4 июля 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы в пятницу продолжили повышение, продолжая двигаться к уровням до британского референдума по общеевропейскому EuroTOP100 (+0.7%) на фоне заявлений представителей ведущих ЦБ о готовности предоставить новые стимулы и неплохих PMI по еврозоне, Великобритании и США. Из ключевых страновых индексов вновь сильно смотрелся FTSE100 (+1,1%). Все ключевые сегменты рынка показали повышательную динамику, в лидерах автопроизводители и Metals& Mining.
Ключевые биржевые индексы США начали июль слабым повышением: преддверие «длинных» выходных и важные уровни снизили активность покупателей, заставив ключевые индексы откатиться от внутридневных максимумов. По итогам дня S&P500 (+0,2%) смог выйти выше 2100 пунктов, однако индекс Dow Jones IA (+0,1%) не смог закрепиться выше 18000 пунктов. Инвесторы, также как и в Европе, позитивно отреагировали на новости о готовности Банка Англии и ЕЦБ предоставить, если потребуется, новые стимулы, а также на публикацию ISM в промышленности (53,2 пункта), вышедшего на максимумы с февраля 2015 года.
Российский фондовый рынок
Индекс ММВБ (+0,3%) в пятницу протестировал уровень в 1900 пунктов, получив поддержку от растущих мировых рынков и оказавшихся заметно лучше ожиданий индексов PMI в развитых странах, позволивших инвесторам более позитивно оценивать перспективы мировой экономики. Все ключевые сегменты показали преимущественно повышательную динамику умеренной амплитуды, торговая активность оставалась невысокой в отсутствие сохраняющейся уверенности в поступательном движении внешних рынков. Наиболее согласованно двигались акции нефтегазового сектора, где ключевые бумаги прибавили 0,4%-0,9%; в лидерах роста здесь Газпром нефть (+1,1%), а «минусовали» обыкновенные акции Сургутнефтегаза (- 0,7%), Башнефть (-1,0%) и НОВАТЭКа (-0,5%). В финсекторе возобновился подъем котировок АФК Система (+4,4%) и Сбербанка (+0,6%), разойдясь в динамике с бумагами ВТБ (-1,0%). В электроэнергетике ликвидные бумаги преимущественно выросли во главе с Русгидро (+2,4%), за исключением новой попытки просадки в Интер РАО (-2,1%), на фоне планов компании по прекращению допуска своих бумаг к торгам на LSE, а также Мосэнерго (-2,8%). Сохранили тенденции к росту ряд бумаг в потребсекторе (Магнит: +1,0%; Лента: +0,9%), а также в металлургическом и горнодобывающем секторе (Распадская: +3,2%). В последнем отметим неожиданную просадку в НорНикеле (-0,5%) и Северстали (-0,2%), вопреки росту цен на металлы. Неплохо сегодня выглядят телекомы (Мегафон: +2,7%; МТС: +0,8%) и транспортный сектор (Аэрофлот: +0,8%; НМТП: +1,2%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Сентябрьский фьючерс на нефть вышел за 50 долл./барр., поддерживаемый комментариями Саудовской Аравии о том, что рынок движется к балансу, а также очередными атаками на добывающие мощности в Нигерии, из-за которых добыча нефти в стране опустилась до 30-летнего минимума (1,45 млн барр./день). Тем не менее, сегодня из-за Дня независимости в США американский рынок торговаться не будет, поэтому движения в нефти Brent будут ограниченными. А в целом технически нефть смотрится неплохо, и на этой неделе мы видим потенциал для роста в зону 52-53 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки продемонстрировали в пятницу прирост, склонность к риску продолжила восстанавливаться, «индексы страха» инвесторов (VIX, OVX) вернулись к отметкам, предшествовавшим сообщению об итогах референдума в Великобритании. Таким образом, острая фаза волатильности на рынках, возникшая всего лишь неделю назад, полностью себя исчерпала – трейдеры наращивают длинные позиции, уверовав в скорую помощь центральных банков для преодоления последствий Brexit, а также реагируя на неплохие статистические данные по экономикам Западной Европы и США. К тому же история с Brexit пока не получила продолжения и, видимо, процесс оформления выхода начнется не ранее осени. На текущей неделе мы ожидаем повышения чувствительности движения рынков к макроэкономической статистике (состоянию промышленности и рынка труда в США и еврозоне). Кроме того, впереди также заседания центральных банков (Банк Англии 14 июля, ЕЦБ 21 июля и ФРС 27 июля) и сезон корпоративной отчетности – вполне заметные драйверы для роста рынков в июле.
Российский фондовый рынок в пятницу вновь приблизился к отметке 1900 пунктов, но для ее преодоления у инвесторов не хватило уверенности, сказался фактор конца недели.
Сегодня в США выходной (День независимости), что может привести к пониженной активности торгов на мировых рынках. Однако сантимент во фьючерсах S&P500 и в ценах на нефть умеренно позитивный, что задает положительный вектор динамике российских индексов на открытии. Мы полагаем, что индекс ММВБ может закрепиться сегодня выше отметки 1900 пунктов, но для более существенного подъема пока не сформировались необходимые условия. К тому же немного ослабить динамику индексов может приближение дивидендных отсечек по акциям МТС и Северстали (сегодня эти бумаги торгуются уже без дивиденда).
Илья Фролов
Корпоративные новости
Долгосрочные инвесторы могут ускоренно выкупить от 70 до 100% SPO АЛРОСА на Московской бирже
Долгосрочные инвесторы, давшие предварительное согласие на участие в SPO АЛРОСА на Московской бирже, могут аккумулировать от 70% до 100% размещаемых Росимуществом 10,9% акций, сообщил в пятницу Интерфакс со ссылкой на два источника, близкие к сделке. По их информации, желание участвовать подтвердили фонды - портфельные инвесторы АЛРОСА, в том числе OppenheimerFunds и Lazard.
Алексей Улюкаев оценил 19,5% «Роснефти» в 900 млрд рублей
Министр экономического развития Алексей Улюкаев оценивает 19,5% Роснефти в 900 млрд руб, следует из его интервью Газете.ру. «Мы недобираем прогнозно за год примерно 1 трлн руб. нефтегазовых доходов, имеем плюс примерно 100 млрд — не нефтегазовых. Разрыв в 900 млрд собираемся закрыть приватизацией 19,5% Роснефти, рассказал чиновник.
Акционеры Мегафона утвердили дивиденды за 2015 г. и I квартал 2016 г., всего - 35 млрд руб.
Акционеры Мегафона на годовом собрании в четверг утвердили выплату дивидендов по итогам 2015 года и I квартала 2016 года, говорится в сообщении компании. Выплаты по итогам 2015 года составят 48,38 рубля на акцию, в сумме - около 30 млрд рублей. Промежуточные дивиденды составят 8,06 рублей на бумагу, всего - порядка 5 млрд рублей. Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 11 июля.
Погрузка на железных дорогах РФ в июне выросла на 4,2%, за I полугодие - на 1,8%
Погрузка на железных дорогах РФ в июне 2016 года увеличилась на 4,2% по сравнению с тем же месяцем 2015 г., до 101,3 млн тонн, говорится в сообщении ОАО Российские железные дороги. Грузооборот вырос на 1,9%, до 188,4 млрд тонно-километров (с учетом рейсов порожних вагонов - на 1,6%, до 241,2 млрд тонно-километров). По итогам I полугодия объем погрузки составил 599,5 млн тонн, что на 1,8% больше, чем за январь-июнь 2015 г.
https://www.psbank.ru/Informer (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы в пятницу продолжили повышение, продолжая двигаться к уровням до британского референдума по общеевропейскому EuroTOP100 (+0.7%) на фоне заявлений представителей ведущих ЦБ о готовности предоставить новые стимулы и неплохих PMI по еврозоне, Великобритании и США. Из ключевых страновых индексов вновь сильно смотрелся FTSE100 (+1,1%). Все ключевые сегменты рынка показали повышательную динамику, в лидерах автопроизводители и Metals& Mining.
Ключевые биржевые индексы США начали июль слабым повышением: преддверие «длинных» выходных и важные уровни снизили активность покупателей, заставив ключевые индексы откатиться от внутридневных максимумов. По итогам дня S&P500 (+0,2%) смог выйти выше 2100 пунктов, однако индекс Dow Jones IA (+0,1%) не смог закрепиться выше 18000 пунктов. Инвесторы, также как и в Европе, позитивно отреагировали на новости о готовности Банка Англии и ЕЦБ предоставить, если потребуется, новые стимулы, а также на публикацию ISM в промышленности (53,2 пункта), вышедшего на максимумы с февраля 2015 года.
Российский фондовый рынок
Индекс ММВБ (+0,3%) в пятницу протестировал уровень в 1900 пунктов, получив поддержку от растущих мировых рынков и оказавшихся заметно лучше ожиданий индексов PMI в развитых странах, позволивших инвесторам более позитивно оценивать перспективы мировой экономики. Все ключевые сегменты показали преимущественно повышательную динамику умеренной амплитуды, торговая активность оставалась невысокой в отсутствие сохраняющейся уверенности в поступательном движении внешних рынков. Наиболее согласованно двигались акции нефтегазового сектора, где ключевые бумаги прибавили 0,4%-0,9%; в лидерах роста здесь Газпром нефть (+1,1%), а «минусовали» обыкновенные акции Сургутнефтегаза (- 0,7%), Башнефть (-1,0%) и НОВАТЭКа (-0,5%). В финсекторе возобновился подъем котировок АФК Система (+4,4%) и Сбербанка (+0,6%), разойдясь в динамике с бумагами ВТБ (-1,0%). В электроэнергетике ликвидные бумаги преимущественно выросли во главе с Русгидро (+2,4%), за исключением новой попытки просадки в Интер РАО (-2,1%), на фоне планов компании по прекращению допуска своих бумаг к торгам на LSE, а также Мосэнерго (-2,8%). Сохранили тенденции к росту ряд бумаг в потребсекторе (Магнит: +1,0%; Лента: +0,9%), а также в металлургическом и горнодобывающем секторе (Распадская: +3,2%). В последнем отметим неожиданную просадку в НорНикеле (-0,5%) и Северстали (-0,2%), вопреки росту цен на металлы. Неплохо сегодня выглядят телекомы (Мегафон: +2,7%; МТС: +0,8%) и транспортный сектор (Аэрофлот: +0,8%; НМТП: +1,2%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Сентябрьский фьючерс на нефть вышел за 50 долл./барр., поддерживаемый комментариями Саудовской Аравии о том, что рынок движется к балансу, а также очередными атаками на добывающие мощности в Нигерии, из-за которых добыча нефти в стране опустилась до 30-летнего минимума (1,45 млн барр./день). Тем не менее, сегодня из-за Дня независимости в США американский рынок торговаться не будет, поэтому движения в нефти Brent будут ограниченными. А в целом технически нефть смотрится неплохо, и на этой неделе мы видим потенциал для роста в зону 52-53 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки продемонстрировали в пятницу прирост, склонность к риску продолжила восстанавливаться, «индексы страха» инвесторов (VIX, OVX) вернулись к отметкам, предшествовавшим сообщению об итогах референдума в Великобритании. Таким образом, острая фаза волатильности на рынках, возникшая всего лишь неделю назад, полностью себя исчерпала – трейдеры наращивают длинные позиции, уверовав в скорую помощь центральных банков для преодоления последствий Brexit, а также реагируя на неплохие статистические данные по экономикам Западной Европы и США. К тому же история с Brexit пока не получила продолжения и, видимо, процесс оформления выхода начнется не ранее осени. На текущей неделе мы ожидаем повышения чувствительности движения рынков к макроэкономической статистике (состоянию промышленности и рынка труда в США и еврозоне). Кроме того, впереди также заседания центральных банков (Банк Англии 14 июля, ЕЦБ 21 июля и ФРС 27 июля) и сезон корпоративной отчетности – вполне заметные драйверы для роста рынков в июле.
Российский фондовый рынок в пятницу вновь приблизился к отметке 1900 пунктов, но для ее преодоления у инвесторов не хватило уверенности, сказался фактор конца недели.
Сегодня в США выходной (День независимости), что может привести к пониженной активности торгов на мировых рынках. Однако сантимент во фьючерсах S&P500 и в ценах на нефть умеренно позитивный, что задает положительный вектор динамике российских индексов на открытии. Мы полагаем, что индекс ММВБ может закрепиться сегодня выше отметки 1900 пунктов, но для более существенного подъема пока не сформировались необходимые условия. К тому же немного ослабить динамику индексов может приближение дивидендных отсечек по акциям МТС и Северстали (сегодня эти бумаги торгуются уже без дивиденда).
Илья Фролов
Корпоративные новости
Долгосрочные инвесторы могут ускоренно выкупить от 70 до 100% SPO АЛРОСА на Московской бирже
Долгосрочные инвесторы, давшие предварительное согласие на участие в SPO АЛРОСА на Московской бирже, могут аккумулировать от 70% до 100% размещаемых Росимуществом 10,9% акций, сообщил в пятницу Интерфакс со ссылкой на два источника, близкие к сделке. По их информации, желание участвовать подтвердили фонды - портфельные инвесторы АЛРОСА, в том числе OppenheimerFunds и Lazard.
Алексей Улюкаев оценил 19,5% «Роснефти» в 900 млрд рублей
Министр экономического развития Алексей Улюкаев оценивает 19,5% Роснефти в 900 млрд руб, следует из его интервью Газете.ру. «Мы недобираем прогнозно за год примерно 1 трлн руб. нефтегазовых доходов, имеем плюс примерно 100 млрд — не нефтегазовых. Разрыв в 900 млрд собираемся закрыть приватизацией 19,5% Роснефти, рассказал чиновник.
Акционеры Мегафона утвердили дивиденды за 2015 г. и I квартал 2016 г., всего - 35 млрд руб.
Акционеры Мегафона на годовом собрании в четверг утвердили выплату дивидендов по итогам 2015 года и I квартала 2016 года, говорится в сообщении компании. Выплаты по итогам 2015 года составят 48,38 рубля на акцию, в сумме - около 30 млрд рублей. Промежуточные дивиденды составят 8,06 рублей на бумагу, всего - порядка 5 млрд рублей. Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 11 июля.
Погрузка на железных дорогах РФ в июне выросла на 4,2%, за I полугодие - на 1,8%
Погрузка на железных дорогах РФ в июне 2016 года увеличилась на 4,2% по сравнению с тем же месяцем 2015 г., до 101,3 млн тонн, говорится в сообщении ОАО Российские железные дороги. Грузооборот вырос на 1,9%, до 188,4 млрд тонно-километров (с учетом рейсов порожних вагонов - на 1,6%, до 241,2 млрд тонно-километров). По итогам I полугодия объем погрузки составил 599,5 млн тонн, что на 1,8% больше, чем за январь-июнь 2015 г.
https://www.psbank.ru/Informer (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу