Торговый план на среду 10.06.2015
Третью сессию подряд противостояние нефти и доллара остается за черным золотом - разворот наметился еще в пятницу и с тех пор "ножницы" продолжают расходиться. Brent с $61 поднялся до $65 (+6,5%), доллар напротив с локальных максимумов в районе 57 рублей упал на 55,5.
Эти тенденции на товарных и валютных рынках активно отыгрываются на рынке фондовом. Так, недавние лидеры из металлургии - ГМК (-2,3%), НЛМК (-1,5%) и иже с ними, передали пальму первенства нефтегазу - в фаворитах теперь Лукойл (+2,3%), Роснефть (+2,3%), Газпром (+2,3%). Даже Сбербанк, на фоне укрепляющегося рубля, вернулся к 70 р./акцию.
Но обо всем по порядку.
Начнем с Лукойла. Котировки пробили сегодня локальное сопротивление 2595 р./акцию, смотрим завтра первый час - если удержимся, покупаем. Ближайшая цель - 2700, стопы ниже сегодняшних минимумов 2530:
Следующий кандидат на покупку - Магнит. Картина аналогичная - пробивается краткосрочный падающий тренд, сопротивление 10950. Также завтра ждем час, если всё нормально - покупаем с целями 11400, 12000 и стопами ниже 10500:
Всё готово к продолжению роста в Аэрофлоте. Почти месяц котировки консолидировались в рамках треугольника, сейчас есть намеки на выход вверх и продолжение роста. Для подтверждения ждем уверенного пробоя 41 р./акцию и покупаем с целью 45 и стопами 39,5:
Это о планах на ближайшее будущее.
По текущим позициям в портфеле: ФСК - стопы ниже 0,064; ГМК - 9600; НЛМК - ниже 72, Новатэк - 530; ВТБ - 0,0805.
События и статистика на 10 июня
В минувший понедельник нигде в мире не было выходных или праздников, как, например, 25 мая. А Центральный банк почему-то не отобразил проводимые за день до этого интервенции по доллару на открытом рынке, то есть валюту ЦБ не покупал 5 июня. Возможно, это очередной лаг, погрешность или что-то в этом духе, а потом нам отобразят данные за два дня. Или же доллар достиг той самой своей справедливой стоимости в рублях с учетом текущей цены на нефть. И потворствовать спекулянтам в деле разгона бакса до очередных максимумов Банк России, видимо, не собирается. Именно этим можно объяснить уверенность в словах замминистра финансов Максима Орешкина о том, что повторения декабрьского обвала рубля ждать не стоит. Ну почему им не понравился доллар за 50 рублей? Это же так удобно считать. Эх. Хотя 55 тоже выглядит симпатично.
В этой связи на графике доллар/рубль нарисовался новый торговый коридор: 54,00-57,00. Пробой верхней границы вероятен только при резком снижении цен на нефть или, если ЦБ пошутило по поводу отмены интервенций. Здесь бы и утрамбоваться. Только бы санкции не ужесточили «партнеры» с Запада.
На ожиданиях падения добычи на сланцевых месторождениях нефти в США котировки Brent пошли выше. И все-таки на 61 оказалась неплохая поддержка. Интересно будет ли предпринята попытка сходить на 70 и сколько для этого должно быть буровых сломлено?
Фондовому рынку США итак не хватает причин для роста. А тут еще эта Греция опять. Афины направили кредиторам свой вариант предложений по реформам. Те не увидели ничего нового в присланном документе. Поэтому на фоне неопределённости индекс SP500 через два часа после открытия стоял в нулях.
Российский рынок попытался изобразить рост. Индекс ММВБ к закрытию подрастал почти на +1%. Уж не нацелился ли опять рынок на 1710 пунктов? Посмотрим. Итак, а на что же обратить внимание в среду:
Япония:
02:50 Машиностроительные заказы. Прогноз -3.0%
02:50 Машиностроительные заказы (г/г). Прогноз +8.5%
Англия:
11:30 Промышленное производство (м/м). Прогноз +0.3%
11:30 Промышленное производство (г/г). Прогноз +0.6%
11:30 Обрабатывающее производство (м/м)
11:30 Обрабатывающее производство (г/г)
17:00 Оценка роста ВВП от NIESR
США:
14:00 Заявки на ипотеку от MBA
17:00 Коммерческие запасы. Прогноз +0.3%
21:00 Баланс бюджета
Россия:
15:00 Финансовая отчётность ЛУКОЙЛа за 1 кв. 2015 г по US GAAP (13.00 мск) , телеконференция менеджмента
- Финансовая отчётность НКНХ за 1 кв. 2015 г по МСФО, телеконференция менеджмента
- Годовое собрание акционеров Мосэнерго (реестр - 5 мая)
- Акции Сбербанка последний день торгуются с дивидендами (а/о - 0.45 руб., а/п - 0.45 руб.)
- Акции Дорогобужа последний день торгуются с дивидендами (а/о - 0.32 руб., а/п - 0.32 руб.)
- Акции АЛРОСА-Нюрба последний день торгуются с дивидендами (а/о - 4706.25 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Третью сессию подряд противостояние нефти и доллара остается за черным золотом - разворот наметился еще в пятницу и с тех пор "ножницы" продолжают расходиться. Brent с $61 поднялся до $65 (+6,5%), доллар напротив с локальных максимумов в районе 57 рублей упал на 55,5.
Эти тенденции на товарных и валютных рынках активно отыгрываются на рынке фондовом. Так, недавние лидеры из металлургии - ГМК (-2,3%), НЛМК (-1,5%) и иже с ними, передали пальму первенства нефтегазу - в фаворитах теперь Лукойл (+2,3%), Роснефть (+2,3%), Газпром (+2,3%). Даже Сбербанк, на фоне укрепляющегося рубля, вернулся к 70 р./акцию.
Но обо всем по порядку.
Начнем с Лукойла. Котировки пробили сегодня локальное сопротивление 2595 р./акцию, смотрим завтра первый час - если удержимся, покупаем. Ближайшая цель - 2700, стопы ниже сегодняшних минимумов 2530:
Следующий кандидат на покупку - Магнит. Картина аналогичная - пробивается краткосрочный падающий тренд, сопротивление 10950. Также завтра ждем час, если всё нормально - покупаем с целями 11400, 12000 и стопами ниже 10500:
Всё готово к продолжению роста в Аэрофлоте. Почти месяц котировки консолидировались в рамках треугольника, сейчас есть намеки на выход вверх и продолжение роста. Для подтверждения ждем уверенного пробоя 41 р./акцию и покупаем с целью 45 и стопами 39,5:
Это о планах на ближайшее будущее.
По текущим позициям в портфеле: ФСК - стопы ниже 0,064; ГМК - 9600; НЛМК - ниже 72, Новатэк - 530; ВТБ - 0,0805.
События и статистика на 10 июня
В минувший понедельник нигде в мире не было выходных или праздников, как, например, 25 мая. А Центральный банк почему-то не отобразил проводимые за день до этого интервенции по доллару на открытом рынке, то есть валюту ЦБ не покупал 5 июня. Возможно, это очередной лаг, погрешность или что-то в этом духе, а потом нам отобразят данные за два дня. Или же доллар достиг той самой своей справедливой стоимости в рублях с учетом текущей цены на нефть. И потворствовать спекулянтам в деле разгона бакса до очередных максимумов Банк России, видимо, не собирается. Именно этим можно объяснить уверенность в словах замминистра финансов Максима Орешкина о том, что повторения декабрьского обвала рубля ждать не стоит. Ну почему им не понравился доллар за 50 рублей? Это же так удобно считать. Эх. Хотя 55 тоже выглядит симпатично.
В этой связи на графике доллар/рубль нарисовался новый торговый коридор: 54,00-57,00. Пробой верхней границы вероятен только при резком снижении цен на нефть или, если ЦБ пошутило по поводу отмены интервенций. Здесь бы и утрамбоваться. Только бы санкции не ужесточили «партнеры» с Запада.
На ожиданиях падения добычи на сланцевых месторождениях нефти в США котировки Brent пошли выше. И все-таки на 61 оказалась неплохая поддержка. Интересно будет ли предпринята попытка сходить на 70 и сколько для этого должно быть буровых сломлено?
Фондовому рынку США итак не хватает причин для роста. А тут еще эта Греция опять. Афины направили кредиторам свой вариант предложений по реформам. Те не увидели ничего нового в присланном документе. Поэтому на фоне неопределённости индекс SP500 через два часа после открытия стоял в нулях.
Российский рынок попытался изобразить рост. Индекс ММВБ к закрытию подрастал почти на +1%. Уж не нацелился ли опять рынок на 1710 пунктов? Посмотрим. Итак, а на что же обратить внимание в среду:
Япония:
02:50 Машиностроительные заказы. Прогноз -3.0%
02:50 Машиностроительные заказы (г/г). Прогноз +8.5%
Англия:
11:30 Промышленное производство (м/м). Прогноз +0.3%
11:30 Промышленное производство (г/г). Прогноз +0.6%
11:30 Обрабатывающее производство (м/м)
11:30 Обрабатывающее производство (г/г)
17:00 Оценка роста ВВП от NIESR
США:
14:00 Заявки на ипотеку от MBA
17:00 Коммерческие запасы. Прогноз +0.3%
21:00 Баланс бюджета
Россия:
15:00 Финансовая отчётность ЛУКОЙЛа за 1 кв. 2015 г по US GAAP (13.00 мск) , телеконференция менеджмента
- Финансовая отчётность НКНХ за 1 кв. 2015 г по МСФО, телеконференция менеджмента
- Годовое собрание акционеров Мосэнерго (реестр - 5 мая)
- Акции Сбербанка последний день торгуются с дивидендами (а/о - 0.45 руб., а/п - 0.45 руб.)
- Акции Дорогобужа последний день торгуются с дивидендами (а/о - 0.32 руб., а/п - 0.32 руб.)
- Акции АЛРОСА-Нюрба последний день торгуются с дивидендами (а/о - 4706.25 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter