ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,74% до 16384,58
SnP 500 снизился на 1,62% до 1958,03
NASDAQ снизился на 1,36% до 4827,23
На минорной ноте прошли торги пятницы. Индекс SnP 500 опустился на нижнюю границу медвежьего флага, сформировавшегося за последний месяц. Таким образом, возрастают риски дальнейшей просадки по фондовому рынку США.
В фокусе – интерпретация монетарной политики ФРС. В четверг Федрезерв представил результаты двухдневного заседания. Ключевая ставка была оставлена без изменений – в диапазоне 0-0,25%. Общая риторика оказалась достаточно «голубиной», хотя в среднем Комитет по операциям на открытом рынке прогнозирует, вероятно, одно увеличение ставки в этом году – до 0,4%. Были отмечены глобальные риски и низкая инфляция, а также ухудшены оценки ВВП (на 2016-2017 годы) и инфляции в США.
По всей видимости, инвесторы восприняли решение Феда как признак заметной слабости мировой экономики. Возможно, их смутила нарастающая неопределенность. Если сейчас ФРС не может увеличить ставки отчасти из-за неготовности участников рынка к этому, то, что же будет в дальнейшем? Все это оказало давление на фондовые активы.
Следует отметить, что, судя по динамике фьючерсов на ставку по федеральным фондам, сейчас инвесторы с вероятностью 63% ставят на первое повышение ставки лишь в марте. Более раннее монетарное ужесточение оценивается участниками рынка с вероятностью менее 50%.
Также в пятницу прошла экспирация производных инструментов на акции и биржевые индексы. Принято считать, что в подобные дни возрастает волатильность.
Макростатистика: Индекс опережающих индикаторов в августе вырос на 0,1% относительно июля (прогноз: 0,2%).
Корпоративный сектор:
Все 10 секторальных групп в рамках SnP 500 продемонстрировали отрицательную динамику. В лидерах падения – нефтегазовый сектор, что обусловлено слабостью цен на «черное золото»: Schlumberger (-3,67%), Conoco Phillips (-3,53%).
Низкие процентные ставки в США не выгодны для многих американских банков, ибо снижают доходность их операций. В связи с этим в пятницу крайне неважно чувствовали себя банковские фишки: Morgan Stanley (-3%), Goldman Sachs (-2,96%), JP Morgan (-2,73%), Citigroup (-2,63%).
Металлургическая компания Freeport-McMoRan (-9,71%) разместила новых акций на сумму $1 млрд и намерена осуществить еще одну аналогичную допэмиссию.
Производитель программного обеспечения Adobe (+1,17%) дал разочаровывающий для рынка прогноз на 4-й квартал. При этом представленный отчет за минувший квартал оказался крайне позитивным: eps составила $0,54 против консенсуса в $0,5.
Индекс SnP500: Техника на стороне «медведей»
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 1,62%. Котировки остановились на уровне 1958,03 пунктов.
Пятничная свечка на графике намекает на то, что сейчас мы все еще находимся в рамках медвежьего сценария. Взгляд на ближайшие перспективы негативный. Для того чтобы поменять этот настрой индексу широкого рынка необходимо возвращаться выше 2000 пунктов. Пока же этого не произошло, сохраняем «медвежий» взгляд.
Главным образом мне не нравится большой паттерн с возвратом к ранее пробитым границам годового боковика и многолетнего up-тренда. Ранее эти ключевые поддержки были пробиты. После решения ФРС котировки взлетели выше 2000 – это означало, что произошел классический ретест ключевых уровней. При такой технической картине мы очень часто впоследствии видим снижение к предыдущим минимумам с перспективой их пробоя. В случае с SnP 500 этот расклад предполагает падение ниже 1867. Самый сложный вопрос касается времени. Возможно, понадобится неделя, а возможно и несколько месяцев.
Так что в текущей ситуации рассчитывать на рост можно будет лишь в случае повторного уверенного закрепления выше 2000. В этом случае можно будет рассчитывать на то, что индекс вернется в рамки бокового коридора, в котором SnP 500 болтался с самого начала этого года.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,39%, около отметки 1936.
Ближайшие уровни сопротивления: 2000-2010 / 2025 / 2040-2050 / 2065 / 2100
Ближайшие уровни поддержки: 1940-1937 / 1910-1905 / 1870 / 1820 / 1790-1780
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
DJ снизился на 1,74% до 16384,58
SnP 500 снизился на 1,62% до 1958,03
NASDAQ снизился на 1,36% до 4827,23
На минорной ноте прошли торги пятницы. Индекс SnP 500 опустился на нижнюю границу медвежьего флага, сформировавшегося за последний месяц. Таким образом, возрастают риски дальнейшей просадки по фондовому рынку США.
В фокусе – интерпретация монетарной политики ФРС. В четверг Федрезерв представил результаты двухдневного заседания. Ключевая ставка была оставлена без изменений – в диапазоне 0-0,25%. Общая риторика оказалась достаточно «голубиной», хотя в среднем Комитет по операциям на открытом рынке прогнозирует, вероятно, одно увеличение ставки в этом году – до 0,4%. Были отмечены глобальные риски и низкая инфляция, а также ухудшены оценки ВВП (на 2016-2017 годы) и инфляции в США.
По всей видимости, инвесторы восприняли решение Феда как признак заметной слабости мировой экономики. Возможно, их смутила нарастающая неопределенность. Если сейчас ФРС не может увеличить ставки отчасти из-за неготовности участников рынка к этому, то, что же будет в дальнейшем? Все это оказало давление на фондовые активы.
Следует отметить, что, судя по динамике фьючерсов на ставку по федеральным фондам, сейчас инвесторы с вероятностью 63% ставят на первое повышение ставки лишь в марте. Более раннее монетарное ужесточение оценивается участниками рынка с вероятностью менее 50%.
Также в пятницу прошла экспирация производных инструментов на акции и биржевые индексы. Принято считать, что в подобные дни возрастает волатильность.
Макростатистика: Индекс опережающих индикаторов в августе вырос на 0,1% относительно июля (прогноз: 0,2%).
Корпоративный сектор:
Все 10 секторальных групп в рамках SnP 500 продемонстрировали отрицательную динамику. В лидерах падения – нефтегазовый сектор, что обусловлено слабостью цен на «черное золото»: Schlumberger (-3,67%), Conoco Phillips (-3,53%).
Низкие процентные ставки в США не выгодны для многих американских банков, ибо снижают доходность их операций. В связи с этим в пятницу крайне неважно чувствовали себя банковские фишки: Morgan Stanley (-3%), Goldman Sachs (-2,96%), JP Morgan (-2,73%), Citigroup (-2,63%).
Металлургическая компания Freeport-McMoRan (-9,71%) разместила новых акций на сумму $1 млрд и намерена осуществить еще одну аналогичную допэмиссию.
Производитель программного обеспечения Adobe (+1,17%) дал разочаровывающий для рынка прогноз на 4-й квартал. При этом представленный отчет за минувший квартал оказался крайне позитивным: eps составила $0,54 против консенсуса в $0,5.
Индекс SnP500: Техника на стороне «медведей»
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 1,62%. Котировки остановились на уровне 1958,03 пунктов.
Пятничная свечка на графике намекает на то, что сейчас мы все еще находимся в рамках медвежьего сценария. Взгляд на ближайшие перспективы негативный. Для того чтобы поменять этот настрой индексу широкого рынка необходимо возвращаться выше 2000 пунктов. Пока же этого не произошло, сохраняем «медвежий» взгляд.
Главным образом мне не нравится большой паттерн с возвратом к ранее пробитым границам годового боковика и многолетнего up-тренда. Ранее эти ключевые поддержки были пробиты. После решения ФРС котировки взлетели выше 2000 – это означало, что произошел классический ретест ключевых уровней. При такой технической картине мы очень часто впоследствии видим снижение к предыдущим минимумам с перспективой их пробоя. В случае с SnP 500 этот расклад предполагает падение ниже 1867. Самый сложный вопрос касается времени. Возможно, понадобится неделя, а возможно и несколько месяцев.
Так что в текущей ситуации рассчитывать на рост можно будет лишь в случае повторного уверенного закрепления выше 2000. В этом случае можно будет рассчитывать на то, что индекс вернется в рамки бокового коридора, в котором SnP 500 болтался с самого начала этого года.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,39%, около отметки 1936.
Ближайшие уровни сопротивления: 2000-2010 / 2025 / 2040-2050 / 2065 / 2100
Ближайшие уровни поддержки: 1940-1937 / 1910-1905 / 1870 / 1820 / 1790-1780
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter