16 августа 2016 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | ОАО "Газпром" | ВТБ (VTBR) Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на вторник 16.08.2016
Добрый вечер, коллеги! Торги середины месяца открылись на треть процента в плюсе, внешний фон смешанный, но фактор нефти пересилил все, с пятницы нефть пошла в рост, в понедельник мы открылись выше 47,2 в течении дня была боковая формация с дальнейшим походом вверх и проторговкой уровня 48 долларов за баррель, на этом уровне есть хорошее сопротивление от этих уровней нефть уходила в глубины 41,6, смотрим за консолидацией и фиксом профита.
Индекс сегодня обновил мультигодовые северные значения в первой половине дня это был 1977 а во второй половине дня мы и его обновили 1983,1, хороший уровень, но 2000 более привлекательный, надеемся что по осени, возможно, мы его и увидим а может и по зиме. В общем, тренд вверх, закрылись +0,63%.
Сегодня в портфель добавили Роснефть и РусГидро, в ближайшем времени может возникнуть идея по Газпрому, эмитент пока находится в боковом равновесии, но ценовой диапазон достаточно сузился и верхняя планка проходит в районе 138,7, потенциал роста значительный.
Из спекулятивных идей хотелось бы отметить Новатэк на прошлой неделе обращал на бумагу Ваше внимание, эмитент честно продолжает напилинг, из свежих идей возможно стоит обратить внимание на ВТБ, бумага протестировала уровень поддержки и нижнюю планку волатильности в районе 0,0666 и возможно пойдет к верхней границе в район 0,0686, так что очень возможен успех.
На этом все, всем позитивных торгов, увидимся завтра на брифинге, таблица есть.
Фиксируем убыток по Luxoft
Недавно добавляли в портфель акции компании Luxoft Holding. Эмитент занимается в области разработки программного обеспечения. Luxoft - это разработчик, который на рынке с 2000 года. Мы покупали основываясь на технический анализ. По графикам просматривалась фигура двойное дно. В рамках данной фигуры целились на большие цифры, но отчет, который был опубликован 10 августа перевернул все наши планы.
Бумага начала активно просаживаться и идти к уровням стоп-приказов. В конце прошлой неделе котировки подходили к стопам, но пробоя не было. Сегодня удача была не на нашей стороне, поэтому сделка закрылась по защитному стоп-приказу. Не удалось нам заработать на этой сделке, поэтому фиксируем убыток в 8,7%.
В наше поле зрения попали ценные бумаги компании Devon Energy. Devon Energy - крупнейший независимый производитель нефти и газа в Северной Америке. Отчет компании, который был опубликован в начале августа, лучше ожиданий. По графику наблюдается растущая тенденция. Торги проходят в рамках бычьего ценового канала. Котировки разместились у трендового сопротивления. Покупать пока что не будем, дождемся коррекции. Будем входить на отскоке от трендовой поддержки.
Ценовой канал по Devon Energy.
Подробную информацию по остальным бумагам можно получить на вечернем брифинге.
Завтра обратите внимание на следующие события:
15:00 Отчёт Home Depot 2 кв.
15:30 Потребительские цены (CPI) без продовольствия и энергоносителей
15:30 Потребительские цены (CPI) Июль
15:30 Новое строительство Июль
15:30 Разрешения на строительство Июль
16:15 Промышленное производство Июль
16:15 Загрузка производственных мощностей Июль
События и статистика на 16 августа
Bloomberg пишет, что Россия и Саудовская Аравия опять близки к тому, чтобы прийти к компромиссу в вопросах объемов добычи, если это будет необходимо. Хорошие новости. Но есть еще лучше. Министр Энергетики РФ Александр Новак вовсе считает, что до конца 2017 года ожидается окончание периода низких цен на нефть и их стабилизации. Вот за что ораторы любят общие слова, так за то, что можно сказать все, что угодно, а потом как-нибудь объяснить, что имелось ввиду. Просто текущие 48 долларов за баррель по сравнению в январскими 27 долларам – это уже конец периода низких цен. Ну и коль скоро цены на нефть будут болтаться вокруг 40 баксов еще один год, то это станет нормой. И 110 долларов за баррель в начале 2014 года будет восприниматься как сладкий сон, после которого все давно уже проснулись. Ну и последнее, в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число буровых установок на прошлой неделе выросла еще на 15, и это прирост седьмую неделю подряд. Поэтому, скорее, мы просто привыкнем к текущим ценам на нефть, чем наступит окончание периода низких цен. Все относительно.
Тем не менее, после просадки в начале августа к уровням в 41,50 $ цены на нефть уже сходили на 48,20$. А это, ни много, ни мало, плюс 16% роста. Тем, кто повелся на сезонную статистику, мол август – это трагический месяц для черного золота, прямо сейчас не могут быть довольными своим шортами.
Доллар/рубль под давлением. Во-первых, Центробанк создает условия, при которых есть альтернатива покупки доллару. Во-вторых, нефть не падает. Эти два фактора позволяют баксу продолжать торговаться внутри диапазона 62,0-67,5.
Американский фондовый рынок продолжает радовать инвесторов. Котировки индекса S&P 500 в начале недели обновили исторический максимум. Через два часа после открытия торгов новый хай был 2139,9, а индекс прибавлял +0,42%. Спасибо растущей нефти за это.
Российский фондовый рынок в понедельник тоже проторговался в зеленой зоне, был обновлен мультигодовой максимум. Под закрытие торгов индекс ММВБ прибавлял +0,72%, а до 2000 пунктов оставалось совсем немного. Рост – это хорошо, и было бы неплохо продолжить неделю в том же духе. Итак, а на что еще, кроме цен на нефть, обратить внимание во вторник:
Англия:
11:30 Индекс потребительских цен (м/м)
11:30 Индекс цен производителей по отпускным ценам (м/м)
11:30 Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м)
Европа:
12:00 Торговый баланс
12:00 Индекс экономических настроений от ZEW
Германия:
12:00 Индекс текущей ситуации от ZEW
12:00 Индекс экономических настроений от ZEW
США:
15:30 Закладки новых домов. Прогноз 1175 тыс.
15:30 Закладки новых домов (м/м). Прогноз -1.20%
15:30 Разрешения на строительство. Прогноз 1160 тыс.
15:30 Разрешения на строительство (м/м). Прогноз 0.60%
15:30 Индекс потребительских цен (м/м)
15:30 Базовый индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.20%
15:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.90%
15:30 Базовый индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 2.30%
16:15 Промышленное производство (м/м). Прогноз 0.20%
16:15 Загрузка мощностей. Прогноз 75.60%
Россия:
- Финансовая отчётность Банка ВТБ за 1 пол. 2016 г по МСФО
- Закрытие реестра акционеров Акрона для участия в ВОСА 9 сентября 2016 г
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Добрый вечер, коллеги! Торги середины месяца открылись на треть процента в плюсе, внешний фон смешанный, но фактор нефти пересилил все, с пятницы нефть пошла в рост, в понедельник мы открылись выше 47,2 в течении дня была боковая формация с дальнейшим походом вверх и проторговкой уровня 48 долларов за баррель, на этом уровне есть хорошее сопротивление от этих уровней нефть уходила в глубины 41,6, смотрим за консолидацией и фиксом профита.
Индекс сегодня обновил мультигодовые северные значения в первой половине дня это был 1977 а во второй половине дня мы и его обновили 1983,1, хороший уровень, но 2000 более привлекательный, надеемся что по осени, возможно, мы его и увидим а может и по зиме. В общем, тренд вверх, закрылись +0,63%.
Сегодня в портфель добавили Роснефть и РусГидро, в ближайшем времени может возникнуть идея по Газпрому, эмитент пока находится в боковом равновесии, но ценовой диапазон достаточно сузился и верхняя планка проходит в районе 138,7, потенциал роста значительный.
Из спекулятивных идей хотелось бы отметить Новатэк на прошлой неделе обращал на бумагу Ваше внимание, эмитент честно продолжает напилинг, из свежих идей возможно стоит обратить внимание на ВТБ, бумага протестировала уровень поддержки и нижнюю планку волатильности в районе 0,0666 и возможно пойдет к верхней границе в район 0,0686, так что очень возможен успех.
На этом все, всем позитивных торгов, увидимся завтра на брифинге, таблица есть.
Фиксируем убыток по Luxoft
Недавно добавляли в портфель акции компании Luxoft Holding. Эмитент занимается в области разработки программного обеспечения. Luxoft - это разработчик, который на рынке с 2000 года. Мы покупали основываясь на технический анализ. По графикам просматривалась фигура двойное дно. В рамках данной фигуры целились на большие цифры, но отчет, который был опубликован 10 августа перевернул все наши планы.
Бумага начала активно просаживаться и идти к уровням стоп-приказов. В конце прошлой неделе котировки подходили к стопам, но пробоя не было. Сегодня удача была не на нашей стороне, поэтому сделка закрылась по защитному стоп-приказу. Не удалось нам заработать на этой сделке, поэтому фиксируем убыток в 8,7%.
В наше поле зрения попали ценные бумаги компании Devon Energy. Devon Energy - крупнейший независимый производитель нефти и газа в Северной Америке. Отчет компании, который был опубликован в начале августа, лучше ожиданий. По графику наблюдается растущая тенденция. Торги проходят в рамках бычьего ценового канала. Котировки разместились у трендового сопротивления. Покупать пока что не будем, дождемся коррекции. Будем входить на отскоке от трендовой поддержки.
Ценовой канал по Devon Energy.
Подробную информацию по остальным бумагам можно получить на вечернем брифинге.
Завтра обратите внимание на следующие события:
15:00 Отчёт Home Depot 2 кв.
15:30 Потребительские цены (CPI) без продовольствия и энергоносителей
15:30 Потребительские цены (CPI) Июль
15:30 Новое строительство Июль
15:30 Разрешения на строительство Июль
16:15 Промышленное производство Июль
16:15 Загрузка производственных мощностей Июль
События и статистика на 16 августа
Bloomberg пишет, что Россия и Саудовская Аравия опять близки к тому, чтобы прийти к компромиссу в вопросах объемов добычи, если это будет необходимо. Хорошие новости. Но есть еще лучше. Министр Энергетики РФ Александр Новак вовсе считает, что до конца 2017 года ожидается окончание периода низких цен на нефть и их стабилизации. Вот за что ораторы любят общие слова, так за то, что можно сказать все, что угодно, а потом как-нибудь объяснить, что имелось ввиду. Просто текущие 48 долларов за баррель по сравнению в январскими 27 долларам – это уже конец периода низких цен. Ну и коль скоро цены на нефть будут болтаться вокруг 40 баксов еще один год, то это станет нормой. И 110 долларов за баррель в начале 2014 года будет восприниматься как сладкий сон, после которого все давно уже проснулись. Ну и последнее, в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число буровых установок на прошлой неделе выросла еще на 15, и это прирост седьмую неделю подряд. Поэтому, скорее, мы просто привыкнем к текущим ценам на нефть, чем наступит окончание периода низких цен. Все относительно.
Тем не менее, после просадки в начале августа к уровням в 41,50 $ цены на нефть уже сходили на 48,20$. А это, ни много, ни мало, плюс 16% роста. Тем, кто повелся на сезонную статистику, мол август – это трагический месяц для черного золота, прямо сейчас не могут быть довольными своим шортами.
Доллар/рубль под давлением. Во-первых, Центробанк создает условия, при которых есть альтернатива покупки доллару. Во-вторых, нефть не падает. Эти два фактора позволяют баксу продолжать торговаться внутри диапазона 62,0-67,5.
Американский фондовый рынок продолжает радовать инвесторов. Котировки индекса S&P 500 в начале недели обновили исторический максимум. Через два часа после открытия торгов новый хай был 2139,9, а индекс прибавлял +0,42%. Спасибо растущей нефти за это.
Российский фондовый рынок в понедельник тоже проторговался в зеленой зоне, был обновлен мультигодовой максимум. Под закрытие торгов индекс ММВБ прибавлял +0,72%, а до 2000 пунктов оставалось совсем немного. Рост – это хорошо, и было бы неплохо продолжить неделю в том же духе. Итак, а на что еще, кроме цен на нефть, обратить внимание во вторник:
Англия:
11:30 Индекс потребительских цен (м/м)
11:30 Индекс цен производителей по отпускным ценам (м/м)
11:30 Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м)
Европа:
12:00 Торговый баланс
12:00 Индекс экономических настроений от ZEW
Германия:
12:00 Индекс текущей ситуации от ZEW
12:00 Индекс экономических настроений от ZEW
США:
15:30 Закладки новых домов. Прогноз 1175 тыс.
15:30 Закладки новых домов (м/м). Прогноз -1.20%
15:30 Разрешения на строительство. Прогноз 1160 тыс.
15:30 Разрешения на строительство (м/м). Прогноз 0.60%
15:30 Индекс потребительских цен (м/м)
15:30 Базовый индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.20%
15:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.90%
15:30 Базовый индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 2.30%
16:15 Промышленное производство (м/м). Прогноз 0.20%
16:15 Загрузка мощностей. Прогноз 75.60%
Россия:
- Финансовая отчётность Банка ВТБ за 1 пол. 2016 г по МСФО
- Закрытие реестра акционеров Акрона для участия в ВОСА 9 сентября 2016 г
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter