29 января 2016 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Сбербанк (SBER) | Северсталь Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на пятницу 29.01.2016
Поговорка "покупай на слухах, продавай на фактах" работает в полный рост. Слухи о возможном обоюдном сокращении добычи нефти странами Ближнего Востока и России взвинтили котировки на 20% за три дня с $30 до $36 за баррель Brent. Вслед за нефтью активно растут и акции нефтедобывающих компаний - Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз прибавляют от 1,5 до 3%. Индекс ММВБ полностью отыграл все потери и установил новый годовой максимум 1768,74 (+1,1%).
Потенциал для роста есть, но дальше будет не просто. Всё уже не плохо отскочило от минимумов, да и до ближайшей цели 1800 пунктов по ММВБ целый частокол сопротивлений. На текущих уровнях как минимум должна быть какая-то остановка или коррекция.
Рост цен на нефть и падение доллара четко разделили рынок на фаворитов и аутсайдеров по секторам. Как мы уже сказали, ажиотажный спрос сохраняется в нефтянке, при этом активно распродаются акции металлургов - ММК, НЛМК, Северсталь теряют в среднем 3%. На грани стопов закрылась сегодня Северсталь (район 62,5 р./акцию), решение по этой позиции будем принимать завтра в первой половине дня:
Кандидаты на покупку - Сбербанк пр. и ВТБ. Смотрим за уровнями 70 и 0,071 р./акцию соответственно, ждем уверенного пробоя и покупаем:
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
Вчера комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение сохранить диапазон базовой процентной ставки на уровне 0,25-0,5%. Как вы помните, за последний месяц ситуация на рынках и в мировой экономике немного изменилась, поэтому ФРС придется скорректировать задумки по увеличению процентной ставки в 2016 году. Скорее всего, сроки ужесточения монетарной политики сдвинут, потому что "быстрый старт" в декабре показал, что рынки реагируют негативно и сжатие мировых финансов набирает обороты.
Основными предпосылками на рост рынков могут стать более сдержанные ожидания по экономике США, а также принятие того факта, что неровность по данным рынка труда имеет место быть.
Индекс SnP500 в последние три торговые сессии корректировался у линии тренда. Безусловно, неопределенность на фондовых рынках никуда не делась, и инвесторы пытаются хотя бы сохранить деньги, а о каком-то высоком заработке речи не идет. Если по индексу пойдет дальнейшее снижение и люди начнут выводить деньги, то куда их переложат? Однозначного ответа нет, потому что вся мировая экономика завязана на ФРС. Китай здесь тоже не самый лучший вариант. Наверно инвесторы, как уже сказали ранее, на фоне больших рисков останутся с капиталами на руках. Вернемся к SnP500:1. Поддержка 1820 актуальна. 2. Неопределённость сохраняется, поэтому при позитиве - пойдем вверх на 2050, при негативе - вниз на 1820 и ниже. 3. На рынке преобладают спекуляции, среднесрочные идеи тяжело просматриваются.
По Apple Inc. вынашиваем идею на покупку уже долгое время. Отчет увидели, он с рекордными показателями, но на фоне "высокой базы" в текущем квартале можем увидеть ухудшение финансовых показателей. Данный фактор и мешает инвесторам покупать. Котировки идут к поддержке и даже пытаются ее пробить, поэтому пока что покупку отложим, но за уровнем в 101,4$ продолжим следить.
Ценные бумаги компании Paccar Inc. по котировкам показывают активность. Нисходящий ноябрьский тренд пробивается, бумага сейчас пойдет на коррекцию в рамках диапазона 43,4-48,8$. Ожидаем, что при пробое 48,8$ можно будет целиться на 55-56$. Пока что следим.
События и статистика на 29 января
Неужели опять Россия будет спасать мир от трагедии? Правда, на этот раз это нефтяной мир. Но если рассмотреть мир через призму углеводородов, обнаружится, что нефть – это не только бензин. И дело тут не в брутальности русской, а, скорее, в духовности и сострадании к себе и окружающим. Но к себе, в первую очередь. Сайты крупных информагентств и инвестиционных порталов пестрят заголовками о министре российской энергетике Александре Новаке, который рассказал о февральской встрече ОПЕК и других производителей нефти. Смысл сотрудничества саудитов и российских нефтяников сводится к банальному: сократить добычу на 4-5%, чтобы жить при нормальных ценах на нефть. Нормальные цены – это 50 долларов за баррель. Каким должно быть стратегическое решение стороны из страны, в которой бюджет сверстан исходя из нефти в 50 долларов за баррель? Ответ почти очевиден. Но из-за отсутствия на встрече, где вырабатывалось это принципиальное решение, главы Роснефти Игоря Сечина, вопрос повис в воздухе. Игорь Иванович, давайте как-нибудь в едином порыве, а?))
Такие новости буквально всколыхнули рынок нефти. В результате на графике нефти четко отрисовался коридор, который мы предполагали: 27-36. Итак, 26,84 долл/баррель – это уже история или все же мы отработаем прогноз Goldman Sachs о заходе на 20? До встречи ОПЕК мы будем часто вспоминать об этом.
Запас прочности не вечен и в сильном долларе. Американская валюта за 10 дней подешевела с 86 рублей до 76. С точки зрения роста российского рынка акций, такой сценарий – очень благоприятный, когда доллар не растет вертикально, а падает или в диапазоне стоит. Ниже 76 находится уровень 74. Хорошая цена для бакса.
Все более очевидно, что рост на американском рынке акций закончился. Теперь тут только отскоки да откаты. Совсем недавно котировки индекса SnP 500 протестировали поддержку апреля 2014 г на графике. С таким сильным долларом желающих купить американские бумаги не так уж и много. Вдруг он все-таки начнет падать?
Российский рынок акций продолжает радовать. Индекс ММВБ смог еще вырасти, по итогам четверга прибавил еще +1,39%. Не хочется, чтобы эта сказка заканчивалась. Итак, а на что обратить внимание в пятницу:
Япония:
02:30 Уровень безработицы. Прогноз 3.30%
02:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.20%
02:30 Базовый индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.90%
02:50 Промышленное производство (м/м). Прогноз -0.30%
02:50 Промышленное производство (г/г). Прогноз -0.60%
Германия:
10:00 Розничные продажи (м/м). Прогноз 0.40%
10:00 Розничные продажи (г/г). Прогноз 1.90%
Европа:
13:00 Первая оценка ИПЦ (г/г). Прогноз 0.40%
США:
16:30 ВВП (кв/кв, в годовых). Прогноз 0.80%
16:30 Личное потребление. Прогноз 1.80%
16:30 Базовый индекс цен личного потребления(кв/кв). Прогноз 1.20%
17:00 Индекс настроений Милуоки. Прогноз 50
17:45 Чикагский индекс менеджеров по закупкам. Прогноз 45.3
18:00 Потребительское доверие от университета Мичигана. Прогноз 93
Россия:
- 13:30 Ставка рефинансирования ЦБ РФ. Прогноз 11.00%
- Производственные результаты ГМК Норникель за 2015 г.
- Road-show Магнита
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Поговорка "покупай на слухах, продавай на фактах" работает в полный рост. Слухи о возможном обоюдном сокращении добычи нефти странами Ближнего Востока и России взвинтили котировки на 20% за три дня с $30 до $36 за баррель Brent. Вслед за нефтью активно растут и акции нефтедобывающих компаний - Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз прибавляют от 1,5 до 3%. Индекс ММВБ полностью отыграл все потери и установил новый годовой максимум 1768,74 (+1,1%).
Потенциал для роста есть, но дальше будет не просто. Всё уже не плохо отскочило от минимумов, да и до ближайшей цели 1800 пунктов по ММВБ целый частокол сопротивлений. На текущих уровнях как минимум должна быть какая-то остановка или коррекция.
Рост цен на нефть и падение доллара четко разделили рынок на фаворитов и аутсайдеров по секторам. Как мы уже сказали, ажиотажный спрос сохраняется в нефтянке, при этом активно распродаются акции металлургов - ММК, НЛМК, Северсталь теряют в среднем 3%. На грани стопов закрылась сегодня Северсталь (район 62,5 р./акцию), решение по этой позиции будем принимать завтра в первой половине дня:
Кандидаты на покупку - Сбербанк пр. и ВТБ. Смотрим за уровнями 70 и 0,071 р./акцию соответственно, ждем уверенного пробоя и покупаем:
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
Вчера комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение сохранить диапазон базовой процентной ставки на уровне 0,25-0,5%. Как вы помните, за последний месяц ситуация на рынках и в мировой экономике немного изменилась, поэтому ФРС придется скорректировать задумки по увеличению процентной ставки в 2016 году. Скорее всего, сроки ужесточения монетарной политики сдвинут, потому что "быстрый старт" в декабре показал, что рынки реагируют негативно и сжатие мировых финансов набирает обороты.
Основными предпосылками на рост рынков могут стать более сдержанные ожидания по экономике США, а также принятие того факта, что неровность по данным рынка труда имеет место быть.
Индекс SnP500 в последние три торговые сессии корректировался у линии тренда. Безусловно, неопределенность на фондовых рынках никуда не делась, и инвесторы пытаются хотя бы сохранить деньги, а о каком-то высоком заработке речи не идет. Если по индексу пойдет дальнейшее снижение и люди начнут выводить деньги, то куда их переложат? Однозначного ответа нет, потому что вся мировая экономика завязана на ФРС. Китай здесь тоже не самый лучший вариант. Наверно инвесторы, как уже сказали ранее, на фоне больших рисков останутся с капиталами на руках. Вернемся к SnP500:1. Поддержка 1820 актуальна. 2. Неопределённость сохраняется, поэтому при позитиве - пойдем вверх на 2050, при негативе - вниз на 1820 и ниже. 3. На рынке преобладают спекуляции, среднесрочные идеи тяжело просматриваются.
По Apple Inc. вынашиваем идею на покупку уже долгое время. Отчет увидели, он с рекордными показателями, но на фоне "высокой базы" в текущем квартале можем увидеть ухудшение финансовых показателей. Данный фактор и мешает инвесторам покупать. Котировки идут к поддержке и даже пытаются ее пробить, поэтому пока что покупку отложим, но за уровнем в 101,4$ продолжим следить.
Ценные бумаги компании Paccar Inc. по котировкам показывают активность. Нисходящий ноябрьский тренд пробивается, бумага сейчас пойдет на коррекцию в рамках диапазона 43,4-48,8$. Ожидаем, что при пробое 48,8$ можно будет целиться на 55-56$. Пока что следим.
События и статистика на 29 января
Неужели опять Россия будет спасать мир от трагедии? Правда, на этот раз это нефтяной мир. Но если рассмотреть мир через призму углеводородов, обнаружится, что нефть – это не только бензин. И дело тут не в брутальности русской, а, скорее, в духовности и сострадании к себе и окружающим. Но к себе, в первую очередь. Сайты крупных информагентств и инвестиционных порталов пестрят заголовками о министре российской энергетике Александре Новаке, который рассказал о февральской встрече ОПЕК и других производителей нефти. Смысл сотрудничества саудитов и российских нефтяников сводится к банальному: сократить добычу на 4-5%, чтобы жить при нормальных ценах на нефть. Нормальные цены – это 50 долларов за баррель. Каким должно быть стратегическое решение стороны из страны, в которой бюджет сверстан исходя из нефти в 50 долларов за баррель? Ответ почти очевиден. Но из-за отсутствия на встрече, где вырабатывалось это принципиальное решение, главы Роснефти Игоря Сечина, вопрос повис в воздухе. Игорь Иванович, давайте как-нибудь в едином порыве, а?))
Такие новости буквально всколыхнули рынок нефти. В результате на графике нефти четко отрисовался коридор, который мы предполагали: 27-36. Итак, 26,84 долл/баррель – это уже история или все же мы отработаем прогноз Goldman Sachs о заходе на 20? До встречи ОПЕК мы будем часто вспоминать об этом.
Запас прочности не вечен и в сильном долларе. Американская валюта за 10 дней подешевела с 86 рублей до 76. С точки зрения роста российского рынка акций, такой сценарий – очень благоприятный, когда доллар не растет вертикально, а падает или в диапазоне стоит. Ниже 76 находится уровень 74. Хорошая цена для бакса.
Все более очевидно, что рост на американском рынке акций закончился. Теперь тут только отскоки да откаты. Совсем недавно котировки индекса SnP 500 протестировали поддержку апреля 2014 г на графике. С таким сильным долларом желающих купить американские бумаги не так уж и много. Вдруг он все-таки начнет падать?
Российский рынок акций продолжает радовать. Индекс ММВБ смог еще вырасти, по итогам четверга прибавил еще +1,39%. Не хочется, чтобы эта сказка заканчивалась. Итак, а на что обратить внимание в пятницу:
Япония:
02:30 Уровень безработицы. Прогноз 3.30%
02:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.20%
02:30 Базовый индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.90%
02:50 Промышленное производство (м/м). Прогноз -0.30%
02:50 Промышленное производство (г/г). Прогноз -0.60%
Германия:
10:00 Розничные продажи (м/м). Прогноз 0.40%
10:00 Розничные продажи (г/г). Прогноз 1.90%
Европа:
13:00 Первая оценка ИПЦ (г/г). Прогноз 0.40%
США:
16:30 ВВП (кв/кв, в годовых). Прогноз 0.80%
16:30 Личное потребление. Прогноз 1.80%
16:30 Базовый индекс цен личного потребления(кв/кв). Прогноз 1.20%
17:00 Индекс настроений Милуоки. Прогноз 50
17:45 Чикагский индекс менеджеров по закупкам. Прогноз 45.3
18:00 Потребительское доверие от университета Мичигана. Прогноз 93
Россия:
- 13:30 Ставка рефинансирования ЦБ РФ. Прогноз 11.00%
- Производственные результаты ГМК Норникель за 2015 г.
- Road-show Магнита
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter