25 мая 2017 БКС Экспресс | Банк Санкт-Петербург (BSPB)
Банк Санкт-Петербург представил финансовые результаты за 1 квартал 2017 года по МСФО.
Чистый процентный доход в 1 квартале 2017 года снизился на 7,9% г/г и на 23% кв/кв до 4,7 млрд рублей. Объем процентных доходов снизился на 6,1% г/г, основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 72,7%. Процентные расходы снизились на 4,9%, в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 12,7%, расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов выросли на 5,8%. Чистая процентная маржа составила 3,5% (по итогам 1 квартала 2016 года – 3,8%; по итогам 4 квартала 2016 года – 4,5%). Основным фактором снижения чистого процентного дохода и чистой процентной маржи в квартальном выражении является увеличение процентных расходов на фондирование торговых операций Банка.
Чистый комиссионный доход составил 1,2 млрд рублей, что выше результата 1 квартала 2016 года на 3,8%. По сравнению с 1 кварталом 2016 года, прирост доходов от проведения расчетов с пластиковыми картами составил 35,7%, прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания – 8,8%.
Доход от операций на финансовых рынках достиг 1,6 млрд рублей (+25,5% г/г), что является лучшим результатом за последние 5 кварталов, при этом 98% составили доходы от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами. Столь высокий доход от торговых операций позволил Банку полностью компенсировать связанные с данными операциями дополнительные процентные расходы.
Выручка составила 7,5 млрд рублей, оставшись на уровне 1 квартала 2016 года.
Отношение издержек к доходам составило 39,6% (38,2% за 1 квартал 2016 года). Операционные расходы увеличились на 3,6% г/г до 3,0 млрд рублей.
Чистая прибыль составила 1,5 млрд рублей (+26,3% по сравнению с результатом за 1 квартал 2016 года), что является лучшим показателем с 1 квартала 2011 года. Рентабельность капитала за 1 квартал 2017 года составила 9,7%, наивысшего уровня за последние три года.
На 1 апреля 2017 года активы составили 553,0 млрд рублей (-4,7% по сравнению с 1 января 2017 года).
Обязательства
На 1 апреля 2017 года объем средств клиентов составил 328,2 млрд рублей (-8,3% по сравнению с 1 января 2017 года). На 1 апреля 2017 года 56,2% средств клиентов составили средства физических лиц, 43,8% – средства корпоративных клиентов. За 1 квартал 2017 года объем средств физических лиц снизился на 1,6%, объем средств юридических лиц снизился на 15,7%.
Капитал
На 1 апреля 2017 года собственные средства Банка составили 62,2 млрд рублей (+2,2% по сравнению с 1 января 2017 года). Капитал Банка составил 82,3 млрд рублей (+0,8% по сравнению с 1 января 2017 года). По состоянию на 1 апреля 2017 года достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 17,2%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 11,9%.
Кредиты
На 1 апреля 2017 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 347,5 млрд рублей (-1,9% по сравнению с 1 января 2017 года). 82,4% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 17,6% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель снизился с начала года на 2,6% и составил 286,4 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 3,6% и составил 56,4 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 1 квартал 2017 года выросли на 3,4%, потребительские выросли на 5,4%, кредиты на приобретение автомобилей снизились на 4,1%.
Качество кредитного портфеля
На 1 апреля 2017 года доля проблемной задолженности (общая доля просроченных кредитов и обесцененных, но не просроченных) составила 15,6% (15,2% на 1 января 2017 года). Доля просроченных кредитов составила 7,1% кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов корпоративным клиентам составила 7,5%; доля просроченных кредитов физическим лицам – 5,0%. Доля обесцененных, но не просроченных кредитов на 1 апреля 2017 года составила 8,6% кредитного портфеля. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 12,1% (11,2% на 1 января 2017 года). За 1 квартал 2017 года отчисления в резервы составили 2,7 млрд рублей. Объем списаний за 1 квартал 2017 года составил 0,2 млрд рублей.
Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка:
«Банк показал лучший квартальный результат по чистой прибыли за последние 6 лет. Наши усилия по снижению профиля риска в корпоративном кредитовании начинают давать свои плоды. Мы считаем, что у нас есть неплохой потенциал к дальнейшему снижению стоимости риска и восстановлению рентабельности капитала».
18 мая 2017 года Общее собрание акционеров приняло решение о направлении на выплату дивидендов 464 млн рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли Банка по РСБУ за 2016 год. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31 мая 2017 года.
На текущий момент акции растут на 2,75%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - один из крупнейших региональных банков, осуществляющий свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда. Приоритетные направления деятельности Банка — кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание юридических и физических лиц, операции на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, операции с ценными бумагами.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Чистый процентный доход в 1 квартале 2017 года снизился на 7,9% г/г и на 23% кв/кв до 4,7 млрд рублей. Объем процентных доходов снизился на 6,1% г/г, основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 72,7%. Процентные расходы снизились на 4,9%, в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 12,7%, расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов выросли на 5,8%. Чистая процентная маржа составила 3,5% (по итогам 1 квартала 2016 года – 3,8%; по итогам 4 квартала 2016 года – 4,5%). Основным фактором снижения чистого процентного дохода и чистой процентной маржи в квартальном выражении является увеличение процентных расходов на фондирование торговых операций Банка.
Чистый комиссионный доход составил 1,2 млрд рублей, что выше результата 1 квартала 2016 года на 3,8%. По сравнению с 1 кварталом 2016 года, прирост доходов от проведения расчетов с пластиковыми картами составил 35,7%, прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания – 8,8%.
Доход от операций на финансовых рынках достиг 1,6 млрд рублей (+25,5% г/г), что является лучшим результатом за последние 5 кварталов, при этом 98% составили доходы от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами. Столь высокий доход от торговых операций позволил Банку полностью компенсировать связанные с данными операциями дополнительные процентные расходы.
Выручка составила 7,5 млрд рублей, оставшись на уровне 1 квартала 2016 года.
Отношение издержек к доходам составило 39,6% (38,2% за 1 квартал 2016 года). Операционные расходы увеличились на 3,6% г/г до 3,0 млрд рублей.
Чистая прибыль составила 1,5 млрд рублей (+26,3% по сравнению с результатом за 1 квартал 2016 года), что является лучшим показателем с 1 квартала 2011 года. Рентабельность капитала за 1 квартал 2017 года составила 9,7%, наивысшего уровня за последние три года.
На 1 апреля 2017 года активы составили 553,0 млрд рублей (-4,7% по сравнению с 1 января 2017 года).
Обязательства
На 1 апреля 2017 года объем средств клиентов составил 328,2 млрд рублей (-8,3% по сравнению с 1 января 2017 года). На 1 апреля 2017 года 56,2% средств клиентов составили средства физических лиц, 43,8% – средства корпоративных клиентов. За 1 квартал 2017 года объем средств физических лиц снизился на 1,6%, объем средств юридических лиц снизился на 15,7%.
Капитал
На 1 апреля 2017 года собственные средства Банка составили 62,2 млрд рублей (+2,2% по сравнению с 1 января 2017 года). Капитал Банка составил 82,3 млрд рублей (+0,8% по сравнению с 1 января 2017 года). По состоянию на 1 апреля 2017 года достаточность капитала Банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 17,2%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 11,9%.
Кредиты
На 1 апреля 2017 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 347,5 млрд рублей (-1,9% по сравнению с 1 января 2017 года). 82,4% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 17,6% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель снизился с начала года на 2,6% и составил 286,4 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 3,6% и составил 56,4 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 1 квартал 2017 года выросли на 3,4%, потребительские выросли на 5,4%, кредиты на приобретение автомобилей снизились на 4,1%.
Качество кредитного портфеля
На 1 апреля 2017 года доля проблемной задолженности (общая доля просроченных кредитов и обесцененных, но не просроченных) составила 15,6% (15,2% на 1 января 2017 года). Доля просроченных кредитов составила 7,1% кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов корпоративным клиентам составила 7,5%; доля просроченных кредитов физическим лицам – 5,0%. Доля обесцененных, но не просроченных кредитов на 1 апреля 2017 года составила 8,6% кредитного портфеля. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 12,1% (11,2% на 1 января 2017 года). За 1 квартал 2017 года отчисления в резервы составили 2,7 млрд рублей. Объем списаний за 1 квартал 2017 года составил 0,2 млрд рублей.
Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка:
«Банк показал лучший квартальный результат по чистой прибыли за последние 6 лет. Наши усилия по снижению профиля риска в корпоративном кредитовании начинают давать свои плоды. Мы считаем, что у нас есть неплохой потенциал к дальнейшему снижению стоимости риска и восстановлению рентабельности капитала».
18 мая 2017 года Общее собрание акционеров приняло решение о направлении на выплату дивидендов 464 млн рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли Банка по РСБУ за 2016 год. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31 мая 2017 года.
На текущий момент акции растут на 2,75%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - один из крупнейших региональных банков, осуществляющий свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда. Приоритетные направления деятельности Банка — кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание юридических и физических лиц, операции на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, операции с ценными бумагами.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter