2 ноября 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:40 МСК
Индекс РТС: снижение на 1,10% до 985,70 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,46% до 1988,16 пунктов
О ГЛАВНОМ: Накануне быки не смогли реализовать шанс и поднять индекс ММВБ выше 2000 пунктов. Сегодня рублевый индикатор вслед за ценами на нефть и мировыми индексами торгуется в минусе.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Нефтяные котировки опустились ниже $48 за баррель марки Brent
- Негативная динамика на мировых площадках
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке в среду стартовали в зоне отрицательных значений. Возврат нефтяных котировок ниже $49 за баррель марки Brent и негативная динамика мировых индексов вынуждает инвесторов держаться подальше от риска. К 12:40 мск индекс ММВБ теряет 0,5%, индекс РТС в минусе на 1,1%.
Негативные настроения участников рынка сформированы рядом факторов. Накануне был опубликован отчет API, согласно которому запасы нефти в США продемонстрировали неожиданный рост. С учетом того, что никаких позитивных сигналов от ОПЕК по поводу перспектив заморозки нефти так и не поступало, котировки черного золота отреагировали снижением. Сегодня бочка Brent торгуется уже на уровне $47,7.
В свою очередь, сильные данные по промышленной активности в США увеличили вероятность ужесточения монетарной политики до конца года. Хотя вероятность повышения ставки по итогам текущего заседания ФРС оценивается всего в 16,1%, шансы на подъем ставки в декабре увеличились.
Добавим сюда и «предвыборные страсти». Согласно опросу, проведенному Washington Post и ABC, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп опережает своего противника Хилари Клинтон по количеству голосов. Такой расклад рынки оценивают, как негативный и соответственно реагируют. По итогам вторника американские индексы потеряли около 0,6%. Сегодня негативная динамика сохраняется: фьючерсы на индекс США снижаются на 0,3%. Скорее всего, вплоть до результатов президентских выборов (середина следующей недели) волатильность на рынках сохранится.
В условиях просадки мировых индексов и падению нефтяных котировок толерантность к риску заметно снизилась. Индекс ММВБ накануне так и не смог преодолеть круглую отметку в 2000 пунктов, а сегодня откатился от вчерашних уровней на 0,5% и торгуется сейчас вблизи поддержки в 1980 пунктов. Эта неделя на отечественном рынке будет короткой – в пятницу торги на российских площадках проводиться не будут. В преддверии длительных выходных многие инвесторы предпочтут закрыть позиции и выйти из рынка.
Сегодня на ход торгов оказать влияние могут данные по запасам нефти от Минэнерго в США.Уже после закрытия торгов в России будут обнародованы итоги двухдневного заседания ФРС. Хотя участники торгов не ждут повышения ставки, они будут внимательно следить за данной в пресс-релизе оценкой состояния американской экономики. Вместе с показателями по рынку труда (публикация намечена на пятницу) это сформирует новые ожидания относительно вероятности повышения ставки до конца года.
Корпоративный сектор
Основные продажи сегодня проходят в бумагах финансового сектора. Серьезные потери несут акции ВТБ, Системы и Сбербанка. Обыкновенные акции последнего достигли двухмесячных минимумов.
Хуже рынка смотрятся бумаги представителей сектора металлургии и добычи. После роста корректируются бумаги РусАла, ММК, Полиметалла. В минусе торгуются акции Северстали, Алросы, ТМК, Мечела и Распадской.
Потери на уровне с рынком несут отраслевые индексы Micex TLC, Micex PWR и Micex TRN. Внимание продавцов здесь сосредоточено на бумагах МТС, Мегафона, РусГидро и НМТП.
Несмотря на снижение цен на черное золото, в плюсе торгуется большинство представителей нефтегазовой отрасли. Исключение составляют акции Татнефти, Новатэка, Газпром нефти и Лукола. Просадку в полседних можно объяснить новостями о том, что компания может принять участие в приватизации Роснефти. «Поскольку 19.5%-ная госдоля Роснефти, скорее всего, будет продана по частям, инвестиция Лукойла, по всей видимости, будет финансовой, а не стратегической и при текущих ценах на нефть приведет к размыванию стоимости долей миноритариев компании ввиду более высоких мультипликаторов Роснефти», - поясняют аналитики ФГ БКС.
В безоговорочных лидерах роста сегодня бумаги Сургутнефтегаза, Роснефти и Юнипро.
Nordgold может снизить номинал акций с 2,5 до 1 евро и другие новости этого утра
Nordgold может снизить номинал акций с 2,5 до 1 евро. Акционеры золотодобывающей компании Nordgold на внеочередном собрании 18 ноября рассмотрят сокращение уставного капитала компании путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенной акций компании с 2,5 евро до 1 евро, сообщила компания в среду. Кроме того, акционеры рассмотрят предложения по погашению 31,267 миллиона долларов добавочного капитала компании. «Сокращение акционерного капитала и погашение суммы, относящейся к добавочному капиталу компании (share premium account), наряду с внутренней реструктуризацией, позволят компании создать подлежащие распределению резервы, которыми она сможет воспользоваться для выплаты акционерам дивидендов в соответствии с дивидендной политикой компании, предусматривающей ежеквартальные выплаты в размере 30% от нормализованной чистой прибыли компании, распределяемой между акционерами», - говорится в сообщении.
Лукойл может стать одним из претендентов на пакет акций Роснефти. Директива о приватизации 19,5% Роснефти должна появится в ближайшие дни, и Лукойл может стать одним из претендентов на пакет акций госкомпании, пишет газета Ведомости. По словам источника, знакомого с ходом переговоров о приватизации Роснефти, сейчас формируется пул компаний, лояльных Кремлю и готовых участвовать в приватизации, в их числе Sinopec, казахстанская Казмунайгаз, Сургутнефтегаз. Интерес этих компаний подтверждает и федеральный чиновник, но он сомневается, что они создадут специальный консорциум, - скорее всего, компании выкупят доли по отдельности. Вместе с тем собеседник газеты, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что президент Владимир Путин в ходе разговора, состоявшегося 31 октября на открытии месторождения им. Филановского, предложил Лукойлу принять участие в приватизации Роснефти. До разговора президент Лукойла Вагит Алекперов уверял, что не будет участвовать в приватизации
«В целом целесообразности в покупке пакета Роснефти как для ЛУКОЙЛа, так и Сургутнефтегаза нет, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Тем не менее, данный вопрос является скорее политическим, поэтому вероятность участия этих компаний есть. Наиболее сложной этой сделка может быть для ЛУКОЙЛа. Если компания будет покупать весь приватизируемый пакет, то денежных средств на балансе НК не хватит ($5,4 млрд на конец июля), поэтому компании придется привлекать их на стороне (за счет займов или продажи казначейский акций). Возможности Сургутнефтегаза более широкие, «кубышка» НК оценивается в 2 трлн руб. (около $30 млрд). Мы считаем, что более предпочтительным был бы вариант пула инвесторов».
«Поскольку 19.5%-ная госдоля Роснефти, скорее всего, будет продана по частям, инвестиция Лукойла, по всей видимости, будет финансовой, а не стратегической и при текущих ценах на нефть приведет к размыванию стоимости долей миноритариев компании ввиду более высоких мультипликаторов Роснефти», - считают аналитики ФГ БКС.
Закон Яровой не получил подзаконных актов в срок. Подзаконные акты к поправкам в закон о хранении данных, которые должны были быть разработаны к 1 ноября, еще не готовы, сообщают Ведомости со ссылкой на неназванных чиновников профильных ведомств. Процесс их разработки находится на ранних стадиях.
«Задержка в публикации конкретных параметров закона может указывать на смягчение требований по сравнению с максимальными уровнями, оговоренными в первоначальной версии», - считают аналитики ФГ БКС.
Аптечная сеть 36,6 и OZON.ru создадут сервис интернет-торговли лекарствами. ПАО Аптечная сеть 36,6 и Ozon.ru заключили соглашение о совместном проекте на эксклюзивной основе, говорится в сообщении 36,6. С конца 2016 года компании будут размещать на своих сайтах единый список лекарств и товаров медицинского назначения, заказ можно будет забрать в аптеке. В списке будет до 5 тыс. наименований. По словам пресс-секретаря 36,6 Алексея Киселева-Романова, на сайтах аптек Горздрав и 36,6 уже можно бронировать нерецептурные лекарства из остатков аптек и потом забирать их в аптеках. «Сейчас точно проследить долю бронирования в общей выручке технически невозможно, процент незначительный, но можно ждать серьезного увеличения»,— сказал он. Ozon будет получать комиссию с каждого заказа, уточнила представитель Ozon Мария Назамутдинова. По ее словам, сотрудничество принесет Ozon до 1% оборота 2017 года. В 2015 году оборот от продаж (включая реализацию партнерами) составил 15 млрд руб. В 2016 году Ozon ожидает рост этого показателя на 20%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 1,10% до 985,70 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,46% до 1988,16 пунктов
О ГЛАВНОМ: Накануне быки не смогли реализовать шанс и поднять индекс ММВБ выше 2000 пунктов. Сегодня рублевый индикатор вслед за ценами на нефть и мировыми индексами торгуется в минусе.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Нефтяные котировки опустились ниже $48 за баррель марки Brent
- Негативная динамика на мировых площадках
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке в среду стартовали в зоне отрицательных значений. Возврат нефтяных котировок ниже $49 за баррель марки Brent и негативная динамика мировых индексов вынуждает инвесторов держаться подальше от риска. К 12:40 мск индекс ММВБ теряет 0,5%, индекс РТС в минусе на 1,1%.
Негативные настроения участников рынка сформированы рядом факторов. Накануне был опубликован отчет API, согласно которому запасы нефти в США продемонстрировали неожиданный рост. С учетом того, что никаких позитивных сигналов от ОПЕК по поводу перспектив заморозки нефти так и не поступало, котировки черного золота отреагировали снижением. Сегодня бочка Brent торгуется уже на уровне $47,7.
В свою очередь, сильные данные по промышленной активности в США увеличили вероятность ужесточения монетарной политики до конца года. Хотя вероятность повышения ставки по итогам текущего заседания ФРС оценивается всего в 16,1%, шансы на подъем ставки в декабре увеличились.
Добавим сюда и «предвыборные страсти». Согласно опросу, проведенному Washington Post и ABC, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп опережает своего противника Хилари Клинтон по количеству голосов. Такой расклад рынки оценивают, как негативный и соответственно реагируют. По итогам вторника американские индексы потеряли около 0,6%. Сегодня негативная динамика сохраняется: фьючерсы на индекс США снижаются на 0,3%. Скорее всего, вплоть до результатов президентских выборов (середина следующей недели) волатильность на рынках сохранится.
В условиях просадки мировых индексов и падению нефтяных котировок толерантность к риску заметно снизилась. Индекс ММВБ накануне так и не смог преодолеть круглую отметку в 2000 пунктов, а сегодня откатился от вчерашних уровней на 0,5% и торгуется сейчас вблизи поддержки в 1980 пунктов. Эта неделя на отечественном рынке будет короткой – в пятницу торги на российских площадках проводиться не будут. В преддверии длительных выходных многие инвесторы предпочтут закрыть позиции и выйти из рынка.
Сегодня на ход торгов оказать влияние могут данные по запасам нефти от Минэнерго в США.Уже после закрытия торгов в России будут обнародованы итоги двухдневного заседания ФРС. Хотя участники торгов не ждут повышения ставки, они будут внимательно следить за данной в пресс-релизе оценкой состояния американской экономики. Вместе с показателями по рынку труда (публикация намечена на пятницу) это сформирует новые ожидания относительно вероятности повышения ставки до конца года.
Корпоративный сектор
Основные продажи сегодня проходят в бумагах финансового сектора. Серьезные потери несут акции ВТБ, Системы и Сбербанка. Обыкновенные акции последнего достигли двухмесячных минимумов.
Хуже рынка смотрятся бумаги представителей сектора металлургии и добычи. После роста корректируются бумаги РусАла, ММК, Полиметалла. В минусе торгуются акции Северстали, Алросы, ТМК, Мечела и Распадской.
Потери на уровне с рынком несут отраслевые индексы Micex TLC, Micex PWR и Micex TRN. Внимание продавцов здесь сосредоточено на бумагах МТС, Мегафона, РусГидро и НМТП.
Несмотря на снижение цен на черное золото, в плюсе торгуется большинство представителей нефтегазовой отрасли. Исключение составляют акции Татнефти, Новатэка, Газпром нефти и Лукола. Просадку в полседних можно объяснить новостями о том, что компания может принять участие в приватизации Роснефти. «Поскольку 19.5%-ная госдоля Роснефти, скорее всего, будет продана по частям, инвестиция Лукойла, по всей видимости, будет финансовой, а не стратегической и при текущих ценах на нефть приведет к размыванию стоимости долей миноритариев компании ввиду более высоких мультипликаторов Роснефти», - поясняют аналитики ФГ БКС.
В безоговорочных лидерах роста сегодня бумаги Сургутнефтегаза, Роснефти и Юнипро.
Nordgold может снизить номинал акций с 2,5 до 1 евро и другие новости этого утра
Nordgold может снизить номинал акций с 2,5 до 1 евро. Акционеры золотодобывающей компании Nordgold на внеочередном собрании 18 ноября рассмотрят сокращение уставного капитала компании путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенной акций компании с 2,5 евро до 1 евро, сообщила компания в среду. Кроме того, акционеры рассмотрят предложения по погашению 31,267 миллиона долларов добавочного капитала компании. «Сокращение акционерного капитала и погашение суммы, относящейся к добавочному капиталу компании (share premium account), наряду с внутренней реструктуризацией, позволят компании создать подлежащие распределению резервы, которыми она сможет воспользоваться для выплаты акционерам дивидендов в соответствии с дивидендной политикой компании, предусматривающей ежеквартальные выплаты в размере 30% от нормализованной чистой прибыли компании, распределяемой между акционерами», - говорится в сообщении.
Лукойл может стать одним из претендентов на пакет акций Роснефти. Директива о приватизации 19,5% Роснефти должна появится в ближайшие дни, и Лукойл может стать одним из претендентов на пакет акций госкомпании, пишет газета Ведомости. По словам источника, знакомого с ходом переговоров о приватизации Роснефти, сейчас формируется пул компаний, лояльных Кремлю и готовых участвовать в приватизации, в их числе Sinopec, казахстанская Казмунайгаз, Сургутнефтегаз. Интерес этих компаний подтверждает и федеральный чиновник, но он сомневается, что они создадут специальный консорциум, - скорее всего, компании выкупят доли по отдельности. Вместе с тем собеседник газеты, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что президент Владимир Путин в ходе разговора, состоявшегося 31 октября на открытии месторождения им. Филановского, предложил Лукойлу принять участие в приватизации Роснефти. До разговора президент Лукойла Вагит Алекперов уверял, что не будет участвовать в приватизации
«В целом целесообразности в покупке пакета Роснефти как для ЛУКОЙЛа, так и Сургутнефтегаза нет, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Тем не менее, данный вопрос является скорее политическим, поэтому вероятность участия этих компаний есть. Наиболее сложной этой сделка может быть для ЛУКОЙЛа. Если компания будет покупать весь приватизируемый пакет, то денежных средств на балансе НК не хватит ($5,4 млрд на конец июля), поэтому компании придется привлекать их на стороне (за счет займов или продажи казначейский акций). Возможности Сургутнефтегаза более широкие, «кубышка» НК оценивается в 2 трлн руб. (около $30 млрд). Мы считаем, что более предпочтительным был бы вариант пула инвесторов».
«Поскольку 19.5%-ная госдоля Роснефти, скорее всего, будет продана по частям, инвестиция Лукойла, по всей видимости, будет финансовой, а не стратегической и при текущих ценах на нефть приведет к размыванию стоимости долей миноритариев компании ввиду более высоких мультипликаторов Роснефти», - считают аналитики ФГ БКС.
Закон Яровой не получил подзаконных актов в срок. Подзаконные акты к поправкам в закон о хранении данных, которые должны были быть разработаны к 1 ноября, еще не готовы, сообщают Ведомости со ссылкой на неназванных чиновников профильных ведомств. Процесс их разработки находится на ранних стадиях.
«Задержка в публикации конкретных параметров закона может указывать на смягчение требований по сравнению с максимальными уровнями, оговоренными в первоначальной версии», - считают аналитики ФГ БКС.
Аптечная сеть 36,6 и OZON.ru создадут сервис интернет-торговли лекарствами. ПАО Аптечная сеть 36,6 и Ozon.ru заключили соглашение о совместном проекте на эксклюзивной основе, говорится в сообщении 36,6. С конца 2016 года компании будут размещать на своих сайтах единый список лекарств и товаров медицинского назначения, заказ можно будет забрать в аптеке. В списке будет до 5 тыс. наименований. По словам пресс-секретаря 36,6 Алексея Киселева-Романова, на сайтах аптек Горздрав и 36,6 уже можно бронировать нерецептурные лекарства из остатков аптек и потом забирать их в аптеках. «Сейчас точно проследить долю бронирования в общей выручке технически невозможно, процент незначительный, но можно ждать серьезного увеличения»,— сказал он. Ozon будет получать комиссию с каждого заказа, уточнила представитель Ozon Мария Назамутдинова. По ее словам, сотрудничество принесет Ozon до 1% оборота 2017 года. В 2015 году оборот от продаж (включая реализацию партнерами) составил 15 млрд руб. В 2016 году Ozon ожидает рост этого показателя на 20%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter