22 января 2019 Велес Капитал
Акции
Рынок сегодня: Российские индексы торговались в минусе, поводом для чего могли послужить как внешний негативный фон, так и коррекция цен на нефть. Китай отчитался о росте ВВП в 2018 году на 6,6%, что является самым низким показателем за последние 28 лет. Помимо этого, МВФ накануне начала форума в Давосе опубликовал доклад, в котором понизил ожидания роста мировой экономики в 2019 году с 3,7% до 3,5%. В лидерах роста на МосБирже акции Мечела, ТМК и X5 Retail, а в лидерах снижения бумаги Алросы. В Европе рынки пребывали в красной зоне, а значительные распродажи вновь коснулись банковского сектора, чему, в том числе, поспособствовали неудовлетворительные финансовые результаты UBS за 4К 2018 г. Американские площадки ожидаемо открылись снижением. В США все еще продолжается частичная остановка работы правительства, что, скорее всего, негативно отразится на экономических показателях страны.
Рынок завтра: X5 Retail Group представит свои операционные результаты за 4К и 2018 г. В России раскроют объемы промышленного производства. В Еврозоне представят индекс доверия потребителей за январь. В Великобритании представят индекс промышленных заказов CBI за январь. В США будут представлены индексы ипотечного рынка и цен на жилье за ноябрь.
Облигации
Рынок сегодня. На локальных рынках гособлигаций сегодня ощущалось присутствие покупателей. На российский рынок негативно повлияло падение цены на нефть, что отразилось на снижении котировок в пределах 0,1-0,3 пп. Волатильность кривой доходности была наблюдалась на среднем и дальнем отрезке. Динамика федеральный займов с короткой дюрацией была менее существенной.
По уровню активности торговая сегодняшняя сессия показатели сегодняшней торговой сессии оказались меньше чем нанкануне. Суммарный объем сделок составил чуть более 8,5 млрд руб. Основные денежные потоки пришлись на длинные «классические» ОФЗ серий 26219 (YTM 8,26%) и 26207 (YTM 8,27%, 2бп). В сегменте флоатеров наблюдалось плавное снижение цен.
Рынок завтра. Минфин России проводит второй в этом году аукцион по размещению среднесрочной ОФЗ серии 26209 и долгосрочной – 26225. Суммарный объем выпуска составит 30 млрд руб, что меньше еженедельного среднего объема привлечения. Данное обстоятельство говорит о том, что Минфин проводит неагрессивную политику.
Валюта и Денежный рынок
Еще на открытии пара доллар/рубль поднималась выше 66,6 руб. против закрытия понедельника на уровне 66,39 руб., а к середине дня пара торговалась чуть выше 66,55 руб. Американская валюта демонстрировала укрепление практически на всех площадках развивающихся рынков, а индекс доллара DXY в первой половине дня обновил максимум с начала января. Глобальный рост американской валюты обусловлен опасениями инвесторов по поводу ухудшения торговых отношений между США и другими странами и влияния данного процесса на мировую экономику. Давление на рубль с утра также оказывали и котировки нефти, терявшие после 18:00 более 3% по марке Brent. Тем не менее, следует отметить, что потери рубля на общем фоне валют EM выглядели относительно скромными, закрепление выше 66,5 руб. давалось доллару с определенным трудом, а к окончанию рабочего дня американская валюта и вовсе уступила данный рубеж.
На традиционном депозитном аукционе во вторник Банк России предложил участникам к размещению 1,14 трлн руб. против 1,24 трлн руб., размещенных банками неделей ранее. Однако в преддверии уплаты основных налоговых платежей банки предпочли сберечь ликвидность и впервые с 2017 г. разместили на депозитах у регулятора менее 1 трлн руб. В результате завтра в банковскую систему вернется в чистом виде почти 250 млрд руб. Отметим также, что на сегодняшнем аукционе РЕПО с Федеральным казначейством банки впервые за последние недели не предъявили спроса.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынок сегодня: Российские индексы торговались в минусе, поводом для чего могли послужить как внешний негативный фон, так и коррекция цен на нефть. Китай отчитался о росте ВВП в 2018 году на 6,6%, что является самым низким показателем за последние 28 лет. Помимо этого, МВФ накануне начала форума в Давосе опубликовал доклад, в котором понизил ожидания роста мировой экономики в 2019 году с 3,7% до 3,5%. В лидерах роста на МосБирже акции Мечела, ТМК и X5 Retail, а в лидерах снижения бумаги Алросы. В Европе рынки пребывали в красной зоне, а значительные распродажи вновь коснулись банковского сектора, чему, в том числе, поспособствовали неудовлетворительные финансовые результаты UBS за 4К 2018 г. Американские площадки ожидаемо открылись снижением. В США все еще продолжается частичная остановка работы правительства, что, скорее всего, негативно отразится на экономических показателях страны.
Рынок завтра: X5 Retail Group представит свои операционные результаты за 4К и 2018 г. В России раскроют объемы промышленного производства. В Еврозоне представят индекс доверия потребителей за январь. В Великобритании представят индекс промышленных заказов CBI за январь. В США будут представлены индексы ипотечного рынка и цен на жилье за ноябрь.
Облигации
Рынок сегодня. На локальных рынках гособлигаций сегодня ощущалось присутствие покупателей. На российский рынок негативно повлияло падение цены на нефть, что отразилось на снижении котировок в пределах 0,1-0,3 пп. Волатильность кривой доходности была наблюдалась на среднем и дальнем отрезке. Динамика федеральный займов с короткой дюрацией была менее существенной.
По уровню активности торговая сегодняшняя сессия показатели сегодняшней торговой сессии оказались меньше чем нанкануне. Суммарный объем сделок составил чуть более 8,5 млрд руб. Основные денежные потоки пришлись на длинные «классические» ОФЗ серий 26219 (YTM 8,26%) и 26207 (YTM 8,27%, 2бп). В сегменте флоатеров наблюдалось плавное снижение цен.
Рынок завтра. Минфин России проводит второй в этом году аукцион по размещению среднесрочной ОФЗ серии 26209 и долгосрочной – 26225. Суммарный объем выпуска составит 30 млрд руб, что меньше еженедельного среднего объема привлечения. Данное обстоятельство говорит о том, что Минфин проводит неагрессивную политику.
Валюта и Денежный рынок
Еще на открытии пара доллар/рубль поднималась выше 66,6 руб. против закрытия понедельника на уровне 66,39 руб., а к середине дня пара торговалась чуть выше 66,55 руб. Американская валюта демонстрировала укрепление практически на всех площадках развивающихся рынков, а индекс доллара DXY в первой половине дня обновил максимум с начала января. Глобальный рост американской валюты обусловлен опасениями инвесторов по поводу ухудшения торговых отношений между США и другими странами и влияния данного процесса на мировую экономику. Давление на рубль с утра также оказывали и котировки нефти, терявшие после 18:00 более 3% по марке Brent. Тем не менее, следует отметить, что потери рубля на общем фоне валют EM выглядели относительно скромными, закрепление выше 66,5 руб. давалось доллару с определенным трудом, а к окончанию рабочего дня американская валюта и вовсе уступила данный рубеж.
На традиционном депозитном аукционе во вторник Банк России предложил участникам к размещению 1,14 трлн руб. против 1,24 трлн руб., размещенных банками неделей ранее. Однако в преддверии уплаты основных налоговых платежей банки предпочли сберечь ликвидность и впервые с 2017 г. разместили на депозитах у регулятора менее 1 трлн руб. В результате завтра в банковскую систему вернется в чистом виде почти 250 млрд руб. Отметим также, что на сегодняшнем аукционе РЕПО с Федеральным казначейством банки впервые за последние недели не предъявили спроса.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter