29 апреля 2015 Открытие Кочетков Андрей
К 15:20 мск индекс ММВБ +0,28% до 1682,66, а RTS -0,24% до 1027,22. К середине дня российский рынок подрастал на низких объемах. Приближение майских праздников явно не идет на пользу рыночной активности. При этом нельзя сказать, что поводов для движений нет. «ФосАгро» в 2014 году получила убыток по МСФО в размере 13,4 млрд рублей. Прибыль «Газпрома» в 2014 году по МСФО упала в 7 раз до 157,192 млрд рублей. «Мегафон» увеличил свою прибыль в I квартале на 2,4% до 7,402 млрд рублей. «Русгидро» сократила свою прибыль по МСФО в I квартале на 9,5% до 8,7 млрд рублей. Прибыль «КАМАЗ» в 2014 году по МСФО упала в 20 раз до 211 млн рублей. И, наконец, поручители «Мечел» выплатили «ВТБ» 2,87 млрд рублей в качестве гарантий за выданный кредит. Бывшая жена В. Потанина требует через суд передать ей половину акций ГМК «Норникель», принадлежащие, соответственно, ее бывшему мужу. В лидерах рынка вполне знакомые имена: «Уралкалий» +1,87%, «ВТБ» +1,49% и корректирующиеся бумаги Yandex +1,42%. «Голубые фишки» торговались на уровне рынка: «Газпром» +0,84%, «Роснефть» +0,41%, «ЛУКОЙЛ» +0,34%, ГМК «Норникель» -0,58%, «Северсталь» -0,85%, «Сбербанк» -0,59%.
Рубль незначительно слабел в первой половине дня. Однодневная ставка MosPrime продолжила расти и достигла 14,83%, что отражает некоторую напряженность с ликвидностью перед длинными выходными. Очередной аукцион ОФЗ показал высокий интерес к российским долговым обязательствам. Впрочем, столь высокий спрос также объясняется повышенными ожиданиями снижения ставки ЦБ РФ. Минфин разместил весь выпуск 24018 объемом в 20 млрд. Спрос составил более 72,3 млрд рублей. Облигации погашаются в декабре 2017 года, средневзвешенная доходность по ним составила 12,22%. В целом, именно в этом направлении можно ожидать движение ставки ЦБ РФ в четверг. Соответственно, спрос на облигации является одним из факторов поддержки национальной валюты. К 15:25 мск USD-Rub+0,07% 51,582, EUR-Rub+0,2% 56,775.
Европейские индексы торговались без существенной волатильности. ЕЦБ расширил на 1,4 млрд евро финансирование греческих банков в рамках программы ELA, а в МВФ считают мало вероятным выход Афин из валютного союза. Добывающие компании оказались худшим сектором на рынке: BPPLC -1,3%, Glencore PLC -1,1%, AngloAmerican -0,85%, BHPBilliton -2,5%. Меж тем, индексы ожиданий в еврозоне демонстрируют противоречивую картину: в сфере промышленности до -3,2 с -2,9 в марте, а в сфере услуг рост до 6,7 с 6,0 в марте. Соответственно, индекс экономических ожиданий снизился до 103,7 с 103,9 месяцем ранее. Индекс делового климата улучшился до 0,32 с 0,23% в марте. К 15:20 мск FTSE 100 7010,71 -0,28%, CAC 40 5140,09 -0,64%, DAX 30 11756,31 -0,47%.
Китай урезал субсидии для разработчиков сланцевых газовых месторождений до 2020 года. В финансовых СМИ почти игнорируют тему досмотра иранскими ВМС торгового судна в Ормузском проливе, а вот перестановки в Саудовской Аравии вызывают больше интереса. Позиции министра нефти Али Ал-Найми пока остаются без изменений, а значит СА сохранит свою политику в области добычи. К 15:20 мск Brent $64,61 -0,05%, WTI $56,83 -0,40%, Золото $1208,3 -0,46%, Медь $6102,42 -0,43%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 96,08. CAD, AUD, NZDслабели от -0,2% до -0,6% относительно валюты США, выражая пессимизм перед решением ФРС по ставке. К 15:20 мск EUR-USD $1,101 +0,34%, USD-JPY 119,25 +035%.
Мусорная WasteManage отчиталась об убытках, а MasterCard о прибыли по верхней планке ожиданий. Оборонная General Dynamics также отчитывается лучше ожиданий. Рост американской экономики в Iквартале оказался заметно хуже прогнозов и составил всего 0,2%. При этом он мог бы оказаться отрицательным, если бы не рост складских запасов. Соответственно, статистика резко ухудшает перспективы повышения ставки ФРС со всеми вытекающими последствиями. Фьючерс на SnP 500 -0,5%.
По итогам торгов 28 апреля, индекс ММВБ +0,04% 1677,89, а RTS +0,68% до 1029,71. Объем торгов упал относительно предыдущего дня до 29,5 млрд по бумагам, входящим в индекс ММВБ. Худшие результаты показал Yandex -7,85%. Инвесторы готовы простить интернет компаниям все, кроме падения прибыли, которое в компании составило 21% до 2,1 млрд рублей в I квартале. Бумаги Московской Биржи упали на -3%, хотя компания может выплатить до 3,87 рубля дивидендов на акцию. СД «ЛУКОЙЛ» также рекомендовал выплатить 94 рублей дивидендов на акцию. SnP поставило рейтинги «Уралкалия» на пересмотр. «Татнефть» отчиталась о падении прибыли по РСБУ в I квартале на 15% до 20,7 млрд рублей. «Голубые фишки» завершили торги немногим лучше рынка: «Газпром» +0,49%, «Роснефть» +0,21%, «ЛУКОЙЛ» -0,64%, ГМК «Норникель» +0,08%, «Северсталь» +1,8%, «Сбербанк» +0,66%. Рубль смог отыграть потери дня на фоне заявлений главы государства о том, что худший период кризиса уже позади, а стабильность экономики РФ невозможно нарушить.
Американский рынок показал незначительный рост на фоне очередных корпоративных отчетов. На текущей неделе почти треть компаний, чьи акции входят в расчетную базу индекса SnP 500, предоставляют финансовую отчетность. Apple -1,58% отчиталась выше похвал, но заявленный темп роста продаж вызывает сомнение у инвестиционной публики. Merck +5% на повышении прогноза продаж. IBM +1,9% увеличивает дивиденды. UPS +3,4% смогла нарастить прибыль благодаря росту трафика международных посылок и снижению расходов на топливо. Twitter может оказаться в свободном падении на фоне снижения выручки. И, в качестве десерта, можно вспомнить об индексе потребительской уверенности Conference Board, который упал до 95,2 пункта при ожиданиях 102,5 пункта. В итоге, DJIA +0,4% 18110,14, а SnP 500 +0,28% 2114,76.
Китайский ЦБ опроверг слухи в СМИ о том, что он может представить программу по скупке региональных долгов. Однако это слабо повлияло на настроения инвесторов, которые забыли о страхах падения прибылей корпораций и бросились скупать бумаги технологических и потребительских компаний. Citic Securities заметно расширила список бумаг, которые не подпадают под маржинальную торговлю. Меж тем, регулятор финансового рынка продолжает предупреждать новых инвесторов о рисках. В Японии праздновали день Сёва, или Щёва, или День Зелени, или День Рождения Императора. В любом случае, рынки не работали. К 8:55 мск Shanghai Composite -0,13% 4470,375.
В саудовском королевстве значительные перестановки в правительстве, о чем шумят ближневосточные СМИ. Впрочем, для нефти более громкой оказалась новость из API, который сообщил о росте коммерческих запасов «черного золота» в США на 4,2 млн бар. за прошлую неделю. Прогноз по официальным запасам указывает на их рост в пределах 3,3 млн бар. Технические консультации между OPEC, а также Мексикой и РФ состоятся 12-13 мая. SPDR Gold Trust сообщает о снижении резервов на 3 тонны до 739,06 тонн. К 9:10 мск Brent $64,53 -0,17%, WTI $56,92 -0,24%, Золото $1209,2 -0,39%, Медь $6105,72 -0,38%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 96,23. AUD, NZD слабели от -0,3% до -0,45% против валюты США. К 9:10 мск EUR-USD $1,097 -0,07% , USD-JPY 118,84.
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 мск индексы ожиданий и делового климата в еврозоне, в 15:00 мск предварительные данные по инфляции в Германии, в 15:30 мск предварительный ВВП США за I квартал, в 17:00 мск незавершенные сделки по продаже жилья в США, в 17:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 21:00 мск решение ФРС по ставке. Предстоящий день на российском рынке вряд ли будет отличаться повышенной активностью. Впереди решение ФРС, а также еще более важное решение ЦБ РФ в четверг. Поэтому можно ожидать продолжения консолидации. Фьючерс на SnP 500 -0,1%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рубль незначительно слабел в первой половине дня. Однодневная ставка MosPrime продолжила расти и достигла 14,83%, что отражает некоторую напряженность с ликвидностью перед длинными выходными. Очередной аукцион ОФЗ показал высокий интерес к российским долговым обязательствам. Впрочем, столь высокий спрос также объясняется повышенными ожиданиями снижения ставки ЦБ РФ. Минфин разместил весь выпуск 24018 объемом в 20 млрд. Спрос составил более 72,3 млрд рублей. Облигации погашаются в декабре 2017 года, средневзвешенная доходность по ним составила 12,22%. В целом, именно в этом направлении можно ожидать движение ставки ЦБ РФ в четверг. Соответственно, спрос на облигации является одним из факторов поддержки национальной валюты. К 15:25 мск USD-Rub+0,07% 51,582, EUR-Rub+0,2% 56,775.
Европейские индексы торговались без существенной волатильности. ЕЦБ расширил на 1,4 млрд евро финансирование греческих банков в рамках программы ELA, а в МВФ считают мало вероятным выход Афин из валютного союза. Добывающие компании оказались худшим сектором на рынке: BPPLC -1,3%, Glencore PLC -1,1%, AngloAmerican -0,85%, BHPBilliton -2,5%. Меж тем, индексы ожиданий в еврозоне демонстрируют противоречивую картину: в сфере промышленности до -3,2 с -2,9 в марте, а в сфере услуг рост до 6,7 с 6,0 в марте. Соответственно, индекс экономических ожиданий снизился до 103,7 с 103,9 месяцем ранее. Индекс делового климата улучшился до 0,32 с 0,23% в марте. К 15:20 мск FTSE 100 7010,71 -0,28%, CAC 40 5140,09 -0,64%, DAX 30 11756,31 -0,47%.
Китай урезал субсидии для разработчиков сланцевых газовых месторождений до 2020 года. В финансовых СМИ почти игнорируют тему досмотра иранскими ВМС торгового судна в Ормузском проливе, а вот перестановки в Саудовской Аравии вызывают больше интереса. Позиции министра нефти Али Ал-Найми пока остаются без изменений, а значит СА сохранит свою политику в области добычи. К 15:20 мск Brent $64,61 -0,05%, WTI $56,83 -0,40%, Золото $1208,3 -0,46%, Медь $6102,42 -0,43%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 96,08. CAD, AUD, NZDслабели от -0,2% до -0,6% относительно валюты США, выражая пессимизм перед решением ФРС по ставке. К 15:20 мск EUR-USD $1,101 +0,34%, USD-JPY 119,25 +035%.
Мусорная WasteManage отчиталась об убытках, а MasterCard о прибыли по верхней планке ожиданий. Оборонная General Dynamics также отчитывается лучше ожиданий. Рост американской экономики в Iквартале оказался заметно хуже прогнозов и составил всего 0,2%. При этом он мог бы оказаться отрицательным, если бы не рост складских запасов. Соответственно, статистика резко ухудшает перспективы повышения ставки ФРС со всеми вытекающими последствиями. Фьючерс на SnP 500 -0,5%.
По итогам торгов 28 апреля, индекс ММВБ +0,04% 1677,89, а RTS +0,68% до 1029,71. Объем торгов упал относительно предыдущего дня до 29,5 млрд по бумагам, входящим в индекс ММВБ. Худшие результаты показал Yandex -7,85%. Инвесторы готовы простить интернет компаниям все, кроме падения прибыли, которое в компании составило 21% до 2,1 млрд рублей в I квартале. Бумаги Московской Биржи упали на -3%, хотя компания может выплатить до 3,87 рубля дивидендов на акцию. СД «ЛУКОЙЛ» также рекомендовал выплатить 94 рублей дивидендов на акцию. SnP поставило рейтинги «Уралкалия» на пересмотр. «Татнефть» отчиталась о падении прибыли по РСБУ в I квартале на 15% до 20,7 млрд рублей. «Голубые фишки» завершили торги немногим лучше рынка: «Газпром» +0,49%, «Роснефть» +0,21%, «ЛУКОЙЛ» -0,64%, ГМК «Норникель» +0,08%, «Северсталь» +1,8%, «Сбербанк» +0,66%. Рубль смог отыграть потери дня на фоне заявлений главы государства о том, что худший период кризиса уже позади, а стабильность экономики РФ невозможно нарушить.
Американский рынок показал незначительный рост на фоне очередных корпоративных отчетов. На текущей неделе почти треть компаний, чьи акции входят в расчетную базу индекса SnP 500, предоставляют финансовую отчетность. Apple -1,58% отчиталась выше похвал, но заявленный темп роста продаж вызывает сомнение у инвестиционной публики. Merck +5% на повышении прогноза продаж. IBM +1,9% увеличивает дивиденды. UPS +3,4% смогла нарастить прибыль благодаря росту трафика международных посылок и снижению расходов на топливо. Twitter может оказаться в свободном падении на фоне снижения выручки. И, в качестве десерта, можно вспомнить об индексе потребительской уверенности Conference Board, который упал до 95,2 пункта при ожиданиях 102,5 пункта. В итоге, DJIA +0,4% 18110,14, а SnP 500 +0,28% 2114,76.
Китайский ЦБ опроверг слухи в СМИ о том, что он может представить программу по скупке региональных долгов. Однако это слабо повлияло на настроения инвесторов, которые забыли о страхах падения прибылей корпораций и бросились скупать бумаги технологических и потребительских компаний. Citic Securities заметно расширила список бумаг, которые не подпадают под маржинальную торговлю. Меж тем, регулятор финансового рынка продолжает предупреждать новых инвесторов о рисках. В Японии праздновали день Сёва, или Щёва, или День Зелени, или День Рождения Императора. В любом случае, рынки не работали. К 8:55 мск Shanghai Composite -0,13% 4470,375.
В саудовском королевстве значительные перестановки в правительстве, о чем шумят ближневосточные СМИ. Впрочем, для нефти более громкой оказалась новость из API, который сообщил о росте коммерческих запасов «черного золота» в США на 4,2 млн бар. за прошлую неделю. Прогноз по официальным запасам указывает на их рост в пределах 3,3 млн бар. Технические консультации между OPEC, а также Мексикой и РФ состоятся 12-13 мая. SPDR Gold Trust сообщает о снижении резервов на 3 тонны до 739,06 тонн. К 9:10 мск Brent $64,53 -0,17%, WTI $56,92 -0,24%, Золото $1209,2 -0,39%, Медь $6105,72 -0,38%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 96,23. AUD, NZD слабели от -0,3% до -0,45% против валюты США. К 9:10 мск EUR-USD $1,097 -0,07% , USD-JPY 118,84.
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 мск индексы ожиданий и делового климата в еврозоне, в 15:00 мск предварительные данные по инфляции в Германии, в 15:30 мск предварительный ВВП США за I квартал, в 17:00 мск незавершенные сделки по продаже жилья в США, в 17:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 21:00 мск решение ФРС по ставке. Предстоящий день на российском рынке вряд ли будет отличаться повышенной активностью. Впереди решение ФРС, а также еще более важное решение ЦБ РФ в четверг. Поэтому можно ожидать продолжения консолидации. Фьючерс на SnP 500 -0,1%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу