22 июня 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы во вторник перешли к умеренному повышению, продолжая частично учитывать ожидания решения по сохранению Великобритании в составе ЕС по итогам референдума (EuroTOP100: +0,8%; DAX: +0,5%; CAC40: +0,6%). Большинство ключевых сегментов выросло, вновь во главе с финсектором; небольшие потери понесли Metals&Mining, на откате цен на металлы, и телекомы с автопроизводителями.
Ключевые биржевые индексы США по итогам дня также показали слабое повышение (S&P500:+0,3%; Dow Jones IA: +0,1%; NASDAQ Composite: +0,1%) при поддержке сдержанно-оптимистичных заявлений главы ФРС в отношении экономических перспектив страны и надежд на положительный для рынков исход голосования в Великобритании. На фоне крепкой нефти неплохой рост показали акции нефтяных компаний при умеренном давлении на промышленный сектор и бумаги металлургов. Торговая активность оставалась пониженной.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок вчера большую часть дня находился под негативным влиянием локального ухудшения конъюнктуры товарных и валютных рынков, вызванного колебаниями настроений инвесторов перед референдумом в Великобритании. Но устойчивость рынков акций западных стран позволила ключевым индексам завершить торговую сессию слабым повышением (ММВБ: +0,1%; РТС: +0,2%) при разнонаправленной динамике ключевых сегментов и невысокой торговой активности. В лидеры роста по итогам дня вышли акции металлургического и горнодобывающего сектора, где росли акции НорНикеля (+1,4%), Северстали (+1,6%) и Распадской (+8,3%), выглядящие привлекательно в условиях улучшения ситуации на рынках металлов и угля. Неплохо смотрелись акции нефтегазовых компаний, при достаточно высокой рублевой стоимости нефти и ввиду приближения июля, на который приходится пик дивидендных "отсечек" по компаниям сектора. Тут в лидерах роста Роснефть (+1,5%) на новостях о возможности вхождения в капитал азиатских инвесторов; восстанавливались котировки Транснефти (+1,5%), Лукойла (+0,5%) и Газпрома (+0,4%) при снижении акции Татнефти (-1,9%) и НОВАТЭКа (-1,1%). В электроэнергетическом секторе продолжилась переоценка акций Россетей (оа: +0,1%; па: +2,6%). Здесь также отметим Русгидро (+2,8%), вернувшуюся выше уровня в 60 копеек: компания уже смотрится сильно перепроданной. В финсекторе (Сбербанк: +1,0%; МосБиржа: -1,6%) и потребсекторе (Дикси: +1,1%; Магнит: -1,6%) зафиксированы разнонаправленные изменения котировок. Отметим также просадку акций МТС (-2,7%) после завершения конвертации при спросе на "префы" Ростелекома (+1,7%), - последняя выплатит дивиденды в размере 5,92 руб. на акцию.
Илья Фролов
Товарные рынки
Цены на нефть вчера консолидировались вокруг 50 долл./барр., тем не менее, во второй половине дня вернулись к росту; на сегодняшнее утро фьючерс торгуется уже по 51 долл./барр. Предварительные данные по запасам от API показали неожиданные сильные результаты: запасы сырой нефти снизились на 5,2 млн барр., запасы бензинов – на 1,5 млн барр., дистиллятов – на 1,7 млн барр. Если сегодняшняя статистика от Минэнерго США покажет схожую картину, это окажет нефти дополнительную поддержку. Тем не менее, накануне референдума в Великобритании мы ждем повышенной волатильности в нефти: опросы показывают практически равные шансы как на Brexit, так и на Bremain. На этом фоне ожидаем, что нефть останется в зоне 50-51 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках сохраняется повышенная склонность к риску, инвесторы не проявляют особого беспокойства в отношении результатов референдума в Великобритании и надеются на благоприятный исход, несмотря на почти равные шансы как сторонников, так и противников членства в ЕС. Возможно, что благодушное настроений инвесторов к рисковым активам поддержали слова главы ЕЦБ М.Драги, который в рамках слушаний в Комитете Европарламента сообщил о готовности задействовать дополнительные механизмы поддержки для стабилизации ситуации на рынках в случае непредвиденных обстоятельств (Brexit). Другим фактором поддержки могло стать выступление Дж.Йеллен в Сенате. Так, глава ФРС вновь подтвердила осторожный подход к повышению ставки, поскольку регулятору теперь требуется больше времени для того, чтобы оценить способность американской экономики продемонстрировать видимые признаки улучшения динамики ближайшие месяцы. На наш взгляд, сегодня инвесторы могут взять курс на удержание текущих позиций, и не будут предпринимать активных действий до первых итогов британского плебисцита, а также статданных конца недели – страновых PMI, данных по рынку жилья и заказам на товары длительного пользования в США (прогноз: -0.4% г/г).
Российский фондовый рынок продолжает консолидироваться вблизи отметки 1900 пунктов по индексу ММВБ в ожидании новостей с глобальных рынков, торговая активность сохраняется на пониженном уровне, крепкий рубль пока выступает ограничителем для динамики рублевого индекса.
Сегодня утром мы ожидаем продолжения подъема российского фондового рынка на фоне сохранения умеренно позитивной конъюнктуры на мировых рынках. На наш взгляд, индекс ММВБ в течение дня может продвинуться в диапазон 1910-1920 пунктов, однако с учетом значимых рисков в четверг повышенная внутридневная волатильность может сохраниться. Влияние на динамику рублевых активов может оказать вечерняя статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США (данные от API указывают на значительное сокращение запасов).
Илья Фролов
Корпоративные новости
Фундаментальная цена Роснефти достигает $130 млрд, потенциальный стратег должен дать синергию - Сечин
Потенциальный стратегический инвестор Роснефти, который примет участие в приватизации 19,5% акций НК, должен дать компании синергию, считает ее СЕО Игорь Сечин. "Речь надо вести о стратегическом инвесторе, такой инвестор должен иметь соответствующую квалификацию, не иметь рисков предъявления претензий и обеспечивать синергию в работе с компанией. Я думаю, что это правильно было бы", - сказал И.Сечин в интервью "России 24". "Но в любом случае возникнет вопрос оценки стоимости компании. А здесь коридор есть. От $56 млрд в текущих котировках, до $120 млрд, даже $130 млрд исходя из фундаментальной стоимости компании", - заявил глава "Роснефти".
Ростелеком выплатит дивиденды за 2015 г. в размере 5,92 рубля на акцию
Ростелеком утвердило выплату дивидендов по итогам 2015 года в размере 5,92 рубля на обыкновенную и привилегированную акции, в сумме - 16,47 млрд рублей. Как передал корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято акционерами компании на годовом собрании во вторник. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля 2016 года.
ЛУКОЙЛ в 2016 г. стремится сохранить инвестпрограмму на уровне 2015 г. в 600 млрд руб.
ЛУКОЙЛ в 2016 году стремится сохранить инвестпрограмму на уровне 2015 года - 600 млрд рублей, сообщил журналистам директор подразделения ЛУКОЙЛа "Рынки капиталов и M&A" Павел Жданов. "Тот прогноз, который мы рынку давали относительно capex в этом году - сохранить объем в рублях. Если в прошлом году было порядка 600 млрд рублей, ориентир приблизительно такой же", - сказал он. В то же время П.Жданов уточнил, что существенные коррективы могут внести валютные курсы, потому что часть инвестпрограммы компании находится за пределами РФ и она не в российской валюте.
Сургутнефтегаз готов платить дивиденды, исходя из чистой прибыли по МСФО
Сургутнефтегаз готов платить дивиденды, исходя из чистой прибыли по МСФО, если будут приняты соответствующие изменения в закон, говорится в годовом отчете НК. Компания напоминает, что совет директоров при выработке рекомендаций по размеру дивидендов использует показатели чистой прибыли по РСБУ. Однако, компания готова перейти на расчет дивидендов из чистой прибыли по МСФО, если такие изменения будут оформлены законодательством РФ.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы во вторник перешли к умеренному повышению, продолжая частично учитывать ожидания решения по сохранению Великобритании в составе ЕС по итогам референдума (EuroTOP100: +0,8%; DAX: +0,5%; CAC40: +0,6%). Большинство ключевых сегментов выросло, вновь во главе с финсектором; небольшие потери понесли Metals&Mining, на откате цен на металлы, и телекомы с автопроизводителями.
Ключевые биржевые индексы США по итогам дня также показали слабое повышение (S&P500:+0,3%; Dow Jones IA: +0,1%; NASDAQ Composite: +0,1%) при поддержке сдержанно-оптимистичных заявлений главы ФРС в отношении экономических перспектив страны и надежд на положительный для рынков исход голосования в Великобритании. На фоне крепкой нефти неплохой рост показали акции нефтяных компаний при умеренном давлении на промышленный сектор и бумаги металлургов. Торговая активность оставалась пониженной.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок вчера большую часть дня находился под негативным влиянием локального ухудшения конъюнктуры товарных и валютных рынков, вызванного колебаниями настроений инвесторов перед референдумом в Великобритании. Но устойчивость рынков акций западных стран позволила ключевым индексам завершить торговую сессию слабым повышением (ММВБ: +0,1%; РТС: +0,2%) при разнонаправленной динамике ключевых сегментов и невысокой торговой активности. В лидеры роста по итогам дня вышли акции металлургического и горнодобывающего сектора, где росли акции НорНикеля (+1,4%), Северстали (+1,6%) и Распадской (+8,3%), выглядящие привлекательно в условиях улучшения ситуации на рынках металлов и угля. Неплохо смотрелись акции нефтегазовых компаний, при достаточно высокой рублевой стоимости нефти и ввиду приближения июля, на который приходится пик дивидендных "отсечек" по компаниям сектора. Тут в лидерах роста Роснефть (+1,5%) на новостях о возможности вхождения в капитал азиатских инвесторов; восстанавливались котировки Транснефти (+1,5%), Лукойла (+0,5%) и Газпрома (+0,4%) при снижении акции Татнефти (-1,9%) и НОВАТЭКа (-1,1%). В электроэнергетическом секторе продолжилась переоценка акций Россетей (оа: +0,1%; па: +2,6%). Здесь также отметим Русгидро (+2,8%), вернувшуюся выше уровня в 60 копеек: компания уже смотрится сильно перепроданной. В финсекторе (Сбербанк: +1,0%; МосБиржа: -1,6%) и потребсекторе (Дикси: +1,1%; Магнит: -1,6%) зафиксированы разнонаправленные изменения котировок. Отметим также просадку акций МТС (-2,7%) после завершения конвертации при спросе на "префы" Ростелекома (+1,7%), - последняя выплатит дивиденды в размере 5,92 руб. на акцию.
Илья Фролов
Товарные рынки
Цены на нефть вчера консолидировались вокруг 50 долл./барр., тем не менее, во второй половине дня вернулись к росту; на сегодняшнее утро фьючерс торгуется уже по 51 долл./барр. Предварительные данные по запасам от API показали неожиданные сильные результаты: запасы сырой нефти снизились на 5,2 млн барр., запасы бензинов – на 1,5 млн барр., дистиллятов – на 1,7 млн барр. Если сегодняшняя статистика от Минэнерго США покажет схожую картину, это окажет нефти дополнительную поддержку. Тем не менее, накануне референдума в Великобритании мы ждем повышенной волатильности в нефти: опросы показывают практически равные шансы как на Brexit, так и на Bremain. На этом фоне ожидаем, что нефть останется в зоне 50-51 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках сохраняется повышенная склонность к риску, инвесторы не проявляют особого беспокойства в отношении результатов референдума в Великобритании и надеются на благоприятный исход, несмотря на почти равные шансы как сторонников, так и противников членства в ЕС. Возможно, что благодушное настроений инвесторов к рисковым активам поддержали слова главы ЕЦБ М.Драги, который в рамках слушаний в Комитете Европарламента сообщил о готовности задействовать дополнительные механизмы поддержки для стабилизации ситуации на рынках в случае непредвиденных обстоятельств (Brexit). Другим фактором поддержки могло стать выступление Дж.Йеллен в Сенате. Так, глава ФРС вновь подтвердила осторожный подход к повышению ставки, поскольку регулятору теперь требуется больше времени для того, чтобы оценить способность американской экономики продемонстрировать видимые признаки улучшения динамики ближайшие месяцы. На наш взгляд, сегодня инвесторы могут взять курс на удержание текущих позиций, и не будут предпринимать активных действий до первых итогов британского плебисцита, а также статданных конца недели – страновых PMI, данных по рынку жилья и заказам на товары длительного пользования в США (прогноз: -0.4% г/г).
Российский фондовый рынок продолжает консолидироваться вблизи отметки 1900 пунктов по индексу ММВБ в ожидании новостей с глобальных рынков, торговая активность сохраняется на пониженном уровне, крепкий рубль пока выступает ограничителем для динамики рублевого индекса.
Сегодня утром мы ожидаем продолжения подъема российского фондового рынка на фоне сохранения умеренно позитивной конъюнктуры на мировых рынках. На наш взгляд, индекс ММВБ в течение дня может продвинуться в диапазон 1910-1920 пунктов, однако с учетом значимых рисков в четверг повышенная внутридневная волатильность может сохраниться. Влияние на динамику рублевых активов может оказать вечерняя статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США (данные от API указывают на значительное сокращение запасов).
Илья Фролов
Корпоративные новости
Фундаментальная цена Роснефти достигает $130 млрд, потенциальный стратег должен дать синергию - Сечин
Потенциальный стратегический инвестор Роснефти, который примет участие в приватизации 19,5% акций НК, должен дать компании синергию, считает ее СЕО Игорь Сечин. "Речь надо вести о стратегическом инвесторе, такой инвестор должен иметь соответствующую квалификацию, не иметь рисков предъявления претензий и обеспечивать синергию в работе с компанией. Я думаю, что это правильно было бы", - сказал И.Сечин в интервью "России 24". "Но в любом случае возникнет вопрос оценки стоимости компании. А здесь коридор есть. От $56 млрд в текущих котировках, до $120 млрд, даже $130 млрд исходя из фундаментальной стоимости компании", - заявил глава "Роснефти".
Ростелеком выплатит дивиденды за 2015 г. в размере 5,92 рубля на акцию
Ростелеком утвердило выплату дивидендов по итогам 2015 года в размере 5,92 рубля на обыкновенную и привилегированную акции, в сумме - 16,47 млрд рублей. Как передал корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято акционерами компании на годовом собрании во вторник. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля 2016 года.
ЛУКОЙЛ в 2016 г. стремится сохранить инвестпрограмму на уровне 2015 г. в 600 млрд руб.
ЛУКОЙЛ в 2016 году стремится сохранить инвестпрограмму на уровне 2015 года - 600 млрд рублей, сообщил журналистам директор подразделения ЛУКОЙЛа "Рынки капиталов и M&A" Павел Жданов. "Тот прогноз, который мы рынку давали относительно capex в этом году - сохранить объем в рублях. Если в прошлом году было порядка 600 млрд рублей, ориентир приблизительно такой же", - сказал он. В то же время П.Жданов уточнил, что существенные коррективы могут внести валютные курсы, потому что часть инвестпрограммы компании находится за пределами РФ и она не в российской валюте.
Сургутнефтегаз готов платить дивиденды, исходя из чистой прибыли по МСФО
Сургутнефтегаз готов платить дивиденды, исходя из чистой прибыли по МСФО, если будут приняты соответствующие изменения в закон, говорится в годовом отчете НК. Компания напоминает, что совет директоров при выработке рекомендаций по размеру дивидендов использует показатели чистой прибыли по РСБУ. Однако, компания готова перейти на расчет дивидендов из чистой прибыли по МСФО, если такие изменения будут оформлены законодательством РФ.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу