6 декабря 2016 NetTrader | Nike | Intel Corporation | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) Бубнов ПетрКазакбаев МаратКазакбаев Азат
Торговый план на вторник 6.12.2016
В понедельник рост на российском рынке акций продолжился - спрос подстегивают безоткатный взлет нефтяных котировок и позитивная конъюнктура на мировых фондовых площадках. По итогам дня индекс ММВБ прибавляет 1,4%, значение 2158,3 пункта. В лидерах роста Роснефть(+3,4%), ФСК ЕЭС(+4,1%), Новатэк(+3,7%), РусГидро(+4,1%). Все текущие позиции держим. Открывать новые позиции на этих уровнях уже рискованно.
На открытии торгов в центре внимания игроков были итоги референдума в Италии - поражение М.Ренци обвалили евро до сильнейшей долгосрочной поддержки 1,055 к доллару, однако в течение дня просадка полностью была выкуплена, т.к. итоги референдума во многом уже были заложены в ценах. В ближайше время европейская валюта скорее всего будет оставаться под давлением, т.к. в случае отставки Ренци на внеочередных выборах в парламент все шансы на победу имеют оппозиционные партии, настроенные на выход Италии из ЕС.
В середине недели волатильности добавят данные по рынку труда и индексу потребительского доверия, а в субботу 10 декабря в Вене пройдет встреча добывающих стран, не входящих в ОПЕК. Будут обсуждаться предварительные договоренности о снижении добычи на 600 тыс б./сутки, половина из которых берет на себя Россия. Договоренности скорее всего будут достигнуты, о чем свидетельствуют котировки Brent, преодолевшие сегодня отметку $55 за баррель.
Итоги встречи будут отыгрываться уже в следующий понедельник 12 декабря, плюс ко всему в течение этой недели и в начале следующей акцент будет постепенно смещаться от заседаний нефтяников к заседанию ФРС, которое пройдет 13-14 декабря. Вероятность повышения ставки очень высока, и если это произойдет, это будет сигнал о возможном завершении цикла "дешевых денег", что будет определять динамику всех рынков на ближайшее время.
Покупаем акции Intel Corporation
Американские фондовые индексы в понедельник торгуются в зеленой зоне. Через полтора часа после открытия прибавка составляет около 0,7% по индексу S&P500. Основным драйвером роста является выступление постоянного представителя ФРС У. Даддли.
Мистер Даддли, выступая в неправительственной Ассоциации за процветание Нью-Йорка, отметил, что пока непонятно, какой курс реформ будет у нового президента Дональда Трампа. Наша монетарная политика будет отталкиваться от изменений, который хочет внести новоизбранный президент. С другой стороны, Даддли намекнул, что ФРС будет перестраивать свою тактику и станет более независимой.
Рынки отреагировали на эти слова ростом, индексы прибавляют. Мы на этом фоне рекомендуем покупать акции компании Intel. На днях котировки опустились к линии годового растущего тренда. Отсюда могут начаться массовые покупки. Цели на уровне октябрьских максимумов, а стопы на июньских минимумах. Покупаем на 6% от капитала.
Акции Nike прибавляют с момента покупки около 2,7%. Котировки от тренда ринулись вверх, рекомендуем бумагу покупать с целью в 58$.
Завтра обратите внимание на следующие события:
16:30 Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3 кв.)
16:30 Сальдо торгового баланса (окт)
16:30 Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3 кв.)
18:00 Объём промышленных заказов (м/м) (окт)
События и статистика на 6 декабря
Дональд Трамп официально еще не стал президентом США. Но активно тренируется и примеряет различные роли. Трибуна пока недоступна, поэтому все разминки происходят в Twitter. Кстати, твиттеряне должны отблагодарить Трампа, потому что благодаря ему этой социальной сетью пользуется кто-то, кроме ботов. Трамп написал про Китай следующее: «Спросил ли нас Китай, хорошо ли девальвировать свою валюту (что создало препятствия конкурентоспособности для наших компаний)». По итогу индекс Шанхай Композит в понедельник уехал на -1,21%. Китайцам дружно надо нажать кнопку «пожаловаться на спам», тогда аккаунт Дональда будет заблокирован. И никаких больше потрясений до января.
Эксперты нефтяного рынка сокрушаются на тему заморозки ОПЕК. Непонятно, например, кто и как будет считать нефть, которая официально нигде не декларируется и продается мимо кассы. Также открыт вопрос по срокам этой заморозки: всего полгода. Ну и вызывает недоверие сам способ прихода к решению о заморозке. То есть 4 месяца добычу увеличивали специально, чтоб заморозить и выйти на прежние уровни. Вопросов много, но это не помешало ценам на нефть вырасти с 45,91 до 55,30 долларов меньше, чем за неделю. Пока кто-то сомневался, нефть выросла на +20%.
Доллар против рубля на фоне такой сильной нефти не может расти. Ближайшее событие из мира Центробанков – это заседание ФРС 14 декабря. Там ставку поднимут, тогда рубль может немного пострадать теоретически. Пока же 63,50 – красная цена без наценок и надбавок, считай, даром.
Представители ФРС один за одним дают комментарии прессе о грядущем повышении ставок. Глава ФРБ Нью-Йорка в понедельник вечером выступил за ужесточение монетарной политики. Рынку это понарвилось, поэтому через час после открытия торгов индекс S&P 500 прибавлял +0,64%.
Российский рынок на позитиве. В самом разгаре предновогоднее ралли. Индекс ММВБ в понедельник вырос на +1,57%. Только бы не проморгать остановку – вот что главное и сидя в автобусе, и сидя с полным портфелем бумаг. Итак, а на что обратить внимание во вторник:
Германия:
10:00 Фабричные заказы (м/м)
10:00 Фабричные заказы (г/г)
Европа:
13:00 Валовой внутренний продукт (кв/кв)
13:00 Валовой внутренний продукт (г/г)
США:
16:30 Сальдо торгового баланса. Прогноз -$40.0 млрд
16:30 Производительность вне сельского хозяйства. Прогноз 3.20%
16:30 Затраты на рабочую силу. Прогноз 0.30%
18:00 Фабричные заказы (м/м). Прогноз 2.40%
18:00 Фабричные заказы без. авто (м/м)
18:00 Заказы на товары длительного пользования (м/м)
18:00 Заказы на товары длит. польз. без транспорта (м/м)
Россия:
- Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.60%
- Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 5.90%
- Базовый индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.40%
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В понедельник рост на российском рынке акций продолжился - спрос подстегивают безоткатный взлет нефтяных котировок и позитивная конъюнктура на мировых фондовых площадках. По итогам дня индекс ММВБ прибавляет 1,4%, значение 2158,3 пункта. В лидерах роста Роснефть(+3,4%), ФСК ЕЭС(+4,1%), Новатэк(+3,7%), РусГидро(+4,1%). Все текущие позиции держим. Открывать новые позиции на этих уровнях уже рискованно.
На открытии торгов в центре внимания игроков были итоги референдума в Италии - поражение М.Ренци обвалили евро до сильнейшей долгосрочной поддержки 1,055 к доллару, однако в течение дня просадка полностью была выкуплена, т.к. итоги референдума во многом уже были заложены в ценах. В ближайше время европейская валюта скорее всего будет оставаться под давлением, т.к. в случае отставки Ренци на внеочередных выборах в парламент все шансы на победу имеют оппозиционные партии, настроенные на выход Италии из ЕС.
В середине недели волатильности добавят данные по рынку труда и индексу потребительского доверия, а в субботу 10 декабря в Вене пройдет встреча добывающих стран, не входящих в ОПЕК. Будут обсуждаться предварительные договоренности о снижении добычи на 600 тыс б./сутки, половина из которых берет на себя Россия. Договоренности скорее всего будут достигнуты, о чем свидетельствуют котировки Brent, преодолевшие сегодня отметку $55 за баррель.
Итоги встречи будут отыгрываться уже в следующий понедельник 12 декабря, плюс ко всему в течение этой недели и в начале следующей акцент будет постепенно смещаться от заседаний нефтяников к заседанию ФРС, которое пройдет 13-14 декабря. Вероятность повышения ставки очень высока, и если это произойдет, это будет сигнал о возможном завершении цикла "дешевых денег", что будет определять динамику всех рынков на ближайшее время.
Покупаем акции Intel Corporation
Американские фондовые индексы в понедельник торгуются в зеленой зоне. Через полтора часа после открытия прибавка составляет около 0,7% по индексу S&P500. Основным драйвером роста является выступление постоянного представителя ФРС У. Даддли.
Мистер Даддли, выступая в неправительственной Ассоциации за процветание Нью-Йорка, отметил, что пока непонятно, какой курс реформ будет у нового президента Дональда Трампа. Наша монетарная политика будет отталкиваться от изменений, который хочет внести новоизбранный президент. С другой стороны, Даддли намекнул, что ФРС будет перестраивать свою тактику и станет более независимой.
Рынки отреагировали на эти слова ростом, индексы прибавляют. Мы на этом фоне рекомендуем покупать акции компании Intel. На днях котировки опустились к линии годового растущего тренда. Отсюда могут начаться массовые покупки. Цели на уровне октябрьских максимумов, а стопы на июньских минимумах. Покупаем на 6% от капитала.
Акции Nike прибавляют с момента покупки около 2,7%. Котировки от тренда ринулись вверх, рекомендуем бумагу покупать с целью в 58$.
Завтра обратите внимание на следующие события:
16:30 Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3 кв.)
16:30 Сальдо торгового баланса (окт)
16:30 Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3 кв.)
18:00 Объём промышленных заказов (м/м) (окт)
События и статистика на 6 декабря
Дональд Трамп официально еще не стал президентом США. Но активно тренируется и примеряет различные роли. Трибуна пока недоступна, поэтому все разминки происходят в Twitter. Кстати, твиттеряне должны отблагодарить Трампа, потому что благодаря ему этой социальной сетью пользуется кто-то, кроме ботов. Трамп написал про Китай следующее: «Спросил ли нас Китай, хорошо ли девальвировать свою валюту (что создало препятствия конкурентоспособности для наших компаний)». По итогу индекс Шанхай Композит в понедельник уехал на -1,21%. Китайцам дружно надо нажать кнопку «пожаловаться на спам», тогда аккаунт Дональда будет заблокирован. И никаких больше потрясений до января.
Эксперты нефтяного рынка сокрушаются на тему заморозки ОПЕК. Непонятно, например, кто и как будет считать нефть, которая официально нигде не декларируется и продается мимо кассы. Также открыт вопрос по срокам этой заморозки: всего полгода. Ну и вызывает недоверие сам способ прихода к решению о заморозке. То есть 4 месяца добычу увеличивали специально, чтоб заморозить и выйти на прежние уровни. Вопросов много, но это не помешало ценам на нефть вырасти с 45,91 до 55,30 долларов меньше, чем за неделю. Пока кто-то сомневался, нефть выросла на +20%.
Доллар против рубля на фоне такой сильной нефти не может расти. Ближайшее событие из мира Центробанков – это заседание ФРС 14 декабря. Там ставку поднимут, тогда рубль может немного пострадать теоретически. Пока же 63,50 – красная цена без наценок и надбавок, считай, даром.
Представители ФРС один за одним дают комментарии прессе о грядущем повышении ставок. Глава ФРБ Нью-Йорка в понедельник вечером выступил за ужесточение монетарной политики. Рынку это понарвилось, поэтому через час после открытия торгов индекс S&P 500 прибавлял +0,64%.
Российский рынок на позитиве. В самом разгаре предновогоднее ралли. Индекс ММВБ в понедельник вырос на +1,57%. Только бы не проморгать остановку – вот что главное и сидя в автобусе, и сидя с полным портфелем бумаг. Итак, а на что обратить внимание во вторник:
Германия:
10:00 Фабричные заказы (м/м)
10:00 Фабричные заказы (г/г)
Европа:
13:00 Валовой внутренний продукт (кв/кв)
13:00 Валовой внутренний продукт (г/г)
США:
16:30 Сальдо торгового баланса. Прогноз -$40.0 млрд
16:30 Производительность вне сельского хозяйства. Прогноз 3.20%
16:30 Затраты на рабочую силу. Прогноз 0.30%
18:00 Фабричные заказы (м/м). Прогноз 2.40%
18:00 Фабричные заказы без. авто (м/м)
18:00 Заказы на товары длительного пользования (м/м)
18:00 Заказы на товары длит. польз. без транспорта (м/м)
Россия:
- Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.60%
- Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 5.90%
- Базовый индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.40%
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу