17 июня 2015 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | 10 Year Note (TNX) Короев Альберт, Карпунин Василий, Холоденко Оксана
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,64% до 17904,48
SnP 500 снизился на 0,57% до 2096,29
NASDAQ снизился на 0,42% до 5055,55
Отскочив в понедельник из района двухмесячных минимумов, нижней границы боковика, вчера индекс SnP500 развил отскок, прибавив 0,57%. Объемы торгов были ниже среднего на уровне 5,5 млрд. акций.
В плюсе закрылись все 10 секторов, во главе с потребительским (+1,05%) на фоне сделок слияния/поглощения.
Между тем, и без того обострившаяся в последние недели греческая проблема, вчера отразилась заявлениями главы правительства Греции Ципраса о том, что ЕС своими условиями хочет унизить целый народ. В ответ глава Еврокомиссии Юнкер обвинил премьера Греции в искаженной трактовке греческому народу предложений ЕС. Ситуация смягчалась заявлениями канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она готова сделать все возможное, чтобы эта страна осталась в еврозоне.
Доходность греческих 10-леток продолжала расти, добравшись до 13%. Под конец дня обстановка разрядилась сообщениями о том, что Ципрас провел телефонные переговоры с министром финансов США Джейкобом Лью, в которых Греция выразила намерение, преодолеть разногласия в переговорах с кредиторами. Тем не менее, ситуация остается весьма напряженная, притом, что ближайшие дни глава греческого правительства проведет на Петербургском экономическом форуме. 18 июня министры финансов Еврозоны обсудят решение греческого вопроса, а сегодня ЕЦБ проведет традиционное недельное заседание, на котором поднимается вопрос дальнейшего финансирования греческих банков по экстренной программе.
На Wall Street проходили покупки в преддверии сегодняшнего заседания ФРС. С учетом слабости в отдельных сегментах экономики, Фед может понизить свои экономические прогнозы, а главное прогнозы по темпу роста ставок. Динамика производных инструментов на ставку по федеральным фондам указывает на ожидания ее повышения с вероятностью более 50% не ранее декабря.
В целом со статистикой не все однозначно. Если темпы промпроизводства падают третий месяц подряд, то данные по рынку труда выглядят весьма неплохо. Вчерашняя статистика по количеству новостроек за май оказалась слабее ожиданий – число новостроек составило в мае 1,036 млн., против ожидаемых 1,1 млн. Но совокупное число новостроек за апрель-май стало максимальным с ноября-декабря 2007 года. В то же время число выданных разрешений на строительство оказалось максимальным почти за 8 лет – 1,275 млн.
Курс пары EUR/USD на фоне греческих проблем и ожиданий по решению ФРС уже две недели консолидируется под среднесрочным нисходящим трендом, и сегодня может наступить переломный момент.
Индекс SnP500: История повторяется
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,57%. Котировки остановились на уровне 2096,29 пунктов.
Во вторник ситуация вновь исправилась. После очередной волны снижения, которая нас тревожила ввиду близости важных реперных точек, вчера американский рынок акций снова развернулся наверх. В итоге мы продолжаем все также следить за этой утомительной консолидацией, которая тянется уже достаточно продолжительный период времени.
Все трендовые индикаторы на длинных таймфреймах все еще продолжают смотреть наверх. Медвежьи дивергенции на осцилляторах продолжаем игнорировать, так как они очень плохо отрабатываются. Рынок акций растет уже десятый квартал подряд, торгуясь в рамках восходящего канала. С технической точки зрения целевой среднесрочный ориентир пока все также находится на 2139-2143.
Сценарий роста останется актуальным до тех пор, пока котировки SnP 500 выше 2050-2075. Именно эта область торможения на прошлой неделе выступила точкой разворота тенденции. В ней мы уже «оставили» три нижних тени у дневных свечек. Если посмотреть на текущую картину под другим углом, то стоит также внимательно следить за отметкой 2068. Здесь расположен майский минимум. Если индекс пойдет ниже, то это будет означать, что нарушена тенденция из постоянно растущих экстремумов. По теории Dow, это первый признак слома тренда. Вчера мы как раз развернулись в шаге от этой отметки.
В данный момент июньский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением всего на 0,01%, около отметки 2098.
Ближайшие уровни сопротивления: 2115 / 2121 / 2139-2143 / 2150 / 2240
Ближайшие уровни поддержки: 2068 / 2050 / 2030-2025 / 1990
Акции Avalanche Biotechnologies обвалились на 56% и прочие фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 16 июня продемонстрировал позитивную динамику. Индекс SnP 500 увеличился на 0,57% до уровня 2096,29. Dow Jones вырос на 0,64% до отметки 17904,48. Nasdaq Composite поднялся на 0,51% до уровня 5055,56. Практически все американские голубые фишки закрылись в зеленой зоне.
Несмотря на общий позитив, были во вторник и печальные истории. Так, еще накануне биотех Avalanche Biotechnologies (-56,15%) провел пресс-конференцию для обсуждения второй фазы испытаний своего препарата в сфере генной терапии офтальмологического заболевания. Было заявлено, что существенной разницы между активной и контрольной группой, получающими лечение, обнаружено не было; все еще требуются дополнительные инъекции другого лекарства.
По данным New York Post, производитель товаров для красоты Coty (+19,31%) выиграл аукцион по продаже трех бизнесов Procter n Gamble (+1,25%), включая сегмент по выпуску товаров по уходу за волосами, к которому относится известный бренд Wella.
Citigroup добавил акции производителя энергетиков Monster Beverage (+4,2%) в «Фокус-лист» на покупку.
Ретейлер одежды Gap (+1,44%) планирует закрыть 175 магазинов в Северной Америке (то есть четверть) в течение ближайших нескольких лет, включая 140 в этом году.
Инвесткомпания Stifel подняла таргет по Nike (+1,17%) до $118, видя в бумагах примерно 13%-й потенциал роста от текущих уровней. Эксперты ожидают, что корпорации удастся «опередить» консенсус в ходе релиза квартального отчета, запланированного на 25 июня. Аналитики обращают внимание на силу фундаменталий Nike.
DJ снизился на 0,64% до 17904,48
SnP 500 снизился на 0,57% до 2096,29
NASDAQ снизился на 0,42% до 5055,55
Отскочив в понедельник из района двухмесячных минимумов, нижней границы боковика, вчера индекс SnP500 развил отскок, прибавив 0,57%. Объемы торгов были ниже среднего на уровне 5,5 млрд. акций.
В плюсе закрылись все 10 секторов, во главе с потребительским (+1,05%) на фоне сделок слияния/поглощения.
Между тем, и без того обострившаяся в последние недели греческая проблема, вчера отразилась заявлениями главы правительства Греции Ципраса о том, что ЕС своими условиями хочет унизить целый народ. В ответ глава Еврокомиссии Юнкер обвинил премьера Греции в искаженной трактовке греческому народу предложений ЕС. Ситуация смягчалась заявлениями канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она готова сделать все возможное, чтобы эта страна осталась в еврозоне.
Доходность греческих 10-леток продолжала расти, добравшись до 13%. Под конец дня обстановка разрядилась сообщениями о том, что Ципрас провел телефонные переговоры с министром финансов США Джейкобом Лью, в которых Греция выразила намерение, преодолеть разногласия в переговорах с кредиторами. Тем не менее, ситуация остается весьма напряженная, притом, что ближайшие дни глава греческого правительства проведет на Петербургском экономическом форуме. 18 июня министры финансов Еврозоны обсудят решение греческого вопроса, а сегодня ЕЦБ проведет традиционное недельное заседание, на котором поднимается вопрос дальнейшего финансирования греческих банков по экстренной программе.
На Wall Street проходили покупки в преддверии сегодняшнего заседания ФРС. С учетом слабости в отдельных сегментах экономики, Фед может понизить свои экономические прогнозы, а главное прогнозы по темпу роста ставок. Динамика производных инструментов на ставку по федеральным фондам указывает на ожидания ее повышения с вероятностью более 50% не ранее декабря.
В целом со статистикой не все однозначно. Если темпы промпроизводства падают третий месяц подряд, то данные по рынку труда выглядят весьма неплохо. Вчерашняя статистика по количеству новостроек за май оказалась слабее ожиданий – число новостроек составило в мае 1,036 млн., против ожидаемых 1,1 млн. Но совокупное число новостроек за апрель-май стало максимальным с ноября-декабря 2007 года. В то же время число выданных разрешений на строительство оказалось максимальным почти за 8 лет – 1,275 млн.
Курс пары EUR/USD на фоне греческих проблем и ожиданий по решению ФРС уже две недели консолидируется под среднесрочным нисходящим трендом, и сегодня может наступить переломный момент.
Индекс SnP500: История повторяется
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,57%. Котировки остановились на уровне 2096,29 пунктов.
Во вторник ситуация вновь исправилась. После очередной волны снижения, которая нас тревожила ввиду близости важных реперных точек, вчера американский рынок акций снова развернулся наверх. В итоге мы продолжаем все также следить за этой утомительной консолидацией, которая тянется уже достаточно продолжительный период времени.
Все трендовые индикаторы на длинных таймфреймах все еще продолжают смотреть наверх. Медвежьи дивергенции на осцилляторах продолжаем игнорировать, так как они очень плохо отрабатываются. Рынок акций растет уже десятый квартал подряд, торгуясь в рамках восходящего канала. С технической точки зрения целевой среднесрочный ориентир пока все также находится на 2139-2143.
Сценарий роста останется актуальным до тех пор, пока котировки SnP 500 выше 2050-2075. Именно эта область торможения на прошлой неделе выступила точкой разворота тенденции. В ней мы уже «оставили» три нижних тени у дневных свечек. Если посмотреть на текущую картину под другим углом, то стоит также внимательно следить за отметкой 2068. Здесь расположен майский минимум. Если индекс пойдет ниже, то это будет означать, что нарушена тенденция из постоянно растущих экстремумов. По теории Dow, это первый признак слома тренда. Вчера мы как раз развернулись в шаге от этой отметки.
В данный момент июньский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением всего на 0,01%, около отметки 2098.
Ближайшие уровни сопротивления: 2115 / 2121 / 2139-2143 / 2150 / 2240
Ближайшие уровни поддержки: 2068 / 2050 / 2030-2025 / 1990
Акции Avalanche Biotechnologies обвалились на 56% и прочие фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 16 июня продемонстрировал позитивную динамику. Индекс SnP 500 увеличился на 0,57% до уровня 2096,29. Dow Jones вырос на 0,64% до отметки 17904,48. Nasdaq Composite поднялся на 0,51% до уровня 5055,56. Практически все американские голубые фишки закрылись в зеленой зоне.
Несмотря на общий позитив, были во вторник и печальные истории. Так, еще накануне биотех Avalanche Biotechnologies (-56,15%) провел пресс-конференцию для обсуждения второй фазы испытаний своего препарата в сфере генной терапии офтальмологического заболевания. Было заявлено, что существенной разницы между активной и контрольной группой, получающими лечение, обнаружено не было; все еще требуются дополнительные инъекции другого лекарства.
По данным New York Post, производитель товаров для красоты Coty (+19,31%) выиграл аукцион по продаже трех бизнесов Procter n Gamble (+1,25%), включая сегмент по выпуску товаров по уходу за волосами, к которому относится известный бренд Wella.
Citigroup добавил акции производителя энергетиков Monster Beverage (+4,2%) в «Фокус-лист» на покупку.
Ретейлер одежды Gap (+1,44%) планирует закрыть 175 магазинов в Северной Америке (то есть четверть) в течение ближайших нескольких лет, включая 140 в этом году.
Инвесткомпания Stifel подняла таргет по Nike (+1,17%) до $118, видя в бумагах примерно 13%-й потенциал роста от текущих уровней. Эксперты ожидают, что корпорации удастся «опередить» консенсус в ходе релиза квартального отчета, запланированного на 25 июня. Аналитики обращают внимание на силу фундаменталий Nike.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба