30 июня 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовый рынок Европы вчера продолжил восстановление, второй день подряд, на фоне надежд на более мягкое влияние Brexit на состояние финансовых рынков и экономики региона ввиду растянутости самого процесса во времени и возможностей сторон сохранить ключевые аспекты взаимодействия. Индекс EuroTOP100 прибавил 3,0%, сумев отыграть половину потерь, вызванных первой реакцией на итоги референдума в Великобритании. В лидерах роста среды оказались акции сырьевых секторов, поддержанных ростом цен на сырье. Все ключевые сектора выросли, однако акции финсектора росли в меньшей степени, что не позволило показать сравнимые с общеевропейским индексов темпы повышения немецкому DAX (+1,7%) и итальянскому FTMIB (+2,2%).
Американский рынок акций также завершил день ростом (S&P500: +1,8%; Dow Jones IA: +1,6%; NASDAQ Composite: +1,9%). Здесь опережающий рост показали акции финсектора, в меньшей степени затрагиваемого событиями в Европе, а также нефтегазовый сектор, при поддержке неплохих данных по запасам энергоносителей.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в среду продолжил повышаться (ММВБ: +1,7%; РТС: +2,9%) вслед за бурным ростом зарубежных фондовых рынков и нефтяных котировок. Впрочем, торговая активность была невысокой (объем торгов составил 26 млрд руб., что на 21% ниже среднего за месяц) - участники рынка не готовы были активно наращивать позиции в условиях высокой турбулентности и неопределенности вокруг Brexit.
В лидеры роста по итогам сессии вышли акции финсектора, поддержанные сильным рублем (АФК Система: +4,6%; оа Сбербанк: +3,3%; па Сбербанка: +2,1%). В прочих внутренних секторах поднимались, хотя и весьма активно, отдельные ликвидные бумаги, причем наиболее перепроданные - весьма активно. Так, в электроэнергетике раллировали сильно упавшие последние дни акции Интер РАО (+7,7%), в потребсекторе - Магнит (+4,8%). Компенсировал потери предыдущего дня и Аэрофлот (+2,7%).
Неплохо прибавили в капитализации акции нефтегазового сектора во главе с перепроданными "префами" Транснефти (+2,5%) и НОВАТЭК (+2,3%), хотя ключевые "фишки" несколько уступили рынку в целом (Лукойл: +1,5%; Роснефть: +1,4%; Газпром: +0,6%). Отметим восстановление котировок РусАла (+3,2%) и ММК (+4,2%) и продолжение роста Северстали (+2,2%). А вот акции НорНикеля (+0,1%) и Мечела (- 2,1%) уступили рынку после сильных итогов вторника. Из аутсайдеров торговой сессии отметим фиксацию прибыли в «префах» Россетей (-4,1%) и Мосэнерго (-1,1%) и потери курсовой стоимости в РБК (-2,4%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть вчера перевалили за 50 долл./барр., позитивно отреагировав на статистику по запасам от Минэнерго США, которая показала более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти на 4 млн барр. Запасы бензина при этом выросли на 1,36 млн барр., ожидалось снижение на 0,3 млн барр., а запасы дистиллятов снизились на 1,8 млн барр. при ожиданиях роста на 0,3 млн барр. Загрузка НПЗ выросла на 1,7%. Добыча в США снизилась за неделю на 0,6% - до 8,62 млн барр./день. Сегодня пройдет экспирация августовского контракта, и весь объем уже сосредоточен в сентябрьском, который торгуется по 50.7 долл./барр. После вчерашнего роста почти на 4% ждем консолидацию нефти в диапазоне 49-51 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки в среду продолжили расти на ожиданиях возможного затягивания выхода Великобритании из ЕС, ввиду невнятной позиции европейских политиков и нежелания проводить эту процедуру действующим британским правительством. Впрочем, отскок на рынках акций пока не выглядит слишком впечатляющим, более того, растут как безрисковые (золото, защитные валюты и облигации), так и рисковые активы, что указывает, во-первых, на спекулятивную природу подъема фондовых индексов, во-вторых, на продолжение перемещения крупных капиталов, ориентированных на средне- и долгосрочные вложения, в относительно безопасные гавани. До конца недели запланировано не так много интересных событий, поэтому рынки вполне могут взять курс на консолидацию. Из числа наиболее значимых событий стоит отметить выступления глав ФРБ Сент-Луиса (сегодня) и Кливленда (завтра), а также блок статистики по деловой активности в экономике США, а также расходам на строительство и продажам автомобилей (хороший индикатор состояния потребителя). Новости по Brexit, по всей видимости, не будут тревожить рынки какое-то время.
Российский фондовый рынок, на фоне подъема цен на нефть и роста на глобальных рынках, вернулся к отметке 1880 пунктов по индексу ММВБ. Торговая активность сохраняется на пониженном уровне, что указывает на отсутствие интереса у участников рынка к активному наращиванию позиций – инвесторы, видимо, опасаются новой волны снижения на мировых рынках по мере разыгрывания идеи Brexit, а также опасаются глубокой коррекции рынка по завершении дивидендного сезона.
Открытие торгов сегодня может пройти вблизи уровней вчерашнего закрытия на фоне отсутствия сильного импульса в нефти и преобладания умеренно коррекционного настроя на мировых фондовых площадках. В течение дня рублевый индекс может опуститься в район 1875-1880 пунктов, при этом до конца недели вероятна боковая динамика в рамках более широкого диапазона 1860-1900. Однако достижение верхней границы этого торгового диапазона возможно лишь при развитии положительного импульса на глобальных рынках, в первую очередь, повышении цен на нефть до 52-53 долл./барр. Илья Фролов
Корпоративные новости
EBITDA Газпрома в 2016 г. снизится на 15-20% - до около $25 млрд
Показатель EBITDA Газпрома в 2016 году в долларовом выражении снизится на 15-20% - до около $25 млрд, сообщил журналистам зампред правления Газпрома Андрей Круглов. "EBITDA будет, вероятно, меньше процентов на 15-20 в долларах, в рублях пока не могу сказать. В 2015 году была 30, соответственно, на 2016 год может быть порядка 25. По выручке и прибыли пока не готов сказать. На этот год планируем положительный свободный денежный поток", - заверил он.
Российские авиакомпании снизили перевозки в мае на 14%, до 6,9 млн человек
Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в мае 2016 г. снизились на 14,3%, до 6,885 млн человек, сообщила Росавиация в среду. Международные перевозки упали на 32,9%, до 2,488 млн человек Внутренние перевозки в мае, напротив, увеличились - на 1,6%, до 4,397 млн пассажиров. За январь-май 2016 г. авиаперевозки российских авиакомпаний сократились на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2015 г., до 31,404 млн человек. При этом на международных линиях падение составило 25,6%, до 10,3 млн человек, тогда как на внутренних отмечен рост на 8,6% (до 19,07 млн человек).
Северсталь в 2016 г. планирует на 7% увеличить выпуск готовой продукции на ЧерМК - до 10,8 млн т
Северсталь в 2016 году планирует выпустить на Череповецком металлургическом комбинате около 10,8 млн тонн готовой продукции, говорится в материалах компании. В 2015 году ЧерМК выпустил 10,098 млн тонн готовой продукции. Таким образом, в 2016 году производство может увеличиться почти на 7%. Согласно материалам компании, на внутреннем рынке планируется реализовать около 7 млн тонн готовой продукции Череповецкого меткомбината. Ключевыми клиентами остаются, как и прежде, автомобильная промышленность, трубные предприятия, машиностроение и строительство.
Газпром купит у ВЭБа 3,6% своих акций в течение месяца за 130 млрд руб., не будет погашать
Газпром планирует завершить покупку 3,6% своих акций у ВЭБа до конца июля, сообщил журналистам зампред правления Газпрома Андрей Круглов. "Мы вели переговоры с ВЭБом. 23 числа наблюдательный совет банка принял решение о продаже этого пакета. Мы готовимся к ее осуществлению и планируем завершить ее до конца июля", - сказал он. "Стоимость порядка 130 млрд рублей. Но мы не могли допустить, чтобы такой большой объем акций одномоментно выйдет на рынок. Погашать не будем", - сказал он.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Фондовый рынок Европы вчера продолжил восстановление, второй день подряд, на фоне надежд на более мягкое влияние Brexit на состояние финансовых рынков и экономики региона ввиду растянутости самого процесса во времени и возможностей сторон сохранить ключевые аспекты взаимодействия. Индекс EuroTOP100 прибавил 3,0%, сумев отыграть половину потерь, вызванных первой реакцией на итоги референдума в Великобритании. В лидерах роста среды оказались акции сырьевых секторов, поддержанных ростом цен на сырье. Все ключевые сектора выросли, однако акции финсектора росли в меньшей степени, что не позволило показать сравнимые с общеевропейским индексов темпы повышения немецкому DAX (+1,7%) и итальянскому FTMIB (+2,2%).
Американский рынок акций также завершил день ростом (S&P500: +1,8%; Dow Jones IA: +1,6%; NASDAQ Composite: +1,9%). Здесь опережающий рост показали акции финсектора, в меньшей степени затрагиваемого событиями в Европе, а также нефтегазовый сектор, при поддержке неплохих данных по запасам энергоносителей.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в среду продолжил повышаться (ММВБ: +1,7%; РТС: +2,9%) вслед за бурным ростом зарубежных фондовых рынков и нефтяных котировок. Впрочем, торговая активность была невысокой (объем торгов составил 26 млрд руб., что на 21% ниже среднего за месяц) - участники рынка не готовы были активно наращивать позиции в условиях высокой турбулентности и неопределенности вокруг Brexit.
В лидеры роста по итогам сессии вышли акции финсектора, поддержанные сильным рублем (АФК Система: +4,6%; оа Сбербанк: +3,3%; па Сбербанка: +2,1%). В прочих внутренних секторах поднимались, хотя и весьма активно, отдельные ликвидные бумаги, причем наиболее перепроданные - весьма активно. Так, в электроэнергетике раллировали сильно упавшие последние дни акции Интер РАО (+7,7%), в потребсекторе - Магнит (+4,8%). Компенсировал потери предыдущего дня и Аэрофлот (+2,7%).
Неплохо прибавили в капитализации акции нефтегазового сектора во главе с перепроданными "префами" Транснефти (+2,5%) и НОВАТЭК (+2,3%), хотя ключевые "фишки" несколько уступили рынку в целом (Лукойл: +1,5%; Роснефть: +1,4%; Газпром: +0,6%). Отметим восстановление котировок РусАла (+3,2%) и ММК (+4,2%) и продолжение роста Северстали (+2,2%). А вот акции НорНикеля (+0,1%) и Мечела (- 2,1%) уступили рынку после сильных итогов вторника. Из аутсайдеров торговой сессии отметим фиксацию прибыли в «префах» Россетей (-4,1%) и Мосэнерго (-1,1%) и потери курсовой стоимости в РБК (-2,4%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть вчера перевалили за 50 долл./барр., позитивно отреагировав на статистику по запасам от Минэнерго США, которая показала более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти на 4 млн барр. Запасы бензина при этом выросли на 1,36 млн барр., ожидалось снижение на 0,3 млн барр., а запасы дистиллятов снизились на 1,8 млн барр. при ожиданиях роста на 0,3 млн барр. Загрузка НПЗ выросла на 1,7%. Добыча в США снизилась за неделю на 0,6% - до 8,62 млн барр./день. Сегодня пройдет экспирация августовского контракта, и весь объем уже сосредоточен в сентябрьском, который торгуется по 50.7 долл./барр. После вчерашнего роста почти на 4% ждем консолидацию нефти в диапазоне 49-51 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки в среду продолжили расти на ожиданиях возможного затягивания выхода Великобритании из ЕС, ввиду невнятной позиции европейских политиков и нежелания проводить эту процедуру действующим британским правительством. Впрочем, отскок на рынках акций пока не выглядит слишком впечатляющим, более того, растут как безрисковые (золото, защитные валюты и облигации), так и рисковые активы, что указывает, во-первых, на спекулятивную природу подъема фондовых индексов, во-вторых, на продолжение перемещения крупных капиталов, ориентированных на средне- и долгосрочные вложения, в относительно безопасные гавани. До конца недели запланировано не так много интересных событий, поэтому рынки вполне могут взять курс на консолидацию. Из числа наиболее значимых событий стоит отметить выступления глав ФРБ Сент-Луиса (сегодня) и Кливленда (завтра), а также блок статистики по деловой активности в экономике США, а также расходам на строительство и продажам автомобилей (хороший индикатор состояния потребителя). Новости по Brexit, по всей видимости, не будут тревожить рынки какое-то время.
Российский фондовый рынок, на фоне подъема цен на нефть и роста на глобальных рынках, вернулся к отметке 1880 пунктов по индексу ММВБ. Торговая активность сохраняется на пониженном уровне, что указывает на отсутствие интереса у участников рынка к активному наращиванию позиций – инвесторы, видимо, опасаются новой волны снижения на мировых рынках по мере разыгрывания идеи Brexit, а также опасаются глубокой коррекции рынка по завершении дивидендного сезона.
Открытие торгов сегодня может пройти вблизи уровней вчерашнего закрытия на фоне отсутствия сильного импульса в нефти и преобладания умеренно коррекционного настроя на мировых фондовых площадках. В течение дня рублевый индекс может опуститься в район 1875-1880 пунктов, при этом до конца недели вероятна боковая динамика в рамках более широкого диапазона 1860-1900. Однако достижение верхней границы этого торгового диапазона возможно лишь при развитии положительного импульса на глобальных рынках, в первую очередь, повышении цен на нефть до 52-53 долл./барр. Илья Фролов
Корпоративные новости
EBITDA Газпрома в 2016 г. снизится на 15-20% - до около $25 млрд
Показатель EBITDA Газпрома в 2016 году в долларовом выражении снизится на 15-20% - до около $25 млрд, сообщил журналистам зампред правления Газпрома Андрей Круглов. "EBITDA будет, вероятно, меньше процентов на 15-20 в долларах, в рублях пока не могу сказать. В 2015 году была 30, соответственно, на 2016 год может быть порядка 25. По выручке и прибыли пока не готов сказать. На этот год планируем положительный свободный денежный поток", - заверил он.
Российские авиакомпании снизили перевозки в мае на 14%, до 6,9 млн человек
Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в мае 2016 г. снизились на 14,3%, до 6,885 млн человек, сообщила Росавиация в среду. Международные перевозки упали на 32,9%, до 2,488 млн человек Внутренние перевозки в мае, напротив, увеличились - на 1,6%, до 4,397 млн пассажиров. За январь-май 2016 г. авиаперевозки российских авиакомпаний сократились на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2015 г., до 31,404 млн человек. При этом на международных линиях падение составило 25,6%, до 10,3 млн человек, тогда как на внутренних отмечен рост на 8,6% (до 19,07 млн человек).
Северсталь в 2016 г. планирует на 7% увеличить выпуск готовой продукции на ЧерМК - до 10,8 млн т
Северсталь в 2016 году планирует выпустить на Череповецком металлургическом комбинате около 10,8 млн тонн готовой продукции, говорится в материалах компании. В 2015 году ЧерМК выпустил 10,098 млн тонн готовой продукции. Таким образом, в 2016 году производство может увеличиться почти на 7%. Согласно материалам компании, на внутреннем рынке планируется реализовать около 7 млн тонн готовой продукции Череповецкого меткомбината. Ключевыми клиентами остаются, как и прежде, автомобильная промышленность, трубные предприятия, машиностроение и строительство.
Газпром купит у ВЭБа 3,6% своих акций в течение месяца за 130 млрд руб., не будет погашать
Газпром планирует завершить покупку 3,6% своих акций у ВЭБа до конца июля, сообщил журналистам зампред правления Газпрома Андрей Круглов. "Мы вели переговоры с ВЭБом. 23 числа наблюдательный совет банка принял решение о продаже этого пакета. Мы готовимся к ее осуществлению и планируем завершить ее до конца июля", - сказал он. "Стоимость порядка 130 млрд рублей. Но мы не могли допустить, чтобы такой большой объем акций одномоментно выйдет на рынок. Погашать не будем", - сказал он.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу