USD/RUB TOM 66.98 (+0.60%) 12:39 мск
EUR/RUB TOM 76.90 (+0.25%) 12:39 мск
Бивалютная корзина 76.90 (+0.43%) 12:39 мск
Факторы
• (-) Снижение цен на нефть после публикаций Reuters о том, что США могут рассмотреть исключения для стран-потребителей иранской нефти. Brent 82.99$ (-1.39%)
• (-) Рост волатильности на рынке акций США на фоне увеличение доходности Treasuries, предстоящих выборов в Конгресс США. S&P500 f 2886 (-0.27%).
• (-) Сохраняющаяся санкционная неопределенность вокруг рубля и отголоски скандала вокруг ГРУ на прошлой неделе.
• (+) Приближение налогового периода в РФ и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров ближе к концу недели.
Фиксация прибыли на рынке нефти и риск снижения Brent к 82.50$ или даже несколько ниже заставляет вместо 66-67 по USDRUB держать в поле зрения диапазон 66.50-68 в рамках стартовавшей недели, хотя уровни 67-68 на дистанции все еще представляются интересными для открытия позиций на продажу по доллару с целью 64-65 на конец 2018 года. При стабильном внешнем фоне под пик налоговых выплат не исключен возврат пары USDRUB в район поддержки 66.20.
Котировки Brent снижаются третий день подряд на слухах о том, что США могут пойти на ряд исключений для стран-потребителей иранской нефти. Если это так, то не исключена коррекция цен вплоть до 81.20$ или 80$-80.50$. Если речь исключительно про словесные интервенции или попытку остудить рынок нефти перед выборами 6.11, то все равно это может задержать Brent на какое-то время в районе 82.5$, а большую часть октября мы можем наблюдать консолидацию цен в коридоре 80$-85$.
Как рубль игнорировал рост цен на нефть из-за санкционной составляющей, так может сейчас без существенных потрясений переносить фиксацию прибыли и снижение Brent и WTI, хотя в таком случае сложно представить его укрепление сильно ниже 65.50-66.20 в октябре.
Brent (240 min)
Консолидация вблизи 67 по USDRUB может стать одной из основных идей, учитывая большое количество неопределенности на рынках в октябре. Помимо всего прочего есть риск коррекции или фиксации прибыли на рынке акций США перед выборами 6.11, так как победа республиканцев в Сенате, а демократов в палате представителей может превратить Д.Трампа в «хромую утку», серьезно ограничив его дружественную Wall Street политику.
Уровень 2875 (предыдущие исторические максимумы, теперь поддержка) может претендовать на «точку слабости» в S&P500, прохождение которой может открыть путь для коррекции индекса широкого рынка вплоть до 2790, либо 100-дневной скользящей средней выше 2830.
S&P500 (Daily).
Активность торгов на ряде бирж в понедельник может быть ниже обычной из-за выходного дня в Японии и отсутствия торгов на рынке гособлигаций США (Columbus Day).
Технический анализ
Консолидация неподалеку от 67/USD большую часть октября. Стабильная ситуация с аппетитом к риску – диапазон 66-67 в USDRUB на неделе 8-12 октября, негативный внешний фон - 66.50-68.
Уровни сопротивления – 67, 68, 69, 70, 71.50-72, 75, 80-85.
Уровни поддержки - 65, 64.50 64, 63.50.
USDRUB (240 min)
Позиции (октябрь)
02.10 В фокусе диапазон 64-67 в USDRUB в октябре. Не исключено укрепление рубля в направлении к 64 до конца 2018 г при ценах на нефть вблизи 80$ за баррель.
13.09 68-68.50 «шаткое равновесие» в USDRUB, 65-66 – цели для коррекции в ближайшие 3-6 месяцев по мере стабилизации ситуации (геополитика, ЕМ). Паника на ЕМ или эскалация санкционной истории могут увести USDRUB в диапазон 70-71.50 (либо 70-75), но данные уровни могут быть неустойчивы, и закрепиться на них доллару США, скорее всего, не удастся.
Календарь
11.10 – Ежемесячный отчет по рынку нефти ОПЕК.
12.10 – Ежемесячный отчет по рынку нефти МЭА.
Октябрь (или даже ноябрь) - Сенат США может рассмотреть законопроект о новых санкциях против РФ.
6.11 – выборы в Конгресс США.
22.11 – в силу может вступить вторая часть санкций по делу С.Скрипаля (озвучены США 8.08), если на то будут основания.
EUR/RUB TOM 76.90 (+0.25%) 12:39 мск
Бивалютная корзина 76.90 (+0.43%) 12:39 мск
Факторы
• (-) Снижение цен на нефть после публикаций Reuters о том, что США могут рассмотреть исключения для стран-потребителей иранской нефти. Brent 82.99$ (-1.39%)
• (-) Рост волатильности на рынке акций США на фоне увеличение доходности Treasuries, предстоящих выборов в Конгресс США. S&P500 f 2886 (-0.27%).
• (-) Сохраняющаяся санкционная неопределенность вокруг рубля и отголоски скандала вокруг ГРУ на прошлой неделе.
• (+) Приближение налогового периода в РФ и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров ближе к концу недели.
Фиксация прибыли на рынке нефти и риск снижения Brent к 82.50$ или даже несколько ниже заставляет вместо 66-67 по USDRUB держать в поле зрения диапазон 66.50-68 в рамках стартовавшей недели, хотя уровни 67-68 на дистанции все еще представляются интересными для открытия позиций на продажу по доллару с целью 64-65 на конец 2018 года. При стабильном внешнем фоне под пик налоговых выплат не исключен возврат пары USDRUB в район поддержки 66.20.
Котировки Brent снижаются третий день подряд на слухах о том, что США могут пойти на ряд исключений для стран-потребителей иранской нефти. Если это так, то не исключена коррекция цен вплоть до 81.20$ или 80$-80.50$. Если речь исключительно про словесные интервенции или попытку остудить рынок нефти перед выборами 6.11, то все равно это может задержать Brent на какое-то время в районе 82.5$, а большую часть октября мы можем наблюдать консолидацию цен в коридоре 80$-85$.
Как рубль игнорировал рост цен на нефть из-за санкционной составляющей, так может сейчас без существенных потрясений переносить фиксацию прибыли и снижение Brent и WTI, хотя в таком случае сложно представить его укрепление сильно ниже 65.50-66.20 в октябре.
Brent (240 min)
Консолидация вблизи 67 по USDRUB может стать одной из основных идей, учитывая большое количество неопределенности на рынках в октябре. Помимо всего прочего есть риск коррекции или фиксации прибыли на рынке акций США перед выборами 6.11, так как победа республиканцев в Сенате, а демократов в палате представителей может превратить Д.Трампа в «хромую утку», серьезно ограничив его дружественную Wall Street политику.
Уровень 2875 (предыдущие исторические максимумы, теперь поддержка) может претендовать на «точку слабости» в S&P500, прохождение которой может открыть путь для коррекции индекса широкого рынка вплоть до 2790, либо 100-дневной скользящей средней выше 2830.
S&P500 (Daily).
Активность торгов на ряде бирж в понедельник может быть ниже обычной из-за выходного дня в Японии и отсутствия торгов на рынке гособлигаций США (Columbus Day).
Технический анализ
Консолидация неподалеку от 67/USD большую часть октября. Стабильная ситуация с аппетитом к риску – диапазон 66-67 в USDRUB на неделе 8-12 октября, негативный внешний фон - 66.50-68.
Уровни сопротивления – 67, 68, 69, 70, 71.50-72, 75, 80-85.
Уровни поддержки - 65, 64.50 64, 63.50.
USDRUB (240 min)
Позиции (октябрь)
02.10 В фокусе диапазон 64-67 в USDRUB в октябре. Не исключено укрепление рубля в направлении к 64 до конца 2018 г при ценах на нефть вблизи 80$ за баррель.
13.09 68-68.50 «шаткое равновесие» в USDRUB, 65-66 – цели для коррекции в ближайшие 3-6 месяцев по мере стабилизации ситуации (геополитика, ЕМ). Паника на ЕМ или эскалация санкционной истории могут увести USDRUB в диапазон 70-71.50 (либо 70-75), но данные уровни могут быть неустойчивы, и закрепиться на них доллару США, скорее всего, не удастся.
Календарь
11.10 – Ежемесячный отчет по рынку нефти ОПЕК.
12.10 – Ежемесячный отчет по рынку нефти МЭА.
Октябрь (или даже ноябрь) - Сенат США может рассмотреть законопроект о новых санкциях против РФ.
6.11 – выборы в Конгресс США.
22.11 – в силу может вступить вторая часть санкций по делу С.Скрипаля (озвучены США 8.08), если на то будут основания.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба