10 мая 2018 Банк Санкт-Петербург
ИТОГИ ТОРГОВ. По итогам вчерашних торгов нефть марки Brent подорожала на 3,2% до $77,2/барр., а российская нефть Urals - на 1,6% до $75,8/барр. Курс доллара не изменился - 63,23 руб., курс евро не изменился - 75,01 руб. Индекс S&P500 вырос на 1,0% до 2698 п. Индекс РТС не изменился, закрывшись на отметке 1142 п. Индекс МосБиржи не изменился - 2302 п.
В МИРЕ. Доллар США вчера торговался вблизи четырехмесячных максимумов к корзине ключевых валют, в то время как курс EURUSD опускался в моменте до $1,1823. Доходности американских казначейских 10-летних облигаций превышали 3% уровень в моменте перед публикацией показателя инфляции цен производителей (PPI) по США за апрель, перейдя к снижению после выхода данных ниже прогноза (2,6% г/г против прогноза 2,8% г/г). Сегодня доходности трежерис растут перед выходом данных по потребительской инфляции (CPI) в США в апреле. Ожидаются сильные данные – ускорение показателя до 2,5% г/г. Рост показателя инфляции – фактор в пользу боле быстрых темпов ужесточения монетарной политики ФРС США и смещения ожиданий инвесторов в сторону четырех повышений процентных ставок Феда в этом году.
НЕФТЬ. Во вторник, 8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранского ядерного соглашения и ввел пакет «тяжелых санкций» в отношении Тегерана. Незадолго до оглашения решения вышел ряд противоречивых новостей американских СМИ, в результате чего цена нефти Brent в моменте падала более чем на 3%, опускаясь до $73/барр. После оглашения решения Brent перешла к уверенному росту, превысив $76/барр.
Согласно официальному документу США, основной пакет санкций начнет действовать через 90 дней – будут введены ограничения на операции с иранской валютой и на покупку и продажу иранского суверенного долга, что затруднит покупку и продажу иранской нефти, т.к. все операции должны проходить через Центральный Банк Ирана. Позднее, с 4 ноября этого года, будут восстановлены санкции в отношении иранской государственной нефтяной компании NOIC и запрет на страхование танкеров. Так, даже если Иран сможет обойти ограничения против NOIC, компании не смогут покупать страховку на транспортировку иранской нефти у американских организаций, что еще больше затруднит экспорт нефти. Компании, которые попытаются купить страховку у китайских или европейских учреждений могут столкнуться с ответными ограничениями со стороны США. Более того, в течении 180 дней страны, осуществляющие покупку нефти у Ирана, должны сократить объем закупок, если не хотят попасть под санкции США. В частности, это касается Китая, импортирующего 24% иранской нефти.
Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) был заключен в 2015 г. между Ираном и шестеркой стран (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией), поэтому формально после выхода США сделка продолжает действовать, и ограничения на разработку ядерного оружия сохраняются. Поэтому до вступления в силу ограничений у Ирана еще есть время для того, чтобы выполнить требования США и избежать санкций.
Тем временем, геополитическая ситуация вновь обострилась – в ночь на 10 мая Иран осуществил запуск около 20 ракет по Израилю с территории Сирии. Израиль нанес ответный удар. На фоне этих новостей цена нефти Brent сегодня утром вплотную приблизилась к отметке $78/барр.
Вчера администрация Дональда Трампа приняла решение ввести санкции в отношении России, Ирана, КНДР и Китая, инкриминировав им несоблюдение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения. Сегодня будет опубликован официальный документ. Под ограничения попали 28 структур и лиц, многие из которых уже находятся под санкциями.
На фоне геополитической напряженности данные от Минэнерго США (EIA) по рынку нефти остались практически незамеченными. Еженедельный отчет агентства показал сокращение запасов нефти в США на 2,2 млн барр. при прогнозе о росте на 1 млн барр. При этом добыча выросла на 84 тыс. барр./сутки, вновь обновив исторический максимум и достигнув 10,7 млн барр./сутки.
В своем ежемесячном отчете EIA увеличило прогноз мирового предложения нефти на 2019 год на 0,42 млн барр./сутки до 102,6 млн барр./сутки и снизило прогноз по глобальному спросу на 0,15 млн барр./сутки до 102 млн барр./сутки. Таким образом, в 2019 году Минэнерго США ожидает профицит сырья на рынке. Прогноз на 2018 год практически не изменился – ожидается незначительное превышение спроса над предложением. Важно отметить, что отчет вышел до оглашения решения Трампа по иранской ядерной сделке, поэтому в следующем месяце данные могут сильно разниться.
НАШИ ОЖИДАНИЯ. Рубль на фоне растущей нефти показывает лучшую среди валют развивающихся стран динамику, укрепляясь более чем на 1% сегодня утром. При этом с учетом стоимости барреля Brent выше $77,5 рубль сохраняет существенный потенциал для укрепления, реализации которого мешают, в частности, существенные объемы покупок валюты Минфином в мае. В случае сохранения позитива в нефти, умеренное укрепление рубля продолжится.
https://www.bspb.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В МИРЕ. Доллар США вчера торговался вблизи четырехмесячных максимумов к корзине ключевых валют, в то время как курс EURUSD опускался в моменте до $1,1823. Доходности американских казначейских 10-летних облигаций превышали 3% уровень в моменте перед публикацией показателя инфляции цен производителей (PPI) по США за апрель, перейдя к снижению после выхода данных ниже прогноза (2,6% г/г против прогноза 2,8% г/г). Сегодня доходности трежерис растут перед выходом данных по потребительской инфляции (CPI) в США в апреле. Ожидаются сильные данные – ускорение показателя до 2,5% г/г. Рост показателя инфляции – фактор в пользу боле быстрых темпов ужесточения монетарной политики ФРС США и смещения ожиданий инвесторов в сторону четырех повышений процентных ставок Феда в этом году.
НЕФТЬ. Во вторник, 8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранского ядерного соглашения и ввел пакет «тяжелых санкций» в отношении Тегерана. Незадолго до оглашения решения вышел ряд противоречивых новостей американских СМИ, в результате чего цена нефти Brent в моменте падала более чем на 3%, опускаясь до $73/барр. После оглашения решения Brent перешла к уверенному росту, превысив $76/барр.
Согласно официальному документу США, основной пакет санкций начнет действовать через 90 дней – будут введены ограничения на операции с иранской валютой и на покупку и продажу иранского суверенного долга, что затруднит покупку и продажу иранской нефти, т.к. все операции должны проходить через Центральный Банк Ирана. Позднее, с 4 ноября этого года, будут восстановлены санкции в отношении иранской государственной нефтяной компании NOIC и запрет на страхование танкеров. Так, даже если Иран сможет обойти ограничения против NOIC, компании не смогут покупать страховку на транспортировку иранской нефти у американских организаций, что еще больше затруднит экспорт нефти. Компании, которые попытаются купить страховку у китайских или европейских учреждений могут столкнуться с ответными ограничениями со стороны США. Более того, в течении 180 дней страны, осуществляющие покупку нефти у Ирана, должны сократить объем закупок, если не хотят попасть под санкции США. В частности, это касается Китая, импортирующего 24% иранской нефти.
Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) был заключен в 2015 г. между Ираном и шестеркой стран (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией), поэтому формально после выхода США сделка продолжает действовать, и ограничения на разработку ядерного оружия сохраняются. Поэтому до вступления в силу ограничений у Ирана еще есть время для того, чтобы выполнить требования США и избежать санкций.
Тем временем, геополитическая ситуация вновь обострилась – в ночь на 10 мая Иран осуществил запуск около 20 ракет по Израилю с территории Сирии. Израиль нанес ответный удар. На фоне этих новостей цена нефти Brent сегодня утром вплотную приблизилась к отметке $78/барр.
Вчера администрация Дональда Трампа приняла решение ввести санкции в отношении России, Ирана, КНДР и Китая, инкриминировав им несоблюдение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения. Сегодня будет опубликован официальный документ. Под ограничения попали 28 структур и лиц, многие из которых уже находятся под санкциями.
На фоне геополитической напряженности данные от Минэнерго США (EIA) по рынку нефти остались практически незамеченными. Еженедельный отчет агентства показал сокращение запасов нефти в США на 2,2 млн барр. при прогнозе о росте на 1 млн барр. При этом добыча выросла на 84 тыс. барр./сутки, вновь обновив исторический максимум и достигнув 10,7 млн барр./сутки.
В своем ежемесячном отчете EIA увеличило прогноз мирового предложения нефти на 2019 год на 0,42 млн барр./сутки до 102,6 млн барр./сутки и снизило прогноз по глобальному спросу на 0,15 млн барр./сутки до 102 млн барр./сутки. Таким образом, в 2019 году Минэнерго США ожидает профицит сырья на рынке. Прогноз на 2018 год практически не изменился – ожидается незначительное превышение спроса над предложением. Важно отметить, что отчет вышел до оглашения решения Трампа по иранской ядерной сделке, поэтому в следующем месяце данные могут сильно разниться.
НАШИ ОЖИДАНИЯ. Рубль на фоне растущей нефти показывает лучшую среди валют развивающихся стран динамику, укрепляясь более чем на 1% сегодня утром. При этом с учетом стоимости барреля Brent выше $77,5 рубль сохраняет существенный потенциал для укрепления, реализации которого мешают, в частности, существенные объемы покупок валюты Минфином в мае. В случае сохранения позитива в нефти, умеренное укрепление рубля продолжится.
https://www.bspb.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу