15 сентября 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки США и Европы вчера пытались отскочить и компенсировать потери начала недели, но в итоге не смогли, за редким исключением, удержаться в «плюсе» вместе с отступающими вслед за падающей нефтью акциями Oil&Gas в условиях неопределенности относительно политики ФРС и, как следствие, неготовности инвесторов принимать на себя дополнительные риски перед блоком статистики по США.
Ключевые европейские рынки снизились пятый день подряд (EuroTOP100: -0,1%; DAX: -0,1%; CAC40: -0,4%) за исключением британского FTSE100 (+0,1%), поддержанного укреплением цен на медь и драгметаллы и, как следствие, ростом акций Metals&Mining.
Из ведущих американских индексов лишь NASDAQ Composite (+0,4%) смог вырасти при поддержке спроса на Apple (+3,6%). Большинство основных секторов снизилось (в аутсайдерах – сырьевые компании и автомобилестроители), роста показали IT- сектор и электроэнергетика.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций вчера так и не смог определиться с направлением (ММВБ: 0%; РТС: +0,2%) ввиду сохраняющейся нервозности на мировых рынках. Торговая активность была невысокой, - инвесторы предпочитали не предпринимать активных действий по перепозиционированию до получения более четких внешних сигналов. Ключевые сектора рынка не показали направленной динамики. Чуть лучше рынка смотрелись «голубые фишки» нефтегазового (Роснефть: +0,9%;Лукойл: +0,5%; Газпром: +0,7%) и финансового (оа Сбербанка:+0,5%; АФК Система: +0,3%) секторов. Также демонстрируют рост обойденные в этом году вниманием акции автопроизводителей (КАМАЗ: +0,3%; АвтоВАЗ: +1,0%; Соллерс: +0,4%). В остальных секторах наблюдался рост отдельных «идейных» и отстающих от рынка бумаг при давлении на ключевые «фишки». Так, в горнодобывающем и металлургическом секторе уверенно росли акции Алроса (+3,5%) и, вслед за драгметаллами, Полиметалл (+2,8%); вернулись к ралли, обновив локальные максимумы, ТМК (+7,5%) и Распадская (+3,2%), а в акциях Мечела (+2,5%) – прекратилась фиксация прибыли. А вот Северсталь (-2,6%) и НорНикель (-2,1%) дешевели. В электроэнергетическом секторе заметно прибавили лишь акции ОГК-2 (+1,8%), Энел Россия (+1,7%), Мосэнерго (+1,2%) и Иркутскэнерго (+1,7%) при снижении Русгидро (-2,8%) и Россетей (-2,1%); а транспортном - теряет Аэрофлот (-0,9%), а НМТП (+0,4%) слабо растет после сильной пост-дивидендной просадки накануне. В потребсекторе рост Ленты (+2,3%) и М.Видео (+1,5%) не полностью перекрыл негативное влияние слабых результатов Дикси (-3,1%), а также снижение Магнита (-0,8%). Слабо завершили день телекомы (МТС: -0,8%; Ростелеком: -0,7%; Мегафон: +0,4%) и химпром (Акрон: -1,5%; Уралкалий: -1,2%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть в среду продолжили нисходящее движение, протестировав нижнюю границу нашего диапазона 46-46,8 долл./барр. Мы считаем данное снижение уже избыточным, тем не менее есть риски для продолжения движения вниз к 45 долл./барр. в отсутствие положительных драйверов. Новостной фон пока нагнетается обсуждением отчетов МЭА и ОПЕК и пессимистичными прогнозами относительно фундаментала на следующий год. Статистика от Минэнерго США не совпала с консенсусом и API, показав снижение запасов нефти на 0,5 млн барр., рост запасов бензинов на 0,5 млн барр. Схожая картина была лишь по запасам дистиллятов: + 4,6 млн барр. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки продолжают находиться в фазе повышенной волатильности, однако развитие событий уже не выглядит столь же драматичным, как еще несколько дней назад. Рынки акций США и Европы замедлили темпы снижения в ожидании событий середины недели (блока макроэкономической статистики и заседания Банка Англии), при этом активы развивающихся рынков в целом пока выглядят также не готовыми развивать коррекцию, заданную опасениями повышения ставки ФРС и рисками по глобальной экономике. К тому же, определенное давление здесь оказывает слабая конъюнктура товарных активов. Мы полагаем, что блок макроэкономической статистики и заседание Банка Англии станут важнейшими движущими факторами не только сегодня, но и до конца недели.
Российский фондовый рынок удерживает психологическую зону поддержки вблизи отметки 2000 пунктов ММВБ, несмотря на не вполне комфортную конъюнктуру на мировых рынках капитала и резкое снижение цен на нефть. Торговая активность сохраняется на пониженном уровне, что сигнализирует о неготовности крупных участников торгов снижать экспозицию на рублевые активы. Мы думаем, что у российского рынка есть определенный запас прочности как по отношению к ценам на нефть, так и к ситуации на глобальных рынках.
Мы полагаем, что открытие торгов сегодня может быть слабо негативным, а в течение дня будет наблюдаться борьба за отметку 2000 пунктов. При дальнейшем снижении склонности к риску, как на фоне выходящей статистики, так и под влиянием итогов заседания Банка Англии, ключевой рубеж в 2000 пунктов может не устоять. И если сегодня российские активы будут реагировать преимущественно на новости из-за рубежа, то в пятницу могут появиться внутренние идеи – завтра состоится заседание Банка России, а S&P представит результаты ежегодного пересмотра суверенного рейтинга России. Сегодня без дивидендов торгуются акции Северстали, однако влияние этого события на динамику индексов будет носить ограниченный характер.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Российские авиакомпании за январь-август увеличили перевозки внутри РФ на 7%, до 33 млн пассажиров - Соколов
Российские авиакомпании за январь-август увеличили перевозки внутри РФ на 7%, до 33 млн пассажиров, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на встрече с президентом Владимиром Путиным в среду. "В авиации внутренние перевозки по стране выросли на 7% и составили за восемь месяцев 33 млн пассажиров. Это, в том числе, было обеспечено за счет пяти программ поддержки различного вида региональных авиаперевозок, в том числе перевозок из регионов Дальнего Востока, Сибири", - сказал М.Соколов.
Дикси в августе замедлила рост выручки до 12,1%
Розничная выручка группы Дикси, управляющей одноименными магазинами "у дома", в августе 2016 года увеличилась на 12,1% по сравнению с прошлогодним показателем, до 24,5 млрд рублей. По сравнению с динамикой июля (20,2%) рост выручки ритейлера в прошлом месяце существенно замедлился. За восемь месяцев Дикси увеличила продажи на 19,2%, до 208,2 млрд рублей, сообщила компания.
Мажоритарии Фармстандарта увеличили долю в компании до 98,1%
Основной акционер Фармстандарта - Augment Investments, бенефициарами которой являются Виктор Харитонин и Егор Кульков, выкупила у миноритарных акционеров 4 млн 538 тыс. 684 акций, что соответствует 12% уставного капитала, сообщила компания. В результате доля основных акционеров в уставном капитале Фармстандарта с учетом доли аффилированного ОАО Фармстандарт-Лексредства (3,8%) выросла до 98,117%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки США и Европы вчера пытались отскочить и компенсировать потери начала недели, но в итоге не смогли, за редким исключением, удержаться в «плюсе» вместе с отступающими вслед за падающей нефтью акциями Oil&Gas в условиях неопределенности относительно политики ФРС и, как следствие, неготовности инвесторов принимать на себя дополнительные риски перед блоком статистики по США.
Ключевые европейские рынки снизились пятый день подряд (EuroTOP100: -0,1%; DAX: -0,1%; CAC40: -0,4%) за исключением британского FTSE100 (+0,1%), поддержанного укреплением цен на медь и драгметаллы и, как следствие, ростом акций Metals&Mining.
Из ведущих американских индексов лишь NASDAQ Composite (+0,4%) смог вырасти при поддержке спроса на Apple (+3,6%). Большинство основных секторов снизилось (в аутсайдерах – сырьевые компании и автомобилестроители), роста показали IT- сектор и электроэнергетика.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций вчера так и не смог определиться с направлением (ММВБ: 0%; РТС: +0,2%) ввиду сохраняющейся нервозности на мировых рынках. Торговая активность была невысокой, - инвесторы предпочитали не предпринимать активных действий по перепозиционированию до получения более четких внешних сигналов. Ключевые сектора рынка не показали направленной динамики. Чуть лучше рынка смотрелись «голубые фишки» нефтегазового (Роснефть: +0,9%;Лукойл: +0,5%; Газпром: +0,7%) и финансового (оа Сбербанка:+0,5%; АФК Система: +0,3%) секторов. Также демонстрируют рост обойденные в этом году вниманием акции автопроизводителей (КАМАЗ: +0,3%; АвтоВАЗ: +1,0%; Соллерс: +0,4%). В остальных секторах наблюдался рост отдельных «идейных» и отстающих от рынка бумаг при давлении на ключевые «фишки». Так, в горнодобывающем и металлургическом секторе уверенно росли акции Алроса (+3,5%) и, вслед за драгметаллами, Полиметалл (+2,8%); вернулись к ралли, обновив локальные максимумы, ТМК (+7,5%) и Распадская (+3,2%), а в акциях Мечела (+2,5%) – прекратилась фиксация прибыли. А вот Северсталь (-2,6%) и НорНикель (-2,1%) дешевели. В электроэнергетическом секторе заметно прибавили лишь акции ОГК-2 (+1,8%), Энел Россия (+1,7%), Мосэнерго (+1,2%) и Иркутскэнерго (+1,7%) при снижении Русгидро (-2,8%) и Россетей (-2,1%); а транспортном - теряет Аэрофлот (-0,9%), а НМТП (+0,4%) слабо растет после сильной пост-дивидендной просадки накануне. В потребсекторе рост Ленты (+2,3%) и М.Видео (+1,5%) не полностью перекрыл негативное влияние слабых результатов Дикси (-3,1%), а также снижение Магнита (-0,8%). Слабо завершили день телекомы (МТС: -0,8%; Ростелеком: -0,7%; Мегафон: +0,4%) и химпром (Акрон: -1,5%; Уралкалий: -1,2%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть в среду продолжили нисходящее движение, протестировав нижнюю границу нашего диапазона 46-46,8 долл./барр. Мы считаем данное снижение уже избыточным, тем не менее есть риски для продолжения движения вниз к 45 долл./барр. в отсутствие положительных драйверов. Новостной фон пока нагнетается обсуждением отчетов МЭА и ОПЕК и пессимистичными прогнозами относительно фундаментала на следующий год. Статистика от Минэнерго США не совпала с консенсусом и API, показав снижение запасов нефти на 0,5 млн барр., рост запасов бензинов на 0,5 млн барр. Схожая картина была лишь по запасам дистиллятов: + 4,6 млн барр. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки продолжают находиться в фазе повышенной волатильности, однако развитие событий уже не выглядит столь же драматичным, как еще несколько дней назад. Рынки акций США и Европы замедлили темпы снижения в ожидании событий середины недели (блока макроэкономической статистики и заседания Банка Англии), при этом активы развивающихся рынков в целом пока выглядят также не готовыми развивать коррекцию, заданную опасениями повышения ставки ФРС и рисками по глобальной экономике. К тому же, определенное давление здесь оказывает слабая конъюнктура товарных активов. Мы полагаем, что блок макроэкономической статистики и заседание Банка Англии станут важнейшими движущими факторами не только сегодня, но и до конца недели.
Российский фондовый рынок удерживает психологическую зону поддержки вблизи отметки 2000 пунктов ММВБ, несмотря на не вполне комфортную конъюнктуру на мировых рынках капитала и резкое снижение цен на нефть. Торговая активность сохраняется на пониженном уровне, что сигнализирует о неготовности крупных участников торгов снижать экспозицию на рублевые активы. Мы думаем, что у российского рынка есть определенный запас прочности как по отношению к ценам на нефть, так и к ситуации на глобальных рынках.
Мы полагаем, что открытие торгов сегодня может быть слабо негативным, а в течение дня будет наблюдаться борьба за отметку 2000 пунктов. При дальнейшем снижении склонности к риску, как на фоне выходящей статистики, так и под влиянием итогов заседания Банка Англии, ключевой рубеж в 2000 пунктов может не устоять. И если сегодня российские активы будут реагировать преимущественно на новости из-за рубежа, то в пятницу могут появиться внутренние идеи – завтра состоится заседание Банка России, а S&P представит результаты ежегодного пересмотра суверенного рейтинга России. Сегодня без дивидендов торгуются акции Северстали, однако влияние этого события на динамику индексов будет носить ограниченный характер.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Российские авиакомпании за январь-август увеличили перевозки внутри РФ на 7%, до 33 млн пассажиров - Соколов
Российские авиакомпании за январь-август увеличили перевозки внутри РФ на 7%, до 33 млн пассажиров, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на встрече с президентом Владимиром Путиным в среду. "В авиации внутренние перевозки по стране выросли на 7% и составили за восемь месяцев 33 млн пассажиров. Это, в том числе, было обеспечено за счет пяти программ поддержки различного вида региональных авиаперевозок, в том числе перевозок из регионов Дальнего Востока, Сибири", - сказал М.Соколов.
Дикси в августе замедлила рост выручки до 12,1%
Розничная выручка группы Дикси, управляющей одноименными магазинами "у дома", в августе 2016 года увеличилась на 12,1% по сравнению с прошлогодним показателем, до 24,5 млрд рублей. По сравнению с динамикой июля (20,2%) рост выручки ритейлера в прошлом месяце существенно замедлился. За восемь месяцев Дикси увеличила продажи на 19,2%, до 208,2 млрд рублей, сообщила компания.
Мажоритарии Фармстандарта увеличили долю в компании до 98,1%
Основной акционер Фармстандарта - Augment Investments, бенефициарами которой являются Виктор Харитонин и Егор Кульков, выкупила у миноритарных акционеров 4 млн 538 тыс. 684 акций, что соответствует 12% уставного капитала, сообщила компания. В результате доля основных акционеров в уставном капитале Фармстандарта с учетом доли аффилированного ОАО Фармстандарт-Лексредства (3,8%) выросла до 98,117%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу