14 ноября 2018 Риком-Траст Абелев Олег
Напомним, что еще в августе группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых планировалось ввести ограничения, значились Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Кроме того, до конца текущего года планировалось ввести очередные новые санкции в отношении ряда российских политиков и бизнесменов.
Судя по всему, после промежуточных выборов в Конгресс, состоявшихся в начале ноября, перед сенаторами стоят более актуальные вопросы, а именно: по данным Bloomberg, они сосредоточены на голосовании по мерам, касающимся государственных расходов, кандидатов на должность судьи, по закону о сельском хозяйстве и т.д. Очевидно, что внутренняя повестка дня постепенно выходит для США на первый план.
Как сказал один из сенаторов, «у нас не очень много времени, поэтому в конгрессе будет настоящая гонка, если только все не хотят остаться здесь на Рождество». Тот факт, что вопрос по поводу новых санкций в отношении РФ отложен на следующий год, конечно, позитивен для российского рынка, поскольку постепенно линия на смягчение санкций со стороны США более чётко вырисовывается.
Например, министерство финансов США отметило, что En+, Русал и Группа ГАЗ демонстрируют существенные изменения в структуре корпоративного управления, что может привести к смене контроля над компаниями. После этого министерство в очередной раз продлило сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами Русала, En+ и Группы ГАЗ, а также контрактов с этими компаниями до 7 января следующего года. Возможно, что в будущем и другие компании одобрили меры по «плану Баркера», в числе которых присутствует назначение новых директоров и изменение управленческой структуры в соответствии с результатами обсуждений с Минфином США.
Торги во вторник на российском рынке акций во вторник сопровождались снижением на фоне провала рынка нефти примерно на 5%. Крепкий рубль и корпоративные новости отчасти поддержали спрос на российские ценные бумаги.
По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,79% до 2 374,94 пунктов, индекс РТС просел на 1,32% до уровня в 1 100,05 пунктов.
На нефтяных рынках цены в среду утром продолжают снижаться после того, как сырьевые котировки обвалились на 7-8% днем ранее на опасениях по росту предложения и слабому спросу.
На рынке сохраняются опасения по поводу избыточного предложения нефти и слабого спроса на этот вид сырья, что вызвало падение котировок во вторник. В своем ноябрьском докладе ОПЕК сообщила, что допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Организация также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах. Согласно документу, в октябре ОПЕК нарастила добычу нефти на 127 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем — до 32,9 миллиона баррелей. Таким образом, степень выполнения сделки ОПЕК+ составила 78% после 96% в сентябре.
Инвесторы также отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа, который в понедельник написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.
ОПЕК и Россия вынуждены снизить текущие уровни добычи. Такое решение, как ожидается, будет принято на следующей встрече ОПЕК 6 декабря. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.
Стоимость январских фьючерсов на смесь Brent снижалась на 0,29% до уровня в $65,28 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI просели на 0,45% до $55,44 за баррель. Во вторник цена Brent обвалилась ниже $65 за баррель впервые с 16 марта, WTI — ниже $55 за баррель впервые с ноября прошлого года.
На американском рынке основные фондовые индексы завершили вторник преимущественно в минусе на фоне снижения цен на нефть и сомнений инвесторов по поводу результативности переговоров с Китаем.
Цены на нефть во вторник рухнули на 7-8% на прогнозах ОПЕК о переизбытке сырья на рынке в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Кроме того, президент США Дональд Трамп ранее написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.
Инвесторы довольно скептически отнеслись к возможности смягчения торговых отношений с Китаем. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил ранее во вторник, что Китай по-прежнему надеется на равноправные переговоры с США по торговому спору. Заявлению предшествовало сообщение газеты South China Morning Post, в котором говорилось, что премьер в ближайшее время собирается посетить США для переговоров с американскими партнерами.
Попутные ветра, которые помогали рынку раньше в этом году, как одновременный мировой рост и свободная монетарная политика, теперь официально стали встречными.
Индекс Dow Jones уменьшился на 0,4% до уровня в 25 286,49 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия в 7 200,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,15% до 2 722,18 пунктов.
На азиатских рынках основные площадки региона в среду в основном снижаются, реагируя на падение нефтяных цен.
Во вторник нефтяные цены обрушились на 7-8% на фоне опасений по избытку предложения и слабому спросу. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. ОПЕК также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах. В среду нефтяные котировки продолжают снижаться.
В результате подешевели акции энергетических компаний региона. Так, бумаги китайской CNOOC теряют 4,7% стоимости, японской JX Holdings дешевеют на 2,3%, австралийской Woodside Petroleum — на 2,8%.
Инвесторы оценивают и неоднозначную статистику по Китаю. Так, объем промышленного производства в стране в октябре поднялся на 5,9% в годовом выражении против 5,8% месяцем ранее, аналитики ожидали сохранения темпов роста. Объем розничных продаж за этот же месяц поднялся на 8,6% к прошлому году против роста на 9,2% в сентябре, ожидался рост на уровне прошлого месяца. Среди рисков на рынках остаются опасения по ситуации с выходом Великобритании из ЕС (Brexit). Во вторник правительство Великобритании подтвердило факт согласования с Брюсселем проекта договора и заявило, что намерено обсудить его положения в среду. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,06% до уровня в 2 653,24 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,34% до 1 388,57 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13% до 25 758,06 пунктов, корейский KOSPI просел на 0,19% до 2 067,36 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В лидерах снижения ожидаемо оказались акции нефтегазового сектора: бумаги Роснефти (-4,3%), Лукойла (-3,3%), Татнефти (-2,4%), Газпрома (-1,4%). Выросли бумаги Новатэка (+2,8%) – на фоне сообщений о первых поставках СПГ китайской China National Offshore Oil Corporation.
2. В лидерах роста выросли также акции Интер РАО (+2%), НЛМК (+1,9%), Фосагро (+1,3%), ГДР Русагро (+1,2%), продолжающие отыгрывать данные о росте в третьем квартале чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза в годовом исчислении до 6,269 млрд. рублей.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем коррекции на рынке, несмотря на обвал на нефтяном рынке накануне, поскольку частично он все-таки был выкуплен. Инвесторы активно следят за котировками на нефтяном рынке, и в любую минуту готовы нажать на кнопку «продать» в торговом терминале.
ОАО "Яндекс"
Сегодня крупнейшая российская интернет-компания Яндекс сообщила о своих планах представить собственный телефон на презентации 19 ноября. На пресс-конференции, назначенной на эту дату, компания планирует показать большое обновление поиска и новые продукты. Характеристики Яндекс.Телефона в целом соответствуют среднеценовым китайским смартфонам.
По данным источников в СМИ, Яндекс уже достиг договоренностей о продажах своего смартфона с розничной сетью «М.Видео» и «Вымпелкомом». Пока ни сроки начала продаж, ни характеристики аппарата, ни его точная стоимость неизвестна. По словам одного из неназванных источников в СМИ, в ходе переговоров Яндекса с крупной розничной сетью в начале ноября обсуждалась розничная цена в размере 19 990 рублей.
О существовании «Яндекс.Телефона» стало известно в июле из реестра криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза. В августе выяснилось, что "Яндекс" ведет переговоры о продажах аппарата с крупнейшими розничными сетями, включая «М.Видео-Эльдорадо» и Вымпелком.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку в случае подтверждения этих планов компания выходит в крайне неконкурентную на российском рынке нишу смартфонов среднего ценового сегмента. Тогда как низкий и высокий ценовой сегмент заняты весьма конкурентными компаниями, Яндекс, судя по всему, будет пытаться закрепиться на данной нише рынка.
Цена: 1909
Цель: 2115
Рекомендация: Накапливать
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба