27 декабря 2016 utmedia Марков Алексей
Наш последний в этом году обзор недели в Trading Floor. Все больше трейдеров уходит в отпуск, объемы падают перед Рождеством, рынок консолидируется на хаях, а инвесторы продают акции ритейлеров.
-Главные события и важнейшие новости недели-
Итальянское правительство объявило о планах национализации старейшего из действующих в мире банков Banca Monte dei Paschi di Siena после того как тот не смог найти финансирование на рынке.
FedEx (FDX), General Mills (GIS) расстроили инвесторов своими отчетами, Nike (NKE) хоть и выпустил хороший отчет, но никто этого, судя по чарту и не заметил. Акции Fred’s (FRED) во вторник выросли на 81% после новостей о том, что компания покупает 865 аптек у Rite Aid (RAD), а Трамп продолжает атаковать Lockheed Martin (LMT) своими твитами.
В четверг вышли уточненные данные по ВВП за 3й квартал, которые оказались чуть лучше ожиданий (3,5% против 3,3%)
Рынок уже вторую неделю как взял паузу и ждет рождественских праздников, чтобы немного отдохнуть и порадовать нас активностью в следующем году, поэтому объемы были чрезвычайно малы – в пятницу, к примеру, они были почти в 2 раза меньше средних, но это нормально для предпраздничных дней, после праздников инвесторы обязательно активизируются.
-Почему падают ритейлеры-
Ритейлеры после мощного Трамп-ралли не смогли удержаться на хаях и вторую неделю по всему сектору идет серьезная волна продаж, ускорившаяся на этой неделе. Аналитики объясняют это несколькими факторами: несмотря на хорошие результаты в Черную Пятницу в дальнейшем праздничный сезон продаж оказался удручающим – за первые шесть недель этого сезона продажи упали на 4% по сравнению с прошлым годом, в последнюю неделю на 5%. Учитывая слабые продажи, ритейлерам приходится идти на большие скидки, чтобы распродать остатки перед прибытием новых партий товара. Поводом же для самого большого падения за многие месяцы послужили вышедшие в четверг данные по расходам потребителей, которые падают уже второй месяц подряд, а также то, что месячные доходы потребителей упали впервые за 3 года.
Не добавили оптимизма плохие отчеты Finish Line (FINL) и Bed Bath & Beyond (BBBY).
Также на перспективы сектора повлияло назначение Трампом Питера Наварро руководителем созданного Национального Торгового Совета. Аналитики считают, что это может привести к тому, что администрация Трампа может рассмотреть возможность повышения импортных пошлин, что может очень больно ударить по сильно зависящим от импорта ритейлерам.
Наиболее интересные стаки из этого сектора: dltr musa wsm big dds dks dg tgt rl pvh jwn. Некоторые из наших трейдеров неплохо их поторговали:
Вот пример самого простого трейда в них, падение сутра, консолидация в обед и выход из консолидации, и наш любимый тренд на клоузе, да еще и с ретестом, что может быть понятнее чем этот трейд?
-Акции, и как мы на них зарабатываем-
Loxo Oncology, Inc. (LOXO)
В понедельник эта биотехнологическая компания объявила о разрешении FDA новых исследований по лекарству larotrectinib, что должно привести к более скорому запуску его продаж, на что акции компании отреагировали ростом на 26% за день. Такие новости сложны для понимания, нужны очень специфические знания, но для нас главное то, что мы знаем что компании этого сектора могут показать феноменальный рост на подобных новостях, ведь зачастую жизнь компании зависит от одного единственного разрабатываемого препарата, поэтому наша задача по чарту оценить есть ли реакция, а здесь мы видим, что акция уже на премаркете торговалась выше очень важного уровня на дэйли 30, поэтому мы обязательно ставим ее на экран.
Учитывая то, что акция была с новостями, были сделки на премаркете на несколько долларов выше и то, что сделки эти проходили выше важного уровня на дэйли – вполне можно было расчитывать на утренний импульс, который и произошел, но все было довольно жестко, а самая интересная точка входа была около 11 часов, стак уже дал хороший прецедент, и сделал первый полноценный откат, набил левел по 33,60 и от него дал еще одно очень хорошее движение.
Риск на 1 лот: $40-$80
Потенциальная прибыль: $150-$350
CarMax Inc. (KMX)
Автодилер б/у автомобилей выпустил отчет во вторник, была реакция на премаркете, мы видим по дэйли чарту, что акция довольно сильна и на премаркете она торгуется ниже клоуза, но не много и точно на очень важном уровне на дэйли, и по моим наблюдениям, это зачастую приводит к утренним импульсным red-to-green, что мы здесь и увидели, эту ситуацию получилось отработать и мне самому.
После этого акция давала еще несколько интересных моментов для входов, после окончания первого импульса стак сделал 1й откат и ретест вчерашнего хая, хоть и многовато он упал от хая, но это утро, здесь волатильность может зашкаливать, затем в 10:45 сформировался треугольник, хотя и довольно опасный в плане возможного сквиза, все таки стак находится на хаях, но все же момент неплохой. Затем после выхода из треугольника сформировалась еще одна консолидация 65,10-65,60 примерно, можно было и от этого левела купить, а потом и на клоузе стак набил еще одну консолидацию уже выше предыдущего хая и в 14:00 как по часам дал еще одно движение наверх.
Риск на 1 лот: $15-$50
Потенциальная прибыль: $80-$250
Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY)
Следующий интересный отчет на этой неделе вышел от одной из компаний пострадавшего в последнее время сектора ритейлеров, эта компания торгует товарами для дома. На премаркете мы видим сильную реакцию на отчет, а значит велика вероятность того, что там будут интересные движения после открытия. Сутра стак сразу же упал, и встал в консолидацию, попытки выкупа не увенчались успехом и стак постепенно прижали к лоу, при этом здесь опять же очень хорошо отработался левел премаркета 42,75. Именно на этом левеле стак встретил поддержку в первые минуты после открытия, и здесь же он встал в проторговку, то есть он уже несколько раз отскочил от этого левела, а к 11 часам мы видим как покупателей уже не видно, стак не отскакиваем и консолидируется на нем, и это одна из наших любимых ситауций – продолжение тренда в 11 часов.
Риск на 1 лот: $20-$25
Потенциальная прибыль: $100-$120
Prestige Brands Holdings, Inc. (PBH)
Кто из вас может назвать мою любимую новость? Думаю, что те, кто смотрят нашу трансляцию, без труда, ответят, что это новость о крупной покупке – другой компании, месторождении и тд. И в эту пятницу был еще один отличный пример почему же я так люблю эту новость – просто посмотрите на этот чарт с самого открытия! Эта компания объявила о покупке другой компании за $825млн, что для нее является очень крупной сделкой, и инвесторы могут оценить это либо как слишком большие расходы и начать продавать акции, либо как мы видим здесь, посчитать, что это поможет компании выйти на новый уровень. Здесь все чрезвычайно просто – стак падает – мы шортаем, стак растет – мы покупаем, держим пока идет движение, движение заканчивается – мы выходим и забираем предсказуемые деньги.
Риск на 1 лот: $30-$50
Потенциальная прибыль: $150-$200
Constellation Brands, Inc. (STZ)
Известный производитель алкогольных напитков, таких как пиво Corona. После выборов этот стак продолжает лихорадить, ведь Трамп известен своей нелюбовью к Мексике, а бизнес этой компании очень сильно зависит от этой страны, вот и на этой неделе акции компании упали на новостях о том, что она продает часть бизнеса в Канаде. На премаркете реакции не было, поэтому акция не попала к нам на экран, но с самого утра мы увидели там резкое падение, акция тут же появилась на наших фильтрах, что тут же наши подписчики заметили и скинули акцию в чат. Мне эта ситуация понравилась, ведь большинство из вас знает что я люблю торговать резко упавшие акции на разворот. В данном случае все было не так очевидно, все таки в идеале увидеть какие то спайки, вышедшие объемы, но все таки падение было довольно резким и я взял его здесь, больше опираясь на тейп, получилось забрать небольшой отскок. А гораздо более правильная и интересная ситуация была на клоузе – стак после утреннего падения консолидировался, и опять же ровно к 14:00 его прижали к дэйлоу, и тут опять сработала наша любимая формация тренд на клоузе, можно было взять как в пробой левела, так и на первом откате после его пробоя.
Риск на 1 лот: $20-$40
Потенциальная прибыль: $100-$150
Red Hat, Inc. (RHT)
И еще одна любопытная ситуация. Эта технологическая компания выпустила отчет в среду после закрытия, необычна она была тем, что в ней была очень хорошая возможность не во время открытого рынка, а после закрытия торгов на aftermarket сессии. Мы видим резко негативную реакцию на отчет и огромное падение с 80 до 68 долларов буквально за несколько минут, и затем акция немного отскочила и набила левел 69 долларов, и главное как мы видим по чарту акция торговалась так, будто рынок уже открыт – откаты, проторговки, вполне адекватные спреды, затем акция выходит за левел 69 долларов и встает во вторую проторговку, что как мы знаем является хорошим моментом для покупок в развороте, да еще и ретест левела 69. Супер движение, супертехнично, и все это после закрытия рынка, хоть не уходи с работы вообще.
Риск на 1 лот: $30-$50
Потенциальная прибыль: $200-$300
-Сделка недели от наших подписчиков-
TripAdvisor, Inc. (TRIP)
Мы решили включили это трейд не столько потому что он был каким то супер прибыльным, (хотя риск/реворд был четко отработан), сколько потому, что этот трейд был идеально выполнен сразу многими нашими подписчиками, наверное это был самый популярный трейд в нашей трансляции этой недели, наряду с FL в среду. Здесь мы видим хорошее мощное движение с самого открытия (в этот день отчиталась компания Carnival Corporation (CCL), что привело к покупкам в смежных компаниях, таких как RCL NCLH TRIP и тд). Стак рос довольно агрессивно и при этом трендово, и это не тот случай, когда сутра просто происходит какой то одномоментный аптик и все на этом заканчивается, а именно движение с объеми при отчете в другой крупной компании сектора, и в 10:30 мы видим первый полноценный откат и хорошую проторговку, где и купили наши подписчики эту акцию.
-P&L наших трейдеров на этой неделе-
Как обычно, несколько интересных трейдов от наших трейдеров, которые мы успели запечатлеть. Это мой вторничный результат – утренний импульс в KMX, утренний bottompick в STZ, и top-pick в DXCM на клоузе после выхода новостей:
Еще один вторничный скрин – один из наших трейдеров торговал не самую стандартную ситуацию, что мы обычно смотрим, но тем интереснее, что у нас есть трейдеры с необычным взглядом – шорт дешевого стака SCMP на отчете:
Покупка GPOR в расчете на отскок после падения на прошлой неделе:
И утренний импульс на отчете PAYX:
-Наиболее частые паттерны этой недели-
По новой традиции небольшой подсчет наиболее часто нами встречаемых паттернов в стаках, которые мы обсуждали и торговали на этой неделе. Бесспорным лидером стал старый добрый тренд, за счет того, что в четверг было просто огромное количество трендовых падений в секторе ритейлеров, всех их даже не посчитаешь.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу