25 мая 2016 NetTrader | Delta Airlines | Oil | USD|RUB | Сбербанк (SBER) Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на среду 25.05.2016
Добрый вечер, коллеги! Несмотря на внешний не позитивный фон, наша площадка час закрыла в плюсе и в дальнейшем почти весь торговый день двигалась в северном направлении. Внешний фон позеленел, нефть после снижения пошла в обратном направлении и тестирует уже 49 долларов за баррель, рубль укрепляется и индекс сломал, по сути, формацию «голова-плечи» нашел поддержку в районе 1866 пунктов и отскакивает с надеждой на тест уровня 1890-1900 пунктов. С конца апреля все же направленность пока сохраняется нисходящая, слом тенденции произойдет с уверенным преодолением 1900, а в данный момент идет технический отскок снимаем перепроданность с середины месяца.
Но, несмотря на волатильность, банковский сектор демонстрирует весьма не плохое северное движение, Сбербанк старший вернули в портфель на максимальную долю в десять процентов, эмитент пробивает верхнюю ценовую границу и выходит из флэта вверх, это может обозначить последующее движение с обновлением максимумам, плюс ко всему стоп рядом в районе 120,1.
Ближайшие идеи могут возникнуть в Сбербанк-пр с уверенным закреплением выше уровня 84,5 и МосБиржа пока в боковике, но уверенно идет к верхней границе диапазона к уровню 105,8, плюс не скидываем со счетов, что бумага еще не закрыла дивидендный гэп. В общем и целом волатилим дальше.
Таблица позиций. Всем удачных торгов, увидимся завтра!
Данные по продажам новостроек в США оказались лучше ожиданий
В марте 2016 года наблюдали за сильным спадом продаж новостроек в США. Сегодня опубликовали данные за апрель и здесь наблюдается растущая динамика. Что же это может означать? Предположим, что мы наблюдаем за ростом покупательной способности граждан США. Это безусловно позитив. Рынок так и отреагировал в рамках текущей торговой сессии, но есть и обратная сторона медали.
Рост продаж новостроек имеет зависимость со ставками по ипотеке, а ставки по ипотеке напрямую зависят от основных процентных ставок США. Отсюда имеем, что простые граждане испытывают нервозность по поводу кредитов и стараются взять их быстрее. Получаем, что не только инвесторы, но уже и обычные люди готовятся к повышению базовой процентной ставки. Отметим, что показатель, который опубликовали сегодня, находится на максимальных значениях с 2008 года - с докризисного времени. Посмотрим что же из этого выйдет.
Акции Apple продолжают восходящее движение. На фоне новостей о том, что компания будет выпускать больше iPhone и по низкой цене - котировки стремятся к поставленным целям. Прибавка с момента покупки около 1,3%. Рекомендуем покупать с целью в 106,1$. Стоп на отметке 90$.
По акциям Delta Airlines продолжаем действовать в рамках стратегии. Рекомендация на покупку актуальна.
Ценные бумаги Corning стремятся вверх. Мы рекомендуем бумагу покупать, но уже с меньшими долями. Надеемся, что в ближайшее время цель в 23$ будет достигнута.
События и статистика на 25 мая
Май – это традиционно начало рыболовного сезона для всех любителей. Коих в нашей стране достаточно. Каждый хоть раз в жизни испытывал в руках тяжесть гнувшегося удилища, которое означает, что где-то там в глубине или не очень клюнула рыба. Прогресс и тут не стоит на месте, и рынок предлагает различные варианты снастей: бойлы различные, катушки с байтраннером, лески из флюрокарбона. Но одно остается неизменным: рыба клюет на наживку и ее надо приманивать. Видимо, в правительстве есть рыбаки. Иначе как объяснить историю с размещением российских евробондов, спрос по которым превышает предложение. Евробонды – это долг имитируемый в валюте другой страны, и никто, кроме андеррайтеров доподлинно не может определить, кто именно их купил. Пикантность ситуации в том, что занимать на западе Россия не может, а значит, есть теоретические предпосылки к тому, что транзакции в отношении покупок российского долга могут забанены со стороны, например, европейских регуляторов. В блумберге пишут, что покупают внутренние инвесторы. Может, покупают и внутренние инвесторы, а может, и нет. Суть в том, что в рамках национального расчетного депозитария инициировано настолько серьезное размещение долга: 3 млрд долларов. Возвращаясь к теме рыбалки, скажем, что речь идет не о каких-то там мелких рыбешках. Охота идет на акул бизнеса или даже каких-нибудь касаток.
Проблемы из-за обвала рынка нефти наблюдаются не только в России. Например, Норвегия тоже страдает. Министр энергетики Норвегии заявил, что надо забыть про нефть за 100 долларов. То есть где-то еще в этом мире существуют люди, которые молятся на нефть. После «позитивных» прогнозов по нефти и рублю нашего министра экономического развития Алексея Улюкаева верующих в нефть по 100 долларов у нас точно не осталось. Хорошо, хоть за 50$ пытается уцепиться.
История с размещением евробондов буквально заставляет надеяться на светлое будущее российской валюты. Просто хочется верить, что инициаторы размещения в долларах – это не любители азартных игр, а серьезные эксперты, живущие в нашей реальности, а не в параллельном мире. Может, тогда обратно на 63,50 скоро сходим.
Мировые фондовые площадки отторговались в зеленой зоне во вторник. Американский индекс S&P 500 через два часа после открытия был в плюсе на +1,29%, а российский индекс ММВБ отскакивал на +0,89%. Ну это лучше, чем грандиозный обвал, которого ждут армагедонщики. Но нужен еще позитив. Итак, а на что обратить внимание в среду:
Германия:
11:00 Индекс делового климата от IFO. Прогноз 106.8
11:00 Индекс текущей ситуации от IFO. Прогноз 113.4
11:00 Индекс ожиданий от IFO. Прогноз 100.6
США:
14:00 Заявки на ипотеку от MBA
17:30 Изм. комм. запасов нефти от Минэнерго США
17:30 Изм. запасов нефти в Кушинге от Минэнерго США
17:30 Изм. комм. запасов бензина от Минэнерго США
17:30 Изм. комм. запасов дистиллятов от Минэнерго США
17:30 Изм. загрузки НПЗ от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на нефть от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на бензин от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на дистилляты от Минэнерго США
Россия:
- Заседание Экономического Совета при Президенте РФ
- Финансовая отчётность Сбербанка за 1 кв. 2016 г по МСФО
- Финансовая отчётность Фосагро за 1 кв. 2016 г по МСФО
- Финансовая отчётность Банка Санкт-Петербург за 1 кв. 2016 г по МСФО, телеконференция менеджмента
- Акции ВСМПО-Ависма последний день торгуются с дивидендами (а/о - 458.22 руб.)*
- Бумаги Русагро последний день торгуются с дивидендами (GDR - $0.58)*
- Заседание Совета директоров ФСК ЕЭС (дивиденды)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Добрый вечер, коллеги! Несмотря на внешний не позитивный фон, наша площадка час закрыла в плюсе и в дальнейшем почти весь торговый день двигалась в северном направлении. Внешний фон позеленел, нефть после снижения пошла в обратном направлении и тестирует уже 49 долларов за баррель, рубль укрепляется и индекс сломал, по сути, формацию «голова-плечи» нашел поддержку в районе 1866 пунктов и отскакивает с надеждой на тест уровня 1890-1900 пунктов. С конца апреля все же направленность пока сохраняется нисходящая, слом тенденции произойдет с уверенным преодолением 1900, а в данный момент идет технический отскок снимаем перепроданность с середины месяца.
Но, несмотря на волатильность, банковский сектор демонстрирует весьма не плохое северное движение, Сбербанк старший вернули в портфель на максимальную долю в десять процентов, эмитент пробивает верхнюю ценовую границу и выходит из флэта вверх, это может обозначить последующее движение с обновлением максимумам, плюс ко всему стоп рядом в районе 120,1.
Ближайшие идеи могут возникнуть в Сбербанк-пр с уверенным закреплением выше уровня 84,5 и МосБиржа пока в боковике, но уверенно идет к верхней границе диапазона к уровню 105,8, плюс не скидываем со счетов, что бумага еще не закрыла дивидендный гэп. В общем и целом волатилим дальше.
Таблица позиций. Всем удачных торгов, увидимся завтра!
Данные по продажам новостроек в США оказались лучше ожиданий
В марте 2016 года наблюдали за сильным спадом продаж новостроек в США. Сегодня опубликовали данные за апрель и здесь наблюдается растущая динамика. Что же это может означать? Предположим, что мы наблюдаем за ростом покупательной способности граждан США. Это безусловно позитив. Рынок так и отреагировал в рамках текущей торговой сессии, но есть и обратная сторона медали.
Рост продаж новостроек имеет зависимость со ставками по ипотеке, а ставки по ипотеке напрямую зависят от основных процентных ставок США. Отсюда имеем, что простые граждане испытывают нервозность по поводу кредитов и стараются взять их быстрее. Получаем, что не только инвесторы, но уже и обычные люди готовятся к повышению базовой процентной ставки. Отметим, что показатель, который опубликовали сегодня, находится на максимальных значениях с 2008 года - с докризисного времени. Посмотрим что же из этого выйдет.
Акции Apple продолжают восходящее движение. На фоне новостей о том, что компания будет выпускать больше iPhone и по низкой цене - котировки стремятся к поставленным целям. Прибавка с момента покупки около 1,3%. Рекомендуем покупать с целью в 106,1$. Стоп на отметке 90$.
По акциям Delta Airlines продолжаем действовать в рамках стратегии. Рекомендация на покупку актуальна.
Ценные бумаги Corning стремятся вверх. Мы рекомендуем бумагу покупать, но уже с меньшими долями. Надеемся, что в ближайшее время цель в 23$ будет достигнута.
События и статистика на 25 мая
Май – это традиционно начало рыболовного сезона для всех любителей. Коих в нашей стране достаточно. Каждый хоть раз в жизни испытывал в руках тяжесть гнувшегося удилища, которое означает, что где-то там в глубине или не очень клюнула рыба. Прогресс и тут не стоит на месте, и рынок предлагает различные варианты снастей: бойлы различные, катушки с байтраннером, лески из флюрокарбона. Но одно остается неизменным: рыба клюет на наживку и ее надо приманивать. Видимо, в правительстве есть рыбаки. Иначе как объяснить историю с размещением российских евробондов, спрос по которым превышает предложение. Евробонды – это долг имитируемый в валюте другой страны, и никто, кроме андеррайтеров доподлинно не может определить, кто именно их купил. Пикантность ситуации в том, что занимать на западе Россия не может, а значит, есть теоретические предпосылки к тому, что транзакции в отношении покупок российского долга могут забанены со стороны, например, европейских регуляторов. В блумберге пишут, что покупают внутренние инвесторы. Может, покупают и внутренние инвесторы, а может, и нет. Суть в том, что в рамках национального расчетного депозитария инициировано настолько серьезное размещение долга: 3 млрд долларов. Возвращаясь к теме рыбалки, скажем, что речь идет не о каких-то там мелких рыбешках. Охота идет на акул бизнеса или даже каких-нибудь касаток.
Проблемы из-за обвала рынка нефти наблюдаются не только в России. Например, Норвегия тоже страдает. Министр энергетики Норвегии заявил, что надо забыть про нефть за 100 долларов. То есть где-то еще в этом мире существуют люди, которые молятся на нефть. После «позитивных» прогнозов по нефти и рублю нашего министра экономического развития Алексея Улюкаева верующих в нефть по 100 долларов у нас точно не осталось. Хорошо, хоть за 50$ пытается уцепиться.
История с размещением евробондов буквально заставляет надеяться на светлое будущее российской валюты. Просто хочется верить, что инициаторы размещения в долларах – это не любители азартных игр, а серьезные эксперты, живущие в нашей реальности, а не в параллельном мире. Может, тогда обратно на 63,50 скоро сходим.
Мировые фондовые площадки отторговались в зеленой зоне во вторник. Американский индекс S&P 500 через два часа после открытия был в плюсе на +1,29%, а российский индекс ММВБ отскакивал на +0,89%. Ну это лучше, чем грандиозный обвал, которого ждут армагедонщики. Но нужен еще позитив. Итак, а на что обратить внимание в среду:
Германия:
11:00 Индекс делового климата от IFO. Прогноз 106.8
11:00 Индекс текущей ситуации от IFO. Прогноз 113.4
11:00 Индекс ожиданий от IFO. Прогноз 100.6
США:
14:00 Заявки на ипотеку от MBA
17:30 Изм. комм. запасов нефти от Минэнерго США
17:30 Изм. запасов нефти в Кушинге от Минэнерго США
17:30 Изм. комм. запасов бензина от Минэнерго США
17:30 Изм. комм. запасов дистиллятов от Минэнерго США
17:30 Изм. загрузки НПЗ от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на нефть от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на бензин от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на дистилляты от Минэнерго США
Россия:
- Заседание Экономического Совета при Президенте РФ
- Финансовая отчётность Сбербанка за 1 кв. 2016 г по МСФО
- Финансовая отчётность Фосагро за 1 кв. 2016 г по МСФО
- Финансовая отчётность Банка Санкт-Петербург за 1 кв. 2016 г по МСФО, телеконференция менеджмента
- Акции ВСМПО-Ависма последний день торгуются с дивидендами (а/о - 458.22 руб.)*
- Бумаги Русагро последний день торгуются с дивидендами (GDR - $0.58)*
- Заседание Совета директоров ФСК ЕЭС (дивиденды)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter