8 декабря 2018 БКС Экспресс
Индексы
Котировки на 18:50 МСК
Индекс МосБиржи: 2431 п. (+0,79%)
Индекс РТС: 1158 п. (+2,10%)
О главном
Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы консолидировались в первой половине торгов, реагируя на разнонаправленную динамику мировых рынков. Но затем наш рынок перешел к активному повышению вслед за мощным восходящим импульсом нефти, произошедшим благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу. В итоге российские индексы закрылись около дневных максимумов в хорошем плюсе.
Позитивные факторы
- Рост цен на нефть
- Рост мировых фондовых рынков
Негативные факторы
- Снижение американского фондового рынка
- Риски усиление санкционного давления на Россию
- Риски эскалации глобального торгового противостояния
- Ужесточение монетарной политики мировыми центробанками
В деталях
Сегодня российские индексы стартовали на положительной территории, после чего некоторое время продолжали поступательно расти. Позитивная динамика нашего рынка была вызвана тем, что вчера после нашего закрытия американские фондовые индикаторы отыграли большой внутридневной провал, а нефть также существенно сократила потери.
Однако сегодня в начале наших торгов внешний фон не отличался особым позитивом и быстро стал ухудшаться. В результате российские индексы откатились от дневных вершин, продолжив консолидироваться в небольшом плюсе до конца первой половины торгов.
Ключевым событием сегодняшнего дня было заседание ОПЕК+, на котором решался вопрос о сокращении добычи нефти. Учитывая, что вчера некоторые участники встречи нефтяного картеля выражали неуверенность в том, что в пятницу по данному вопросу будет достигнут консенсус, обстановка на рынке нефти была достаточно напряженной.
Однако новая сделка ОПЕК+ была заключена, а объем сокращения оказался на уровне, на который рассчитывали инвесторы. В результате нефтяные цены резко ушли вверх, прибавляя более 5%. Это вызвало резкий восходящий импульс на российском рынке. Кроме того, на старте американской сессии западные фондовые индикаторы ускорили рост, однако к нашему закрытию резко ушли вниз, а индексы в США вышли в существенный минус.
Несмотря на это, российский рынок к завершению торгов лишь незначительно скорректировался. Индекс РТС закрылся вблизи нового месячного максимума, прибавив более 2%. Индекс МосБиржи показал более скромный рост, испытывая давление со стороны существенного укрепления рубля, также произошедшего благодаря резкому росту нефти.
Рынок нефти избавился от главного риска
В начале российской сессии нефтяные цены демонстрировали широкие разнонаправленные движения, за короткий промежуток времени успев обновить дневной максимум и минимум, после чего перешли к умеренному росту в ожидании информации со встречи ОПЕК+.
Производители нефти приняли решение сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), из которых на долю ОПЕК будет приходиться 0,8 млн б/с. Данное соглашение заключено на 6 месяцев с возможностью пересмотра в апреле следующего года. В результате нефтяные цены ускорили рост, на закрытии российской сессии Brent приблизилась к двухнедельной вершине, прибавляя 5% около отметки $63,3.
Американский рынок упал, большинство площадок выросло
Фьючерсы на индекс S&P 500 в начале наших торгов активно снижались, после чего скорректировались, перейдя к консолидации на отрицательной территории. Во второй половине российской сессии американские фондовые индикаторы перешли к активному росту, выйдя на старте торгов в США в небольшой плюс, но к нашему закрытию резко ушли вниз, теряя 0,8-1,1%.
Данные по рынку труда США, как и вчера, оказались в основном хуже прогноза, увеличив шансы на более медленное повышение ставки ФРС в следующем году. Однако американский рынок недолго радовался этому позитиву. Настроения на мировых площадках сегодня улучшились после смягчения вчерашнего скандала, связанного с арестом в Канаде топ-менеджера Huawei, на фоне заявлений президента США и премьер Канады о том, что они не знали о планах ареста.
Европейские фондовые индикаторы, напротив, сегодня демонстрировали достаточно хороший рост, но к завершению сессии существенно сократили его. В итоге индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 в пятницу повысился на 0,77%.
Корпоративный сектор
Лидерами роста сегодня стали акции ММК, повысившиеся на 2,17%.
Благодаря резкому росту нефтяных цен активно повышались акции некоторых нефтегазовых компаний: Роснефть +2,1%; Лукойл +2%; Газпром 1,48%; Татнефть ао +1,44%.
Также существенно лучше рынка сегодня закрылись: Сбербанк-п +1,97%; Полюс +1,52%; X5 Retail +1,52%; Сбербанк +1,47%.
Аутсайдерами пятницы стали бумаги Ленты, упавшие на 7,73% на фоне информации о том, что у ритейлера сменился генеральный директор. Вместо покинувшего этот пост Яна Дюннинга его должность занял Герман Тинг, ранее являвшийся коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Ленты».
Слабую динамику в пятницу продемонстрировали некоторые представители сектора электроэнергетики: ИнтерРАО -1,55%; Русгидро -1,02%; Юнипро -1%; ФСК ЕЭС -0,62%.
Кроме этого, значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Аэрофлот -2,57%; МТС 2,2%; Фосагро -1,95%; Система -1,64%; Сургутнефтегаз-п -1,48%; Уралкалий -1,22%; Новатэк -0,97%.
Котировки на 18:50 МСК
Индекс МосБиржи: 2431 п. (+0,79%)
Индекс РТС: 1158 п. (+2,10%)
О главном
Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы консолидировались в первой половине торгов, реагируя на разнонаправленную динамику мировых рынков. Но затем наш рынок перешел к активному повышению вслед за мощным восходящим импульсом нефти, произошедшим благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу. В итоге российские индексы закрылись около дневных максимумов в хорошем плюсе.
Позитивные факторы
- Рост цен на нефть
- Рост мировых фондовых рынков
Негативные факторы
- Снижение американского фондового рынка
- Риски усиление санкционного давления на Россию
- Риски эскалации глобального торгового противостояния
- Ужесточение монетарной политики мировыми центробанками
В деталях
Сегодня российские индексы стартовали на положительной территории, после чего некоторое время продолжали поступательно расти. Позитивная динамика нашего рынка была вызвана тем, что вчера после нашего закрытия американские фондовые индикаторы отыграли большой внутридневной провал, а нефть также существенно сократила потери.
Однако сегодня в начале наших торгов внешний фон не отличался особым позитивом и быстро стал ухудшаться. В результате российские индексы откатились от дневных вершин, продолжив консолидироваться в небольшом плюсе до конца первой половины торгов.
Ключевым событием сегодняшнего дня было заседание ОПЕК+, на котором решался вопрос о сокращении добычи нефти. Учитывая, что вчера некоторые участники встречи нефтяного картеля выражали неуверенность в том, что в пятницу по данному вопросу будет достигнут консенсус, обстановка на рынке нефти была достаточно напряженной.
Однако новая сделка ОПЕК+ была заключена, а объем сокращения оказался на уровне, на который рассчитывали инвесторы. В результате нефтяные цены резко ушли вверх, прибавляя более 5%. Это вызвало резкий восходящий импульс на российском рынке. Кроме того, на старте американской сессии западные фондовые индикаторы ускорили рост, однако к нашему закрытию резко ушли вниз, а индексы в США вышли в существенный минус.
Несмотря на это, российский рынок к завершению торгов лишь незначительно скорректировался. Индекс РТС закрылся вблизи нового месячного максимума, прибавив более 2%. Индекс МосБиржи показал более скромный рост, испытывая давление со стороны существенного укрепления рубля, также произошедшего благодаря резкому росту нефти.
Рынок нефти избавился от главного риска
В начале российской сессии нефтяные цены демонстрировали широкие разнонаправленные движения, за короткий промежуток времени успев обновить дневной максимум и минимум, после чего перешли к умеренному росту в ожидании информации со встречи ОПЕК+.
Производители нефти приняли решение сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), из которых на долю ОПЕК будет приходиться 0,8 млн б/с. Данное соглашение заключено на 6 месяцев с возможностью пересмотра в апреле следующего года. В результате нефтяные цены ускорили рост, на закрытии российской сессии Brent приблизилась к двухнедельной вершине, прибавляя 5% около отметки $63,3.
Американский рынок упал, большинство площадок выросло
Фьючерсы на индекс S&P 500 в начале наших торгов активно снижались, после чего скорректировались, перейдя к консолидации на отрицательной территории. Во второй половине российской сессии американские фондовые индикаторы перешли к активному росту, выйдя на старте торгов в США в небольшой плюс, но к нашему закрытию резко ушли вниз, теряя 0,8-1,1%.
Данные по рынку труда США, как и вчера, оказались в основном хуже прогноза, увеличив шансы на более медленное повышение ставки ФРС в следующем году. Однако американский рынок недолго радовался этому позитиву. Настроения на мировых площадках сегодня улучшились после смягчения вчерашнего скандала, связанного с арестом в Канаде топ-менеджера Huawei, на фоне заявлений президента США и премьер Канады о том, что они не знали о планах ареста.
Европейские фондовые индикаторы, напротив, сегодня демонстрировали достаточно хороший рост, но к завершению сессии существенно сократили его. В итоге индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 в пятницу повысился на 0,77%.
Корпоративный сектор
Лидерами роста сегодня стали акции ММК, повысившиеся на 2,17%.
Благодаря резкому росту нефтяных цен активно повышались акции некоторых нефтегазовых компаний: Роснефть +2,1%; Лукойл +2%; Газпром 1,48%; Татнефть ао +1,44%.
Также существенно лучше рынка сегодня закрылись: Сбербанк-п +1,97%; Полюс +1,52%; X5 Retail +1,52%; Сбербанк +1,47%.
Аутсайдерами пятницы стали бумаги Ленты, упавшие на 7,73% на фоне информации о том, что у ритейлера сменился генеральный директор. Вместо покинувшего этот пост Яна Дюннинга его должность занял Герман Тинг, ранее являвшийся коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Ленты».
Слабую динамику в пятницу продемонстрировали некоторые представители сектора электроэнергетики: ИнтерРАО -1,55%; Русгидро -1,02%; Юнипро -1%; ФСК ЕЭС -0,62%.
Кроме этого, значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Аэрофлот -2,57%; МТС 2,2%; Фосагро -1,95%; Система -1,64%; Сургутнефтегаз-п -1,48%; Уралкалий -1,22%; Новатэк -0,97%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба