5 февраля 2019 Велес Капитал
Акции
Рынок сегодня. Индекс МосБиржи рос во вторник в моменте более, чем на 1% и в очередной раз достиг своего максимума в середине торгового дня. Сегодня одной из главных новостей стала позитивная отчетность Роснефти, которая показала по МСФО за 4К18 существенное сокращение долговой нагрузки, а также показала вероятность выплаты привлекательных дивидендов. Дополнительную поддержку российскому рынку на фоне повышенной волатильности нефтяных фьючерсов оказывали западные площадки - американские индексы росли в пределах 1%, а европейские прибавили до 2% - игроки позитивно восприняли отчетность компаний, а также статистику в Еврозоне.
Среди лидеров роста сегодня акции Роснефти, РусАла, а также АФК Системы.
Наихудшую динамику продемонстрировали акции Магнита, Мечела и Московской Биржи.
Рынок завтра. В среду Энел Россия проведет День инвестора. Дональд Трамп выступит с ежегодным посланием перед Конгрессом. В США также опубликуют число базовых заказы на товары длительного пользования, данные по производительности труда, сальдо торгового баланса. Кроме того, EIA опубликует данные по запасам сырой нефти. В Германии опубликуют объем производственных заказов за декабрь. В России обнародуют индекс потребительских цен.
Облигации
Рынок сегодня. Во вторник федеральные займы смогли зафиксировать небольшой рост, в то время как активность торгов оставалась крайне слабой. Общий объем операций составил всего около 11 млрд руб., лишь немногим превзойдя результат накануне. Наиболее заметная растущая динамика прослеживалась на среднем участке кривой, где доходности смогли снизиться на 3-5 бп. Длинные выпуски частично растеряли накопленное в первой половине дня преимущество после объявления планов Минфина по первичному размещению ОФЗ. Таким образом ставки тут опустились на 2-3 бп. Что касается сегмента флоатеров, то здесь динамика была по большей части обратная- большинство выпусков завершили день в «красной» зоне. Оборот в бумагах с плавающей ставкой сегодня подрос, его вклад в общий объем превысил 25%.
Фольксваген банк сегодня в ходе сбора заявок на трехлетние биржевые облигации увеличил объем размещения с планируемых 5 млрд руб. до 10 млрд руб. Также в процессе маркетинга был понижен индикативные диапазон доходности, которая в результате составила YTM9,1% годовых.
Рынок завтра. В среду на первичном рынке гособлигаций будут предложены ОФЗ на 35 млрд руб. (25 млрд руб. неделей ранее). Предложение будет состоять из двух выпусков «классических» серий. В частности, будет впервые размещаться среднесрочная бумага 26226 (погашается в октябре 2026 г.) на сумму 20 млрд руб., а также длинные облигации 26225 (погашение в мае 2034г.) в размере 15 млрд руб. Более того, на завтра запланировано вторичное размещение облигаций АФК Системы серии 001Р-07. Объем бумаг будет соответствовать тому, что будет предъявлено в ходе пут-опциона.
Валюта и Денежный рынок
К сегодняшнему окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ у банков сформировался избыток рублевой ликвидности, который они активно размещают на депозитах у регулятора все последние дни. Вторник не стал исключением: помимо традиционного недельного аукциона ЦБ второй день подряд проводил депозитные операции «тонкой настройки», и к обоим инструментам банки проявили повышенный интерес. Так, кредитные организации чуть увеличили и без того внушительный объем размещения через однодневные операции «тонкой настройки» (до 1,35 трлн руб.), а также разместили 1,2 трлн руб. на недельных депозитах в ЦБ при лимите 1,68 трлн руб. (неделей ранее объем размещения составил 1,3 трлн руб.). Депозитные операции ЦБ оказали влияние на ставки межбанковского рынка: так, после четырех дней снижения ставка MosPrime o/n отросла на 2 бп.
Спрос банков на аукционе РЕПО o/n с Федеральным казначейством во вторник отсутствовал; на депозитном аукционе из предложенного лимита в 100 млрд руб. было привлечено менее трети средств. Впрочем, банки пополнили свои запасы долгосрочным фондированием, воспользовавшись депозитным аукционом ПФР, где было привлечены все 116 млрд руб. в рамках лимита на 138 дн.
На валютном рынке сообщение Минфина о снижении объема ежедневных покупок валюты на ближайший месяц примерно в полтора раза (с учетом объема отложенных покупок ЦБ) оказало лишь краткосрочную поддержку рублю. После 18:00 отечественная валюта торговалась в небольшом минусе к доллару вслед за коррекцией нефтяных котировок и укреплением индекса доллара на глобальных площадках.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынок сегодня. Индекс МосБиржи рос во вторник в моменте более, чем на 1% и в очередной раз достиг своего максимума в середине торгового дня. Сегодня одной из главных новостей стала позитивная отчетность Роснефти, которая показала по МСФО за 4К18 существенное сокращение долговой нагрузки, а также показала вероятность выплаты привлекательных дивидендов. Дополнительную поддержку российскому рынку на фоне повышенной волатильности нефтяных фьючерсов оказывали западные площадки - американские индексы росли в пределах 1%, а европейские прибавили до 2% - игроки позитивно восприняли отчетность компаний, а также статистику в Еврозоне.
Среди лидеров роста сегодня акции Роснефти, РусАла, а также АФК Системы.
Наихудшую динамику продемонстрировали акции Магнита, Мечела и Московской Биржи.
Рынок завтра. В среду Энел Россия проведет День инвестора. Дональд Трамп выступит с ежегодным посланием перед Конгрессом. В США также опубликуют число базовых заказы на товары длительного пользования, данные по производительности труда, сальдо торгового баланса. Кроме того, EIA опубликует данные по запасам сырой нефти. В Германии опубликуют объем производственных заказов за декабрь. В России обнародуют индекс потребительских цен.
Облигации
Рынок сегодня. Во вторник федеральные займы смогли зафиксировать небольшой рост, в то время как активность торгов оставалась крайне слабой. Общий объем операций составил всего около 11 млрд руб., лишь немногим превзойдя результат накануне. Наиболее заметная растущая динамика прослеживалась на среднем участке кривой, где доходности смогли снизиться на 3-5 бп. Длинные выпуски частично растеряли накопленное в первой половине дня преимущество после объявления планов Минфина по первичному размещению ОФЗ. Таким образом ставки тут опустились на 2-3 бп. Что касается сегмента флоатеров, то здесь динамика была по большей части обратная- большинство выпусков завершили день в «красной» зоне. Оборот в бумагах с плавающей ставкой сегодня подрос, его вклад в общий объем превысил 25%.
Фольксваген банк сегодня в ходе сбора заявок на трехлетние биржевые облигации увеличил объем размещения с планируемых 5 млрд руб. до 10 млрд руб. Также в процессе маркетинга был понижен индикативные диапазон доходности, которая в результате составила YTM9,1% годовых.
Рынок завтра. В среду на первичном рынке гособлигаций будут предложены ОФЗ на 35 млрд руб. (25 млрд руб. неделей ранее). Предложение будет состоять из двух выпусков «классических» серий. В частности, будет впервые размещаться среднесрочная бумага 26226 (погашается в октябре 2026 г.) на сумму 20 млрд руб., а также длинные облигации 26225 (погашение в мае 2034г.) в размере 15 млрд руб. Более того, на завтра запланировано вторичное размещение облигаций АФК Системы серии 001Р-07. Объем бумаг будет соответствовать тому, что будет предъявлено в ходе пут-опциона.
Валюта и Денежный рынок
К сегодняшнему окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ у банков сформировался избыток рублевой ликвидности, который они активно размещают на депозитах у регулятора все последние дни. Вторник не стал исключением: помимо традиционного недельного аукциона ЦБ второй день подряд проводил депозитные операции «тонкой настройки», и к обоим инструментам банки проявили повышенный интерес. Так, кредитные организации чуть увеличили и без того внушительный объем размещения через однодневные операции «тонкой настройки» (до 1,35 трлн руб.), а также разместили 1,2 трлн руб. на недельных депозитах в ЦБ при лимите 1,68 трлн руб. (неделей ранее объем размещения составил 1,3 трлн руб.). Депозитные операции ЦБ оказали влияние на ставки межбанковского рынка: так, после четырех дней снижения ставка MosPrime o/n отросла на 2 бп.
Спрос банков на аукционе РЕПО o/n с Федеральным казначейством во вторник отсутствовал; на депозитном аукционе из предложенного лимита в 100 млрд руб. было привлечено менее трети средств. Впрочем, банки пополнили свои запасы долгосрочным фондированием, воспользовавшись депозитным аукционом ПФР, где было привлечены все 116 млрд руб. в рамках лимита на 138 дн.
На валютном рынке сообщение Минфина о снижении объема ежедневных покупок валюты на ближайший месяц примерно в полтора раза (с учетом объема отложенных покупок ЦБ) оказало лишь краткосрочную поддержку рублю. После 18:00 отечественная валюта торговалась в небольшом минусе к доллару вслед за коррекцией нефтяных котировок и укреплением индекса доллара на глобальных площадках.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter