгов и посмотрим реакцию рынка на эти новости.
Недавно покупали ценные бумаги Tesla Motors. По котировкам наблюдается рост. С момента покупки прибавляем 2,3%. Вчера Tesla представила новый седан Model S 70D за $75 000. На эту новость рынок отреагировал ростом.
Следите за динамикой позиций в портфеле по табличке снизу. Новые значения стоп-приказов выделены голубым цветом.
События и статистика на 10 апреля
Грозные спекулянты обваливают американскую валюту с помощью керри трейд операций – основная версия событий, происходящих в последние дни на валютном рынке. То есть банки или еще кто-то понабрали дешевых халявных долларов от ЦБ в виде валютного репо (очень низкий процент выдачи), а потом вложили все это в рублевые инструменты с высокой доходностью. Если в начале были сомнения, что это прокатит, то, видимо, в районе 60 долларов/рубль подключилась новая порция любителей легких денег, которые начали идти против доллара. И вот доллар рисует на графике 51,79 рубля. Такая вот логика происходящих событий. 16 апреля состоится прямая линия президента Владимира Путина. Есть мнение, что именно под этот эфир «спекулянты душат бакс». Интересно, почему тогда они не придушили его к эфиру от 18 декабря? Если валютным спекулянтом двигают политические взгляды, то навряд ли он заработает, его цель – прибыль и ничего более.
Тех, кто верил в логику рынка и продолжал последние несколько месяцев искать взаимосвязь между ценами Brent в долларах и курсом рубля, схватили в четверг по полной. В баксе последние дни происходит классический шорт сквиз. Шортящим рубль приходится переворачиваться, потому что 50 – это барьер, и похоже, что серьезныйukoi. Неужто кто-то рассчитывает на 40 или 45? Поживем – увидим, пока +-10% от уровней 55 – это норма.
Давайте продолжим упорствовать и считать баррель Brent в рублях, а не в валюте. Сейчас при нефти в 56.90$ и долларе 52,37 в бюджет приходит 2979 рублей за бочку. Недостача! Ведь должно быть 3050 рублей. На курс нефти в ЦБ повлиять не смогут, а на доллар могут, который должен быть где-то 53,60 рубля по этой логике.
Сезон отчетностей стартовал в США стартовал неоднозначно. Статистика по безработице в четверг свидетельствовала об улучшении дел. По логике «хорошо – это плохо, а плохо – это хорошо» американский индекс SP500 через полтора часа после открытия торговался в нуле.
Российский рынок хворает. По итогам четверга индекс ММВБ закрылся в минусе на -0,79%. Всю неделю снижение, может, хоть под конец будет отскок? Итак, на что же обратить внимание в пятницу:
Китай:
04:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 1.20%
04:30 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -4.80%
Англия:
11:30 Промышленное производство (м/м). Прогноз 0.30%
11:30 Промышленное производство (г/г). Прогноз 0.30%
11:30 Обрабатывающее производство (м/м). Прогноз 0.40%
11:30 Обрабатывающее производство (г/г). Прогноз 1.30%
17:00 Оценка роста ВВП от NIESR
США:
15:30 Индекс цен на импорт (м/м). Прогноз -0.40%
15:30 Индекс цен на импорт (г/г). Прогноз -10.20%
21:00 Баланс бюджета. Прогноз -$43.0 млрд
Россия:
- Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 1 квартал 2015 года
- Заседание Совета директоров ГМК Норникель(дивиденды)
- Закрытие реестра акционеров Полюс-Золото для участия в ГОСА 22 мая 2015 г
- Закрытие реестра акционеров Дорогобужа для участия в ГОСА 28 мая 2015 г
Добрый вечер, коллеги! Четверг открылся в красной зоне -0,55% по индексу, внешние факторы послужили тому драйверами, внешние площадки закрылись разнонаправлено, детерминанты так же торговались в красной зоне, нефть хорошо просела, фьючерс уходил в район 57,5 на вечерке, но окрылись чуть повыше, но это, по сути, не способствовало какому-то оживлению. Во второй половине дня была боковая проторговка и под вечер все же часть утренней просадки компенсировали и подошли к уровню 1670, минус по индексу 0,95%.
Индекс держится буквально на двух бумагах, это Газпром и Сбер, эмитенты держим в портфеле, ну а что касаемо остальных, то сегодня день закрытия позиций, сегодня был выход по Роснефти +3,7%; Лукойл-3,5%; Новатэк +0,9%; Транснефть-пр-4,6%; Татнефть -3,1%; Магнит +4,9%; МТС +2,2%; МосБиржа +5,1%. На очереди буквально по пятам находятся бумаги Ростелекома, последней свечкой тестируем нижнюю планку в районе 80,3, в пятницу, если будет закрепляться ниже, будем закрывать позицию. Уралкалий так же находится на гране выхода планка 157,5.
Энергетика так же на гране, Россети с нижней планкой в районе 0,54; ФСК с уровнем 0,068; РусГидро уровень 0,547, сегодня тестировали эти планки, но под вечер бумаги удержались, так что завтра с утра в первый часовой таймфрейм смотрим за ними.
Неделя волатильная начало вверх, а под конец просадка на уровень начала месяца, краткосрочно вниз, завтра смотрим на закрытие внешних площадок, статистика и детерминанты на премаркете. Удачных торгов.
Продолжаем удерживать позиции и сокращаем риски
Всем доброго времени суток! Вчерашняя торговая сессия показа растущую динамику. Индекс Snp500 вырос на 0,27% и зафиксировался на отметке 2081,9 пунктов. Поддержку американскому рынку оказала публикация протокола ФРС, показавшего, что мнения членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) относительно сроков подъема базовой процентной ставки расходятся. Лишь несколько руководителей ФРС в марте поддерживали переход к повышению процентных ставок начиная с июня. Сегодня перед открытием торгов вышли статданные по числу заявок на пособие по безработице. Ожидали увеличения числа заявок на прошлой неделе на 15 тыс., а реально увеличилось на 14 тысяч. Опубликованные данные говорят о том, что улучшается ситуация на рынке труда США. Перед открытием торгов фьючерсный контракт на индекс Snp500 теряет 0,2%. Ожидаем, что торги откроются на умеренном снижении котировок.
Вчера покупали акции компании Alcoa. Компания открыла сезон корпоративных отчетностей, показав неплохие финансовые результаты, но при этом аналитики твердят, что спрос на алюминий уменьшится. За прошедшую торговую сессию котировки подросли на 1,9%. Ждем открытия торгов и посмотрим реакцию рынка на эти новости.
Недавно покупали ценные бумаги Tesla Motors. По котировкам наблюдается рост. С момента покупки прибавляем 2,3%. Вчера Tesla представила новый седан Model S 70D за $75 000. На эту новость рынок отреагировал ростом.
Следите за динамикой позиций в портфеле по табличке снизу. Новые значения стоп-приказов выделены голубым цветом.
События и статистика на 10 апреля
Грозные спекулянты обваливают американскую валюту с помощью керри трейд операций – основная версия событий, происходящих в последние дни на валютном рынке. То есть банки или еще кто-то понабрали дешевых халявных долларов от ЦБ в виде валютного репо (очень низкий процент выдачи), а потом вложили все это в рублевые инструменты с высокой доходностью. Если в начале были сомнения, что это прокатит, то, видимо, в районе 60 долларов/рубль подключилась новая порция любителей легких денег, которые начали идти против доллара. И вот доллар рисует на графике 51,79 рубля. Такая вот логика происходящих событий. 16 апреля состоится прямая линия президента Владимира Путина. Есть мнение, что именно под этот эфир «спекулянты душат бакс». Интересно, почему тогда они не придушили его к эфиру от 18 декабря? Если валютным спекулянтом двигают политические взгляды, то навряд ли он заработает, его цель – прибыль и ничего более.
Тех, кто верил в логику рынка и продолжал последние несколько месяцев искать взаимосвязь между ценами Brent в долларах и курсом рубля, схватили в четверг по полной. В баксе последние дни происходит классический шорт сквиз. Шортящим рубль приходится переворачиваться, потому что 50 – это барьер, и похоже, что серьезныйukoi. Неужто кто-то рассчитывает на 40 или 45? Поживем – увидим, пока +-10% от уровней 55 – это норма.
Давайте продолжим упорствовать и считать баррель Brent в рублях, а не в валюте. Сейчас при нефти в 56.90$ и долларе 52,37 в бюджет приходит 2979 рублей за бочку. Недостача! Ведь должно быть 3050 рублей. На курс нефти в ЦБ повлиять не смогут, а на доллар могут, который должен быть где-то 53,60 рубля по этой логике.
Сезон отчетностей стартовал в США стартовал неоднозначно. Статистика по безработице в четверг свидетельствовала об улучшении дел. По логике «хорошо – это плохо, а плохо – это хорошо» американский индекс SP500 через полтора часа после открытия торговался в нуле.
Российский рынок хворает. По итогам четверга индекс ММВБ закрылся в минусе на -0,79%. Всю неделю снижение, может, хоть под конец будет отскок? Итак, на что же обратить внимание в пятницу:
Китай:
04:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 1.20%
04:30 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -4.80%
Англия:
11:30 Промышленное производство (м/м). Прогноз 0.30%
11:30 Промышленное производство (г/г). Прогноз 0.30%
11:30 Обрабатывающее производство (м/м). Прогноз 0.40%
11:30 Обрабатывающее производство (г/г). Прогноз 1.30%
17:00 Оценка роста ВВП от NIESR
США:
15:30 Индекс цен на импорт (м/м). Прогноз -0.40%
15:30 Индекс цен на импорт (г/г). Прогноз -10.20%
21:00 Баланс бюджета. Прогноз -$43.0 млрд
Россия:
- Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 1 квартал 2015 года
- Заседание Совета директоров ГМК Норникель(дивиденды)
- Закрытие реестра акционеров Полюс-Золото для участия в ГОСА 22 мая 2015 г
- Закрытие реестра акционеров Дорогобужа для участия в ГОСА 28 мая 2015 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба