30 ноября 2017 БКС Экспресс
Котировки на 18:50 МСК
Индекс МосБиржи: 2124 п. (-1,18%)
Индекс РТС: 1145 п. (-1,27%)
О главном:
Сегодня в самом начале сессии российские индексы предприняли неудачную попытку продолжить восходящую тенденцию второй половины предыдущих торгов. Однако затем они перешли к снижению на фоне негативной динамики нефтяных цен. И, несмотря на то, что западные площадки большую часть дня росли, российские индексы демонстрировали поступательное снижение на протяжении всей сессии, закрывшись около новых недельных минимумов из-за резкого ухудшения внешнего фона, произошедшего в конце наших торгов.
Позитивные факторы:
- Высокая стоимость нефти в рублях
Негативные факторы:
- Снижение цен на нефть
- Риск ужесточения монетарной политики мировыми Центробанками
- Риски санкционного давления на Россию
- Высокие геополитические риски
В деталях:
Сегодня российские индексы открылись вверх и пытались продолжить восходящую тенденцию второй половины предыдущей сессии. Однако эти попытки потерпели неудачу на фоне усилившегося снижения нефтяных цен, и отечественные фондовые индикаторы демонстрировали устойчивую нисходящую динамику на протяжении почти всей сессии.
Западные площадки, напротив, большую часть дня демонстрировали позитивную динамику, да и нефтяные котировки во второй половине наших торгов начали постепенно сокращать потери. Однако российский рынок акций находился под давлением глобальной тенденция по уходу из рисковых активов из-за нового витка геополитической напряженности, вызванного очередным ракетным запуском КНДР.
Данная тенденция отразилась и на других развивающихся площадках, в результате чего индекс MSCI EM сегодня возобновил активное снижение, обновив двухнедельный минимум. К закрытию наших торгов ситуация на западных фондовых рынках также резко ухудшилась, в результате российские индексы завершили сессию обновлением недельных минимумов с ощутимыми потерями.
Волатильность нефти усилилась
Нефтяные цены сегодня увеличили амплитуду разнонаправленных движений. В начале российской сессии нефть предприняла неудачную попытку отыграть дневные потери, после чего усилила нисходящую динамику, и котировки Brent в моменте уходили ниже уровня $63, обновив недельный минимум.
Однако затем нефть начала постепенно подниматься вверх и на закрытии российской сессии Brent отыграла почти все потери, после чего продолжила расти, превысив уровень $64 впервые с 10 ноября. Вряд ли этому способствовали данные Минэнерго США, т.к., несмотря на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти, увеличение запасов нефтепродуктов значительно превысило прогноз. К тому же добыча в очередной раз обновила многолетние максимумы.
Скорей всего, произошедший после нашего закрытия восходящий импульс нефтяных цен был спровоцирован заявлением министра энергетики РФ о том, что все участники заседания мониторингового комитета выступили за продление соглашения о сокращении производства.
Однако данное решение уже давно заложено в котировки нефти, и сразу после достижения Brent уровня $64, она резко ушла вниз, установив новый недельный минимум чуть ниже отметки $62,5. Вероятно, участникам рынка не понравилось заявление министра нефти и газа Омана о том, что комитет обсуждал варианты продления сделки по ограничению добычи на 6 или на 9 месяцев, не уточнив, какой вариант вызвал предпочтение.
Мировые рынки потеряли повышательный импульс
Фьючерсы на S&P 500 большую часть российской сессии торговались в небольшом плюсе, усилив рост на открытии американских торгов. В итоге Dow Jones и S&P 500 опять обновили исторические максимумы, умеренно повышаясь к завершению нашей сессии. А вот NASDAQ снижался на 0,8%, увеличив потери до 2% уже после нашего закрытия из-за активных продаж акций пятерки лидеров высокотехнологического сектора (FAANG).
В целом поддержку остальной части американского фондового рынка оказал прогресс в продвижении налоговых реформ Трампа. Кроме этого, инвесторы позитивно отреагировали на данные по ВВП США за III квартал, рост которого стал максимальным за 3 года, превысив ожидаемый уровень.
Фондовые рынки Западной Европы сегодня большую часть дня демонстрировали хорошее повышение, но к концу торгов растеряли почти все достижения сессии. Тем не менее, индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня по итогам дня прибавил 0,3%.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), взлетевшие почти на 20%.
Капитализация Банка «Санкт-Петербург» (БСП) увеличилась в среду на 4,43% благодаря сильной отчетности за 9 месяцев по МСФО.
Кроме этого, значительно лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию обыкновенные акции Башнефти и Аэрофлота, поднявшиеся на 0,9%.
В лидерах снижения сегодня акции нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз -3,33%; Татнефть -2,57%; Роснефть -2,27%; Новатэк -1,8%; Газпромнефть -1,8%; Башнефть ап -1,5%; Татнефть ап -1,4%.
Также негативную динамику в среду продемонстрировали акции угольных компаний: Мечел ап -2,94%; Мечел ао -1,63%; Распадская -1,8%.
Кроме этого, хуже рынка сегодня закрылись: Мегафон -1,95%; Русгидро -1,9%; ПИК -1,8%; Яндекс -1,73%; Сбербанк-п -1,5%; Россети -1,34%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба