15 ноября 2018 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Доходность UST10 вчера лишь ненадолго подросла после публикации данных по инфляции в США, после чего вновь пошла вниз. Реакции на выступление главы Федрезерва не было. Цены на нефть двигались вверх, но к вечеру растеряли значительную часть прироста. Российские евробонды при этом смогли заметно подорожать на фоне сообщений о том, что санкции не будут рассматриваться Сенатом США до начала следующего года.
Внутренний рынок
Обвальное падение цен на нефть, случившееся во вторник, сулило российскому рынку еще один трудный день, однако ситуацию изменила новость от агентства Bloomberg о том, что американские сенаторы могут не успеть до конца года утвердить новые санкции в отношении РФ. В результате утро на рублевом рынке началось весьма позитивно. В течение дня нефтяные котировки сумели восстановить часть потерь, рубль укрепился почти на 1,4%, а кривая ОФЗ сдвинулась вниз на 15–25 б.п. Минфин доразместил все заявленные ОФЗ без премий ко вторичному рынку. Спрос кратно превысил предложение, правда, объем предложения составлял всего 10 млрд руб.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Недельная инфляция ускорилась до 0,2%, годовая – до 3,7%. Пока рост цен вполне укладывается в прогнозный диапазон на конец года, тем не менее вероятность, что ЦБ повысит ставку на заседании в декабре, увеличивается.
ВКРАТЦЕ
Финальный ориентир ставки 1-го купона пятнадцатилетних облигаций ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) серии 001P-12 установлен на уровне 9,90% годовых. В ходе премаркетинга он был изменен два раза с первоначальных 9,79–9,99% годовых. Ориентир соответствует доходности к оферте через три года в размере 10,27% годовых. Техническое размещение выпуска объемом 5 млрд руб. запланировано на 23 ноября. Интерфакс.
ГТЛК (ВВ-/Ва2/ВВ) планирует купить контрольный пакет Brunswik Rail (сейчас 100% находится под контролем Ильи Беляева), а также Первую тяжеловесную компанию (принадлежит структурам Сергея Генералова). Цена первой сделки может составить 20 млрд руб., второй – свыше 70 млрд руб. В результате двух сделок ГТЛК может консолидировать 77,3 тыс. вагонов и занять третье место по объему парка. Возможно, совет директоров ГТЛК будет рассматривать сделку 16 ноября. «Коммерсант».
Спрос на 3-летние еврооблигации РусГидро превышает 2 млрд юаней (эквивалентно чуть менее чем 300 млн долл.). Книга заявок будет закрыта в четверг. Ориентир доходности составляет около 6,25%. Выпуск номинирован в так называемых «офшорных юанях» – это китайская национальная валюта, находящаяся в обращении за пределами континентального Китая. Компания также планирует размещение рублевых евробондов. Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделок 12–13 ноября прошли в Гонконге и Сингапуре, в четверг пройдет road show в Лондоне. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Доходность UST10 вчера лишь ненадолго подросла после публикации данных по инфляции в США, после чего вновь пошла вниз. Реакции на выступление главы Федрезерва не было. Цены на нефть двигались вверх, но к вечеру растеряли значительную часть прироста. Российские евробонды при этом смогли заметно подорожать на фоне сообщений о том, что санкции не будут рассматриваться Сенатом США до начала следующего года.
Внутренний рынок
Обвальное падение цен на нефть, случившееся во вторник, сулило российскому рынку еще один трудный день, однако ситуацию изменила новость от агентства Bloomberg о том, что американские сенаторы могут не успеть до конца года утвердить новые санкции в отношении РФ. В результате утро на рублевом рынке началось весьма позитивно. В течение дня нефтяные котировки сумели восстановить часть потерь, рубль укрепился почти на 1,4%, а кривая ОФЗ сдвинулась вниз на 15–25 б.п. Минфин доразместил все заявленные ОФЗ без премий ко вторичному рынку. Спрос кратно превысил предложение, правда, объем предложения составлял всего 10 млрд руб.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Недельная инфляция ускорилась до 0,2%, годовая – до 3,7%. Пока рост цен вполне укладывается в прогнозный диапазон на конец года, тем не менее вероятность, что ЦБ повысит ставку на заседании в декабре, увеличивается.
ВКРАТЦЕ
Финальный ориентир ставки 1-го купона пятнадцатилетних облигаций ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) серии 001P-12 установлен на уровне 9,90% годовых. В ходе премаркетинга он был изменен два раза с первоначальных 9,79–9,99% годовых. Ориентир соответствует доходности к оферте через три года в размере 10,27% годовых. Техническое размещение выпуска объемом 5 млрд руб. запланировано на 23 ноября. Интерфакс.
ГТЛК (ВВ-/Ва2/ВВ) планирует купить контрольный пакет Brunswik Rail (сейчас 100% находится под контролем Ильи Беляева), а также Первую тяжеловесную компанию (принадлежит структурам Сергея Генералова). Цена первой сделки может составить 20 млрд руб., второй – свыше 70 млрд руб. В результате двух сделок ГТЛК может консолидировать 77,3 тыс. вагонов и занять третье место по объему парка. Возможно, совет директоров ГТЛК будет рассматривать сделку 16 ноября. «Коммерсант».
Спрос на 3-летние еврооблигации РусГидро превышает 2 млрд юаней (эквивалентно чуть менее чем 300 млн долл.). Книга заявок будет закрыта в четверг. Ориентир доходности составляет около 6,25%. Выпуск номинирован в так называемых «офшорных юанях» – это китайская национальная валюта, находящаяся в обращении за пределами континентального Китая. Компания также планирует размещение рублевых евробондов. Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделок 12–13 ноября прошли в Гонконге и Сингапуре, в четверг пройдет road show в Лондоне. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter