16 декабря 2016 Открытие Кочетков Андрей
К 15:32 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,15% до 2233,90 пт., а РТС вырос на 0,41% до 1142,74 пт. К середине дня российский рынок торговался в лёгком минусе на средних объёмах. Похоже, что эйфория в российских бумагах завершается. Индекс ММВБ дважды отметился выше 2250 пунктов, сформировав краткосрочный сигнал на продажу. В самом деле, нефть перестала расти, ставки в долларах, напротив, подрастают, а выдающееся движение с начала года убеждает всё большее число участников в необходимости фиксации прибыли и ожидании новых идей. Новостной фон пятницы достаточно скудный, если не считать продуктивное общение главы государства и российской делегации в Японии. Как минимум, можно говорить о переходе отношений двух государств на более высокий уровень взаимодействия. В лидерах дня оказались: «ВТБ» (+1,62%), который провёл неделю в активности продвижения своих прогнозов по прибыльности, «Аэрофлот» (+1,61%), «Мечел» (+1,48%), «ВСМПО-Ависма» (+1,13%), «КАМАЗ» (+0,99%). Худшими бумагами дня стали: «МРСК Центр» (-3,89%), «Юнипро» (-2,39%), «РусАл» РДР (-2,02%), «Русгидро» (-1,75%), «Татнефть» (-1,46%). Снижается и большинство тяжеловесов: «Сбербанк» (-0,22%), «Газпром» (-0,35%), «ЛУКОЙЛ» (-0,52%). Бумаги «Роснефти» +0,75% торгуются в плюсе на фоне очередных проектов, в том числе и с японской стороной по разведке и добычи в Японском море.
Рубль проводит пятницу в состоянии низкой волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3340 рублей. Однодневная ставка MosPrime незначительно подросла до 10,33%. Российский регулятор проводил заседание совета директоров в пятницу. Как и ожидалось, параметры денежно-кредитной политики остались без изменений. Между тем, ЦБ РФ отмечает, что инфляционные риски несколько снизились, но снижение инфляционных ожиданий остаётся неустойчивым. ЦБ отмечает замедление инфляции до 5,6% к 12 декабря, а также то, что сильный рубль и хороший урожай способствуют замедлению инфляции на продовольственные товары.
Однако для устойчивого снижения темпов инфляции необходимо более уверенное снижение роста цен на непродовольственные товары. ЦБ сохраняет свой прогноз замедления инфляции до 4% к 2017 году. Между тем, «потенциал снижения процентных ставок в ближайшее время ограничен». Более того, перспективы снижения ставки становятся достаточно туманными: «По мере закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста потребительских цен Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 г.» Так или иначе, но ЦБ сохранил за рублём статус одной из самых высокодоходных валют в мире, что должно обеспечить относительную устойчивость курса, даже при умеренно негативном сценарии на рынке нефти. Существенного влияния на валютный рынок решение не оказало. К 15:32 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,36% до 61,525, EUR/RUB — выросла на 0,27% до 64,422.
Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Инфляция в еврозоне выросла до максимального за два года значения на уровне 0,6% в ноябре. Впрочем, внимание инвесторов статистика не занимает. Бумаги фармацевтической Actelion Ltd. подскочили более чем на 8% на слухах, что переговоры с французской Sanofi (-1,54%) продвигаются в сторону официального предложения о покупке. Банковский сектор начинал день слабо, но затем вновь вспомнил о росте: Deutsche Bank AG (+1,32%), Societe Generale (+0,26%), UniCredit SpA (+0,64%). К 15:30 (мск) DAX составил 11393,19 (+0,24%), CAC40 — 4839,56 (+0,42%), FTSE 100 — 7016,65 (+0,25%).
Нефть к середине европейских торгов прибавляла уже более 1%. Минэнерго РФ сообщает, что все российские компании согласились внести вклад в сокращение добычи. Кувейт и ОАЭ предупредили клиентов о сокращении поставок с января. На этом фоне Goldman Sachs повысил прогноз по WTI до $57,5 во II квартале 2017 года с прежней оценки в $55, а по Brent — до $55-60 к середине 2017 года. И наконец, весь сырьевой комплекс поддерживался ослаблением доллара. К 15:30 (мск) контракт нефти Brent составил $54,5 (+0,89%), WTI — $52,25 (+0,54%), золото торговалось на уровне $1135,7 (+0,52%), медь — $5674,72 (-1,02%), никель — $11210 (-0,80%), палладий — $690,75 (-2,11%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 102,84. Однако ослабление доллара обеспечивалось резервными, а не сырьевыми валютами, которые слабели до 0,3%. К 15:30 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,046 (+0,41%), GBP/USD — $1,246 (+0,36%), USD/JPY — 118,14 (-0,03%).
Вечером в 16:30 (мск) выйдет статистика о новых строительствах и разрешениях на строительства в США, в 21:00 (мск) — отчёт Baker Hughes по активным буровым. Существенных движений на вечер не ожидается, но российский рынок уже готов к тому, чтобы начать коррекцию своего выдающегося роста с начала ноября.
Политика ЦБ остаётся достаточно жёсткой, и это защищает рубль от ослабления, хотя и нефть также торгуется относительно стабильно. Новые контракты российских компаний с японскими партнёрами обещают, как минимум, более позитивное отношение Токио к РФ. Фьючерс на S&P 500 (+0,15%).
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рубль проводит пятницу в состоянии низкой волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3340 рублей. Однодневная ставка MosPrime незначительно подросла до 10,33%. Российский регулятор проводил заседание совета директоров в пятницу. Как и ожидалось, параметры денежно-кредитной политики остались без изменений. Между тем, ЦБ РФ отмечает, что инфляционные риски несколько снизились, но снижение инфляционных ожиданий остаётся неустойчивым. ЦБ отмечает замедление инфляции до 5,6% к 12 декабря, а также то, что сильный рубль и хороший урожай способствуют замедлению инфляции на продовольственные товары.
Однако для устойчивого снижения темпов инфляции необходимо более уверенное снижение роста цен на непродовольственные товары. ЦБ сохраняет свой прогноз замедления инфляции до 4% к 2017 году. Между тем, «потенциал снижения процентных ставок в ближайшее время ограничен». Более того, перспективы снижения ставки становятся достаточно туманными: «По мере закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста потребительских цен Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 г.» Так или иначе, но ЦБ сохранил за рублём статус одной из самых высокодоходных валют в мире, что должно обеспечить относительную устойчивость курса, даже при умеренно негативном сценарии на рынке нефти. Существенного влияния на валютный рынок решение не оказало. К 15:32 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,36% до 61,525, EUR/RUB — выросла на 0,27% до 64,422.
Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Инфляция в еврозоне выросла до максимального за два года значения на уровне 0,6% в ноябре. Впрочем, внимание инвесторов статистика не занимает. Бумаги фармацевтической Actelion Ltd. подскочили более чем на 8% на слухах, что переговоры с французской Sanofi (-1,54%) продвигаются в сторону официального предложения о покупке. Банковский сектор начинал день слабо, но затем вновь вспомнил о росте: Deutsche Bank AG (+1,32%), Societe Generale (+0,26%), UniCredit SpA (+0,64%). К 15:30 (мск) DAX составил 11393,19 (+0,24%), CAC40 — 4839,56 (+0,42%), FTSE 100 — 7016,65 (+0,25%).
Нефть к середине европейских торгов прибавляла уже более 1%. Минэнерго РФ сообщает, что все российские компании согласились внести вклад в сокращение добычи. Кувейт и ОАЭ предупредили клиентов о сокращении поставок с января. На этом фоне Goldman Sachs повысил прогноз по WTI до $57,5 во II квартале 2017 года с прежней оценки в $55, а по Brent — до $55-60 к середине 2017 года. И наконец, весь сырьевой комплекс поддерживался ослаблением доллара. К 15:30 (мск) контракт нефти Brent составил $54,5 (+0,89%), WTI — $52,25 (+0,54%), золото торговалось на уровне $1135,7 (+0,52%), медь — $5674,72 (-1,02%), никель — $11210 (-0,80%), палладий — $690,75 (-2,11%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 102,84. Однако ослабление доллара обеспечивалось резервными, а не сырьевыми валютами, которые слабели до 0,3%. К 15:30 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,046 (+0,41%), GBP/USD — $1,246 (+0,36%), USD/JPY — 118,14 (-0,03%).
Вечером в 16:30 (мск) выйдет статистика о новых строительствах и разрешениях на строительства в США, в 21:00 (мск) — отчёт Baker Hughes по активным буровым. Существенных движений на вечер не ожидается, но российский рынок уже готов к тому, чтобы начать коррекцию своего выдающегося роста с начала ноября.
Политика ЦБ остаётся достаточно жёсткой, и это защищает рубль от ослабления, хотя и нефть также торгуется относительно стабильно. Новые контракты российских компаний с японскими партнёрами обещают, как минимум, более позитивное отношение Токио к РФ. Фьючерс на S&P 500 (+0,15%).
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу