17 июня 2015 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Сбербанк (SBER) Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на среду 17.06.2015
Добрый вечер, коллеги! Торги вторника открылись в плюсе, в первой половине дня сходили на тест 1650 по индексу. Внешний фон начал выравниваться в преддверии комментариев ФРС. Нефть удерживается в районе 64 долларов за баррель, рубль начал укрепляться и уже с обеда начал формироваться краткосрочный позитив на рынке, достаточно резво прошли 1665, вышли из среднесрочного падающего канала, впереди 1679 майский уровень сопротивления.
Сегодня на споте день покупок, и особо можно отметить банковский сектор, Сбербанк-пр второй раз в этом месяце, протестировал на прочность сопротивление 49,4 ранее, пробив тренд нисходящий, пошел уверенно на разворот, доля, взвешенная 5%, стопы начали движение выше 47, цели 53-55.
Обычка потянулась вслед на младшей бумагой, пробитие тренда и верхней планки в районе 73, стопы в районе 69,5, доля 5%, цели 76-80. И главное, что бумаги пошли вверх после отсечки.
Из нефтегаза, к префам добавили в портфель Сургут АО, еще вчера на закрытие бумага подобралась к верхней границе ценового коридора в районе 32,6. Сегодня с утра с гэпом пробивает локальный уровень сопротивления начала месяца, это хороший знак и стопы близко в районе 31,3, так что доля входа 8%, до отсечки у нас еще месяц, но и цели достаточно хороши, 36,5-39,5.
Впереди большая часть недели, самая насыщенная на статистику и новостной фон, и такой не плохой задел в начале, может хорошо развиться дальше, ближайшие идеи рассматривает по МТС с уровнем 246,5 и Татнефть с уровнем 31,7, Газпром 147,7. Удачных торгов.
Фиксируем прибыль по Tesla Motors
Всем здравствуйте! Вчера на торгах котировки продолжили двигаться в нисходящем направлении. Индекс Snp500 просел на 0,46% и зафиксировался на уровне 2084,43 пунктов. Во вторник вышли статданные по новому строительству. Строительство нового жилья сократилось на 11%. Инвесторы отреагировани на эту новость негативно, перед открытием торгов фьючерсы на основные фондовые индексы снижались. Ожидаем, что сегодня торги будут проходить на понижении. Общее снижение составит 0,1-0,3%. Есть одна рекомендация на продажу. Рекомендуем продавать акции компании Tesla Motors. По данной бумаге вчера сработал стоп 246,03$. Фиксируем прибыль 21,1%.
Акции EMC Corp. продолжаем удерживать со стопом - 26,11$.
События и статистика на 17 июня
По итогам заседания Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 12,5% до 11,5%. Решение вроде как и ожидаемое, но далось с большим трудом. Звезды последнее время удачно сходятся над российской экономикой, поэтому Банк России позволяет себе продолжать снижать ставку. Среди факторов, повлиявших на это решение, называется нормализация ситуации на финансовых рынках, снижение инфляционного давления, сдержанное падение инвестиций и т.д. Также Банк России утверждает, что готов к тому, что финансовые санкции в отношении России сохранятся. Но весь позитив базируется и зиждется на трех сценариях по росту нефти. Один из них предполагает поход на 80 долларов за баррель, второй – стабилизацию на уровне 60, и третий называется стрессовым и подразумевает падение до 40 долларов за баррель. По первым двум есть понимание, как работать и чего ждать. Третий – гадание на кофейной гуще. Импортозамещение как возможный драйвер роста экономики хотя бы в далекой перспективе на заседании 15 июня не рассматривался. Да и вообще во всем докладе Эльвиры Набиуллиной это слово прозвучало всего 1 раз.
Ну нефть, так нефть. После экспирации в понедельник цены вернулись в прежнее русло и ведут себя нормально. Диапазон 61-66 остается рабочим.
Доллар дрейфует у достигнутых значений. Все потихоньку идет к тому, что где-то тут в районе 55 наступит стабилизаций. Ориентиром сейчас служит диапазон 53,50-57,00. Ждать ослабления американской валюты по отношению к рублю не стоит, Центробанк собирается в течение нескольких лет заполнить резервы на порядка 140 млрд долларов, если все пойдет по хорошему сценарию в нефти.
На фондовом рынке США продолжается боковик. Греческие проблемы не дадут в ближайшее время развиться любому воображаемому фронтальному росту. Сейчас котировки индекса SP500 на графике нащупали поддержку в районе 2070 и направились опять в район 2120. Через два часа после открытия во вторник главный индекс США торговался в плюсе на +0,28%.
Российский рынок оживился. Неужели где-то появились дешевые рубли? Индекс ММВБ перед закрытием рос почти на процент. Такими темпами можно и шортокрыл организовать в ближайшие дни с походом на майские максимумы. Но нужны хорошие новости. Итак, на что же обратить внимание в среду:
Япония:
02:50 Сальдо товарного торгового баланса. Прогноз -¥184.0 млрд.
Англия:
11:30 Уровень заявок на пособие по безработице. Прогноз 2.20%
11:30 Изменение числа безработных. Прогноз -13.8 тыс.
11:30 Уровень безработицы по МОТ (ср. 3 мес.). Прогноз 5.50%
11:30 Протоколы последнего заседания Банка Англии
Европа:
12:00 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.20%
12:00 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.30%
США:
14:00 Заявки на ипотеку от MBA
21:00 Решение ФРС по целевой ставке. Прогноз 0.25%
Россия:
- Начало торгов акциями Группы компаний ТНС энерго на Московской бирже
- Акции Магнита последний день торгуются с дивидендами (а/о - 132.57 руб.)
- Акции Фосагро последний день торгуются с дивидендами (а/о - 15 руб.)
Добрый вечер, коллеги! Торги вторника открылись в плюсе, в первой половине дня сходили на тест 1650 по индексу. Внешний фон начал выравниваться в преддверии комментариев ФРС. Нефть удерживается в районе 64 долларов за баррель, рубль начал укрепляться и уже с обеда начал формироваться краткосрочный позитив на рынке, достаточно резво прошли 1665, вышли из среднесрочного падающего канала, впереди 1679 майский уровень сопротивления.
Сегодня на споте день покупок, и особо можно отметить банковский сектор, Сбербанк-пр второй раз в этом месяце, протестировал на прочность сопротивление 49,4 ранее, пробив тренд нисходящий, пошел уверенно на разворот, доля, взвешенная 5%, стопы начали движение выше 47, цели 53-55.
Обычка потянулась вслед на младшей бумагой, пробитие тренда и верхней планки в районе 73, стопы в районе 69,5, доля 5%, цели 76-80. И главное, что бумаги пошли вверх после отсечки.
Из нефтегаза, к префам добавили в портфель Сургут АО, еще вчера на закрытие бумага подобралась к верхней границе ценового коридора в районе 32,6. Сегодня с утра с гэпом пробивает локальный уровень сопротивления начала месяца, это хороший знак и стопы близко в районе 31,3, так что доля входа 8%, до отсечки у нас еще месяц, но и цели достаточно хороши, 36,5-39,5.
Впереди большая часть недели, самая насыщенная на статистику и новостной фон, и такой не плохой задел в начале, может хорошо развиться дальше, ближайшие идеи рассматривает по МТС с уровнем 246,5 и Татнефть с уровнем 31,7, Газпром 147,7. Удачных торгов.
Фиксируем прибыль по Tesla Motors
Всем здравствуйте! Вчера на торгах котировки продолжили двигаться в нисходящем направлении. Индекс Snp500 просел на 0,46% и зафиксировался на уровне 2084,43 пунктов. Во вторник вышли статданные по новому строительству. Строительство нового жилья сократилось на 11%. Инвесторы отреагировани на эту новость негативно, перед открытием торгов фьючерсы на основные фондовые индексы снижались. Ожидаем, что сегодня торги будут проходить на понижении. Общее снижение составит 0,1-0,3%. Есть одна рекомендация на продажу. Рекомендуем продавать акции компании Tesla Motors. По данной бумаге вчера сработал стоп 246,03$. Фиксируем прибыль 21,1%.
Акции EMC Corp. продолжаем удерживать со стопом - 26,11$.
События и статистика на 17 июня
По итогам заседания Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 12,5% до 11,5%. Решение вроде как и ожидаемое, но далось с большим трудом. Звезды последнее время удачно сходятся над российской экономикой, поэтому Банк России позволяет себе продолжать снижать ставку. Среди факторов, повлиявших на это решение, называется нормализация ситуации на финансовых рынках, снижение инфляционного давления, сдержанное падение инвестиций и т.д. Также Банк России утверждает, что готов к тому, что финансовые санкции в отношении России сохранятся. Но весь позитив базируется и зиждется на трех сценариях по росту нефти. Один из них предполагает поход на 80 долларов за баррель, второй – стабилизацию на уровне 60, и третий называется стрессовым и подразумевает падение до 40 долларов за баррель. По первым двум есть понимание, как работать и чего ждать. Третий – гадание на кофейной гуще. Импортозамещение как возможный драйвер роста экономики хотя бы в далекой перспективе на заседании 15 июня не рассматривался. Да и вообще во всем докладе Эльвиры Набиуллиной это слово прозвучало всего 1 раз.
Ну нефть, так нефть. После экспирации в понедельник цены вернулись в прежнее русло и ведут себя нормально. Диапазон 61-66 остается рабочим.
Доллар дрейфует у достигнутых значений. Все потихоньку идет к тому, что где-то тут в районе 55 наступит стабилизаций. Ориентиром сейчас служит диапазон 53,50-57,00. Ждать ослабления американской валюты по отношению к рублю не стоит, Центробанк собирается в течение нескольких лет заполнить резервы на порядка 140 млрд долларов, если все пойдет по хорошему сценарию в нефти.
На фондовом рынке США продолжается боковик. Греческие проблемы не дадут в ближайшее время развиться любому воображаемому фронтальному росту. Сейчас котировки индекса SP500 на графике нащупали поддержку в районе 2070 и направились опять в район 2120. Через два часа после открытия во вторник главный индекс США торговался в плюсе на +0,28%.
Российский рынок оживился. Неужели где-то появились дешевые рубли? Индекс ММВБ перед закрытием рос почти на процент. Такими темпами можно и шортокрыл организовать в ближайшие дни с походом на майские максимумы. Но нужны хорошие новости. Итак, на что же обратить внимание в среду:
Япония:
02:50 Сальдо товарного торгового баланса. Прогноз -¥184.0 млрд.
Англия:
11:30 Уровень заявок на пособие по безработице. Прогноз 2.20%
11:30 Изменение числа безработных. Прогноз -13.8 тыс.
11:30 Уровень безработицы по МОТ (ср. 3 мес.). Прогноз 5.50%
11:30 Протоколы последнего заседания Банка Англии
Европа:
12:00 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.20%
12:00 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.30%
США:
14:00 Заявки на ипотеку от MBA
21:00 Решение ФРС по целевой ставке. Прогноз 0.25%
Россия:
- Начало торгов акциями Группы компаний ТНС энерго на Московской бирже
- Акции Магнита последний день торгуются с дивидендами (а/о - 132.57 руб.)
- Акции Фосагро последний день торгуются с дивидендами (а/о - 15 руб.)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба