22 марта 2018 Pro Finance Service
Компания S&P Dow Jones Indices ведет статистику успешности пассивного инвестирования (ProFinance.ru: ретейл - «купил и держи») относительно активного, которым занимаются профессионалы. На этой неделе она опубликовала новый отчет за 2017 год, из которого следует, что 95% профессионалов не могут «побить» рынок, т. е. средний хедж-фонд демонстрирует худшую доходность, чем традиционное индексное инвестирование.
Результаты варьируются в зависимости от того, какой именно индекс использовать — «голубых фишек» (S&P 500), компаний средней/малой капитализации (Mid-Cap Growth и Small-Cap Growth Funds) или другие. По данным компании, на отрезке в 1 год 44-63% управляющих активами демонстрируют отстающую динамику относительно индексов, а на 15-летнем горизонте 92-95% из них не могут опередить рынок.
«В период с 2002 по 2017 год лишь 1 из 13 управляющих фондом «голубых фишек», лишь 1 из 19 управляющих фондом компаний средней капитализации и лишь 1 из 23 управляющих фондом компаний малой капитализации смогли «побить» рынок», - говорится в пресс-релизе S&P Dow Jones Indices.
Подводя итоги, Бетани Маклин из Fortune задается вопросом: зачем платить управляющим активами за их работу, когда можно добиться как минимум не худших результатов, просто купив индексный ETF?
Результаты варьируются в зависимости от того, какой именно индекс использовать — «голубых фишек» (S&P 500), компаний средней/малой капитализации (Mid-Cap Growth и Small-Cap Growth Funds) или другие. По данным компании, на отрезке в 1 год 44-63% управляющих активами демонстрируют отстающую динамику относительно индексов, а на 15-летнем горизонте 92-95% из них не могут опередить рынок.
«В период с 2002 по 2017 год лишь 1 из 13 управляющих фондом «голубых фишек», лишь 1 из 19 управляющих фондом компаний средней капитализации и лишь 1 из 23 управляющих фондом компаний малой капитализации смогли «побить» рынок», - говорится в пресс-релизе S&P Dow Jones Indices.
Подводя итоги, Бетани Маклин из Fortune задается вопросом: зачем платить управляющим активами за их работу, когда можно добиться как минимум не худших результатов, просто купив индексный ETF?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба