Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки развитых стран вчера перешли к волатильной консолидации (EuroTOP100: +0,2%; SnP500: +0,2%; NASDAQ Composite: -0,2%; DAX: +0,2%; CAC40: 0%; FTSE100: -0,3%), пытаясь удержаться от дальнейшей коррекции при поддержке статистики по США (оптовые запасы неожиданно выросли на 0,5% м/м) и технических факторов (индексы SnP500, DAX и EuroTOP100 удержали ближ. уровни поддержки). Негативное влияние на аппетит к риску продолжали оказывать ожидания блока статистики по КНР (вышла сегодня утром и не порадовала) и опасения роста ставки ФРС, что позволило продолжить фазу укрепления доллара (DXY обновил максимумы с апреля). Опасения по Apple (-3.2%) привели к снижению IT-сектора, ставшего наряду с Metals&Mining одним из аутсайдеров торгов в США.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в течение большей части вторника пытался скорректироваться на фоне отсутствия динамики европейских рынков акций и тестировавшей «сверху» отметку в 47 долл./барр. нефти Brent. При поддержке отскочивших при начале торгов в США нефтяных котировок индекс ММВБ к закрытию вчерашних торгов смог компенсировать большую часть своих внутридневных потерь, но остался в «минусе» из-за умеренного давления в большинстве «голубых фишек»: дефицит идей привел и к сохраняющемуся второй день подряд низким объему торгов. Из ключевых сегментов отметим, в первую очередь, скорректировавшиеся вверх «фишки» электроэнергетики (прибавили 0,4%-2,1%), а также волну спроса а акциях Сбербанка (+1,5%) во второй половине дня, чьи котировки впрочем, не сумели вернуться выше 95 рублей. Остальные ликвидные бумаги финсектора преимущественно дешевели; из менее ликвидных бумаг отметим ралли в бумагах Возрождения (+18,4%). В других сегментах рынка также преобладала негативная динамика. Так, в нефтегазовом секторе заметно упали курсы акций Роснефти (-1,9%) и менее ликвидных «префов»; лишь НОВАТЭК (+1,6%), Татнефть (+0,2%) и па Транснефти (+0,2%) показали рост. В потребсекторе продолжили раллировать бумаги Аптечной сети 36.6 (+9,5%) при умеренном росте курса акций ПРОТЕКА (+0,8%) - остальные бумаги снизились во главе с Магнитом (-1,1%), показавшем замедление темпов роста выручки. В акциях металлургических и горнодобывающих компаний отметим лишь попытку отскока производителей драгметаллов (Полиметалл: +1,6%), несмотря на то, что цены на золото все еще под давлением, а также умеренное повышение в Распадской (+0,6%). Остальные бумаги сегмента дешевели во главе со сталелитейными компаниями (ММК: -2,3%; НЛМК: -3,7%). Из прочих бумаг отметим рост Яндекса (+1,8%), снижение в МТС (-2,9%) и, на отраслевом негативе (Египет), а акциях авиаперевозчиков.
Товарные рынки
Цены на нефть пока не могут пройти вниз уровень в 47 долл./барр., тем не менее мы все еще видим риски для нисходящего движения: МЭА прогнозирует, что цены на нефть смогут вернуться к 80 долл./барр. не ранее, чем в 2020 г., ОПЕК планирует увеличить квоту на 1 млн барр., статистика от API показала рост в запасах сырой нефти на 6,3 млн барр., однако этот негатив был несколько сглажен данными о более сильном снижении запасов бензина, чем ожидалось. Завтра будут опубликованы офиц.данные от Минэнерго, которые могут показать схожую картину. Также в фокусе вышедшие сегодня данные по Китаю, которые могут способствовать снижению нефти: промышленное производство продолжает падать – уже опустилось на уровни 2008 г. (5,6% г/г).
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках сохраняется умеренно негативный сантимент, связанный с ожиданиями роста долларовых ставок. Вместе с тем, коррекционный импульс, сформировавшийся на прошлой неделе после заявлений Дж.Йеллен и данных по рынку труда в США, постепенно исчерпывается. Так, вчера были протестированы значимые уровни поддержки по EURUSD, индексу DXY и нефти Brent и мы не видим в обозримой перспективе значимых факторов для их пробоя (из числа ожидаемых событий). Замедление экономики КНР, которое заметно невооруженным глазом из выходящей статистики, уже не оказывает на настрой инвесторов серьезного влияния, за исключением, пожалуй, рынка промышленных металлов – цены на никель и медь вернулись к минимумам года. Таким образом, в перспективе до конца текущей недели мы видим возможность для стабилизации ключевых индикаторов на внешних рынках вблизи текущих уровней, а вывести их из равновесия могут лишь пятничные данные по США и оценки ВВП и инфляции стран еврозоны.
Российский фондовый рынок консолидируется внутри диапазона поддержки 1735-1745 пунктов по индексу ММВБ, торговая активность снижается из-за неопределенности с дальнейшей динамикой цен на сырье. Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон. Закрытие рынков DM в положительной области балансируется распродажами на рынках акций EM, однако, стабилизация цен на нефть выше 47 долл./барр. пока не способствует ускорению движения вниз по ММВБ и РТС. Празднование Дня ветеранов в США (банковский выходной, биржи открыты) может привести к дальнейшему снижению торговой активности. При отсутствии сильных колебаний на рынке нефти, индекс ММВБ может провести текущую сессию в пределах узкого торгового диапазона 1740-1755 пунктов
Корпоративные новости
Магнит в октябре увеличил выручку на 19,4%, до 79 млрд руб.
Магнит в октябре 2015 года увеличил выручку на 19,36% по сравнению с прошлогодним показателем, до 79,04 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По сравнению с динамикой сентября (19,31%) в прошлом месяце рост продаж ритейлера незначительно ускорился. За 10 месяцев выручка "Магнита" выросла на 26,16%, до 767,689 млрд рублей.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре снизились на 38,5%, до 129,958 тыс. шт. - АЕБ
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре 2015 года снизились на 38,5% по сравнению с сентябрем прошлого года, до 129,958 тыс. машин, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам 10 месяцев в стране было продано на 33,6% автомобилей меньше, чем за тот же период годом ранее - 1 млн 322 тыс. 681 шт.
Антимонопольное бюро Китая проводит расследование в отношении Уралкалия
Антимонопольное бюро министерства коммерции Китая проводит расследование в отношении деятельности в стране Уралкалия и его «дочки» Uralkali Trading Beijing, следует из протокола заседания российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом пишут Интерфакс и ТАСС. «Мы обсудили это с моим китайским партнером. Он обещал справедливое решение», – сказал министр экономического развития Алексей Улюкаев (цитата по Интерфаксу).
Нижнекамскнефтехим за 9 месяцев увеличил выручку на 13%
Нижнекамскнефтехим в январе-сентябре 2015 года увеличило выручку по РСБУ на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил генеральный директор АО "Татнефтехиминвест-холдинг" Рафинат Яруллин на заседании совета директоров холдинга в Казани в четверг. "По итогам января-сентября Нижнекамскнефтехим увеличил объемы производства на 2,4%. Выручка составила более 110 млрд рублей, что на 13% выше показателя прошлого года", - сказал Р.Яруллин.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки развитых стран вчера перешли к волатильной консолидации (EuroTOP100: +0,2%; SnP500: +0,2%; NASDAQ Composite: -0,2%; DAX: +0,2%; CAC40: 0%; FTSE100: -0,3%), пытаясь удержаться от дальнейшей коррекции при поддержке статистики по США (оптовые запасы неожиданно выросли на 0,5% м/м) и технических факторов (индексы SnP500, DAX и EuroTOP100 удержали ближ. уровни поддержки). Негативное влияние на аппетит к риску продолжали оказывать ожидания блока статистики по КНР (вышла сегодня утром и не порадовала) и опасения роста ставки ФРС, что позволило продолжить фазу укрепления доллара (DXY обновил максимумы с апреля). Опасения по Apple (-3.2%) привели к снижению IT-сектора, ставшего наряду с Metals&Mining одним из аутсайдеров торгов в США.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в течение большей части вторника пытался скорректироваться на фоне отсутствия динамики европейских рынков акций и тестировавшей «сверху» отметку в 47 долл./барр. нефти Brent. При поддержке отскочивших при начале торгов в США нефтяных котировок индекс ММВБ к закрытию вчерашних торгов смог компенсировать большую часть своих внутридневных потерь, но остался в «минусе» из-за умеренного давления в большинстве «голубых фишек»: дефицит идей привел и к сохраняющемуся второй день подряд низким объему торгов. Из ключевых сегментов отметим, в первую очередь, скорректировавшиеся вверх «фишки» электроэнергетики (прибавили 0,4%-2,1%), а также волну спроса а акциях Сбербанка (+1,5%) во второй половине дня, чьи котировки впрочем, не сумели вернуться выше 95 рублей. Остальные ликвидные бумаги финсектора преимущественно дешевели; из менее ликвидных бумаг отметим ралли в бумагах Возрождения (+18,4%). В других сегментах рынка также преобладала негативная динамика. Так, в нефтегазовом секторе заметно упали курсы акций Роснефти (-1,9%) и менее ликвидных «префов»; лишь НОВАТЭК (+1,6%), Татнефть (+0,2%) и па Транснефти (+0,2%) показали рост. В потребсекторе продолжили раллировать бумаги Аптечной сети 36.6 (+9,5%) при умеренном росте курса акций ПРОТЕКА (+0,8%) - остальные бумаги снизились во главе с Магнитом (-1,1%), показавшем замедление темпов роста выручки. В акциях металлургических и горнодобывающих компаний отметим лишь попытку отскока производителей драгметаллов (Полиметалл: +1,6%), несмотря на то, что цены на золото все еще под давлением, а также умеренное повышение в Распадской (+0,6%). Остальные бумаги сегмента дешевели во главе со сталелитейными компаниями (ММК: -2,3%; НЛМК: -3,7%). Из прочих бумаг отметим рост Яндекса (+1,8%), снижение в МТС (-2,9%) и, на отраслевом негативе (Египет), а акциях авиаперевозчиков.
Товарные рынки
Цены на нефть пока не могут пройти вниз уровень в 47 долл./барр., тем не менее мы все еще видим риски для нисходящего движения: МЭА прогнозирует, что цены на нефть смогут вернуться к 80 долл./барр. не ранее, чем в 2020 г., ОПЕК планирует увеличить квоту на 1 млн барр., статистика от API показала рост в запасах сырой нефти на 6,3 млн барр., однако этот негатив был несколько сглажен данными о более сильном снижении запасов бензина, чем ожидалось. Завтра будут опубликованы офиц.данные от Минэнерго, которые могут показать схожую картину. Также в фокусе вышедшие сегодня данные по Китаю, которые могут способствовать снижению нефти: промышленное производство продолжает падать – уже опустилось на уровни 2008 г. (5,6% г/г).
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках сохраняется умеренно негативный сантимент, связанный с ожиданиями роста долларовых ставок. Вместе с тем, коррекционный импульс, сформировавшийся на прошлой неделе после заявлений Дж.Йеллен и данных по рынку труда в США, постепенно исчерпывается. Так, вчера были протестированы значимые уровни поддержки по EURUSD, индексу DXY и нефти Brent и мы не видим в обозримой перспективе значимых факторов для их пробоя (из числа ожидаемых событий). Замедление экономики КНР, которое заметно невооруженным глазом из выходящей статистики, уже не оказывает на настрой инвесторов серьезного влияния, за исключением, пожалуй, рынка промышленных металлов – цены на никель и медь вернулись к минимумам года. Таким образом, в перспективе до конца текущей недели мы видим возможность для стабилизации ключевых индикаторов на внешних рынках вблизи текущих уровней, а вывести их из равновесия могут лишь пятничные данные по США и оценки ВВП и инфляции стран еврозоны.
Российский фондовый рынок консолидируется внутри диапазона поддержки 1735-1745 пунктов по индексу ММВБ, торговая активность снижается из-за неопределенности с дальнейшей динамикой цен на сырье. Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон. Закрытие рынков DM в положительной области балансируется распродажами на рынках акций EM, однако, стабилизация цен на нефть выше 47 долл./барр. пока не способствует ускорению движения вниз по ММВБ и РТС. Празднование Дня ветеранов в США (банковский выходной, биржи открыты) может привести к дальнейшему снижению торговой активности. При отсутствии сильных колебаний на рынке нефти, индекс ММВБ может провести текущую сессию в пределах узкого торгового диапазона 1740-1755 пунктов
Корпоративные новости
Магнит в октябре увеличил выручку на 19,4%, до 79 млрд руб.
Магнит в октябре 2015 года увеличил выручку на 19,36% по сравнению с прошлогодним показателем, до 79,04 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По сравнению с динамикой сентября (19,31%) в прошлом месяце рост продаж ритейлера незначительно ускорился. За 10 месяцев выручка "Магнита" выросла на 26,16%, до 767,689 млрд рублей.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре снизились на 38,5%, до 129,958 тыс. шт. - АЕБ
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре 2015 года снизились на 38,5% по сравнению с сентябрем прошлого года, до 129,958 тыс. машин, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам 10 месяцев в стране было продано на 33,6% автомобилей меньше, чем за тот же период годом ранее - 1 млн 322 тыс. 681 шт.
Антимонопольное бюро Китая проводит расследование в отношении Уралкалия
Антимонопольное бюро министерства коммерции Китая проводит расследование в отношении деятельности в стране Уралкалия и его «дочки» Uralkali Trading Beijing, следует из протокола заседания российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом пишут Интерфакс и ТАСС. «Мы обсудили это с моим китайским партнером. Он обещал справедливое решение», – сказал министр экономического развития Алексей Улюкаев (цитата по Интерфаксу).
Нижнекамскнефтехим за 9 месяцев увеличил выручку на 13%
Нижнекамскнефтехим в январе-сентябре 2015 года увеличило выручку по РСБУ на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил генеральный директор АО "Татнефтехиминвест-холдинг" Рафинат Яруллин на заседании совета директоров холдинга в Казани в четверг. "По итогам января-сентября Нижнекамскнефтехим увеличил объемы производства на 2,4%. Выручка составила более 110 млрд рублей, что на 13% выше показателя прошлого года", - сказал Р.Яруллин.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу