13 августа 2015 БКС Экспресс | Alibaba Group Holding Ltd | S&P 500 (GSPC) Короев Альберт, Карпунин Василий, Холоденко Оксана
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ не показал изменений, 17402,51
SnP 500 вырос на 0,1% до 2086,05
NASDAQ вырос на 0,15% до 5044,39
Весьма глубокую просадку демонстрировали в ходе торгов среды американские индексы, которую, однако, к концу дня удалось полностью выкупить. SnP500 в моменте едва не добрался до минимумов июля, но в середине сессии быки перехватили инициативу и вывели индекс в «зеленую зону».
Продажи проходили на фоне продолжающейся девальвации юаня, которая наблюдалась два дня подряд после решения китайского ЦБ ориентироваться в установлении курса на рыночную ситуацию на межбанке, публикации слабой статистики по экономике Китая.
Тем не менее, 4 сектора из 10 закрыли день в минусе во главе с банковским (-0,81%) на фоне снижения вероятности повышения ставки ФРС в сентябре, которая теперь оценивается на уровне 39% согласно данным CME Group FedWatch, тогда как еще два дня назад вероятность подъема оценивалась на уровне 54%. Скорректировались и доходности 3-х и 6-месячных казначейских облигаций, но не существенно. В то же время стоит отметить, что сама эффективная ставка по федеральным фондам вчера выросла до 0,15% - максимума с 2013 года.
К слову сказать, обнародованная статистика по числу открытых вакансий за июнь оказалась хуже ожиданий. Цифры вышли на уровне 5,25 млн., против ожидаемых 5,3 млн. Курс доллара отступал против евро. Пара EUR/USD преодолела месячное сопротивление и пытается закрепиться над среднесрочным нисходящим трендом. Пока цель видится на уровне 1,14.
Лучше рынка выглядел энергетический сектор (+1,86%) благодаря отскоку цен на нефть, вновь поднявшихся выше $50 за баррель по марке Brent.
Среди отдельных бумаг отметим падение на 5,12% цены на акции китайского гиганта Alibaba Group Holding, отчетность которого не оправдала ожиданий инвесторов в части выручки. Те же 5,1% потеряли акции одного из старейших ритейлеров - Macy's также на фоне слабых квартальных результатов. Чистая прибыль на акцию составила 64 цента, против прогнозных 72 центов. Котировки акции Apple, обновив в начале дня многомесячные минимумы, в итоге отскочили и закрыли день ростом на 1,54%. Рост цен на золото спровоцировал покупки в бумагах золотодобытчиков - Newmont Mining (+6,52%), Goldcorp (+5,32%).
Alibaba потерял 5% и прочие фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 12 августа продемонстрировал неоднозначную динамику. Наблюдалась повышенная волатильность. В итоге, индекс SnP 500 прибавил 0,1% до уровня 2086,05. Dow Jones практически не изменился и остался в районе отметки 17402. Nasdaq Composite поднялся на 0,15% до уровня 5044,39. Чуть больше половины американских голубых фишек закрылись в плюсе.
Наблюдались интересные движения в технологичных бумагах. Так, акции Apple закрылись 1,5% ростом после более чем 3% падения. Ранее на бумаги давила ситуация в Китае, который является одним из крупнейших рынков сбыта для корпорации.
На фоне позитивной динамики цен на «черное золото» подросли и нефтяные фишки: Conoco Phillips (+2,26%), Exxon Mobil (+1,68%), Chevron (+1,18%).
В среду перед открытием торгов в США Alibaba (-5,12%) представил корпоративный отчет. Квартальная выручка китайского интернет-гиганта г/г выросла на 28% и составила $3,26 млрд, не дотянув до среднего прогноза аналитиков на уровне $3,39 млрд. Прибыль подскочила на 148%, однако, без учета единовременных факторов показатель увеличился на 21% - до $0,59 на одну акцию (консенсус - $0,58). Компания объявила программу buyback на $4 млрд.
График акций Alibaba с момента IPO
Риски замедления экономики Поднебесной и ослабления юаня негативно сказались на акциях производителей товаров класса «люкс»: Tiffany и Coach потеряли более 4%.
Падение доходности американских 10-леток продавило банковские фишки: Bank of America (-1,52%), JP Morgan (-1,45%), Citigroup (-1,27%). Дело в том, что низкие процентные ставки негативно сказываются на доходности операций многих банков США.
Индекс SnP500: Ложная тревога
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,10%. Котировки остановились на уровне 2086,05 пунктов.
В среду американский рынок акций с самого открытия торгов начал снижаться. В моменте котировки индекса широкого рынка даже опускались в район 2052. Однако далее этот медвежий импульс так и не получил продолжение. Все оставшееся время рынок отыгрывал утренний гэп. В итоге весь провал был полностью выкуплен. Об этом мы уже много раз предупреждали. До сих пор все локальные провалы за океаном, так или иначе, но выкупались. На дневном графике нарисовалась очень оптимистичная свечная формация.
Таким образом, пока можно сказать, что многомесячный утомительный боковик по-прежнему продолжается. С начала года этот индикатор, в полной мере отражающий динамику всего рынка акций США, вырос всего лишь на 1,2%. Смело можно утверждать о том, что многолетнее американское ралли пока перешло в фазу безыдейной консолидации. Каждый раз после локальной волны снижения мы наблюдаем одно и то же – быки выкупают все просадки, но продолжить восходящую тенденцию затем не решаются.
На длинных таймфреймах все еще остается актуальным долгосрочный up-тренд. В данный момент снизу в качестве ключевой реперной точки стоит выделить область 2043-2050 (вчера как раз от этих отметок уверенно отскочили). Здесь расположены минимумы, которые были установлены в начале июля. Ранее были получены медвежьи сигналы по теории Dow, однако пока мы не перешли к реализации масштабного распродажного сценария. Напомню, что в июне-июле была нарушена тенденция из постоянно растущих экстремумов – новые локальные минимумы и максимумы оказались ниже предыдущих. Это первый признак слома тренда. Погружение ниже 2043-2050 подтвердило бы факт смены тенденции, после чего открылась бы дорога для штурма уровня 2000.
В данный момент июньский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,20%, около отметки 2089.
Ближайшие уровни сопротивления: 2098 / 2115-2120 / 2139-2143 / 2150 / 2240
Ближайшие уровни поддержки: 2050-2043 / 2009 / 2000 / 1980 / 1970
DJ не показал изменений, 17402,51
SnP 500 вырос на 0,1% до 2086,05
NASDAQ вырос на 0,15% до 5044,39
Весьма глубокую просадку демонстрировали в ходе торгов среды американские индексы, которую, однако, к концу дня удалось полностью выкупить. SnP500 в моменте едва не добрался до минимумов июля, но в середине сессии быки перехватили инициативу и вывели индекс в «зеленую зону».
Продажи проходили на фоне продолжающейся девальвации юаня, которая наблюдалась два дня подряд после решения китайского ЦБ ориентироваться в установлении курса на рыночную ситуацию на межбанке, публикации слабой статистики по экономике Китая.
Тем не менее, 4 сектора из 10 закрыли день в минусе во главе с банковским (-0,81%) на фоне снижения вероятности повышения ставки ФРС в сентябре, которая теперь оценивается на уровне 39% согласно данным CME Group FedWatch, тогда как еще два дня назад вероятность подъема оценивалась на уровне 54%. Скорректировались и доходности 3-х и 6-месячных казначейских облигаций, но не существенно. В то же время стоит отметить, что сама эффективная ставка по федеральным фондам вчера выросла до 0,15% - максимума с 2013 года.
К слову сказать, обнародованная статистика по числу открытых вакансий за июнь оказалась хуже ожиданий. Цифры вышли на уровне 5,25 млн., против ожидаемых 5,3 млн. Курс доллара отступал против евро. Пара EUR/USD преодолела месячное сопротивление и пытается закрепиться над среднесрочным нисходящим трендом. Пока цель видится на уровне 1,14.
Лучше рынка выглядел энергетический сектор (+1,86%) благодаря отскоку цен на нефть, вновь поднявшихся выше $50 за баррель по марке Brent.
Среди отдельных бумаг отметим падение на 5,12% цены на акции китайского гиганта Alibaba Group Holding, отчетность которого не оправдала ожиданий инвесторов в части выручки. Те же 5,1% потеряли акции одного из старейших ритейлеров - Macy's также на фоне слабых квартальных результатов. Чистая прибыль на акцию составила 64 цента, против прогнозных 72 центов. Котировки акции Apple, обновив в начале дня многомесячные минимумы, в итоге отскочили и закрыли день ростом на 1,54%. Рост цен на золото спровоцировал покупки в бумагах золотодобытчиков - Newmont Mining (+6,52%), Goldcorp (+5,32%).
Alibaba потерял 5% и прочие фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 12 августа продемонстрировал неоднозначную динамику. Наблюдалась повышенная волатильность. В итоге, индекс SnP 500 прибавил 0,1% до уровня 2086,05. Dow Jones практически не изменился и остался в районе отметки 17402. Nasdaq Composite поднялся на 0,15% до уровня 5044,39. Чуть больше половины американских голубых фишек закрылись в плюсе.
Наблюдались интересные движения в технологичных бумагах. Так, акции Apple закрылись 1,5% ростом после более чем 3% падения. Ранее на бумаги давила ситуация в Китае, который является одним из крупнейших рынков сбыта для корпорации.
На фоне позитивной динамики цен на «черное золото» подросли и нефтяные фишки: Conoco Phillips (+2,26%), Exxon Mobil (+1,68%), Chevron (+1,18%).
В среду перед открытием торгов в США Alibaba (-5,12%) представил корпоративный отчет. Квартальная выручка китайского интернет-гиганта г/г выросла на 28% и составила $3,26 млрд, не дотянув до среднего прогноза аналитиков на уровне $3,39 млрд. Прибыль подскочила на 148%, однако, без учета единовременных факторов показатель увеличился на 21% - до $0,59 на одну акцию (консенсус - $0,58). Компания объявила программу buyback на $4 млрд.
График акций Alibaba с момента IPO
Риски замедления экономики Поднебесной и ослабления юаня негативно сказались на акциях производителей товаров класса «люкс»: Tiffany и Coach потеряли более 4%.
Падение доходности американских 10-леток продавило банковские фишки: Bank of America (-1,52%), JP Morgan (-1,45%), Citigroup (-1,27%). Дело в том, что низкие процентные ставки негативно сказываются на доходности операций многих банков США.
Индекс SnP500: Ложная тревога
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,10%. Котировки остановились на уровне 2086,05 пунктов.
В среду американский рынок акций с самого открытия торгов начал снижаться. В моменте котировки индекса широкого рынка даже опускались в район 2052. Однако далее этот медвежий импульс так и не получил продолжение. Все оставшееся время рынок отыгрывал утренний гэп. В итоге весь провал был полностью выкуплен. Об этом мы уже много раз предупреждали. До сих пор все локальные провалы за океаном, так или иначе, но выкупались. На дневном графике нарисовалась очень оптимистичная свечная формация.
Таким образом, пока можно сказать, что многомесячный утомительный боковик по-прежнему продолжается. С начала года этот индикатор, в полной мере отражающий динамику всего рынка акций США, вырос всего лишь на 1,2%. Смело можно утверждать о том, что многолетнее американское ралли пока перешло в фазу безыдейной консолидации. Каждый раз после локальной волны снижения мы наблюдаем одно и то же – быки выкупают все просадки, но продолжить восходящую тенденцию затем не решаются.
На длинных таймфреймах все еще остается актуальным долгосрочный up-тренд. В данный момент снизу в качестве ключевой реперной точки стоит выделить область 2043-2050 (вчера как раз от этих отметок уверенно отскочили). Здесь расположены минимумы, которые были установлены в начале июля. Ранее были получены медвежьи сигналы по теории Dow, однако пока мы не перешли к реализации масштабного распродажного сценария. Напомню, что в июне-июле была нарушена тенденция из постоянно растущих экстремумов – новые локальные минимумы и максимумы оказались ниже предыдущих. Это первый признак слома тренда. Погружение ниже 2043-2050 подтвердило бы факт смены тенденции, после чего открылась бы дорога для штурма уровня 2000.
В данный момент июньский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,20%, около отметки 2089.
Ближайшие уровни сопротивления: 2098 / 2115-2120 / 2139-2143 / 2150 / 2240
Ближайшие уровни поддержки: 2050-2043 / 2009 / 2000 / 1980 / 1970
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба