10 июня 2015 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | 10 Year Note (TNX) Короев Альберт, Карпунин Василий, Холоденко Оксана
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,01% 17764,04
SnP 500 вырос на 0,04% до 2080,15
NASDAQ снизился на 0,15% до 5013,87
Символическим снижением завершил торги вторника индекс Dow Jones на 0,01%. SnP500 показал немногим большее изменение, прибавив 0,04%. Индекс широкого рынка едва не обновил майские минимумы внутри дня, но усиливающего негативного сигнала так и не поступило. Более того, можно сказать, что из восходящего треугольника картина меняется в пользу пологого восходящего канала, и от вчерашних минимумов есть шанс развить отскок.
Объемы торгов пока остаются ниже среднего. 5 из 10 секторов закрыли день в минусе. Ярких лидеров или аутсайдеров не обозначилось. Отметим, что отрицательный результат показали дивидендные сектора на фоне продолжающегося роста доходностей гособлигаций в Европе и США. Напряженной остается ситуация с Грецией, притом, что в штатах растут ожидания повышения ставки.
Обнародованная статистика по числу открытых вакансий указала на их рост до рекордных 5,4 млн. в апреле. На этом фоне в динамике производных инструментов вероятность роста ставки ФРС в октябре выросла до 51%.
Обнародованный месячный отчет Минэнерго США Short-Term Energy Outlook показал, что прогноз по цене Brent на текущий год остался почти без изменений, тогда как на WTI был повышен примерно на $1 до $55,35. В то же время более существенной корректировке не в лучшую сторону подверглись прогнозы на 2016 год, которые были понижены по обоим бенчмаркам на $3,5.
Добыча нефти в США EIA оценивается в среднем в мае на уровне 9,6 млн барр. Но ожидается ее снижение с июня 2015 по начало 2016, прежде чем, рост возобновится. В среднем в 2015 году добыча прогнозируется на уровне 9,4 млн. барр, а в 2016 на уровне 9,3 млн. барр., что выше майской оценки на 0,2 млн. барр. и 0,1 млн. барр. соответственно.
Индекс SnP500: Избежали спуска под ключевые рубежи
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,04%. Котировки остановились на уровне 2080,15 пунктов.
Во вторник в рамках формирующейся фазы снижения была сделана пауза. В первой половине мы видели обновление локальных минимумов, однако закрытия проходило около нуля.
В моменте котировки протестировали первую обозначенную нами ранее ключевую поддержку на 2075. Именно этот рубеж вместе с отметкой 2050 мы выделяли в качестве важных реперных точек, которые выступают разделителем между сценарием консолидации на максимумах и полноценной коррекцией на американском рынке акций. Потенциальный спуск под эти рубежи откроет дорогу сначала к 1990, а затем и еще ниже. Вероятность реализации данного сценария сейчас относительно высокая, хотя мы понимаем, что до сих пор все подобные провалы в итоге полностью выкупались. Действительно, выкупной сценарий в рамках долгосрочного up-тренда мы не исключаем. Рост к обозначенным целям на 2139-2143 вполне возможен, но только вот это все останется актуальным лишь до тех пор, пока котировки SnP 500 выше 2050 и 2075.
Если посмотреть на текущую картину с другой стороны, то стоит внимательно следить за отметкой 2068. Здесь расположен майский минимум. Если индекс пойдет ниже, то это будет означать, что нарушена тенденция из постоянно растущих экстремумов. По теории Dow, это первый признак слома тренда.
В данный момент июньский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,12%, около отметки 2083.
Ближайшие уровни сопротивления: 2100-2105 / 2139-2143 / 2150 / 2240
Ближайшие уровни поддержки: 2068 / 2050 / 2030-2025 / 1990
Акции Quiksilver потеряли 32% и прочие фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 9 июня продемонстрировал нейтральную динамику. Индекс SnP 500 приподнялся на 0,04% до уровня 2080,15. Dow Jones сократился на 0,01% до отметки 17764,04. Nasdaq Composite просел на 0,15% до уровня 5013,87. Примерно половина американских голубых фишек закрылась в минусе.
Акции ретейлера спортивной одежды Quiksilver (-31,58%) провалились после публикации разочаровывающего квартального отчета.
График акций Quiksilver за год
Авиалинии опять не в фаворе: подындекс Bloomberg U.S. Airlines потерял 0,7%, частично отыграв внутридневное падение на 4,2%. Это стало 6-м подряд негативным днем для бумаг индустрии. Southwest Airlines и Alaska Air Group снизились более чем на 3%. Более широкий барометр – Dow Jones Transportation Average – в моменте вошел в коррекционную зону, потеряв более 10% от рекордного закрытия конца прошлого года. Основным фактором падения в рамках вчерашнего дня стал рост цен на нефть.
В свою очередь, намного лучше рынка себя чувствовали потребительские акции, в частности, ProcternGamble (+1,53%).
На фоне роста доходностей гособлигаций заметную позитивную динамику продемонстрировал банковский сектор: Bank of America (+1,35%), Wells Fargo (+1,03%), Citigroup (+0,63%). Более высокие процентные ставки выгодны для американских банков, так как позволят им больше зарабатывать на разнице между денежными потоками по выданным кредитам и привлеченным депозитам.
Как сообщил Marketwatch со ссылкой на информированные источники, Fiat Chrysler Automobiles лоббирует слияние с General Motors (+0,77%%).
DJ снизился на 0,01% 17764,04
SnP 500 вырос на 0,04% до 2080,15
NASDAQ снизился на 0,15% до 5013,87
Символическим снижением завершил торги вторника индекс Dow Jones на 0,01%. SnP500 показал немногим большее изменение, прибавив 0,04%. Индекс широкого рынка едва не обновил майские минимумы внутри дня, но усиливающего негативного сигнала так и не поступило. Более того, можно сказать, что из восходящего треугольника картина меняется в пользу пологого восходящего канала, и от вчерашних минимумов есть шанс развить отскок.
Объемы торгов пока остаются ниже среднего. 5 из 10 секторов закрыли день в минусе. Ярких лидеров или аутсайдеров не обозначилось. Отметим, что отрицательный результат показали дивидендные сектора на фоне продолжающегося роста доходностей гособлигаций в Европе и США. Напряженной остается ситуация с Грецией, притом, что в штатах растут ожидания повышения ставки.
Обнародованная статистика по числу открытых вакансий указала на их рост до рекордных 5,4 млн. в апреле. На этом фоне в динамике производных инструментов вероятность роста ставки ФРС в октябре выросла до 51%.
Обнародованный месячный отчет Минэнерго США Short-Term Energy Outlook показал, что прогноз по цене Brent на текущий год остался почти без изменений, тогда как на WTI был повышен примерно на $1 до $55,35. В то же время более существенной корректировке не в лучшую сторону подверглись прогнозы на 2016 год, которые были понижены по обоим бенчмаркам на $3,5.
Добыча нефти в США EIA оценивается в среднем в мае на уровне 9,6 млн барр. Но ожидается ее снижение с июня 2015 по начало 2016, прежде чем, рост возобновится. В среднем в 2015 году добыча прогнозируется на уровне 9,4 млн. барр, а в 2016 на уровне 9,3 млн. барр., что выше майской оценки на 0,2 млн. барр. и 0,1 млн. барр. соответственно.
Индекс SnP500: Избежали спуска под ключевые рубежи
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,04%. Котировки остановились на уровне 2080,15 пунктов.
Во вторник в рамках формирующейся фазы снижения была сделана пауза. В первой половине мы видели обновление локальных минимумов, однако закрытия проходило около нуля.
В моменте котировки протестировали первую обозначенную нами ранее ключевую поддержку на 2075. Именно этот рубеж вместе с отметкой 2050 мы выделяли в качестве важных реперных точек, которые выступают разделителем между сценарием консолидации на максимумах и полноценной коррекцией на американском рынке акций. Потенциальный спуск под эти рубежи откроет дорогу сначала к 1990, а затем и еще ниже. Вероятность реализации данного сценария сейчас относительно высокая, хотя мы понимаем, что до сих пор все подобные провалы в итоге полностью выкупались. Действительно, выкупной сценарий в рамках долгосрочного up-тренда мы не исключаем. Рост к обозначенным целям на 2139-2143 вполне возможен, но только вот это все останется актуальным лишь до тех пор, пока котировки SnP 500 выше 2050 и 2075.
Если посмотреть на текущую картину с другой стороны, то стоит внимательно следить за отметкой 2068. Здесь расположен майский минимум. Если индекс пойдет ниже, то это будет означать, что нарушена тенденция из постоянно растущих экстремумов. По теории Dow, это первый признак слома тренда.
В данный момент июньский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,12%, около отметки 2083.
Ближайшие уровни сопротивления: 2100-2105 / 2139-2143 / 2150 / 2240
Ближайшие уровни поддержки: 2068 / 2050 / 2030-2025 / 1990
Акции Quiksilver потеряли 32% и прочие фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 9 июня продемонстрировал нейтральную динамику. Индекс SnP 500 приподнялся на 0,04% до уровня 2080,15. Dow Jones сократился на 0,01% до отметки 17764,04. Nasdaq Composite просел на 0,15% до уровня 5013,87. Примерно половина американских голубых фишек закрылась в минусе.
Акции ретейлера спортивной одежды Quiksilver (-31,58%) провалились после публикации разочаровывающего квартального отчета.
График акций Quiksilver за год
Авиалинии опять не в фаворе: подындекс Bloomberg U.S. Airlines потерял 0,7%, частично отыграв внутридневное падение на 4,2%. Это стало 6-м подряд негативным днем для бумаг индустрии. Southwest Airlines и Alaska Air Group снизились более чем на 3%. Более широкий барометр – Dow Jones Transportation Average – в моменте вошел в коррекционную зону, потеряв более 10% от рекордного закрытия конца прошлого года. Основным фактором падения в рамках вчерашнего дня стал рост цен на нефть.
В свою очередь, намного лучше рынка себя чувствовали потребительские акции, в частности, ProcternGamble (+1,53%).
На фоне роста доходностей гособлигаций заметную позитивную динамику продемонстрировал банковский сектор: Bank of America (+1,35%), Wells Fargo (+1,03%), Citigroup (+0,63%). Более высокие процентные ставки выгодны для американских банков, так как позволят им больше зарабатывать на разнице между денежными потоками по выданным кредитам и привлеченным депозитам.
Как сообщил Marketwatch со ссылкой на информированные источники, Fiat Chrysler Automobiles лоббирует слияние с General Motors (+0,77%%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба