5 декабря 2018 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Рынки акций США вчера показал сильнейшее падение, причиной стали возникшие у инвесторов сомнения в том, что Трампу и Си Цзиньпину удастся заключить новое торговое соглашение. Соответственно, доходность UST10 резко снизилась, и это вместе с краткосрочным ростом цен на нефть позволило российским евробондам немного подорожать.
Внутренний рынок
Торги на рублевом рынке начались вчера в целом позитивно, спросу на рублевые активы способствовало восстановление цен на нефть. Однако к вечеру завоеванные позиции были утрачены из-за разворота нефтяных котировок и укрепления доллара. Дополнительное давление на кривую ОФЗ оказало решение Минфина увеличить объем предложения госбумаг до 25 млрд руб., что является максимумом с начала августа.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Казначейство провело вчера первый аукцион по операциям «валютный своп» с лимитом в 50 млрд руб. и собирается сделать их ежедневными. По оценкам ведомства, сейчас на его счетах избыток средств составляет 3,2 трлн руб., из которых около 2 трлн руб. размещены в банках.
ВКРАТЦЕ
Газпромбанк по результатам вчерашнего сбора заявок установил объем размещения выпуска облигаций серии 001Р-03Р в размере 7 млрд руб. и ставку купона на уровне 8,95%, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года в 9,15%. Таким образом, ставка купона была установлена по нижней границе первоначального маркетингового диапазона 8,95–9,1% (затем диапазон был сужен до 8,95-9,0%) и подразумевает спред порядка 90 б.п. к кривой ОФЗ. Объем размещения также оказался на 2 млрд руб. выше – банк рассчитывал привлечь от 5 млрд руб. Техническое размещение выпуска на бирже пройдет 13 декабря. Интерфакс.
Кредит Европа Банк вчера провел сбор заявок инвесторов на участие в размещении нового двухлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом от 3 млрд руб. Ставка купона была установлена в размере 10,5%, то есть посередине первоначального маркетингового диапазона 10,4–10,6%, что соответствует доходности на уровне10,78% к оферте через один год и спреду 310 б.п. к ОФЗ. Техническое размещение на бирже пройдет 12 декабря. Единственный находящийся в обращении выпуск эмитента серии 001Р-01 (купон 10,25% до погашения через 10,4 мес.) неликвиден. Интерфакс.
НКНХ во второй декаде декабря планирует собирать заявки инвесторов на участие в размещении нового выпуска десятилетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд руб. Оферта запланирована через пять или семь лет (будет определено позднее). Ориентир по ставке купона определен как 120–140 б.п. к бескупонной кривой ОФЗ. На данный момент у НКНХ нет облигаций в обращении, евробонд на 200 млн долл. Был погашен в декабре 2015 г. Организаторы размещения.
Завтра Сбербанк проведет сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-50R и 001Р-51R общим объемом 25 млрд рублей. Срок обращения выпусков – 1911 дней. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынки акций США вчера показал сильнейшее падение, причиной стали возникшие у инвесторов сомнения в том, что Трампу и Си Цзиньпину удастся заключить новое торговое соглашение. Соответственно, доходность UST10 резко снизилась, и это вместе с краткосрочным ростом цен на нефть позволило российским евробондам немного подорожать.
Внутренний рынок
Торги на рублевом рынке начались вчера в целом позитивно, спросу на рублевые активы способствовало восстановление цен на нефть. Однако к вечеру завоеванные позиции были утрачены из-за разворота нефтяных котировок и укрепления доллара. Дополнительное давление на кривую ОФЗ оказало решение Минфина увеличить объем предложения госбумаг до 25 млрд руб., что является максимумом с начала августа.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Казначейство провело вчера первый аукцион по операциям «валютный своп» с лимитом в 50 млрд руб. и собирается сделать их ежедневными. По оценкам ведомства, сейчас на его счетах избыток средств составляет 3,2 трлн руб., из которых около 2 трлн руб. размещены в банках.
ВКРАТЦЕ
Газпромбанк по результатам вчерашнего сбора заявок установил объем размещения выпуска облигаций серии 001Р-03Р в размере 7 млрд руб. и ставку купона на уровне 8,95%, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года в 9,15%. Таким образом, ставка купона была установлена по нижней границе первоначального маркетингового диапазона 8,95–9,1% (затем диапазон был сужен до 8,95-9,0%) и подразумевает спред порядка 90 б.п. к кривой ОФЗ. Объем размещения также оказался на 2 млрд руб. выше – банк рассчитывал привлечь от 5 млрд руб. Техническое размещение выпуска на бирже пройдет 13 декабря. Интерфакс.
Кредит Европа Банк вчера провел сбор заявок инвесторов на участие в размещении нового двухлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом от 3 млрд руб. Ставка купона была установлена в размере 10,5%, то есть посередине первоначального маркетингового диапазона 10,4–10,6%, что соответствует доходности на уровне10,78% к оферте через один год и спреду 310 б.п. к ОФЗ. Техническое размещение на бирже пройдет 12 декабря. Единственный находящийся в обращении выпуск эмитента серии 001Р-01 (купон 10,25% до погашения через 10,4 мес.) неликвиден. Интерфакс.
НКНХ во второй декаде декабря планирует собирать заявки инвесторов на участие в размещении нового выпуска десятилетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд руб. Оферта запланирована через пять или семь лет (будет определено позднее). Ориентир по ставке купона определен как 120–140 б.п. к бескупонной кривой ОФЗ. На данный момент у НКНХ нет облигаций в обращении, евробонд на 200 млн долл. Был погашен в декабре 2015 г. Организаторы размещения.
Завтра Сбербанк проведет сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-50R и 001Р-51R общим объемом 25 млрд рублей. Срок обращения выпусков – 1911 дней. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу