22 декабря 2016 Промсвязьбанк
Мировые фондовые рынки
На европейских фондовых рынках в среду ввиду отсутствия значимых новостей возобладали консолидационные настроения, что привело большинство ключевых биржевых индексов (EuroTOP100: -0,3%; DAX: 0%; CAC40: -0,3%; FTSE100: 0%) к слабому откату от достигнутых на этой неделе локальных пиков. Ключевые сегменты рынка также показали умеренное изменение, с преобладанием негативной динамики. Сильную волатильность вновь показал проблемный Monte dei Paschi (-12,1%), на сообщениях СМИ об отсутствии рыночного спроса на допэмиссию, срок которой завершается в четверг, и сомнений в том, что 20 млрд евро от итальянского правительства в отсутствие стратегов достаточно для поддержания банковской системы.
Американский рынок акций вчера также показал слабо негативную динамику, откатившись от исторических максимумов по Dow Jones IA (-0,2%), не нашедшему повода для преодоления отметки в 20000 пунктов, и NASDAQ Composite (-0,2%). Торговая активность заметно упала, сильных движений в ключевых секторах также не было.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций вчера в течение большей части торговой сессии пытался вернуться в зону 2230-2250 пунктов, однако в самом конце дня возобновил снижение и ушел в «минус» по основным индексам (ММВБ: -0,6%; РТС: -0,1%) вслед за нефтяными котировками, негативно отреагировавшими на оказавшиеся хуже ожиданий недельные данные по рынку энергоносителей в США. Торговая активность повысилась, вернувшись к среднемесячным уровням впервые на этой неделе; а ключевые сектора показали отрицательную динамику. Наиболее выражено волна фиксации прибыли затронула акции электроэнергетики, где в аутсайдерах были Русгидро (-2,0%), ОГК-2 (-2,4%), ФСК (-2,7%) и ТГК-1 (-5,9%). Спрос в данном сегменте был предъявлен лишь на бумаги Мосэнерго (+5,6%), что мы связываем с техническими факторами – за последние 5 дней котировки весьма сильно откатились от годовых максимумов, потеряв 20%, и нашли поддержку на проторгованном уровне 2,1 руб. Также заметно скорректировались акции сотовых операторов (МТС: -1,4%; Мегафон: -2,2%). В финсекторе, за исключением «префов» Сбербанка (+0,9%), ликвидные бумаги подешевели; лидировали по темпам снижения акции МосБиржи (- 1,7%). В нефтегазовом секторе сохранился рост курсовой стоимости Лукойла (+0,7%) и Татнефти (+0,2%), при снижении котировок прочих бумаг; наиболее серьезные потери понесли «префы» Сургутнефтегаза (-2,5%) и Башнефти (-2,7%). Среди прочих бумаг отметим падение акций КАМАЗА (-3,3%), Северстали (-1,9%) и Акрона (-2,5%), при сохранившемся росте ЛСР (+1,1%) и ослаблении коррекционных настроений в угольщиках (Распадская: +1,1%; Мечел: +0,5%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Нефти не хватило вчера импульса пойти выше, чем 55,8 долл./барр., да и этот уровень удержать не смогла, опустившись в итоге ниже 55 долл./барр. на более слабой, чем ожидалось, статистике по запасам от Минэнерго США по сырой нефти, которые неожиданно выросли на 2,2 млн барр., хотя ожидалось их снижение на 2,4 млн барр. При этом данные по остальным запасам оказались неплохими: запасы бензинов снизились на 1,3 млн барр., ожидался рост на 1 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2,4 млн барр., ожидалось снижение на 1 млн барр. Добыча нефти в США за неделю снизилась на скромные 0,11% - до 8,78 млн барр./день. На фоне слабоактивных предпраздничных торгов нефть, вероятно, останется в привычном диапазоне 53-55 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки не смогли развить заданный в начале недели повышательный импульс и перешли к умеренной коррекции, несмотря на благоприятную макростатистику. На европейском рынке ключевые новости коснулись банковского сектора. Так, швейцарский регулятор сообщил об урегулировании дела о манипулировании процентными ставками, а итальянские банки (Unicredit и Intesa) выросли на сообщении об одобрении программы докапитализации объемом 20 млрд евро итальянским парламентом. Идей для усиления роста немного и рынок дрейфует вблизи достигнутых максимумов. Цены на нефть вчера негативно отреагировали на рост запасов нефти в США и отступили в направлении отметки 54 долл./барр. Сегодня вечером будут представлены данные по ВВП США за 3-й кв., а также данные по заказам на товары длительного пользования, эти цифры могут определить настрой трейдеров перед Рождественскими выходными (в понедельник торги на биржах США и Европы проводиться не будут).
Российский рынок акций плавным движением вниз снимает накопленную перекупленность, по-прежнему наблюдаемую по техническим индикаторам. Сегодня к открытию сформировался умеренно негативный внешний фон, а наступление экс- дивидендной даты по акциям ЛУКОЙЛа и Магнита может привести к снижению индекса ММВБ на 0.4-0.5% на старте сессии. В дальнейшем продажи могут активизироваться, поэтому прохождение вниз отметки 2200 пунктов ММВБ выглядит вполне вероятным.
Илья Фролов
Индекс ММВБ
Российский рынок акций плавным движением вниз снимает накопленную перекупленность, по-прежнему наблюдаемую по техническим индикаторам. Сегодня к открытию сформировался умеренно негативный внешний фон, а наступление экс-дивидендной даты по акциям ЛУКОЙЛа и Магнита может привести к снижению индекса ММВБ на 0.4-0.5% на старте сессии. В дальнейшем продажи могут активизироваться, поэтому прохождение вниз отметки 2200 пунктов ММВБ выглядит вполне вероятным.
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Татнефть (ПОКУПАТЬ) продает 22% НКНХ ТАИФу за 32 млрд руб - ПОЗИТИВНО
НАШЕ МНЕНИЕ: Татнефть реализовала акции ТАИФУ по 79,4 руб., что на 8% выше текущих рыночных котировок. С учетом того, что пакет крупный (хоть и не блокирующий) такая премия является вполне оправданной. Отметим, что в начале этого года Татнефть в рамках приватизации приобрела у Татарстана 24,99% обыкновенных акций Нижнекамскнефтехима и 9% Танеко за 20 млрд руб. Таким образом, компании получит хорошую прибыль от этой сделки.
Мечел ( - ) поставит китайской Jidong Cement 2-3 млн т энергоугля по декабрь 2017 г., в том числе с Эльги – ПОЗИТИВНО
НАШЕ МНЕНИЕ: По итогам 9 мес. 2016 года Мечел добыл 17,1 млн т угля, в целом по году цифра может быть на уровне 22-23 млн т. Таким образом, контракт с Китаем это около 9-13% от общих объем добычи компании, что позитивно, с учетом выхода на активную фазу добычи месторождений в Якутии. В 2017 году Мечел планирует добывать в Якутии 4,5 млн т угля, т.е. большая его часть будет реализована в рамках контракта.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На европейских фондовых рынках в среду ввиду отсутствия значимых новостей возобладали консолидационные настроения, что привело большинство ключевых биржевых индексов (EuroTOP100: -0,3%; DAX: 0%; CAC40: -0,3%; FTSE100: 0%) к слабому откату от достигнутых на этой неделе локальных пиков. Ключевые сегменты рынка также показали умеренное изменение, с преобладанием негативной динамики. Сильную волатильность вновь показал проблемный Monte dei Paschi (-12,1%), на сообщениях СМИ об отсутствии рыночного спроса на допэмиссию, срок которой завершается в четверг, и сомнений в том, что 20 млрд евро от итальянского правительства в отсутствие стратегов достаточно для поддержания банковской системы.
Американский рынок акций вчера также показал слабо негативную динамику, откатившись от исторических максимумов по Dow Jones IA (-0,2%), не нашедшему повода для преодоления отметки в 20000 пунктов, и NASDAQ Composite (-0,2%). Торговая активность заметно упала, сильных движений в ключевых секторах также не было.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций вчера в течение большей части торговой сессии пытался вернуться в зону 2230-2250 пунктов, однако в самом конце дня возобновил снижение и ушел в «минус» по основным индексам (ММВБ: -0,6%; РТС: -0,1%) вслед за нефтяными котировками, негативно отреагировавшими на оказавшиеся хуже ожиданий недельные данные по рынку энергоносителей в США. Торговая активность повысилась, вернувшись к среднемесячным уровням впервые на этой неделе; а ключевые сектора показали отрицательную динамику. Наиболее выражено волна фиксации прибыли затронула акции электроэнергетики, где в аутсайдерах были Русгидро (-2,0%), ОГК-2 (-2,4%), ФСК (-2,7%) и ТГК-1 (-5,9%). Спрос в данном сегменте был предъявлен лишь на бумаги Мосэнерго (+5,6%), что мы связываем с техническими факторами – за последние 5 дней котировки весьма сильно откатились от годовых максимумов, потеряв 20%, и нашли поддержку на проторгованном уровне 2,1 руб. Также заметно скорректировались акции сотовых операторов (МТС: -1,4%; Мегафон: -2,2%). В финсекторе, за исключением «префов» Сбербанка (+0,9%), ликвидные бумаги подешевели; лидировали по темпам снижения акции МосБиржи (- 1,7%). В нефтегазовом секторе сохранился рост курсовой стоимости Лукойла (+0,7%) и Татнефти (+0,2%), при снижении котировок прочих бумаг; наиболее серьезные потери понесли «префы» Сургутнефтегаза (-2,5%) и Башнефти (-2,7%). Среди прочих бумаг отметим падение акций КАМАЗА (-3,3%), Северстали (-1,9%) и Акрона (-2,5%), при сохранившемся росте ЛСР (+1,1%) и ослаблении коррекционных настроений в угольщиках (Распадская: +1,1%; Мечел: +0,5%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Нефти не хватило вчера импульса пойти выше, чем 55,8 долл./барр., да и этот уровень удержать не смогла, опустившись в итоге ниже 55 долл./барр. на более слабой, чем ожидалось, статистике по запасам от Минэнерго США по сырой нефти, которые неожиданно выросли на 2,2 млн барр., хотя ожидалось их снижение на 2,4 млн барр. При этом данные по остальным запасам оказались неплохими: запасы бензинов снизились на 1,3 млн барр., ожидался рост на 1 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2,4 млн барр., ожидалось снижение на 1 млн барр. Добыча нефти в США за неделю снизилась на скромные 0,11% - до 8,78 млн барр./день. На фоне слабоактивных предпраздничных торгов нефть, вероятно, останется в привычном диапазоне 53-55 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки не смогли развить заданный в начале недели повышательный импульс и перешли к умеренной коррекции, несмотря на благоприятную макростатистику. На европейском рынке ключевые новости коснулись банковского сектора. Так, швейцарский регулятор сообщил об урегулировании дела о манипулировании процентными ставками, а итальянские банки (Unicredit и Intesa) выросли на сообщении об одобрении программы докапитализации объемом 20 млрд евро итальянским парламентом. Идей для усиления роста немного и рынок дрейфует вблизи достигнутых максимумов. Цены на нефть вчера негативно отреагировали на рост запасов нефти в США и отступили в направлении отметки 54 долл./барр. Сегодня вечером будут представлены данные по ВВП США за 3-й кв., а также данные по заказам на товары длительного пользования, эти цифры могут определить настрой трейдеров перед Рождественскими выходными (в понедельник торги на биржах США и Европы проводиться не будут).
Российский рынок акций плавным движением вниз снимает накопленную перекупленность, по-прежнему наблюдаемую по техническим индикаторам. Сегодня к открытию сформировался умеренно негативный внешний фон, а наступление экс- дивидендной даты по акциям ЛУКОЙЛа и Магнита может привести к снижению индекса ММВБ на 0.4-0.5% на старте сессии. В дальнейшем продажи могут активизироваться, поэтому прохождение вниз отметки 2200 пунктов ММВБ выглядит вполне вероятным.
Илья Фролов
Индекс ММВБ
Российский рынок акций плавным движением вниз снимает накопленную перекупленность, по-прежнему наблюдаемую по техническим индикаторам. Сегодня к открытию сформировался умеренно негативный внешний фон, а наступление экс-дивидендной даты по акциям ЛУКОЙЛа и Магнита может привести к снижению индекса ММВБ на 0.4-0.5% на старте сессии. В дальнейшем продажи могут активизироваться, поэтому прохождение вниз отметки 2200 пунктов ММВБ выглядит вполне вероятным.
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Татнефть (ПОКУПАТЬ) продает 22% НКНХ ТАИФу за 32 млрд руб - ПОЗИТИВНО
НАШЕ МНЕНИЕ: Татнефть реализовала акции ТАИФУ по 79,4 руб., что на 8% выше текущих рыночных котировок. С учетом того, что пакет крупный (хоть и не блокирующий) такая премия является вполне оправданной. Отметим, что в начале этого года Татнефть в рамках приватизации приобрела у Татарстана 24,99% обыкновенных акций Нижнекамскнефтехима и 9% Танеко за 20 млрд руб. Таким образом, компании получит хорошую прибыль от этой сделки.
Мечел ( - ) поставит китайской Jidong Cement 2-3 млн т энергоугля по декабрь 2017 г., в том числе с Эльги – ПОЗИТИВНО
НАШЕ МНЕНИЕ: По итогам 9 мес. 2016 года Мечел добыл 17,1 млн т угля, в целом по году цифра может быть на уровне 22-23 млн т. Таким образом, контракт с Китаем это около 9-13% от общих объем добычи компании, что позитивно, с учетом выхода на активную фазу добычи месторождений в Якутии. В 2017 году Мечел планирует добывать в Якутии 4,5 млн т угля, т.е. большая его часть будет реализована в рамках контракта.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter