4 декабря 2018 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Позитивный эффект саммита G20 начал сходить на нет, в результате доходность UST10 обновила вчера трехмесячный минимум, а кривая гособлигаций США на участке от трех до пяти лет впервые за 10 лет оказалась инвертированной. Цены на нефть значительно выросли, что вместе с сохранявшимся в течение вчерашнего дня позитивным настроем мировых рынков позволило российским еврооблигациям заметно подорожать.
Внутренний рынок
Вчера торги на российском рынке, как и на большинстве площадок ЕМ, начались позитивно на новостях о паузе в торговой войне между Китаем и США и росте нефтяных цен. Рубль по итогам основной сессии укрепился на 0,7%, доходности ОФЗ снизились на 5–10 б.п.
Сегодня Газпромбанк соберет заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-03Р объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения – три с половиной года, ориентир купона – 8,95–9,1% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ предложит банкам КОБР 15-й серии с погашением в феврале на 283 млрд руб. Мы полагаем, что пока не прояснится ситуация со сроками и объемами интервенций ЦБ на валютном рынке, спрос на КОБР будет оставаться относительно невысоким.
ВКРАТЦЕ
Кредит Европа банк сегодня проведет сбор заявок на бонды серии 001Р-02 со сроком обращения 2 года и объемом от 3 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – 10,40–10,60% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 10,67–10,88% годовых. Техническое размещение запланировано на 12 декабря. В предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в октябре 2017 г., когда разместил в рамках программы биржевых облигаций выпуск серии 001Р-01 на 5 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнена ставка 2–4-го купонов. Дата погашения займа – 17 октября 2019 г. Других выпусков облигаций банка в обращении нет. Интерфакс.
РусГидро объявило открытый конкурс на предоставление возобновляемой кредитной линии с лимитом 20 млрд руб. и сроком действия семь лет с возможностью досрочного погашения. Средства планируется привлечь на финансирование текущей и инвестиционной деятельности, предоставление займов третьим лицам и рефинансирование долга. Компания готова в течение срока действия договора обеспечить соотношение Долг/EBITDA не более 4x (1,5 на конец 1 п/г 2018 г.) и соотношение EBITDA/Проценты не менее 4x (19,3 на конец 1 п/г 2018 г.). Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Позитивный эффект саммита G20 начал сходить на нет, в результате доходность UST10 обновила вчера трехмесячный минимум, а кривая гособлигаций США на участке от трех до пяти лет впервые за 10 лет оказалась инвертированной. Цены на нефть значительно выросли, что вместе с сохранявшимся в течение вчерашнего дня позитивным настроем мировых рынков позволило российским еврооблигациям заметно подорожать.
Внутренний рынок
Вчера торги на российском рынке, как и на большинстве площадок ЕМ, начались позитивно на новостях о паузе в торговой войне между Китаем и США и росте нефтяных цен. Рубль по итогам основной сессии укрепился на 0,7%, доходности ОФЗ снизились на 5–10 б.п.
Сегодня Газпромбанк соберет заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-03Р объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения – три с половиной года, ориентир купона – 8,95–9,1% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ предложит банкам КОБР 15-й серии с погашением в феврале на 283 млрд руб. Мы полагаем, что пока не прояснится ситуация со сроками и объемами интервенций ЦБ на валютном рынке, спрос на КОБР будет оставаться относительно невысоким.
ВКРАТЦЕ
Кредит Европа банк сегодня проведет сбор заявок на бонды серии 001Р-02 со сроком обращения 2 года и объемом от 3 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – 10,40–10,60% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 10,67–10,88% годовых. Техническое размещение запланировано на 12 декабря. В предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в октябре 2017 г., когда разместил в рамках программы биржевых облигаций выпуск серии 001Р-01 на 5 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнена ставка 2–4-го купонов. Дата погашения займа – 17 октября 2019 г. Других выпусков облигаций банка в обращении нет. Интерфакс.
РусГидро объявило открытый конкурс на предоставление возобновляемой кредитной линии с лимитом 20 млрд руб. и сроком действия семь лет с возможностью досрочного погашения. Средства планируется привлечь на финансирование текущей и инвестиционной деятельности, предоставление займов третьим лицам и рефинансирование долга. Компания готова в течение срока действия договора обеспечить соотношение Долг/EBITDA не более 4x (1,5 на конец 1 п/г 2018 г.) и соотношение EBITDA/Проценты не менее 4x (19,3 на конец 1 п/г 2018 г.). Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу