Денис Шабанов, Chute-the-Chute

Россия

Президентское ралли на фондовых площадках США сменилось противоположным направлением рынка на фоне данных по уровню занятости в октябре по версии Automatic Data Processing Inc., который оказался существенно ниже ожидаемого, таким же оказался и показатель Индекса деловой активности в секторе услуг, показавший заметно более низкое значение относительно прогнозируемого уровня. На этом фоне акции одних из крупнейших финансовых институтов: Citigroup Inc. и Bank of America Corp. показали уверенно негативную динамику, снизившись на 14% и 11% соответственно. Котировки крупнейшего производителя стали Nucor Corp. также потеряли порядка 10% на фоне сокращения производства одним из мировых гигантов данной отрасли - ArcelorMittal на фоне замедления темпов мирового экономического роста. Не смогли удержаться от снижения и бумаги крупнейшего авиастроительного концерна Boeing Co. после появления прогнозной информации опубликованной UBS AG о падении уровня авиаперевозок в 2009г. на 3%. Состояние сырьевых рынков в частности рынка нефти в совокупности с динамикой западных и азиатских площадок вполне вероятно выльется в продолжение коррекционного настроя российских участников, что в свою очередь может привести к снижению рынка до 700п. по индексу ММВБ. Основными аутсайдерами вполне вероятно выступят компании нефтегазового сектора и черной металлургии. Динамика торгов может привести к временной приостановке в течение дня, как по отдельным эмитентам, так и по рынку в целом. Некоторую ясность в расстановку сил поможет внести ряд макроэкономических данных по экономике США, во второй половине дня, связанный с положением на рынке труда и производительностью вне сельского хозяйства в 3 квартале. Однако опубликованные накануне данные, пока не дают оснований для оптимистичных надежд.

Европа

Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов среды из-за потерь компаний сырьевого сектора, вызванных резким падением цен нефть и металлы. В среду стало известно, что новым президентом США станет демократ Барак Обама, обошедший своего конкурента из Республиканской партии Джона Маккейна. На плечи Обамы, который вступит в должность в январе следующего года, ляжет основная борьба с наихудшим финансовым кризисом со времен Великой депрессии. Главными неудачниками дня стали компании сырьевого сектора на фоне семипроцентного удешевления нефти и падения цен на цинк, медь и никель в диапазоне 3,7-6,0 процентов. Акции BP потеряли 1,92 процента, Royal Dutch Shell - 4,78 процента, BG Group - 2,86 процента, Cairn Energy - 3,46 процента, Tullow Oil - 2,46 процента. В красной зоне закончили день и европейские банки. Бумаги Standard Chartered подешевели на 4,32 процента, UBS - на 2,08 процента, Commerzbank - на 3,42 процента.

Азия

Снижение азиатских рынков в течение сегодняшнего дня, после 3-х дневного роста, связано с прогнозным значением прибыли компаний таких компаний региона как News Corp., Cathay Pacific Airways Ltd., Isuzu Motors Ltd. указавших на возможное продолжение снижение темпов экономического роста. Котировки News Corp. потеряли 21%, что стало одним из самых сильных снижений с 1987г. Акции Cathay Pacific Airways Ltd. также ушли в минусовую зону на 13% после опубликования разочаровывающих результатов деятельности компании. Динамика Isuzu также отличалась пессимистичным настроением участников (-21%) на фоне укрепления японской валюты относительно доллара, что в свою очередь отрицательным образом повлияет на прибыли компании.

США

Рынок акций США закрылся существенным снижением в среду, день спустя после победы Барака Обамы на президентских выборах в стране, поскольку новая порция слабых макроэкономических данных напомнила о серьезных проблемах, решать которые придется его администрации. Распродажа затронула различные сектора, а в числе наиболее пострадавших акций оказались бумаги крупных промышленных компаний, таких как Boeing, банков, технологических и строительных компаний, а также ритейлеров и энергетических групп. Инвесторы опасаются, что даже новая администрация не сможет действовать достаточно быстро для того, чтобы предотвратить серьезный экономический спад. Опубликованные вчера макроэкономические данные показали, что количество рабочих мест в частном секторе США существенно сократилось, а активность в секторе услуг резко снизилась в октябре. Инвесторы сохраняют осторожность и перед публикацией данных о занятости вне сельскохозяйственного сектора США, которые ожидаются в пятницу. Экономисты, опрошенные Рейтер, в среднем ждут сокращения рабочих мест на 200.000 в октябре.

Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило негативный характер.

Цены приведены из расчета на 1 акцию

• отношение цены закрытия расписки на биржах США и Европы к цене закрытия акции на ММВБ.

Из ожидаемых данных экономической статистики, на наш взгляд стоит отметить Производительность вне сельского хозяйства в 3 квартале и количество Заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе Данные будут опубликованы в 16-30 по московскому времени.