10 ноября 2016
Число зарегистрированных индивидуальных инвестиционных счетов.
Индивидуальный инвестиционный счет — это аналог брокерского счета, который введен в 2015 году. Его главное преимущество это наличие налоговых льгот, которые гарантированы государством. Этот инструмент позволяет получить доходность выше банковского депозита при сопоставимых рисках. Благодаря ИИС инвестиции на фондовом рынке стали доступнее для обычных граждан.
Инфографика по инвестиционным счетам
Дайджест новостей за октябрь
Экономика
1) Спад ВВП России по итогам третьего квартала составил 0,4%, в целом по году ожидается снижение на 0,5–0,6%, сказал Алексей Улюкаев. «Я напомню, что мы прошлый год завершили с цифрой -3,7%. Первый квартал этого года — минус 1,2%, второй квартал — минус 0,6%, третий квартал — минус 0,4%», — заявил министр, выступая 26 октября.
2) В октябре стало известно, что с 1-го квартала 2014 года по 1-ый квартал 2016 года, как свидетельствует статистика Международного банка расчетов (МБР), совокупный внешний долг российских эмитентов (банков) снизился со $163 млрд до $113 млрд. Снижение долговой нагрузки, особенно на такую внушительную сумму всегда положительный факт, но если бы это касалось реального сектора, то было бы еще лучше.
Рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по российскому банковскому сектору с «негативного» на «стабильный».
Компании
1) АО «Открытие Брокер». Снижены ставки по маржинальному кредитованию. В зависимости от тарифа: лонг от 15,5%, шорт от 11,2%.
2) КИТ Финанс представил инвестиционную стратегию на 4 кв. 2016 года.
3) ВТБ24 возобновил предложение стратегий, построенных на ETF компании FinEx
4) ООО «Комания БКС получила аккредитацию на товарном и срочном рынке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
5) ООО УК «Альфа-Капитал» первой на рынке РФ (по информации от компании) запустила продажу ПИФов онлайн. На данный момент это реализовано только для клиентов управляющей компании и Альфа-Банка.
6) Сбербанк подкорректировал расписание семинаров по индивидуальным инвестиционным счетам.
Новости финансовой индустрии
1) НПФ ФГ «Будущее» провело первое в России IPO. В рамках публичного предложения на Московской бирже было размещено акций на сумму 11,7 млрд рублей по цене 1190 рублей, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 58,5 млрд рублей. Тикер FTRE. На рынке говорят, что большую часть пакета выкупили аффилированные структуры. Сама группа имеет высокую долговую нагрузку. По результатам предложения, доля акций компании в свободном обращении составила 20%.
2) Министр финансов Антон Силуанов подтвердил информацию о том, что правило о направлении 50% прибыли госкомпаний на дивиденды, будет едино для всех.
3) На последнюю неделю ноября запланирован запуск торгов экспортным поставочным фьючерсом на российскую нефть Urals, сообщил президент «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи» (СПбМТСБ) Алексей Рыбников. Контракт был презентован мировому финансовому сообществу в Лондоне. Данный инструмент, по крайней мере, на первом этапе, будет предназначен для крупных нефтетрейдеров. Также было сказано, что идет обсуждение с Транснефтью об снижении размера лота, для менее крупных игроков.
4) В Ассоциацию Форекс-Дилеров (АФД) вступили Форекс Клуб и ВТБ24 Форекс. Таким образом, в АФД теперь все 5 лицензированных Банком России компаний.
5) Банки получили возможность дистанционно открывать счета, в том числе брокерские и индивидуальные инвестиционные (ИИС).
6) В ИС «Восход» появился второй потенциальный эмитент — ПАО «Фонд регионального развития «Приморское Кольцо».
7) Отозвана лицензия у «ветерана» Российского фондового рынка ИК Элтра за манипуляции с акциями компании «Живой офис». Многие профессионалы к данному решению регулятора отнеслись скептически.
8) Финам, который совместно с «АЛОР ИНВЕСТ», ИК «Велес-Капитал», «РФК-банк», ИК «Доходъ» и «КИТ Финанс» проводил IPO «Живой офис», подал иск к организации на 150 млн. рублей. В такую сумму оценивается кредит, который брокер выдал молодой и перспективной компании.
9) ЦБ смягчил требования к квалификации частных инвесторов. Предварительно известно, что до 400 000 рублей будут доступны акции, ПИФы и облигации, а при прохождении тестирования и ФОРТС. Также недавно были опубликованы результаты опроса свыше 6000 инвесторов со стажем, большинство из них высказалось против «помощи», которую предлагает им регулятор. Следует напомнить, что это пока еще консультации Банка России с профсообществом и самое раннее, новые правила вступят в силу в 2018 году.
10) ЦБ выпустил доклад о брокерской деятельности.
11) Объем торгов на Московской бирже в октябре вырос, но только за счет денежного рынка. Фондовый (-23%), валютный (-16%), срочный (-30%) значительно снизились по отношению к сентябрю. Специалисты связывают это, в-первую очередь, с тем, что в октябре 2016-го была очень низкая волатильность на рынках, т.е. участники торговали намного меньше, чем обычно и не создавали движений. Помимо этого снижение оборотов на срочном рынке, в какой то степени связано с повышением комиссионных, введенных 3 октября. Дополнительно сообщим, что вышла отчетность Мосбиржи за 3 кв. 2016 года. Результаты смешанные, прибыль упала на 10%.
12) Минфин рассчитывает до конца 2016 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) для физических лиц на сумму, по крайней мере, 20 миллиардов рублей.
Рынок
1) Российский рынок «салютовал» приходу Дональда Трампа на пост президента США. Мы вообще 9 ноября выглядели сильнее большинства международных фондовых площадок. Таким образом обнаружился важный индикатор — назовем его «завышенные ожидания от Трампа». При любых положительных репликах, заявлениях и действиях в сторону России из Америки, отечественные активы, скорее всего, будут показывать хороший рост. До тех пор, пока эта эйфория не пройдет под влиянием реальности, но поэксплуатировать это можно. Также, с приличной вероятностью можно утверждать, что, несмотря на исторические максимумы, у индексов есть шансы уйти еще выше.
2) Редакция ИИС24.ру изучила перспективы акций Газпрома и АЛРОСы с учетом их финансовых показателей и правила о направлении 50% от чистой прибыли на дивиденды. На базе этого получили позитивный прогноз на 6-9 месяцев.
В мире
1) TD Ameritrade — американский дискаунт-брокер, сообщил, что заплатит $2,7 миллиарда за брокерский бизнес Scottrade. Toronto-Dominion Bank, крупнейший акционер TD Ameritrade, приобретет банковское подразделение Scottrade Bank за $1,3 миллиарда. Обе компании входят в ТОП-5 крупнейших дискаунт-брокеров в США.
2) Месяц назад Bank of America Merrill Lynch опубликовал исследование, в котором показал отток из активных фондов в 2016 г. в размере $200 млрд. Это рекордные потери, при этом большая часть этих средств переходит в более дешевые и более прибыльные пассивные фонды. Но и приток в пассивные фонды замедляется, так как все больше инвесторов, особенно американских, полностью выходят с рынка. Спрос на ETF по акциям в последнее время так высок, потому что они, фактически, представляют собой вложения в рыночные индексы, которые уже 7-й год подряд обходят большинство хедж-фондов по доходности.
3) Понравилось интервью Наccима Талеба телеканалу дождь. Талеб — великий мыслитель современности, трейдер и писатель.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индивидуальный инвестиционный счет — это аналог брокерского счета, который введен в 2015 году. Его главное преимущество это наличие налоговых льгот, которые гарантированы государством. Этот инструмент позволяет получить доходность выше банковского депозита при сопоставимых рисках. Благодаря ИИС инвестиции на фондовом рынке стали доступнее для обычных граждан.
Инфографика по инвестиционным счетам
Дайджест новостей за октябрь
Экономика
1) Спад ВВП России по итогам третьего квартала составил 0,4%, в целом по году ожидается снижение на 0,5–0,6%, сказал Алексей Улюкаев. «Я напомню, что мы прошлый год завершили с цифрой -3,7%. Первый квартал этого года — минус 1,2%, второй квартал — минус 0,6%, третий квартал — минус 0,4%», — заявил министр, выступая 26 октября.
2) В октябре стало известно, что с 1-го квартала 2014 года по 1-ый квартал 2016 года, как свидетельствует статистика Международного банка расчетов (МБР), совокупный внешний долг российских эмитентов (банков) снизился со $163 млрд до $113 млрд. Снижение долговой нагрузки, особенно на такую внушительную сумму всегда положительный факт, но если бы это касалось реального сектора, то было бы еще лучше.
Рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по российскому банковскому сектору с «негативного» на «стабильный».
Компании
1) АО «Открытие Брокер». Снижены ставки по маржинальному кредитованию. В зависимости от тарифа: лонг от 15,5%, шорт от 11,2%.
2) КИТ Финанс представил инвестиционную стратегию на 4 кв. 2016 года.
3) ВТБ24 возобновил предложение стратегий, построенных на ETF компании FinEx
4) ООО «Комания БКС получила аккредитацию на товарном и срочном рынке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
5) ООО УК «Альфа-Капитал» первой на рынке РФ (по информации от компании) запустила продажу ПИФов онлайн. На данный момент это реализовано только для клиентов управляющей компании и Альфа-Банка.
6) Сбербанк подкорректировал расписание семинаров по индивидуальным инвестиционным счетам.
Новости финансовой индустрии
1) НПФ ФГ «Будущее» провело первое в России IPO. В рамках публичного предложения на Московской бирже было размещено акций на сумму 11,7 млрд рублей по цене 1190 рублей, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 58,5 млрд рублей. Тикер FTRE. На рынке говорят, что большую часть пакета выкупили аффилированные структуры. Сама группа имеет высокую долговую нагрузку. По результатам предложения, доля акций компании в свободном обращении составила 20%.
2) Министр финансов Антон Силуанов подтвердил информацию о том, что правило о направлении 50% прибыли госкомпаний на дивиденды, будет едино для всех.
3) На последнюю неделю ноября запланирован запуск торгов экспортным поставочным фьючерсом на российскую нефть Urals, сообщил президент «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи» (СПбМТСБ) Алексей Рыбников. Контракт был презентован мировому финансовому сообществу в Лондоне. Данный инструмент, по крайней мере, на первом этапе, будет предназначен для крупных нефтетрейдеров. Также было сказано, что идет обсуждение с Транснефтью об снижении размера лота, для менее крупных игроков.
4) В Ассоциацию Форекс-Дилеров (АФД) вступили Форекс Клуб и ВТБ24 Форекс. Таким образом, в АФД теперь все 5 лицензированных Банком России компаний.
5) Банки получили возможность дистанционно открывать счета, в том числе брокерские и индивидуальные инвестиционные (ИИС).
6) В ИС «Восход» появился второй потенциальный эмитент — ПАО «Фонд регионального развития «Приморское Кольцо».
7) Отозвана лицензия у «ветерана» Российского фондового рынка ИК Элтра за манипуляции с акциями компании «Живой офис». Многие профессионалы к данному решению регулятора отнеслись скептически.
8) Финам, который совместно с «АЛОР ИНВЕСТ», ИК «Велес-Капитал», «РФК-банк», ИК «Доходъ» и «КИТ Финанс» проводил IPO «Живой офис», подал иск к организации на 150 млн. рублей. В такую сумму оценивается кредит, который брокер выдал молодой и перспективной компании.
9) ЦБ смягчил требования к квалификации частных инвесторов. Предварительно известно, что до 400 000 рублей будут доступны акции, ПИФы и облигации, а при прохождении тестирования и ФОРТС. Также недавно были опубликованы результаты опроса свыше 6000 инвесторов со стажем, большинство из них высказалось против «помощи», которую предлагает им регулятор. Следует напомнить, что это пока еще консультации Банка России с профсообществом и самое раннее, новые правила вступят в силу в 2018 году.
10) ЦБ выпустил доклад о брокерской деятельности.
11) Объем торгов на Московской бирже в октябре вырос, но только за счет денежного рынка. Фондовый (-23%), валютный (-16%), срочный (-30%) значительно снизились по отношению к сентябрю. Специалисты связывают это, в-первую очередь, с тем, что в октябре 2016-го была очень низкая волатильность на рынках, т.е. участники торговали намного меньше, чем обычно и не создавали движений. Помимо этого снижение оборотов на срочном рынке, в какой то степени связано с повышением комиссионных, введенных 3 октября. Дополнительно сообщим, что вышла отчетность Мосбиржи за 3 кв. 2016 года. Результаты смешанные, прибыль упала на 10%.
12) Минфин рассчитывает до конца 2016 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) для физических лиц на сумму, по крайней мере, 20 миллиардов рублей.
Рынок
1) Российский рынок «салютовал» приходу Дональда Трампа на пост президента США. Мы вообще 9 ноября выглядели сильнее большинства международных фондовых площадок. Таким образом обнаружился важный индикатор — назовем его «завышенные ожидания от Трампа». При любых положительных репликах, заявлениях и действиях в сторону России из Америки, отечественные активы, скорее всего, будут показывать хороший рост. До тех пор, пока эта эйфория не пройдет под влиянием реальности, но поэксплуатировать это можно. Также, с приличной вероятностью можно утверждать, что, несмотря на исторические максимумы, у индексов есть шансы уйти еще выше.
2) Редакция ИИС24.ру изучила перспективы акций Газпрома и АЛРОСы с учетом их финансовых показателей и правила о направлении 50% от чистой прибыли на дивиденды. На базе этого получили позитивный прогноз на 6-9 месяцев.
В мире
1) TD Ameritrade — американский дискаунт-брокер, сообщил, что заплатит $2,7 миллиарда за брокерский бизнес Scottrade. Toronto-Dominion Bank, крупнейший акционер TD Ameritrade, приобретет банковское подразделение Scottrade Bank за $1,3 миллиарда. Обе компании входят в ТОП-5 крупнейших дискаунт-брокеров в США.
2) Месяц назад Bank of America Merrill Lynch опубликовал исследование, в котором показал отток из активных фондов в 2016 г. в размере $200 млрд. Это рекордные потери, при этом большая часть этих средств переходит в более дешевые и более прибыльные пассивные фонды. Но и приток в пассивные фонды замедляется, так как все больше инвесторов, особенно американских, полностью выходят с рынка. Спрос на ETF по акциям в последнее время так высок, потому что они, фактически, представляют собой вложения в рыночные индексы, которые уже 7-й год подряд обходят большинство хедж-фондов по доходности.
3) Понравилось интервью Наccима Талеба телеканалу дождь. Талеб — великий мыслитель современности, трейдер и писатель.
Нассим Талеб родился в 1960 году, в ливанском городе Амиун. Его семья исповедовала православие. Во время гражданской войны, начавшейся в 1975 году, они были депортированы. Отец Нассима Николаса, доктор Талеб был врачом-онкологом, занимался антропологическими исследованиями.
Нассим Талеб автор книг «Черный лебедь», «Антихрупкость», «Одураченные случайностью: скрытая роль шанса в жизни и экономике». В статье в The Times, Эпплъярд назвал его самым выдающимся на данный момент мыслителем в мире. Лауреат Нобелевской премии Дэниел Канеман предложил включить имя Талеба в список лучших представителей интеллигенции, со ссылкой «Талеб изменил способ многих людей думать о неопределенности, особенно на финансовых рынках. Книга, «Черный Лебедь, является интересным и смелым анализом того, каким образом люди пытаются осмыслить неожиданные события».
В Россию, господин Талеб, крайний раз приезжал 12 октября 2016 года.
Нассим Талеб автор книг «Черный лебедь», «Антихрупкость», «Одураченные случайностью: скрытая роль шанса в жизни и экономике». В статье в The Times, Эпплъярд назвал его самым выдающимся на данный момент мыслителем в мире. Лауреат Нобелевской премии Дэниел Канеман предложил включить имя Талеба в список лучших представителей интеллигенции, со ссылкой «Талеб изменил способ многих людей думать о неопределенности, особенно на финансовых рынках. Книга, «Черный Лебедь, является интересным и смелым анализом того, каким образом люди пытаются осмыслить неожиданные события».
В Россию, господин Талеб, крайний раз приезжал 12 октября 2016 года.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter