31 июля 2018 Риком-Траст Абелев Олег
Завтра будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС США, но пока ожиданий в его отношении не так много – инвесторы уверены, что регулятор объявит о сохранении ключевой ставки на уровне 2%, поэтому это решение вряд ли вызовет заметную реакцию. Заявление ФРС по итогам заседания важно своей тональностью, поскольку как раз и покажет уверенность в перспективах американской экономики и подтвердит обоснованность прогнозов, согласно которым ставка должна повышаться еще 2 раза: на заседаниях в сентябре и декабре. В этом случае доллар сможет получить поддержку, но только в том случае, если ФРС даст понять, что период ужесточения монетарной политики будет более активным, и ставка и дальше будет повышаться раз в квартал.
С декабря 2015 года ФРС повышала ставку семь раз с шагом 0,25% на квартальных заседаниях в марте, июне, сентябре и декабре, но если пресс-конференции будут проводиться после каждого заседания, то, начиная со следующего года все может измениться.
Из корпоративных новостей отметим желание Лукойла в организации сбора и обработки попутного нефтяного газа в иракской Басре. Заместитель министра промышленности Ирака принял делегацию Лукойла, которая выразила серьезное желание начать практические действия по организации крупных промышленных объектов для сбора и обработки попутного газа с месторождений в Басре. Для российской компании это должно стать неплохим стимулом к углубленной разведке в Ираке и наращиванию коммерческой добычи.
В Ираке Лукойл разрабатывает нефтяное месторождение "Западная Курна-2", расположенное в 65 километрах от города Басра. Коммерческая добыча была начата на месторождении в 2014 году, и в настоящее время на месторождении добывается около 10% от общей добычи нефти в стране. Попутный нефтяной газ выделяется при добыче и подготовке нефти, и если раньше его сжигали на факелах, то теперь компании ищут возможность его эффективного коммерческого использования. Например, "Газпром нефть" в декабре прошлого года запустила газовую инфраструктуру на своем иракском месторождении Бадра, которое позволит утилизировать 99% этого газа.
Приятно, что Система накануне высвободила из-под залога 52.1% акций Детского мира, рефинансировав кредит, выданный РФПИ и Газпромбанком, 3-летним необеспеченным займом на 15 млрд. руб. в банке Открытие. В начале года Система взяла кредит в Сбербанке на сумму 20 млрд. рублей для частичного рефинансирования займа в РФПИ и Газпромбанке в размере 40 млрд. рублей. Теперь Система воспользовалась кредитной линией Открытия и собственными денежными средствами в размере 5 млрд. рублей для полного погашения кредита в РПФИ и Газпромбанке и снятия обременения с своей залоговой доли в Детском мире.
Торги на российском рынке в понедельник завершились ростом индекса Мосбиржи на 0,13% до уровня в 2 295,72 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,93% до уровня в 1 162,42 пунктов.
На нефтяных рынках цены снижаются на фоне сообщений СМИ о росте добычи в странах ОПЕК в июле.
По данным агентства Рейтер, добыча в странах ОПЕК в июле достигла рекордного за 2018 год уровня, поднявшись на 70 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем, до 32,64 миллиона баррелей.
При этом, как сообщает агентство, уровень выполнения венской сделки странами ОПЕК снизился до 111% в июле со 116% в июне, что означает, что страны пока продолжают перевыполнять сделку.
В ходе торгов понедельника нефть марки Brent впервые с 16 июля превысила 75 долларов за баррель, а нефть марки WTI впервые с 20 июля пробила отметку в 70 долларов за баррель. Таким образом, дополнительным фактором снижения стоимости нефти во вторник стало коррекционное движение рынка.
Стоимость октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,44% до $75,22 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,43% до $69,83 за баррель.
На американском рынке основные фондовые индексы завершили понедельник в минусе на фоне ожидания заседаний ряда мировых центробанков и снижения акций технологического сектора.
Двухдневное заседание ФРС состоится 31 июля — 1 августа. Большинство инвесторов сходятся во мнении, что по его итогам регулятор не повысит ставку. Так, по данным CME Group на понедельник, 97% экспертов считают, что Федрезерв в августе сохранит ставку на текущем уровне 1,75% — 2%. Во вторник свое решение по дальнейшей монетарной политике озвучит Банк Японии, в четверг — Банк Англии.
Продолжают снижаться акции технологического сектора – в понедельник бумаги Twitter потеряли 8%, Facebook – 2,17%, Alphabet – 1,5%. В пятницу акции Twitter обвалились на 20,5%, в четверг бумаги Facebook подешевели на 19% после отчетов и прогнозов компаний, разочаровавших аналитиков.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,57% до 25 306,83 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,58% до уровня в 2 802,6 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,39% до уровня в 7 630 пунктов.
На азиатских рынках основные площадки региона во вторник преимущественно в минусе на фоне негативной динамики американских рынков, при этом инвесторы обращают внимание на статистику из КНР и Японии и итоги заседания японского ЦБ.
Индексы США в понедельник закрылись снижением, при этом наибольшее падение продемонстрировал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,39%. Подешевели акции Facebook — на 2,19%, Amazon — на 2,09% Microsoft — на 2,15%. Негативная динамика американских индексов оказала давление на рынки АТР.
Инвесторы также обращают внимание на итоги заседания Банка Японии. Регулятор ранее во вторник сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Согласно прогнозу регулятора, базовая инфляция в стране в текущем году составит 1,1% против прогноза апреля в 1,3%, в 2019 году — 1,5% вместо 1,8%.
Негативно повлияли на японский индекс и данные по безработице в стране, которая поднялась выше ожиданий. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне увеличилась до 2,4% с 2,2% в мае, эксперты прогнозировали рост только до 2,3%.
Инвесторы также обращают внимание на статистику по КНР. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июле составил 51,2 пункта против 51,5 пункта в июне, ожидалось снижение только до 51,4 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики страны в июле резко замедлился — на 1 процентный пункт — до 54 пунктов, аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне 55 пунктов.
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,03% до 2 868,38 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,11% до 1 575,09 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,48% до 28 592,37 пунктов, австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,04% до 6 281,2 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
В нефтяном секторе бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,16%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,66%, АЛРОСы — подешевели на 0,34%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,36%, Московской биржи — на 1,89%.
ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового движения из-за негативного влияния просадки на американском рынке в технологическом секторе. Если на рынок вернутся деньги, полученные инвесторами в рамках дивидендов, то индекс Мосбиржи сможет прибавить.
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
С декабря 2015 года ФРС повышала ставку семь раз с шагом 0,25% на квартальных заседаниях в марте, июне, сентябре и декабре, но если пресс-конференции будут проводиться после каждого заседания, то, начиная со следующего года все может измениться.
Из корпоративных новостей отметим желание Лукойла в организации сбора и обработки попутного нефтяного газа в иракской Басре. Заместитель министра промышленности Ирака принял делегацию Лукойла, которая выразила серьезное желание начать практические действия по организации крупных промышленных объектов для сбора и обработки попутного газа с месторождений в Басре. Для российской компании это должно стать неплохим стимулом к углубленной разведке в Ираке и наращиванию коммерческой добычи.
В Ираке Лукойл разрабатывает нефтяное месторождение "Западная Курна-2", расположенное в 65 километрах от города Басра. Коммерческая добыча была начата на месторождении в 2014 году, и в настоящее время на месторождении добывается около 10% от общей добычи нефти в стране. Попутный нефтяной газ выделяется при добыче и подготовке нефти, и если раньше его сжигали на факелах, то теперь компании ищут возможность его эффективного коммерческого использования. Например, "Газпром нефть" в декабре прошлого года запустила газовую инфраструктуру на своем иракском месторождении Бадра, которое позволит утилизировать 99% этого газа.
Приятно, что Система накануне высвободила из-под залога 52.1% акций Детского мира, рефинансировав кредит, выданный РФПИ и Газпромбанком, 3-летним необеспеченным займом на 15 млрд. руб. в банке Открытие. В начале года Система взяла кредит в Сбербанке на сумму 20 млрд. рублей для частичного рефинансирования займа в РФПИ и Газпромбанке в размере 40 млрд. рублей. Теперь Система воспользовалась кредитной линией Открытия и собственными денежными средствами в размере 5 млрд. рублей для полного погашения кредита в РПФИ и Газпромбанке и снятия обременения с своей залоговой доли в Детском мире.
Торги на российском рынке в понедельник завершились ростом индекса Мосбиржи на 0,13% до уровня в 2 295,72 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,93% до уровня в 1 162,42 пунктов.
На нефтяных рынках цены снижаются на фоне сообщений СМИ о росте добычи в странах ОПЕК в июле.
По данным агентства Рейтер, добыча в странах ОПЕК в июле достигла рекордного за 2018 год уровня, поднявшись на 70 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем, до 32,64 миллиона баррелей.
При этом, как сообщает агентство, уровень выполнения венской сделки странами ОПЕК снизился до 111% в июле со 116% в июне, что означает, что страны пока продолжают перевыполнять сделку.
В ходе торгов понедельника нефть марки Brent впервые с 16 июля превысила 75 долларов за баррель, а нефть марки WTI впервые с 20 июля пробила отметку в 70 долларов за баррель. Таким образом, дополнительным фактором снижения стоимости нефти во вторник стало коррекционное движение рынка.
Стоимость октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,44% до $75,22 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,43% до $69,83 за баррель.
На американском рынке основные фондовые индексы завершили понедельник в минусе на фоне ожидания заседаний ряда мировых центробанков и снижения акций технологического сектора.
Двухдневное заседание ФРС состоится 31 июля — 1 августа. Большинство инвесторов сходятся во мнении, что по его итогам регулятор не повысит ставку. Так, по данным CME Group на понедельник, 97% экспертов считают, что Федрезерв в августе сохранит ставку на текущем уровне 1,75% — 2%. Во вторник свое решение по дальнейшей монетарной политике озвучит Банк Японии, в четверг — Банк Англии.
Продолжают снижаться акции технологического сектора – в понедельник бумаги Twitter потеряли 8%, Facebook – 2,17%, Alphabet – 1,5%. В пятницу акции Twitter обвалились на 20,5%, в четверг бумаги Facebook подешевели на 19% после отчетов и прогнозов компаний, разочаровавших аналитиков.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,57% до 25 306,83 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,58% до уровня в 2 802,6 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,39% до уровня в 7 630 пунктов.
На азиатских рынках основные площадки региона во вторник преимущественно в минусе на фоне негативной динамики американских рынков, при этом инвесторы обращают внимание на статистику из КНР и Японии и итоги заседания японского ЦБ.
Индексы США в понедельник закрылись снижением, при этом наибольшее падение продемонстрировал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,39%. Подешевели акции Facebook — на 2,19%, Amazon — на 2,09% Microsoft — на 2,15%. Негативная динамика американских индексов оказала давление на рынки АТР.
Инвесторы также обращают внимание на итоги заседания Банка Японии. Регулятор ранее во вторник сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Согласно прогнозу регулятора, базовая инфляция в стране в текущем году составит 1,1% против прогноза апреля в 1,3%, в 2019 году — 1,5% вместо 1,8%.
Негативно повлияли на японский индекс и данные по безработице в стране, которая поднялась выше ожиданий. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне увеличилась до 2,4% с 2,2% в мае, эксперты прогнозировали рост только до 2,3%.
Инвесторы также обращают внимание на статистику по КНР. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июле составил 51,2 пункта против 51,5 пункта в июне, ожидалось снижение только до 51,4 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики страны в июле резко замедлился — на 1 процентный пункт — до 54 пунктов, аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне 55 пунктов.
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,03% до 2 868,38 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,11% до 1 575,09 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,48% до 28 592,37 пунктов, австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,04% до 6 281,2 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
В нефтяном секторе бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,16%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,66%, АЛРОСы — подешевели на 0,34%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,36%, Московской биржи — на 1,89%.
ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового движения из-за негативного влияния просадки на американском рынке в технологическом секторе. Если на рынок вернутся деньги, полученные инвесторами в рамках дивидендов, то индекс Мосбиржи сможет прибавить.
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter