Месячный график
Сентябрьский и октябрьский взлеты нефтяных цен не оказались устойчивыми. На рынок продолжает негативно воздействовать глобальный фактор избыточного предложения. Помимо ожиданий скорого подхода дополнительных объемов иранской нефти на рынки Европы и Америки после отмены санкций негативно повлиял на конъюнктуру и конец автомобильного сезона, а вследствие этого уход ряда нефтеперерабатывающих мощностей в США и Китае на плановый ремонт. Статистические данные о балансе спроса – предложения в октябре выходили не слишком хорошими для нефтяных быков. Падение добычи нефти в США в октябре приостановилось, в то же время запасы нефти активно возрастали. 12 октября ОПЕК опубликовал данные о росте добычи до 31.571 млн барр после 31.462 млн барр. в августе. Саудовская Аравия сократила добычу на 48.2 тыс.барр., но наращивали добычу Ирак (за счет Курдистана) на 80.1 тыс, Нигерия 34.6 тыс, Ангола, ОАЭ. В то же время погодовой прирост импорта нефти в Китай замедлился в августе до +6%, а в сентябре до +1.35% (прирост г/г в январе-августе 2015г. +10%). Действие неявного фактор поддержки нефти напряженная обстановка на Ближнем Востоке(Сирия) к концу октября не слишком проявляется.
На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.
Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.
Недельный график
На недельном графике виден разворот нефти вниз от $54.05 за баррель. Крупнейшее падение произошло 12 октября после публикации ежемесячного доклада ОПЕК. Факт роста добычи странами ОПЕК на 109000 барр. в сутки по сравнению с августом уверенно победил рассуждения в том же бюллетене о том, что добыча нефти в США начнет сокращаться в 2016г. - в расчете г/г впервые за 8 лет. В очередной раз текущий избыток глобального предложения и неверие участников в способность членов и нечленов ОПЕК (Россия) договориться о сокращении добычи (техническая встреча ОПЕК проходила 21 октября) уронили цены. Пятничные данные Baker Hughes (9.10) о снижении буровых установок на 9 до 605 не помогли быкам. Новые данные Baker Hughes (16.10) о снижении буровых установок на 10 до 595 помогли отскоку цен 16 октября, но в начале новой недели 19 октября данные о замедлении роста ВВП Китая в третьем квартале до 6.9% нигилировало позитивный эффект по снижению бурения в США.
Текущий рейндж на недельном графике выглядит как 46.93-54.05.
Дневной график
Четвертую неделю подряд приходят данные о приросте запасов нефти в США (+4 млн барр., +3.1 млн, +7.6 млн,+8 млн), при этом последние два доклада показывают ускорение процесса накопления запасов из-за остановки заводов по нефтепереработке в США на плановый ремонт. Эти данные поддерживают общий негативный фон по черному золоту. В четверг 22 октября нефтяные цены испытали небольшой отскок, росту цены акций и commodities помогли заявления М.Драги о возможном рассмотрении вопроса о расширении QE (программы количественного смягчения) на заседании ЕЦБ 3 декабря. Подскоку 23 октября помогло ралли акций в Китае вслед за надеждами на расширения программы стимулов в Европе.
Снизу выделим поддержку 46.93. C другой стороны,нефть испытывает затруднения при приближении к психологическому уровню $50 за баррель
На поведение нефти сегодня повлияют новые данные Baker Hughes по буровым установкам.
Сентябрьский и октябрьский взлеты нефтяных цен не оказались устойчивыми. На рынок продолжает негативно воздействовать глобальный фактор избыточного предложения. Помимо ожиданий скорого подхода дополнительных объемов иранской нефти на рынки Европы и Америки после отмены санкций негативно повлиял на конъюнктуру и конец автомобильного сезона, а вследствие этого уход ряда нефтеперерабатывающих мощностей в США и Китае на плановый ремонт. Статистические данные о балансе спроса – предложения в октябре выходили не слишком хорошими для нефтяных быков. Падение добычи нефти в США в октябре приостановилось, в то же время запасы нефти активно возрастали. 12 октября ОПЕК опубликовал данные о росте добычи до 31.571 млн барр после 31.462 млн барр. в августе. Саудовская Аравия сократила добычу на 48.2 тыс.барр., но наращивали добычу Ирак (за счет Курдистана) на 80.1 тыс, Нигерия 34.6 тыс, Ангола, ОАЭ. В то же время погодовой прирост импорта нефти в Китай замедлился в августе до +6%, а в сентябре до +1.35% (прирост г/г в январе-августе 2015г. +10%). Действие неявного фактор поддержки нефти напряженная обстановка на Ближнем Востоке(Сирия) к концу октября не слишком проявляется.
На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.
Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.
Недельный график
На недельном графике виден разворот нефти вниз от $54.05 за баррель. Крупнейшее падение произошло 12 октября после публикации ежемесячного доклада ОПЕК. Факт роста добычи странами ОПЕК на 109000 барр. в сутки по сравнению с августом уверенно победил рассуждения в том же бюллетене о том, что добыча нефти в США начнет сокращаться в 2016г. - в расчете г/г впервые за 8 лет. В очередной раз текущий избыток глобального предложения и неверие участников в способность членов и нечленов ОПЕК (Россия) договориться о сокращении добычи (техническая встреча ОПЕК проходила 21 октября) уронили цены. Пятничные данные Baker Hughes (9.10) о снижении буровых установок на 9 до 605 не помогли быкам. Новые данные Baker Hughes (16.10) о снижении буровых установок на 10 до 595 помогли отскоку цен 16 октября, но в начале новой недели 19 октября данные о замедлении роста ВВП Китая в третьем квартале до 6.9% нигилировало позитивный эффект по снижению бурения в США.
Текущий рейндж на недельном графике выглядит как 46.93-54.05.
Дневной график
Четвертую неделю подряд приходят данные о приросте запасов нефти в США (+4 млн барр., +3.1 млн, +7.6 млн,+8 млн), при этом последние два доклада показывают ускорение процесса накопления запасов из-за остановки заводов по нефтепереработке в США на плановый ремонт. Эти данные поддерживают общий негативный фон по черному золоту. В четверг 22 октября нефтяные цены испытали небольшой отскок, росту цены акций и commodities помогли заявления М.Драги о возможном рассмотрении вопроса о расширении QE (программы количественного смягчения) на заседании ЕЦБ 3 декабря. Подскоку 23 октября помогло ралли акций в Китае вслед за надеждами на расширения программы стимулов в Европе.
Снизу выделим поддержку 46.93. C другой стороны,нефть испытывает затруднения при приближении к психологическому уровню $50 за баррель
На поведение нефти сегодня повлияют новые данные Baker Hughes по буровым установкам.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба