Накануне торги ознаменовались уверенным снижением нефтяных цен после выхода данных Американского института нефти, согласно которым на прошлой неделе запасы нефти в хранилищах США выросли на 942 тыс. баррелей. Таким образом, избыток нефти в американских хранилищах продолжает накапливаться и наращиваться. К тому же не стоит сбрасывать со счетов и укрепление доллара после выступления главы ФРС на конференции в Джексон Хоуле в прошлую пятницу. Инвесторам дали понять, что пока сохраняется не только возможность повышения ставок на заседании в сентябре, но и до конца текущего года еще раз.
Вчера инвесторы пытались отреагировать на заявление на пресс-конференции в Багдаде премьер-министра Ирака о том, что его страна полностью поддержит инициативу по «заморозке» уровня добычи нефти, которая будет обсуждаться на предстоящей встрече в Алжире. Но после этого, наученные горьким опытом Дохи и Вены, они немного поумерили свой «бычий» пыл, поскольку понимают, что от сказанных слов до реальных дел еще очень и очень далеко. Ясно, что многие инвесторы смогут на этой истории ощутимо подзаработать, поскольку цены будут реагировать на каждое подобное заявление. Любой растущий тренд – пока не более, чем домысел, поскольку пока вероятность достижения соглашения по заморозке уже на этой встрече ОПЕК представляется не очень высокой.
Гораздо больше инвесторов должны беспокоить капитальные затраты на добычу и разведку нефти, которые в текущем году активно сократились: по данным JORC глобальные расходы на разведку были сокращены до $40 млрд. с $100 млрд. в 2014-м году. Причина понятна – для традиционной нефти с начала года было пробурено более 200 скважин по сравнению с уровнем 700-800 в 2015-м году.
Возможно, ряд инвестиционных идей придет с Восточного Экономического Форума, который завтра стартует во Владивостоке, но пока новостной фон остается спокойным. Может быть, мы услышим, что и российские нефтяные компании активно сокращают свои капитальные затраты. Тогда и вероятность резкого ценового скачка по нефтяным ценам будет снижаться в обозримом будущем.
Торги на российском рынке акций в среду сопровождались закрылся в минусе по основным индексам на негативных новостях об увеличившихся запасах нефти в США.
Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,71% до уровня в 1 971,59 пунктов, индекс РТС просел на 0,88% до уровня в 950,25 пунктов.
На нефтяных рынках цены вернулись к положительной динамике в рамках коррекции после значительного спада более чем на 3% днем ранее на фоне данных о росте запасов в США от министерства энергетики страны.
Министерство также сообщило, что добыча нефти в США за прошлую неделю снизилась на 60 тыс. баррелей в сутки до 8,488 млн. баррелей в сутки. Запасы бензина сократились на 0,7 млн. баррелей до 232 млн. баррелей. Участники рынка ожидали снижения на 1,157 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,5 млн. баррелей до уровня в 154,8 млн. баррелей при прогнозах снижения на 0,157 млн. баррелей.
На этом фоне стоимость нефти вчера усилила спад: цена нефти марки Brent впервые с середины августа опустилась ниже отметки в $47 за баррель. Вчера мировые цены на нефть перешли к коррекционному росту, который также поддерживает относительно слабый доллар. Индекс доллара демонстрирует незначительный рост в четверг - на 0,1%, до 96,02 пункта - в ожидании публикации в пятницу данных по рынку труда за август.
Вчера Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 2,3 млн. баррелей до уровня в 525,9 млн. баррелей. Участники рынка ожидали роста лишь на 0,921 млн. баррелей, что вызвало негатив инвесторов.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent поднималась на 0,66% до уровня в $47,2 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,67% до уровня в $45 за баррель.
На американском рынке основные индексы завершили последние торги лета снижением на фоне подешевевшей нефти.
Мировые цены на нефть в среду снижались на данных Минэнерго США о росте запасов в стране за неделю на 0,4% до 525,9 млн. баррелей. Нефть марки Brent подешевела на 2,75% до $47,04 за баррель, WTI – на 3,3% - до $44,8 за баррель
Пока инвесторы остаются слишком сосредоточены на предстоящих событиях, что является причиной взлетов и падений цен на нефть. Инвесторы оценивают возможность повышения ФРС процентной ставки в сентябре, на что повлияет статистика по рынку труда в стране, которая будет опубликована в пятницу.
В среду же стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 177 тыс. по сравнению с июлем. Эти данные оказались выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 175 тыс. Показатель июля был пересмотрен в сторону увеличения — до 194 тысяч с 179 тысяч.
Индекс Dow Jones опустился на 0,29% до уровня в 18 400,88 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,19% до уровня в 5 213,22 пунктов, индекс S&P500 просел на 0,24% до уровня в 2 170,95 пунктов.
На азиатских рынках площадки региона в четверг торгуются в основном в «красной зоне» на фоне внутренних статданных по производственной активности в регионе и в ожидании статистики по рынку труда США.
По данным независимого исследования делового издания Caixin и сервиса финансовой информации Markit, опубликованным в четверг, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе замедлился до 50 пунктов с 50,6 пунктов июля, когда показатель впервые с февраля 2015-го года превысил отметку в 50 пунктов, говорящую о росте активности. Участники ожидали снижения до 50,1 пункта.
Инвесторы проигнорировали неожиданный рост промышленного индекса PMI по версии государственного статистического бюро Китая. Показатель в августе ускорился до 50,4 пункта с 49,9 пункта июля. Рынок не ожидал каких-либо изменений уровня индикатора. Индекс PMI сферы услуг Китая в августе замедлился до 53,5 пункта с июльских 53,9 пункта.
Промышленный индекс PMI Южной Кореи, по данным Markit, снизился до 48,6 пункта в августе с июльских 50,1 пункта. Аналогичный показатель в Японии продемонстрировал незначительный рост, поднявшись до 49,5 пункта в августе с 49,3 в июле. Эксперты ожидали роста до 49,6 пункта.
Ключевым событием для инвесторов остаются данные по рынку труда в США за август, которые будут опубликованы в пятницу и сдерживают активность торгов в АТР. Внимание к ним усилили комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен на прошлой неделе о том, что условия для очередного поднятия базовой процентной ставки в последние месяцы улучшились.
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,15% до уровня в 3 080,92 пунктов, индекс Shenzhen Composite – на 0,1% до уровня в 2 030,81 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,66% до уровня в 23 127,88 пунктов, корейский KOSPI снижался – на 0,2% до уровня в 2 030,49 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе лидерами роста стали бумаги Мечела (+6,43%), продолжившие отыгрывать сильную отчетность по МСФО за I полугодие 2016 года. К закрытию привилегированные акции Мечела поднялись на 11,8% до уровня в 54,58 рублей, обыкновенные – на 6,43% до уровня в 68,7 рублей.
2. Среди лидеров рынка стоит отметить акции ТМК (+4,2%), Соллерса (+2,74%), ФСК (+2,54%), Интер РАО (+2,39%) и бумаги Сургутнефтегаза (префы поднялись на 2,23%, обыкновенные на 2,26%).
3. Среди лидеров падения – акции Polymetal (-3,43%), Северстали (-3,38%), Московской биржи (-2,72%), ММК (-2,66%), Лукойла (-2,56%), обыкновенные акции Татнефти (-2,4%), Магнита (-2,03%), а также акции Новатэка (-1,55%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня в преддверии выхода данных по рынку труда в США в пятницу, поскольку они станут наиболее важными на неделе, ибо отразят вероятность ужесточения монетарной политики в сентябре.
ОАО "Газпром"
Сегодня в рамках подготовки к Восточному Экономическому Форуму стало известно, что Роснефть близка к достижению договоренности с Газпромом о продаже газа с «Сахалина-1» для третьей линии СПГ «Сахалина-2».
Представитель руководства Роснефти отметил, что компании ведут переговоры, обсуждают технические параметры продажи газа с «Сахалина-1», причем уже имеются представления о графиках и технических параметрах потенциальных проектов.
Напомним, что проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции и включает три месторождения на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Exxon Neftegas владеет в проекте 30%, Роснефть – 20%, у японской Sodeco – 30% и у индийской ONGC – 20%. Потенциальные извлекаемые запасы трех месторождений проекта оцениваются примерно в 307 млн. тонн нефти и 485 млрд. кубометров газа.
Газпром ранее предпринимал попытки достичь договоренности с Exxon и Роснефтью о покупке газа «Сахалина-1» для расширения проекта «Сахалин-2», который пока является единственным СПГ-заводом в России, но Exxon не хотела продавать газ по внутренней цене, а Газпром отказывался платить экспортную цену. В результате газ «Сахалина-1» в основном закачивается обратно в пласт.
Мы считаем данную новость позитивной для Газпрома, поскольку обычно после утверждения технических параметров соглашения приступают к обсуждению ценовых параметров. Пока ни о каких сроках по переговорам у компаний информации нет, но, судя по всему, Роснефть заинтересована в загрузке третьей очереди завода по производству СПГ проекта «Сахалин-2».
Цена: 134,85
Цель: 158,2
Рекомендация: Держать
Вчера инвесторы пытались отреагировать на заявление на пресс-конференции в Багдаде премьер-министра Ирака о том, что его страна полностью поддержит инициативу по «заморозке» уровня добычи нефти, которая будет обсуждаться на предстоящей встрече в Алжире. Но после этого, наученные горьким опытом Дохи и Вены, они немного поумерили свой «бычий» пыл, поскольку понимают, что от сказанных слов до реальных дел еще очень и очень далеко. Ясно, что многие инвесторы смогут на этой истории ощутимо подзаработать, поскольку цены будут реагировать на каждое подобное заявление. Любой растущий тренд – пока не более, чем домысел, поскольку пока вероятность достижения соглашения по заморозке уже на этой встрече ОПЕК представляется не очень высокой.
Гораздо больше инвесторов должны беспокоить капитальные затраты на добычу и разведку нефти, которые в текущем году активно сократились: по данным JORC глобальные расходы на разведку были сокращены до $40 млрд. с $100 млрд. в 2014-м году. Причина понятна – для традиционной нефти с начала года было пробурено более 200 скважин по сравнению с уровнем 700-800 в 2015-м году.
Возможно, ряд инвестиционных идей придет с Восточного Экономического Форума, который завтра стартует во Владивостоке, но пока новостной фон остается спокойным. Может быть, мы услышим, что и российские нефтяные компании активно сокращают свои капитальные затраты. Тогда и вероятность резкого ценового скачка по нефтяным ценам будет снижаться в обозримом будущем.
Торги на российском рынке акций в среду сопровождались закрылся в минусе по основным индексам на негативных новостях об увеличившихся запасах нефти в США.
Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,71% до уровня в 1 971,59 пунктов, индекс РТС просел на 0,88% до уровня в 950,25 пунктов.
На нефтяных рынках цены вернулись к положительной динамике в рамках коррекции после значительного спада более чем на 3% днем ранее на фоне данных о росте запасов в США от министерства энергетики страны.
Министерство также сообщило, что добыча нефти в США за прошлую неделю снизилась на 60 тыс. баррелей в сутки до 8,488 млн. баррелей в сутки. Запасы бензина сократились на 0,7 млн. баррелей до 232 млн. баррелей. Участники рынка ожидали снижения на 1,157 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,5 млн. баррелей до уровня в 154,8 млн. баррелей при прогнозах снижения на 0,157 млн. баррелей.
На этом фоне стоимость нефти вчера усилила спад: цена нефти марки Brent впервые с середины августа опустилась ниже отметки в $47 за баррель. Вчера мировые цены на нефть перешли к коррекционному росту, который также поддерживает относительно слабый доллар. Индекс доллара демонстрирует незначительный рост в четверг - на 0,1%, до 96,02 пункта - в ожидании публикации в пятницу данных по рынку труда за август.
Вчера Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 2,3 млн. баррелей до уровня в 525,9 млн. баррелей. Участники рынка ожидали роста лишь на 0,921 млн. баррелей, что вызвало негатив инвесторов.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent поднималась на 0,66% до уровня в $47,2 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,67% до уровня в $45 за баррель.
На американском рынке основные индексы завершили последние торги лета снижением на фоне подешевевшей нефти.
Мировые цены на нефть в среду снижались на данных Минэнерго США о росте запасов в стране за неделю на 0,4% до 525,9 млн. баррелей. Нефть марки Brent подешевела на 2,75% до $47,04 за баррель, WTI – на 3,3% - до $44,8 за баррель
Пока инвесторы остаются слишком сосредоточены на предстоящих событиях, что является причиной взлетов и падений цен на нефть. Инвесторы оценивают возможность повышения ФРС процентной ставки в сентябре, на что повлияет статистика по рынку труда в стране, которая будет опубликована в пятницу.
В среду же стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 177 тыс. по сравнению с июлем. Эти данные оказались выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 175 тыс. Показатель июля был пересмотрен в сторону увеличения — до 194 тысяч с 179 тысяч.
Индекс Dow Jones опустился на 0,29% до уровня в 18 400,88 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,19% до уровня в 5 213,22 пунктов, индекс S&P500 просел на 0,24% до уровня в 2 170,95 пунктов.
На азиатских рынках площадки региона в четверг торгуются в основном в «красной зоне» на фоне внутренних статданных по производственной активности в регионе и в ожидании статистики по рынку труда США.
По данным независимого исследования делового издания Caixin и сервиса финансовой информации Markit, опубликованным в четверг, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе замедлился до 50 пунктов с 50,6 пунктов июля, когда показатель впервые с февраля 2015-го года превысил отметку в 50 пунктов, говорящую о росте активности. Участники ожидали снижения до 50,1 пункта.
Инвесторы проигнорировали неожиданный рост промышленного индекса PMI по версии государственного статистического бюро Китая. Показатель в августе ускорился до 50,4 пункта с 49,9 пункта июля. Рынок не ожидал каких-либо изменений уровня индикатора. Индекс PMI сферы услуг Китая в августе замедлился до 53,5 пункта с июльских 53,9 пункта.
Промышленный индекс PMI Южной Кореи, по данным Markit, снизился до 48,6 пункта в августе с июльских 50,1 пункта. Аналогичный показатель в Японии продемонстрировал незначительный рост, поднявшись до 49,5 пункта в августе с 49,3 в июле. Эксперты ожидали роста до 49,6 пункта.
Ключевым событием для инвесторов остаются данные по рынку труда в США за август, которые будут опубликованы в пятницу и сдерживают активность торгов в АТР. Внимание к ним усилили комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен на прошлой неделе о том, что условия для очередного поднятия базовой процентной ставки в последние месяцы улучшились.
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,15% до уровня в 3 080,92 пунктов, индекс Shenzhen Composite – на 0,1% до уровня в 2 030,81 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,66% до уровня в 23 127,88 пунктов, корейский KOSPI снижался – на 0,2% до уровня в 2 030,49 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе лидерами роста стали бумаги Мечела (+6,43%), продолжившие отыгрывать сильную отчетность по МСФО за I полугодие 2016 года. К закрытию привилегированные акции Мечела поднялись на 11,8% до уровня в 54,58 рублей, обыкновенные – на 6,43% до уровня в 68,7 рублей.
2. Среди лидеров рынка стоит отметить акции ТМК (+4,2%), Соллерса (+2,74%), ФСК (+2,54%), Интер РАО (+2,39%) и бумаги Сургутнефтегаза (префы поднялись на 2,23%, обыкновенные на 2,26%).
3. Среди лидеров падения – акции Polymetal (-3,43%), Северстали (-3,38%), Московской биржи (-2,72%), ММК (-2,66%), Лукойла (-2,56%), обыкновенные акции Татнефти (-2,4%), Магнита (-2,03%), а также акции Новатэка (-1,55%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в течение дня в преддверии выхода данных по рынку труда в США в пятницу, поскольку они станут наиболее важными на неделе, ибо отразят вероятность ужесточения монетарной политики в сентябре.
ОАО "Газпром"
Сегодня в рамках подготовки к Восточному Экономическому Форуму стало известно, что Роснефть близка к достижению договоренности с Газпромом о продаже газа с «Сахалина-1» для третьей линии СПГ «Сахалина-2».
Представитель руководства Роснефти отметил, что компании ведут переговоры, обсуждают технические параметры продажи газа с «Сахалина-1», причем уже имеются представления о графиках и технических параметрах потенциальных проектов.
Напомним, что проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции и включает три месторождения на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Exxon Neftegas владеет в проекте 30%, Роснефть – 20%, у японской Sodeco – 30% и у индийской ONGC – 20%. Потенциальные извлекаемые запасы трех месторождений проекта оцениваются примерно в 307 млн. тонн нефти и 485 млрд. кубометров газа.
Газпром ранее предпринимал попытки достичь договоренности с Exxon и Роснефтью о покупке газа «Сахалина-1» для расширения проекта «Сахалин-2», который пока является единственным СПГ-заводом в России, но Exxon не хотела продавать газ по внутренней цене, а Газпром отказывался платить экспортную цену. В результате газ «Сахалина-1» в основном закачивается обратно в пласт.
Мы считаем данную новость позитивной для Газпрома, поскольку обычно после утверждения технических параметров соглашения приступают к обсуждению ценовых параметров. Пока ни о каких сроках по переговорам у компаний информации нет, но, судя по всему, Роснефть заинтересована в загрузке третьей очереди завода по производству СПГ проекта «Сахалин-2».
Цена: 134,85
Цель: 158,2
Рекомендация: Держать
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба