15 июля 2015 БКС Экспресс
«С технической точки зрения, индекс ММВБ продолжает торговаться в боковике с границами 1600 и 1700 пунктов, - отмечает Александр Какаулин, старший персональный брокер ФГ БКС. – В текущий момент, на наш взгляд, лучше придерживаться спекулятивных стратегий. Из наиболее интересных бумаг для покупки выделяем акции ТМК и МосБиржи».
КОТИРОВКИ НА 12:47 МСК
Индекс РТС: падение на 0,89% до 911,54 пунктов
Индекс ММВБ: падение на 0,49% до 1639,02 пунктов
О ГЛАВНОМ: Российский рынок в первой половине дня торгуется в «красной зоне». Основное давление на индексы оказывают продажи в бумагах Сургутнефтегаза и Газпрома, которые сегодня первый день торгуются без дивидендов.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Позитивная статистика по состоянию китайской экономики
- Соглашение между Грецией и кредиторами
Негативные факторы:
- Риски переизбытка предложения на нефтяном рынке
- Риски повышения ставки ФРС в США в сентябре
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке, несмотря на умеренно-позитивный внешний фон, начались со снижения. Главными виновниками отрицательной динамики стали бумаги Сургутнефтегаза и Газпрома. Очищенные от дивидендов акции этих компаний подверглись массовой распродаже, что оказало давление на отечественные индексы. К 12:30 мск ММВБ теряет 0,5%, РТС в минусе на 0,9%.
После небольшого перерыва Греция вновь в фокусе внимания инвесторов. Соглашения между Афинами и кредиторами должны быть одобрены парламентами всех членов европейского союза. Сегодня свое решение должны принять греки. Если народные избранники проголосуют «против», Греция не получит бридж-кредита для погашения долга перед ЕЦБ на следующей неделе. Такой поворот событий естественно негативно будет воспринят рынками.
В то же время вчерашняя просадка на рынке нефти после сообщения о заключении сделки по ИЯП, была ликвидирована во второй половине вторника. Изложения условий отмены санкций для Тегерана успокоило инвесторов: основной поток иранской нефти хлынет на мировой рынок не раньше 2016 года. Поддержку котировкам черного золото сегодня с утра оказали статистические данные из Китая: страна сохранила во II квартале темпы роста экономики на уровне 7% (ожидалось снижение до 6,8%). Однако позитив оказался краткосрочным и к текущему моменту нефть корректируется на 0,6% и торгуется на уровне $58,1 за баррель марки Brent.
Внешний фон к текущему моменту складывается нейтральный. Азия отторговалась преимущественно в плюсе. Исключение составил Китай: континентальный индекс Shanghai потерял около 3%. Европа и американские индексы торгуются вблизи нулевых отметок.
Сегодня ждем публикации данных по производственной активности (15:30 мск), динамике промпроизводства в июне (16:15 мск) и запасам нефти в США (в 17:30 мск). Кроме того, в среду в 17:00 мск глава ФРС Джанет Йеллен выступит перед конгрессом. Инвесторы вновь будут искать намеки на сроки повышения ставок в США.
В целом, стоит отметить, что российский рынок в текущих условиях чувствует себя неплохо. Падение сегодня связано преимущественно с дивидендным гэпом в бумагах Газпрома и Сургутнефтегаза. Завтра отрицательную динамику по аналогичным причинам мы увидим в акциях Башнефти. Пока же быки уверенно удерживают важный уровень поддержки в 1620-1625 пунктов по ММВБ. Кроме того, сохраняются шансы на пробой 1640 пунктов, что откроет дорогу индексу к 1680 пунктам.
Корпоративный сектор
В аутсайдерах рынка сегодня нефтегазовый сектор. Давление на отраслевой индекс Micex O&G оказывает дивидендный фактор. Сегодня первый день без дивидендов торгуются бумаги Газпрома (-2,8%) и Сургутнефтегаза («префы» теряют более 16%).
Около нуля курсируют отраслевые индексы телекомов, потребительского и финансового секторов.
Основной интерес инвесторов вновь сосредоточен в акциях не нефтегазовых экспортеров. Третий день подряд динамику лучше рынка демонстрируют рдр РусАла, четвертый день подряд растут бумаги НорНикеля. Последний, в частности, отыгрывает новости о запуске новой программы buyback. В лидерах роста бумаги Акрона и Уралкалия.
Лукойл не собирается уходить из Румынии и другие новости этого утра
Лукойл не собирается уходить из Румынии. Президент Лукойла Вагит Алекперов попросил президента Румынии Клауса Йоханниса и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера провести открытое расследование ситуации вокруг НПЗ S.C-Petrotel-Lukoil S.A. в Плоеште, пишут Ведомости. Свою просьбу он изложил в письмах, одно из них – президенту Румынии – опубликовал румынский канал Digi24. Алекперов просит президента о личной встрече – «для обсуждения острых вопросов нашей текущей деятельности и долгосрочных планов ПАО «Лукойл» в Румынии».Против НПЗ S.C-Petrotel-Lukoil S.A. выдвинут ряд новых обвинений и ведется следствие, что вновь поставило НПЗ на грань закрытия, пишет топ-менеджер. На прошлой неделе румынская прокуратура второй раз арестовала активы Лукойла: на этот раз счета и акции акционера Petrotel Lukoil – Lukoil Holding BV на 2 млрд евро. Прокуратура обвиняет компанию в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В заявлении прокуратуры говорилось, что Petrotel Lukoil перечислила Lukoil Europe Holdings B.V. $1,5 млрд и 552,9 млн евро по кредитным договорам. При этом сама Lukoil Europe Holdings B.V. внесла в уставный капитал «дочки» сумму, эквивалентную 480 млн евро, но из них 374,3 млн евро были возвращены на счета материнской компании в тот же день. Таким же образом из уставного капитала Petrotel Lukoil выводились деньги в 2012–20132 гг.
«Румынский НПЗ генерирует почти нулевую EBITDA, - отмечает Кирилл Таченников, аналитик ФГ БКС. - Таким образом, если ЛУКОЙЛу придется продать актив по низкой цене, влияние на финансовые показатели компании будут несущественным».
Яндекс станет ликвиднее. С 15 июля 2015 года в системе торгов ФБ ММВБ изменяется общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций Яндекса класса «A». Так, количество бумаг увеличивается с 269,161 млн до 275,161 млн штук, сообщает торговая площадка.
«Увеличение числа акций в обращении может положительно повлиять на ликвидность торгующихся на бирже бумаг Яндекса, - комментирует Анна Милостнова, аналитик UFS IC. - Оцениваем событие позитивно для котировок. В последнее время бумаги сектора IT находятся под давлением негативных факторов, в первую очередь, связанных с усилением регулирования в отрасли. Так, вчера президент РФ В. Путин подписал закон «о праве на забвение» в интернете. Мы уже неоднократно отмечали, что это может оказать некоторое негативное влияние на деятельность компании. Между тем, наша долгосрочная цель по бумаге остается неизменной – 1173 рубля, рекомендация ПОКУПАТЬ».
Башнефть опубликовала операционные результаты за I полугодие 2015 года. В отчетные период компания увеличила добычу нефти на 12,4% г/г- до 9,5 млн т. Добыча нефти во II квартале выросла на 10,4% - до 4,83 млн тонн. При этом среднесуточная добыча во II квартале достигла максимального уровня с 1993 г. - 53,1 тыс. тонн. Добыча нефти на зрелых месторождениях в I полугодии выросла на 3,6%, а по итогам II квартала - на 2,5%.
«Основной прирост добычи компании обеспечили ее месторождения в Тимано-Печоре и Западной Сибири (это месторождения им. Требса и Титова в НАО и Соровское месторождение в ХМАО), -отмечают аналитики Промсвязьбанка. - В то же время с позитивной точки зрения можно отметить положительную динамику на зрелых месторождениях. Однако, несмотря на хороший рост добычи, Башнефть сократила уровень переработки на 15%. Причина снижения связана с налоговым маневром, который существенно повысил стоимость нефти для НПЗ».
Дочерняя НорНикеля - ООО «НН-Инвест» - провела очередной обратный выкуп акций ГМК. В течение 10-14 июля во владение НН-Инвест перешли 0,05877% акций НорНикеля (93 тыс. акций). Напомним, Норникель приступил к реализации программы buyback собственных акций 9 июля. В ходе обратного выкупа акций с рынка НН-Инвест до конца 2015 года может приобрести акции на $500 млн. В рамках реализации программы по обратному выкупу собственных акций на 9 июля 2015 года на открытом рынке координатором программы, банком Citibank, было приобретено 109 057 акций в форме обыкновенных акций Норильский никель на общую сумму 1 млрд 15 млн 605 тыс. 311,20 рублей ($18 млн), говорится в сообщении ГМК.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
КОТИРОВКИ НА 12:47 МСК
Индекс РТС: падение на 0,89% до 911,54 пунктов
Индекс ММВБ: падение на 0,49% до 1639,02 пунктов
О ГЛАВНОМ: Российский рынок в первой половине дня торгуется в «красной зоне». Основное давление на индексы оказывают продажи в бумагах Сургутнефтегаза и Газпрома, которые сегодня первый день торгуются без дивидендов.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Позитивная статистика по состоянию китайской экономики
- Соглашение между Грецией и кредиторами
Негативные факторы:
- Риски переизбытка предложения на нефтяном рынке
- Риски повышения ставки ФРС в США в сентябре
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке, несмотря на умеренно-позитивный внешний фон, начались со снижения. Главными виновниками отрицательной динамики стали бумаги Сургутнефтегаза и Газпрома. Очищенные от дивидендов акции этих компаний подверглись массовой распродаже, что оказало давление на отечественные индексы. К 12:30 мск ММВБ теряет 0,5%, РТС в минусе на 0,9%.
После небольшого перерыва Греция вновь в фокусе внимания инвесторов. Соглашения между Афинами и кредиторами должны быть одобрены парламентами всех членов европейского союза. Сегодня свое решение должны принять греки. Если народные избранники проголосуют «против», Греция не получит бридж-кредита для погашения долга перед ЕЦБ на следующей неделе. Такой поворот событий естественно негативно будет воспринят рынками.
В то же время вчерашняя просадка на рынке нефти после сообщения о заключении сделки по ИЯП, была ликвидирована во второй половине вторника. Изложения условий отмены санкций для Тегерана успокоило инвесторов: основной поток иранской нефти хлынет на мировой рынок не раньше 2016 года. Поддержку котировкам черного золото сегодня с утра оказали статистические данные из Китая: страна сохранила во II квартале темпы роста экономики на уровне 7% (ожидалось снижение до 6,8%). Однако позитив оказался краткосрочным и к текущему моменту нефть корректируется на 0,6% и торгуется на уровне $58,1 за баррель марки Brent.
Внешний фон к текущему моменту складывается нейтральный. Азия отторговалась преимущественно в плюсе. Исключение составил Китай: континентальный индекс Shanghai потерял около 3%. Европа и американские индексы торгуются вблизи нулевых отметок.
Сегодня ждем публикации данных по производственной активности (15:30 мск), динамике промпроизводства в июне (16:15 мск) и запасам нефти в США (в 17:30 мск). Кроме того, в среду в 17:00 мск глава ФРС Джанет Йеллен выступит перед конгрессом. Инвесторы вновь будут искать намеки на сроки повышения ставок в США.
В целом, стоит отметить, что российский рынок в текущих условиях чувствует себя неплохо. Падение сегодня связано преимущественно с дивидендным гэпом в бумагах Газпрома и Сургутнефтегаза. Завтра отрицательную динамику по аналогичным причинам мы увидим в акциях Башнефти. Пока же быки уверенно удерживают важный уровень поддержки в 1620-1625 пунктов по ММВБ. Кроме того, сохраняются шансы на пробой 1640 пунктов, что откроет дорогу индексу к 1680 пунктам.
Корпоративный сектор
В аутсайдерах рынка сегодня нефтегазовый сектор. Давление на отраслевой индекс Micex O&G оказывает дивидендный фактор. Сегодня первый день без дивидендов торгуются бумаги Газпрома (-2,8%) и Сургутнефтегаза («префы» теряют более 16%).
Около нуля курсируют отраслевые индексы телекомов, потребительского и финансового секторов.
Основной интерес инвесторов вновь сосредоточен в акциях не нефтегазовых экспортеров. Третий день подряд динамику лучше рынка демонстрируют рдр РусАла, четвертый день подряд растут бумаги НорНикеля. Последний, в частности, отыгрывает новости о запуске новой программы buyback. В лидерах роста бумаги Акрона и Уралкалия.
Лукойл не собирается уходить из Румынии и другие новости этого утра
Лукойл не собирается уходить из Румынии. Президент Лукойла Вагит Алекперов попросил президента Румынии Клауса Йоханниса и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера провести открытое расследование ситуации вокруг НПЗ S.C-Petrotel-Lukoil S.A. в Плоеште, пишут Ведомости. Свою просьбу он изложил в письмах, одно из них – президенту Румынии – опубликовал румынский канал Digi24. Алекперов просит президента о личной встрече – «для обсуждения острых вопросов нашей текущей деятельности и долгосрочных планов ПАО «Лукойл» в Румынии».Против НПЗ S.C-Petrotel-Lukoil S.A. выдвинут ряд новых обвинений и ведется следствие, что вновь поставило НПЗ на грань закрытия, пишет топ-менеджер. На прошлой неделе румынская прокуратура второй раз арестовала активы Лукойла: на этот раз счета и акции акционера Petrotel Lukoil – Lukoil Holding BV на 2 млрд евро. Прокуратура обвиняет компанию в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В заявлении прокуратуры говорилось, что Petrotel Lukoil перечислила Lukoil Europe Holdings B.V. $1,5 млрд и 552,9 млн евро по кредитным договорам. При этом сама Lukoil Europe Holdings B.V. внесла в уставный капитал «дочки» сумму, эквивалентную 480 млн евро, но из них 374,3 млн евро были возвращены на счета материнской компании в тот же день. Таким же образом из уставного капитала Petrotel Lukoil выводились деньги в 2012–20132 гг.
«Румынский НПЗ генерирует почти нулевую EBITDA, - отмечает Кирилл Таченников, аналитик ФГ БКС. - Таким образом, если ЛУКОЙЛу придется продать актив по низкой цене, влияние на финансовые показатели компании будут несущественным».
Яндекс станет ликвиднее. С 15 июля 2015 года в системе торгов ФБ ММВБ изменяется общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций Яндекса класса «A». Так, количество бумаг увеличивается с 269,161 млн до 275,161 млн штук, сообщает торговая площадка.
«Увеличение числа акций в обращении может положительно повлиять на ликвидность торгующихся на бирже бумаг Яндекса, - комментирует Анна Милостнова, аналитик UFS IC. - Оцениваем событие позитивно для котировок. В последнее время бумаги сектора IT находятся под давлением негативных факторов, в первую очередь, связанных с усилением регулирования в отрасли. Так, вчера президент РФ В. Путин подписал закон «о праве на забвение» в интернете. Мы уже неоднократно отмечали, что это может оказать некоторое негативное влияние на деятельность компании. Между тем, наша долгосрочная цель по бумаге остается неизменной – 1173 рубля, рекомендация ПОКУПАТЬ».
Башнефть опубликовала операционные результаты за I полугодие 2015 года. В отчетные период компания увеличила добычу нефти на 12,4% г/г- до 9,5 млн т. Добыча нефти во II квартале выросла на 10,4% - до 4,83 млн тонн. При этом среднесуточная добыча во II квартале достигла максимального уровня с 1993 г. - 53,1 тыс. тонн. Добыча нефти на зрелых месторождениях в I полугодии выросла на 3,6%, а по итогам II квартала - на 2,5%.
«Основной прирост добычи компании обеспечили ее месторождения в Тимано-Печоре и Западной Сибири (это месторождения им. Требса и Титова в НАО и Соровское месторождение в ХМАО), -отмечают аналитики Промсвязьбанка. - В то же время с позитивной точки зрения можно отметить положительную динамику на зрелых месторождениях. Однако, несмотря на хороший рост добычи, Башнефть сократила уровень переработки на 15%. Причина снижения связана с налоговым маневром, который существенно повысил стоимость нефти для НПЗ».
Дочерняя НорНикеля - ООО «НН-Инвест» - провела очередной обратный выкуп акций ГМК. В течение 10-14 июля во владение НН-Инвест перешли 0,05877% акций НорНикеля (93 тыс. акций). Напомним, Норникель приступил к реализации программы buyback собственных акций 9 июля. В ходе обратного выкупа акций с рынка НН-Инвест до конца 2015 года может приобрести акции на $500 млн. В рамках реализации программы по обратному выкупу собственных акций на 9 июля 2015 года на открытом рынке координатором программы, банком Citibank, было приобретено 109 057 акций в форме обыкновенных акций Норильский никель на общую сумму 1 млрд 15 млн 605 тыс. 311,20 рублей ($18 млн), говорится в сообщении ГМК.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter